Chaque page de vue d'ensemble des Questions contient des onglets en bas de la page. Ces onglets donnent accès à des informations supplémentaires sur la question, y compris les cabinets d'avocats assignés, les documents, les tâches ou le personnel. Un chiffre sur un onglet représente les éléments associés contenus dans cet onglet.
Cet article couvre les points suivants :
Selon la configuration de votre client et vos attributions de rôle, vous pourriez ne pas avoir accès à toutes ces options.
- Détails principaux sur la vue d'ensemble des Questions
- Onglet Tous
- Onglet Finances
- Onglet Cabinets d'avocats
- Onglet Participants
- Onglet Journal
- Onglet Factures
- Onglet Documents
- Onglet Tâches
- Onglet Questions connexes
- Onglet Personnel
- Onglet Calendrier
- Onglet Historique
Détails principaux sur la vue d'ensemble des Questions
La page de vue d'ensemble des Questions est divisée en une zone de détails principaux en haut et des onglets individuels en bas.
Visualisation de la section supérieure de la vue d'ensemble
La zone de détails principaux affiche des informations de haut niveau sur la question, y compris le type de question, le numéro de question, les détails et le statut, les cabinets d'avocats assignés à la question, les contacts, les dépenses liées à la question, et plusieurs autres détails utiles.
La section supérieure de la page inclut le nom, le numéro, le statut et le type de question.
Utilisation de l'icône Plus
Cliquez sur le signe plus dans le coin supérieur droit pour révéler un menu déroulant où vous pouvez effectuer les actions suivantes :
| Action | Détails |
|---|---|
| Ajouter un événement au calendrier | Cliquez ici pour ajouter un événement au calendrier de la question. |
| Ajouter une entrée de journal | Cliquez ici pour créer une entrée de journal sur la question. |
| Ajouter un document | Cliquez ici pour ajouter un document à la question. |
Utilisation de Plus d'actions
Cliquez sur l'option Plus d'actions (trois lignes verticales) pour révéler un menu déroulant où vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Selon vos attributions de rôle, vous pourriez ne pas avoir accès à toutes ces options.
| Action | Détails |
|---|---|
| Calendrier | Cliquez ici pour accéder au calendrier de l'affaire. |
| Journal des modifications | Cliquez ici pour voir le journal des modifications de l'affaire. |
| Demande de modification | Cliquez ici pour soumettre une demande de modification de l'offre de frais ou de la structure de frais pour l'affaire. |
| Envoyer l'affaire par email | Cliquez ici pour envoyer un lien de cette affaire à un autre utilisateur. |
Visualiser les bases de l'affaire
Cette section montre le type d'affaire, sa date de création et une description de l'événement juridique. La valeur de l'affaire s'affiche uniquement si votre client l'a activée ; elle est utilisée uniquement s'ils souhaitent définir une valeur d'affaire à des fins de rapport.
Visualiser les factures récentes
Cette section montre quelques factures récemment soumises, y compris un lien vers leur page de vue d'ensemble, la date de soumission, le total soumis et leur statut actuel.
Visualiser les contacts de l'affaire
Cette section montre le contact de l'affaire, le contact de facturation et le bureau de contact. Cliquez sur Voir tout le personnel pour accéder à l'onglet Personnel en bas de la page. Cliquez sur le nom de n'importe quel contact pour voir les détails de cet utilisateur.
Visualiser les finances de l'affaire
Cette section donne un aperçu des détails financiers, y compris les dépenses de l'affaire et le budget. Cliquez sur Voir plus de détails pour accéder à l'onglet Finances en bas de la page.
Visualiser les informations supplémentaires de l'affaire
La section Informations supplémentaires de l'affaire inclut des champs personnalisés créés par le client. Vous pouvez trouver des détails pertinents sur l'affaire dans cette section.
Onglet Tout
L'onglet Tout contient tous les onglets disponibles sur la page de vue d'ensemble de l'affaire, organisés en une liste verticale rétractable. Cliquez sur la flèche à droite de la page pour développer ou réduire une section. Explorez le reste des sections de cette page pour plus d'informations sur chaque onglet.
Onglet Finances
L'onglet Finances montre une répartition détaillée de tous les frais et dépenses facturés, les ajustements effectués, les remises pour paiement rapide et le net à payer. Il inclut également des sections rétractables de budgets qui ont été ajoutés à l'affaire.
Bien que non affiché dans cette zone, votre client peut vous demander de soumettre des montants d'accumulation. Voir ce sujet pour plus d'informations.
| Section | Description |
|---|---|
| Résumé des dépenses de la question |
Cette section affiche les montants approuvés sur les factures pour l'année fiscale en cours, l'année précédente, et le total des dépenses de la question. |
| Budgets |
Si la question utilise un ou plusieurs budgets, vous pouvez trouver des informations à leur sujet dans cette section. Vous pouvez cliquer sur le titre ou la période du budget pour accéder à ces informations sur la page de vue d'ensemble du budget. Vous pouvez également voir les détails généraux concernant les dépenses actuelles du budget. |
| Honoraires et dépenses facturés historiquement | Cette section affiche un aperçu de tous les honoraires et dépenses facturés historiquement sur la question. Si elle est remplie, cette section affiche les montants reportés sur la question avant que votre client ne l'intègre dans CounselLink. Cette section apparaîtra vide pour les questions créées après que votre client ait mis en œuvre CounselLink. |
Onglet Cabinets d'avocats
L'onglet Cabinets d'avocats affiche tous les cabinets d'avocats qui ont été assignés à la question. Ici, vous pouvez voir des informations relatives aux cabinets d'avocats, y compris leur structure tarifaire, les remises sur volume, le flux de travail et le jeu de règles.
Effectuer des actions sur l'onglet Cabinets d'avocats
Si vous avez le rôle d'administrateur, vous pouvez modifier la liste du personnel depuis cet onglet.
| Détails du Cabinet d'Avocats | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du cabinet d'avocats assigné à l'affaire. |
| Statut du Cabinet |
Statut du cabinet d'avocats pour l'affaire. Les types de statut suivants sont disponibles :
|
| Date d'Acceptation | Date à laquelle le cabinet d'avocats a accepté l'affaire. |
| Numéro de Bon de Commande | Numéro de bon de commande assigné à la facture de l'affaire. |
| ID de l'Affaire | Le numéro d'affaire du client corporate qui est généré automatiquement lors de la création de l'affaire. |
| Honoraires & Remises |
Type de structure tarifaire ou remise sur volume qui a été sélectionné pour l'affaire. Lorsque vous cliquez sur le lien sous cette colonne, la fenêtre Structure Tarifaire s'affiche avec les tarifs applicables à l'affaire pour ce cabinet d'avocats spécifique. Pour les structures tarifaires de facturation détaillée, si les tarifs sont verrouillés au niveau de l'affaire pour un cabinet d'avocats, la fenêtre affiche les tarifs au niveau de l'affaire pour ce cabinet. Si les tarifs ne sont pas verrouillés au niveau de l'affaire pour ce cabinet, la fenêtre affiche les tarifs de l'offre tarifaire la plus récente approuvée. |
| Flux de Travail et Ensemble de Règles | Le flux de travail de facturation et l'ensemble de règles qui ont été définis pour l'affaire. |
Onglet Participants
L'onglet Participants montre toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Les participants peuvent inclure un juge, un plaignant, un défendeur, un avocat adverse, un témoin, un consultant ou un intervenant interne.
Visualisation des Participants Existants dans l'Onglet Participants
Une fois qu'un participant est ajouté, vous pouvez voir des informations générales à son sujet.
Certaines informations disponibles pour un participant dépendent de ce qui est complété dans ses Informations de Contact.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom du participant | Nom du participant. |
| Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise avec laquelle le participant est associé. |
| Rôle du participant | Rôle attribué à un participant (par exemple, Demandeur, Défendeur, Consultant, Témoin, Avocat adverse). |
| Type de contact | Le type de contact qui a été attribué au participant lorsqu'il a été enregistré comme contact (par exemple, individu, employé, avocat, fournisseur, cabinet d'avocats). |
| Statut | Statut actuel du participant (Actif ou Inactif). |
| Téléphone | Numéro de téléphone du participant. |
| Adresse e-mail du participant. |
Onglet Journal
L'onglet Journal d'une affaire contient des entrées de journal concernant l'affaire faites par votre client et votre cabinet. Ces entrées stockent les mises à jour de l'affaire, des notes et un résumé des événements. Il fournit un emplacement central où vous pouvez consulter ces informations sur l'affaire.
Effectuer des actions sur l'onglet Journal
Vous avez plusieurs options pour gérer les journaux dans l'onglet Journal. Cliquez sur ce sujet pour en savoir plus.
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Cliquez sur ce bouton pour ajouter une entrée de journal à l'affaire. |
| Supprimer | Une fois que vous avez sélectionné une ou plusieurs entrées de journal, cliquez sur ce bouton pour supprimer. |
| Modifier | Une fois que vous avez sélectionné une entrée de journal, cliquez sur ce bouton pour effectuer des mises à jour ou des modifications. |
| Ajouter un commentaire | Une fois que vous avez sélectionné une entrée de journal, cliquez sur ce bouton pour ajouter un commentaire à une entrée de journal. Vous pouvez également modifier ou supprimer vos commentaires existants ici si nécessaire. |
Consulter les entrées de journal existantes sur l'onglet Journal
Une fois qu'un journal est ajouté, vous pouvez consulter des informations générales à leur sujet.
Certaines des informations disponibles pour un participant dépendent de ce qui est complété dans leurs informations de contact.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Sujet/Détails | Affiche le nom du sujet de l'entrée et la description. Cliquez sur le nom du sujet pour accéder à une fenêtre coulissante avec plus de détails. |
| Catégorie |
Affiche la catégorie de l'entrée de journal. Les types de catégories sont uniques et spécifiques à la configuration de chaque client. |
| Entré | Affiche la date de création de l'entrée et par qui. |
| Dernier Commentaire | Affiche la dernière fois qu'un commentaire a été fait sur l'entrée. |
| Confidentialité | Affiche soit Privé soit Partagé, selon la décision du client de partager avec votre cabinet. |
Onglet Factures
L'onglet Factures sur la page de vue d'ensemble de l'affaire affiche une liste des factures que votre cabinet a soumises à l'affaire. Ici, vous pouvez accéder directement à une page de vue d'ensemble de la facture ou effectuer diverses actions, telles que créer ou importer une facture.
Effectuer des actions sur l'onglet Factures
Vous pouvez soumettre une facture en en créant une dans CounselLink ou en en important une depuis votre logiciel de facturation.
| Action | Description |
|---|---|
| Créer | Cliquez ici pour créer une nouvelle facture. |
| Importer | Cliquez ici pour importer une facture. |
Visualiser les factures sur l'onglet Factures
Une fois que votre cabinet a soumis une facture à une affaire, vous pouvez voir les détails généraux à son sujet dans l'onglet Factures.
Les colonnes listées ci-dessous ne peuvent pas être retirées de votre vue. Cliquez sur l'icône d'engrenage () dans le coin supérieur droit de l'onglet pour ajuster les colonnes affichées dans votre vue d'onglet.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Facture# |
Affiche le numéro qui a été automatiquement attribué à la facture lors de sa création. Cliquez sur le numéro pour accéder directement à la page Aperçu de la facture. De plus, vous pouvez voir les icônes suivantes sous le numéro de facture :
|
| Facture du Cabinet d'Avocats# | Affiche le numéro de facture du cabinet d'avocats tel qu'attribué par le cabinet. |
| Cabinet d'Avocats | Affiche le cabinet d'avocats où la facture a été soumise. |
| Statut | Affiche le statut actuel de la facture. |
Onglet Documents
Cet onglet contient des documents qui sont attachés à l'affaire. Ici, vous pouvez consulter des enregistrements liés à l'affaire, tels que des reçus, des correspondances, des vidéos ou d'autres informations pertinentes. Vos clients peuvent également ajouter, modifier, supprimer, télécharger et enregistrer/sortir des documents. De plus, ils peuvent ajouter des documents et les partager avec vous.
Effectuer des Actions sur l'Onglet Documents
Une fois que vous avez sélectionné un document dans la liste, vous pouvez effectuer un certain nombre d'actions différentes. Consultez ce sujet pour plus d'informations.
Vous devez être le propriétaire du document ou avoir le rôle d'Administrateur de Document pour effectuer ces actions.
| Colonne | Description |
|---|---|
| +Ajouter | Cliquez sur ce bouton pour ajouter un document à l'affaire. |
| Modifier | Cliquez sur ce bouton pour modifier les détails associés au document. |
| Copier | Cliquez sur ce bouton pour faire une copie du document sélectionné. Cela ouvrira la page Détails du Document. |
| Supprimer | Cliquez sur ce bouton pour supprimer le(s) document(s) sélectionné(s). |
| Déplacer |
Cliquez sur ce bouton pour déplacer le(s) document(s) sélectionné(s) vers un autre emplacement de dossier dans l'affaire. Choisissez l'emplacement du dossier dans le menu déroulant et cliquez sur Enregistrer. |
| Emprunter | Cliquez sur ce bouton pour emprunter un document. Utilisez cette option si vous souhaitez apporter des modifications. Les éléments empruntés par un utilisateur ne peuvent pas être modifiés par un autre utilisateur tant qu'ils ne sont pas rendus. |
| Rendre | Cliquez sur ce bouton pour rendre un document. |
| Télécharger | Cliquez sur ce bouton pour télécharger une copie du ou des documents sélectionnés. |
Visualisation des documents dans l'onglet Document
Une fois qu'un document est attaché à l'affaire, vous pouvez voir des informations générales à son sujet dans la liste.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom de la pièce jointe. Cliquez sur le nom pour accéder à la page Aperçu du document. |
| Dernière modification | Affiche la date de la dernière modification du document. |
| Catégorie | Affiche la catégorie du document. |
| Propriétaire | Affiche le propriétaire du document. |
| Taille | Affiche la taille du document. |
| Accès | Affiche le niveau d'accès du document (public, privé). |
Utilisation de la page Aperçu du document
Cliquer sur le nom de n'importe quel document vous mènera à la page Aperçu du document.
La zone principale des détails affiche les informations sur le document, y compris le propriétaire, la description et le niveau d'accès. Cliquez sur les trois points alignés pour
La page d'aperçu contient également les onglets suivants :
- Commentaires : Cet onglet vous permet d'ajouter des notes internes et externes sur le document.
- Versions : Cet onglet affiche des informations concernant les différentes versions du document.
- Historique : Cet onglet affiche l'historique des modifications apportées au document.
Onglet Tâches
L'onglet Tâches sur la page Aperçu de l'affaire vous permet de gérer toutes les tâches qui ont été ajoutées à l'affaire.
Effectuer des actions sur l'onglet Tâches
Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et gérer les tâches existantes directement depuis cet onglet. Cliquez sur ce sujet pour en savoir plus.
| Action | Description |
|---|---|
| +Ajouter une tâche | Cliquez sur ce bouton pour ajouter une tâche à l'affaire. |
| Modifier la tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour modifier une tâche existante. |
| Supprimer la tâche | Sélectionnez une ou plusieurs tâches et cliquez sur ce bouton pour supprimer l'élément ou les éléments sélectionnés. |
| Réassigner la tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour réassigner une tâche à un autre utilisateur. |
| Changer le statut | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour changer le statut de la ou des tâches. |
Visualiser les tâches dans l'onglet Tâches
Une fois qu'une tâche a été ajoutée à la question, vous pouvez voir des informations générales à son sujet dans la liste.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Tâche |
Affiche le nom de la tâche. La description est affichée sous le nom si elle en contient une. Cliquez sur le nom de la tâche pour accéder à un panneau coulissant avec les détails de la tâche. En cliquant sur l'icône à trois lignes dans le coin, vous pouvez effectuer des actions sur la tâche, y compris ajouter un commentaire et afficher l'historique de la tâche. |
| Type de tâche | Affiche le type de tâche, qu'il soit Interne ou Client. |
| Attribué à | Affiche le nom de l'utilisateur assigné à la tâche. Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour voir les détails, ou cliquez sur l'icône de crayon à côté du nom pour réassigner la tâche. |
| Date d'échéance | Affiche la date à laquelle la tâche est due (si la tâche contient une date d'échéance). |
| Statut | Affiche le statut actuel de la tâche. Cliquez sur le statut de n'importe quelle tâche pour le modifier. |
Onglet Questions connexes
L'onglet Questions connexes vous permet de voir une série de questions qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Les clients relient les questions afin de voir leurs dépenses de manière globale.
Cette fonctionnalité doit être activée par votre client pour voir l'onglet sur la page de vue d'ensemble de la question.
Les questions peuvent être liées en fonction de tout critère pertinent pour votre client. Quelques utilisations typiques de cette fonctionnalité incluent :
- Affaires de recours collectif
- Réclamations d'assurance
- Types de litiges
- Affaires liées par groupe de pratique
- Affaires gérées par le même avocat au sein d'une organisation
Les Questions connexes sont établies en utilisant une relation parent-enfant. Une question peut avoir un seul 'parent' mais autant de 'enfants', ou questions subordonnées, que nécessaire.
Visualisation des Questions connexes dans l'onglet Questions connexes
Une fois qu'une question a été ajoutée comme sous-question, vous pouvez voir des informations générales à son sujet dans la liste de l'onglet Questions connexes.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro de question | Affiche le numéro de la sous-question. Cliquez sur le numéro pour être dirigé vers sa page de vue d'ensemble de la question. |
| Titre de la question | Affiche le titre de la question. Cliquez sur le titre pour être dirigé vers sa page de vue d'ensemble de la question. |
| Statut de la question | Affiche le statut de la question. |
| Contact de la question | Affiche le contact pour la question. |
| Cabinet d'avocats | Affiche le(s) cabinet(s) d'avocats assigné(s) à la question. |
Onglet Personnel
L'onglet Personnel sur la page d'aperçu des Questions affiche les utilisateurs clients qui ont accès à la question. Cet onglet fournit des informations sur le rôle et les coordonnées des utilisateurs si vous avez besoin de communiquer avec eux. Par exemple, vous pourriez utiliser cette page pour trouver un contact pour discuter des factures, de la question ou d'un changement d'offre de frais.
Consultez le sujet Modifier la liste du personnel pour plus d'informations sur l'activation ou la désactivation du personnel sur une question.
Visualiser le personnel dans l'onglet Personnel
Une fois que le personnel a été ajouté à la question, vous pouvez voir des informations générales à leur sujet dans l'onglet Personnel.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom de l'utilisateur. Cliquez sur un nom pour trouver des informations générales sur l'utilisateur. |
| Type | Affiche les rôles attribués à cet utilisateur. |
| Statut | Affiche le statut de l'utilisateur (Actif, Inactif). |
| Téléphone | Affiche le numéro de téléphone de l'utilisateur, si applicable. |
| Affiche l'email de l'utilisateur. Cliquez sur un email dans la liste pour ouvrir un nouveau message dans votre logiciel de messagerie par défaut. |
Onglet Calendrier
L'onglet Calendrier sur la page d'aperçu des Questions montre des événements de calendrier spécifiques qui ont été créés pour la question. Vous pouvez créer, supprimer, envoyer des invitations et visualiser des événements ici.
Cliquez sur le nom d'un événement pour accéder à la page d'aperçu de l'événement du calendrier.
Effectuer des actions dans l'onglet Calendrier
Vous pouvez ajouter de nouveaux événements et gérer les événements existants directement depuis cet onglet.
| Action | Description |
|---|---|
| +Créer un événement | Cliquez sur ce bouton pour ajouter un événement. |
| Supprimer | Sélectionnez un événement et cliquez sur ce bouton pour le supprimer. |
| Voir le calendrier | Cliquez sur ce bouton pour voir le calendrier de la question. |
Tous les membres du personnel de la question peuvent créer un événement pour le calendrier de la question. Si vous utilisez des événements similaires pour plusieurs questions, vous pouvez gagner du temps en utilisant des modèles de calendrier au lieu de créer des événements indépendamment. Vous avez besoin du rôle d'administrateur de calendrier pour appliquer des modèles de calendrier.
Onglet Historique
L'onglet Historique sur la page d'aperçu des Questions montre tous les événements de changement qui ont eu lieu sur la question depuis sa création.
Visualiser les événements dans l'onglet Historique
Vous pouvez voir des informations générales sur la liste des événements et des changements de la question dans l'onglet Historique.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Description de l'événement | Affiche le changement qui a eu lieu sur le dossier (par exemple, Budget supprimé, Email envoyé au responsable) |
| Date de l'événement | Affiche la date à laquelle le changement a été effectué ou l'événement s'est produit. |
| Initiateur | Affiche l'utilisateur qui a effectué le changement ou initié l'événement. |
| Détails | Affiche des détails spécifiques sur ce qui a été changé ou l'événement qui a eu lieu. |
Utilisation du journal des modifications dans l'onglet Historique
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Journal des modifications pour afficher la fenêtre du journal des modifications. Cette fenêtre affiche plus d'informations sur les changements spécifiques qui ont eu lieu sur le dossier.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Champ | Affiche le champ du dossier qui a été modifié. |
| Ancienne valeur | Affiche la valeur du champ avant le changement (si applicable). |
| Nouvelle valeur | Affiche la valeur du champ après le changement. |
| Modifié par | Affiche l'utilisateur qui a effectué le changement. |
| Date de modification | Affiche la date à laquelle la valeur a été modifiée. |