Cet article couvre les sujets suivants :
- Accepter une Affectation de Question
- Refuser une Affectation de Question
- Modifier une Question
- Clôturer une Question
- Envoyer un Email sur une Question
- Imprimer un Rapport de Synthèse d'une Question Unique
- Consulter le Journal des Modifications d'une Question
Accepter une Affectation de Question
Une fois qu'un client assigne une question à votre cabinet, vous devez l'accepter avant de soumettre toute facture. Selon la configuration du client, certaines questions nécessitent une acceptation manuelle dans un délai spécifique, tandis que d'autres sont acceptées automatiquement.
Vous pouvez également accepter plusieurs questions à la fois.
- Trouvez une liste de questions non acceptées en effectuant l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau des Questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
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- Cliquez sur le nom d'une question dans la colonne Titre de la Question. La page de Synthèse de la Question s'ouvre.
- Cliquez sur Accepter.
La question assignée est acceptée et un message de confirmation s'affiche sur la page de Confirmation d'Acceptation de la Question.
Refuser une Affectation de Question
Vous pouvez refuser une question pour de nombreuses raisons. Un motif courant de refus est un conflit d'intérêts. Vous pouvez refuser une question avant ou après l'avoir acceptée.
Vous pouvez également refuser plusieurs questions à la fois.
- Trouvez une liste de questions non acceptées.
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau des Questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
- Cliquez sur le nom d'une question dans la colonne Titre de la Question. La page de Synthèse de la Question s'ouvre.
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Cliquez sur Refuser.
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La page de Refus de la Question s'affiche.
Alternativement, vous pouvez refuser une question qui a déjà été acceptée.
- Sélectionnez une ou plusieurs questions depuis la page de Recherche de Questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Refuser l'Affectation. La page de Refus de la Question s'ouvre.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
- Dans la liste Raison, sélectionnez une raison pour le refus.
- Dans la boîte Détails supplémentaires, saisissez des détails supplémentaires pour refuser l'affectation.
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Cliquez sur Enregistrer.
La question assignée est refusée et un message de confirmation s'affiche.
Modifier une Question
Vous pouvez modifier l'ID de la Question du Cabinet d'Avocats et l'Avocat Principal pour une question. Si une section Informations Supplémentaires s'affiche sur votre page de Synthèse de la Question, cette zone contient des champs configurés spécifiquement par votre client pour suivre d'autres informations sur la question. Vous pouvez être en mesure de modifier certains de ces champs ou ils peuvent s'afficher en lecture seule.
Vous devez avoir un rôle d'Admin ou de Partenaire pour modifier une question.
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Cliquez sur l'icône Modifier la Question (crayon) dans le coin supérieur droit de la page de Synthèse de la Question.
La fenêtre de Modification de la Question s'affiche.
- Entrez un numéro dans l'ID de la Question du Cabinet d'Avocats si nécessaire.
- Sélectionnez un nouvel Avocat Principal dans la liste déroulante si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Modifier les Informations Supplémentaires de la Question
- Cliquez sur l'icône Modifier les informations supplémentaires de la question (crayon) dans la zone Informations supplémentaires de la question de la page Aperçu de la question.
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Mettez à jour les champs selon les besoins.
Votre client configure les champs d'informations supplémentaires. Certains champs sont modifiables tandis que d'autres sont en lecture seule.
- Cliquez sur Enregistrer les informations supplémentaires.
Clôturer une question
Vous pouvez clôturer une question depuis la page Aperçu de la question ou clôturer plusieurs questions depuis la page de recherche des questions.
Cette option est disponible uniquement si votre client l'a configurée. Vous devez également avoir un rôle de Partenaire ou d'Administrateur pour effectuer cette action. Toutes les factures doivent être soumises avant de clôturer une question.
- Cliquez sur l'icône trois points dans le coin supérieur de la page Aperçu de la question.
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Sélectionnez Clôturer la question.
La page Modifier la disposition de la question s'affiche.
Les cases qui apparaissent dans la section Informations supplémentaires sont spécifiques au client. Contactez votre consultant en relations clients pour discuter de la configuration de cette fonctionnalité.
- Remplissez les champs requis selon les besoins.
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Cliquez sur Enregistrer & Continuer >. La deuxième page Modifier la disposition de la question s'affiche.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
- Dans la section Y a-t-il d'autres facturations pour cette question ?, sélectionnez Oui.
- Dans l'option Définir le statut de la question sur INACTIF ? (Sélectionnez Non pour clôturer la question), sélectionnez Oui pour clôturer la question.
- Cliquez sur Enregistrer.
La page de confirmation de la disposition de la question s'ouvre et affiche le message de confirmation.
Envoyer une question par email
Vous pouvez envoyer un lien vers une question à un ou plusieurs utilisateurs. Par exemple, cela peut être utile si vous êtes assigné à une question et souhaitez la partager avec un utilisateur qui collaborera avec vous. Vous pouvez envoyer un lien vers la question dans un email, où ils pourront ensuite l'enregistrer dans leurs questions.
Ce lien ne sera accessible qu'aux utilisateurs internes de CounselLink dans votre entreprise.
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Cliquez sur Envoyer la question par email dans le menu déroulant Plus d'actions sur le côté droit de la page Aperçu de la question.
Votre logiciel de messagerie par défaut ouvrira un brouillon d'email contenant un lien vers la question.
- Entrez une ou plusieurs adresses email dans le champ À.
- Apportez toutes les modifications supplémentaires au corps de l'email selon les besoins.
- Cliquez sur Envoyer.
La question a été partagée avec le(s) utilisateur(s) que vous avez saisi(s).
Imprimer un rapport d'aperçu d'une seule question
Vous pouvez imprimer les détails d'une question individuelle. Vous pouvez personnaliser la feuille pour afficher autant ou aussi peu de la page d'aperçu que vous le souhaitez.
Vous pouvez également imprimer un rapport d'aperçu pour plusieurs questions.
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Cliquez sur l'icône imprimante dans le coin supérieur droit de la page Aperçu de la question.
La fenêtre Options d'impression s'affiche.
- Sélectionnez ou désélectionnez les sélections de questions que vous souhaitez inclure ou non.
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Cliquez sur Imprimer. Le rapport d'aperçu de la question s'affiche.
- Cliquez sur Imprimer. Une fenêtre d'impression s'affiche avec les options d'impression.
- Cliquez sur Imprimer. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche.
- Entrez un nom pour le document.
- Cliquez sur Enregistrer.
Afficher le journal des modifications d'une question
Le journal des modifications d'une question vous permet de voir les modifications qui y ont été apportées au fil du temps et quels utilisateurs les ont effectuées.
Vous devez avoir le rôle d'Administrateur pour voir le journal des modifications.
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Cliquez sur Journal des modifications dans le menu déroulant Plus d'actions sur le côté droit de la page Vue d'ensemble de l'affaire.
Vous pouvez également le sélectionner depuis l'onglet Historique en bas de la page.
La fenêtre du journal des modifications s'affiche.
- Consultez l'historique selon vos besoins en utilisant les options de défilement ou de recherche. Vous pouvez également utiliser la fonction Grouper par pour trier les événements.
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Optionnel : Cliquez sur le bouton Télécharger pour télécharger l'historique du journal des modifications en format Excel ou PDF.
- Votre fichier Excel ou PDF est téléchargé dans votre dossier de téléchargement par défaut.