Calendrier du dossier

Cet article couvre les sujets suivants :

• Afficher le calendrier du dossier
• Créer un événement dans le calendrier
• Supprimer un événement du calendrier
• Modifier un événement du calendrier dans Mon calendrier
• Modifier plusieurs événements du calendrier en même temps

Afficher le calendrier du dossier

Le calendrier du dossier vous permet de créer et de consulter les événements qui y sont liés.

Vous pouvez accéder au calendrier de deux façons :

• En cliquant sur Calendrier sous l’icône Plus d’actions dans le coin supérieur droit de la page d’aperçu du dossier.

  

• En cliquant sur Afficher le calendrier dans l’onglet Calendrier de la page d’aperçu du dossier.

  

Cela ouvre le calendrier du dossier.

Utiliser le calendrier du dossier

En haut de la page, vous verrez le bouton Types d’événements. Utilisez-le pour filtrer les événements affichés dans le calendrier selon certains types d’événements.

Passez la souris sur un créneau horaire et cliquez sur Créer un événement pour ajouter un événement au calendrier.

Afficher un événement du calendrier

Cliquez sur le nom d’un événement existant pour afficher un panneau latéral avec l’aperçu de l’événement.

Vous pouvez consulter ici toutes les informations concernant l’événement. Cliquez sur Voir l’aperçu de l’événement pour accéder à la page d’aperçu de l’événement du calendrier.

Filtrer l’affichage du calendrier

Vous pouvez ajuster l’affichage de votre calendrier de plusieurs façons.

Action	Description
Basculer jour, semaine ou mois	Cliquez sur les flèches à côté de « Aujourd’hui » pour changer la vue de votre calendrier. Par exemple, si vous êtes en affichage semaine, cliquez sur les flèches pour voir les semaines précédentes ou suivantes. Cliquez sur la période à côté des flèches pour faire apparaître un menu déroulant du calendrier.
Sélectionner l’affichage du calendrier	Sélectionnez l’une des options suivantes : Jour - Afficher les événements du calendrier par jour Semaine - Afficher les événements du calendrier par semaine Mois - Afficher les événements du calendrier par mois. Agenda - Afficher uniquement les événements à venir.
Sélectionner la période affichée	Cliquez sur le bouton Afficher la journée complète ou Afficher les heures ouvrables en bas du calendrier pour afficher toutes les heures de la journée ou seulement les heures ouvrables.

Créer un événement dans le calendrier

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Vous pouvez créer des événements pour un dossier afin de marquer les réunions, étapes ou tâches importantes liées à ce dossier.

1. Cliquez sur l’onglet Calendrier dans la page d’aperçu du dossier.
2. Cliquez sur +Créer un événement. La page de création d’un événement s’ouvre.

3. Dans la section Informations sur l’événement, renseignez les informations requises :

   Champ	Description
   Sujet*	Saisissez un nom pour l’événement.
   Date d’échéance*	Indiquez la date à laquelle l’événement doit avoir lieu.
   Date de début	Indiquez la date de début de l’événement.
   Date de fin	Indiquez la date de fin de l’événement.
   Priorité*	Sélectionnez un niveau de priorité pour l’événement (Haute, Normale, Basse) dans le menu déroulant.
   Catégorie	Sélectionnez une catégorie d’événement dans la liste déroulante.
   Type	Sélectionnez un type d’événement dans la liste déroulante.
   Statut	Sélectionnez le statut de l’événement (Non commencé, En cours, Terminé, Reporté) dans la liste déroulante.
   Lié au dossier	Sélectionnez un dossier auquel rattacher l’événement. Si vous ajoutez l’événement depuis la page d’aperçu du dossier, ce dossier est sélectionné par défaut.
   Avancement	Indiquez un nombre pour préciser le pourcentage d’avancement de l’événement.
   Rappel	Indiquez un nombre dans le premier champ et sélectionnez une option dans le menu déroulant du second champ (Jour, Semaine, Mois) pour définir quand envoyer un e-mail de rappel avant l’événement.
   Périodicité	Sélectionnez une périodicité pour l’événement si besoin.
   Fin de la récurrence	Cliquez sur l’icône du calendrier pour sélectionner la date de fin de la récurrence de l’événement. Ce champ est obligatoire si vous choisissez une périodicité pour l’événement.
   Propriétaire*	Si vous créez l’événement depuis la page d’aperçu du dossier, ce champ sélectionne automatiquement votre nom d’utilisateur.
   Privé	Cochez cette case pour que seul votre profil utilisateur ait accès à l’événement.

   Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

4. Saisissez une description de l’événement dans la zone Description.
5. Si besoin, cliquez sur Ajouter dans la section Ressources. La fenêtre de sélection des ressources s’ouvre avec la liste des utilisateurs disponibles.
6. Sélectionnez la ou les ressources que vous souhaitez ajouter à l’événement.
7. Cliquez sur Sélectionner.
8. Une fois la création de l’événement terminée, cliquez sur Enregistrer. La fenêtre de confirmation de création d’événement s’affiche.
9. Cliquez sur l’une des options suivantes :
   • Enregistrer et notifier : Enregistre l’événement dans le calendrier du dossier et envoie un e-mail à toutes les ressources concernées.
   • Enregistrer seulement : Enregistre l’événement dans le calendrier du dossier sans notifier les ressources.

Supprimer un événement du calendrier

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Vous pouvez supprimer un événement du calendrier depuis la page de recherche du calendrier ou depuis la vue Mon calendrier. Si vous supprimez depuis la page de recherche, vous pouvez supprimer un ou plusieurs événements à la fois.

Sauf si vous avez le rôle d’administrateur du calendrier, vous ne pouvez supprimer que les événements que vous avez créés.

Supprimer un événement du calendrier depuis la page d’aperçu du calendrier

1. Accédez à la page Vue d’ensemble du calendrier.
2. Cliquez sur l’icône de la corbeille en haut à droite de la page.

3. Cliquez sur Supprimer. La fenêtre de confirmation de suppression de l’événement s’affiche.

   

4. Cliquez sur l’une des options suivantes :
   • Supprimer et notifier : Supprime l’événement du calendrier du dossier et envoie un e-mail à toutes les ressources.
   • Supprimer uniquement : Supprime l’événement du calendrier du dossier sans envoyer d’e-mail de notification.

Supprimer un ou plusieurs événements du calendrier depuis la page de recherche du calendrier

1. Cochez la case à côté du ou des événements concernés.

2. Cliquez sur Supprimer l’événement du calendrier. La fenêtre de confirmation de suppression de l’événement s’affiche.

   

3. Cliquez sur l’une des options suivantes :
   • Supprimer et notifier : Supprime l’événement du calendrier du dossier et envoie un e-mail à toutes les ressources.
   • Supprimer uniquement : Supprime l’événement du calendrier du dossier sans envoyer d’e-mail de notification.

Modifier un événement du calendrier dans Mon calendrier

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Vous pouvez modifier un événement du calendrier depuis la vue Mon calendrier ou depuis la page de recherche du calendrier. Si vous modifiez un événement depuis la page de recherche, vous pouvez modifier plusieurs événements à la fois.

Vous ne pouvez pas modifier le type d’événement d’un dossier existant. Sauf si vous avez le rôle d’administrateur du calendrier, vous ne pouvez modifier que les événements que vous avez créés.

Modifier un événement du calendrier depuis Mon calendrier

1. Cliquez sur le nom d’un événement dans votre calendrier et sélectionnez Afficher la vue d’ensemble de l’événement. La page Vue d’ensemble de l’événement du calendrier s’affiche.

   

2. Cliquez sur l’icône du crayon. La page de modification de l’événement du calendrier s’affiche.
3. Mettez à jour les informations de l’événement. Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les champs.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Notifier les ressources pour envoyer une notification par e-mail aux ressources que vous avez ajoutées à l’événement.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un ou plusieurs événements du calendrier depuis la page de recherche du calendrier

1. Cochez la case à côté du ou des événements concernés.

2. Cliquez sur Mettre à jour les informations de l’événement. La fenêtre de mise à jour en masse du calendrier s’affiche.

   

3. Modifiez les champs selon vos besoins. 
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Modifier plusieurs événements du calendrier simultanément

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Si vous devez mettre à jour la même information dans de nombreux événements, la fonction de mise à jour en masse vous permet de le faire rapidement. La mise à jour en masse permet à l’utilisateur de sélectionner les événements et les champs à modifier. Une fois enregistrés, les événements sont mis à jour immédiatement. Cette tâche peut être effectuée si vous avez les droits de modification sur les événements sélectionnés.

1. Cliquez sur l’onglet Calendrier et effectuez une recherche.
2. Sur la page des résultats de recherche, cochez la case pour chaque événement nécessitant la même mise à jour.

3. Dans la section Mise à jour en masse, modifiez les valeurs des champs qui s’appliquent aux événements sélectionnés.

   Champ	Description
   Date de début	Date de début pour un événement sur plusieurs jours.
   Date d’échéance	Date à laquelle l’événement doit avoir lieu.
   Date de fin	Dernier jour d’un événement sur plusieurs jours.
   Catégorie	Sélectionnez l’option qui correspond à votre catégorie personnalisée.
   Type	Choisissez le type d’événement.
   Statut	Choisissez le niveau d’avancement.

4. Cliquez sur Mettre à jour pour modifier les événements sélectionnés.
5. À l’étape de confirmation, cliquez sur OK pour continuer.

6. Dans la fenêtre contextuelle de confirmation, sélectionnez vos options de notification. La tâche est terminée.

   Option de notification	Description
   Mettre à jour et notifier	Envoie un e-mail à toutes les ressources.
   Mettre à jour uniquement	Met à jour les calendriers de toutes les personnes concernées, mais aucun e-mail ne sera envoyé pour annoncer les modifications.
   Annuler	Supprime toutes les nouvelles informations et remet l’événement dans son état précédent pour tous les champs.

"Cet article d’aide a été traduit à l’aide de l’IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez un doute sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."