Cet article couvre les sujets suivants :
- Visualiser le calendrier de l'affaire
- Créer un événement dans le calendrier
- Supprimer un événement du calendrier
- Modifier un événement dans Mon calendrier
- Modifier plusieurs événements du calendrier simultanément
Visualiser le calendrier de l'affaire
Le calendrier de l'affaire vous permet de créer et de visualiser des événements pour celle-ci.
Vous pouvez accéder au calendrier de deux manières :
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En cliquant sur Calendrier sous l'icône Plus d'actions dans le coin supérieur droit de la page de présentation de l'affaire.
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En cliquant sur Voir le calendrier dans l'onglet Calendrier de la page de présentation de l'affaire.
Cela ouvre le calendrier de l'affaire.
Utiliser le calendrier de l'affaire
En haut de la page, vous verrez le bouton Types d'événements. Utilisez-le pour filtrer les événements affichés sur le calendrier par certains types d'événements.
Passez la souris sur un créneau horaire et cliquez sur Créer un événement pour créer un événement sur le calendrier.
Visualiser un événement du calendrier
Cliquez sur le nom d'un événement existant du calendrier pour voir un panneau déroulant de l'aperçu de l'événement.
Vous pouvez voir toutes les informations sur l'événement du calendrier ici. Cliquez sur Voir l'aperçu de l'événement pour être dirigé vers la page d'aperçu de l'événement du calendrier.
Filtrer la vue du calendrier
Vous pouvez ajuster la vue de votre calendrier par les méthodes suivantes.
| Action | Description |
|---|---|
| Basculer jour, semaine ou mois |
Cliquez sur les flèches à côté de 'Aujourd'hui' pour basculer la vue de votre calendrier. Par exemple, si vous visualisez par semaine, cliquez sur les flèches pour regarder les semaines précédentes ou futures. Cliquez sur la période à côté des flèches pour révéler un menu déroulant de calendrier pour la sélection. |
| Sélectionner la vue du calendrier |
Sélectionnez l'une des options suivantes :
|
| Sélectionner la période affichée |
Cliquez sur le bouton Afficher la journée complète ou Afficher les heures de bureau en bas du calendrier pour voir toutes les heures de la journée ou uniquement les heures de bureau. |
Créer un événement dans le calendrier
Vous pouvez créer des événements pour une affaire afin de marquer les réunions, jalons ou tâches pertinents associés à l'affaire.
- Cliquez sur l'onglet Calendrier sur la page de vue d'ensemble de l'affaire.
- Cliquez sur +Créer un événement. La page Créer un événement de calendrier s'ouvre.
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Dans la section Informations sur l'événement, fournissez les informations requises :
Champ Description Sujet* Entrez un nom pour l'événement. Date d'échéance* Entrez une date d'échéance pour l'événement du calendrier. Date de début Entrez une date de début pour l'événement. Date de fin Entrez une date de fin pour l'événement. Priorité* Sélectionnez un niveau de priorité pour l'événement (Élevée, Normale, Basse) dans le menu déroulant. Catégorie Sélectionnez une catégorie d'événement dans la liste déroulante. Type Sélectionnez un type d'événement dans la liste déroulante. Statut Sélectionnez un statut pour l'événement (Non commencé, En cours, Terminé, Reporté) dans la liste déroulante. Lié à l'affaire Sélectionnez une affaire à laquelle lier l'événement. Si vous ajoutez l'événement depuis la page de vue d'ensemble de l'affaire, cette affaire est sélectionnée par défaut. Progression Entrez un nombre pour indiquer le pourcentage de l'événement terminé. Rappel Entrez un nombre dans le premier champ et sélectionnez une option dans le menu déroulant du second champ (Jour, Semaine, Mois) pour spécifier un moment avant l'événement pour envoyer un email de rappel. Récurrence Sélectionnez une récurrence dans le menu déroulant pour l'événement si nécessaire. Fin de récurrence Cliquez sur l'icône du calendrier pour sélectionner une date de fin de récurrence pour l'événement.
Ceci est requis si vous sélectionnez une récurrence pour l'événement.
Propriétaire* Si vous créez l'événement depuis la page de vue d'ensemble de l'affaire, ce champ sélectionne automatiquement votre nom d'utilisateur. Privé Cochez cette case pour ne fournir l'accès qu'à votre profil utilisateur. Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
- Entrez une description de l'événement dans la boîte de description.
- Si nécessaire, cliquez sur Ajouter dans la section Ressources. La fenêtre Sélectionner une ressource s'ouvre avec une liste d'utilisateurs disponibles.
- Sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez ajouter à l'événement.
- Cliquez sur Sélectionner.
- Une fois la création de l'événement terminée, cliquez sur Enregistrer. La fenêtre de confirmation de création d'événement s'affiche.
- Cliquez sur l'une des options suivantes :
- Enregistrer & Notifier : Enregistre l'événement dans le calendrier de l'affaire et envoie un email à toutes les ressources de l'événement.
- Enregistrer seulement : Enregistre l'événement dans le calendrier de l'affaire sans notifier les ressources.
Supprimer un événement du calendrier
Vous pouvez supprimer un événement du calendrier depuis la page de recherche du calendrier ou depuis votre vue Mon Calendrier. Si vous supprimez depuis la page de recherche, vous pouvez supprimer un ou plusieurs événements à la fois.
À moins que vous n'ayez le rôle d'administrateur du calendrier, vous ne pouvez supprimer que les événements que vous avez créés.
Supprimer un événement du calendrier depuis la page d'aperçu du calendrier
- Trouvez la page d'aperçu du calendrier.
- Cliquez sur l'icône de la corbeille dans le coin supérieur droit de la page.
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Cliquez sur Supprimer. La fenêtre de confirmation de suppression de l'événement s'affiche.
- Cliquez sur l'une des options suivantes :
- Supprimer & Notifier : Supprime l'événement du calendrier de l'affaire et envoie un email à toutes les ressources.
- Supprimer seulement : Supprime l'événement du calendrier de l'affaire sans envoyer d'emails de notification.
Supprimer un ou plusieurs événements du calendrier depuis la page de recherche du calendrier
- Cochez la case à côté du ou des événements.
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Cliquez sur Supprimer l'événement du calendrier. La fenêtre de confirmation de suppression de l'événement s'affiche.
- Cliquez sur l'une des options suivantes :
- Supprimer & Notifier : Supprime l'événement du calendrier de l'affaire et envoie un email à toutes les ressources.
- Supprimer seulement : Supprime l'événement du calendrier de l'affaire sans envoyer d'emails de notification.
Modifier un événement du calendrier sur Mon Calendrier
Vous pouvez modifier un événement du calendrier depuis votre vue Mon Calendrier ou la page de recherche du calendrier. Si vous modifiez un événement depuis la page de recherche, vous pouvez modifier plusieurs événements à la fois.
Vous ne pouvez pas modifier le type d'événement d'une affaire existante. À moins que vous n'ayez le rôle d'administrateur du calendrier, vous ne pouvez modifier que les événements que vous avez créés.
Modifier un événement du calendrier depuis Mon Calendrier
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Cliquez sur le nom d'un événement de votre calendrier et sélectionnez Voir l'aperçu de l'événement. La page d'aperçu de l'événement du calendrier s'affiche.
- Cliquez sur l'icône du crayon. La page de modification de l'événement du calendrier s'affiche.
- Mettez à jour les informations de l'événement. Consultez ce sujet pour plus d'informations sur les champs.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par email aux ressources que vous avez ajoutées à l'événement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier un ou plusieurs événements du calendrier depuis la page de recherche du calendrier
- Cochez la case à côté du ou des événements.
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Cliquez sur Mettre à jour les informations de l'événement. La fenêtre de mise à jour en masse du calendrier s'affiche.
- Modifiez les champs selon vos besoins.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Modifier plusieurs événements du calendrier simultanément
Si vous devez mettre à jour les mêmes informations dans de nombreux événements, la fonction de mise à jour en masse le fera rapidement. La mise à jour en masse permet à l'utilisateur de sélectionner les événements et les champs à modifier. Une fois enregistrés, les événements sont mis à jour immédiatement. Cette tâche peut être effectuée si vous avez les droits de modification sur les événements sélectionnés.
- Cliquez sur l'onglet Calendrier et effectuez une recherche.
- Sur la page des résultats de recherche, cochez la case pour chaque événement nécessitant la même mise à jour.
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Dans la section Mise à jour en masse, modifiez les valeurs des champs applicables aux événements sélectionnés.
Champ Description Date de début Date de début pour un événement sur plusieurs jours. Date d'échéance Date à laquelle un événement doit avoir lieu. Date de fin Dernier jour d'un événement sur plusieurs jours. Catégorie Sélectionnez les options qui correspondent à votre catégorie personnalisée. Type Choisissez le type d'événement. Statut Choisissez le niveau d'achèvement. - Cliquez sur Mettre à jour pour modifier les événements sélectionnés.
- Au niveau du bouton de confirmation, cliquez sur OK pour continuer.
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Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez vos options de notification. Cela termine la tâche.
Option de notification Description Mettre à jour & Notifier Envoyer un email à toutes les ressources. Mettre à jour seulement Mettre à jour les calendriers pour tous les concernés, mais aucun email ne sera envoyé pour annoncer les changements. Annuler Supprimer toutes les nouvelles informations et ramener l'événement à son statut précédent pour tous les champs.