De nombreuses tâches liées aux questions peuvent être effectuées en masse. Savoir comment et où effectuer ces actions groupées peut vous faire gagner du temps.
Cet article aborde les points suivants :
- Accepter plusieurs attributions de questions
- Refuser plusieurs attributions de questions
- Ajouter ou retirer plusieurs questions
- Clôturer plusieurs questions
- Rouvrir plusieurs questions
- Réactiver plusieurs questions
- Ajouter des entrées de journal à plusieurs questions
- Imprimer des aperçus pour plusieurs questions
- Ajouter un exercice budgétaire à plusieurs questions
Accepter plusieurs attributions de questions
Si vous avez plusieurs attributions de questions à accepter, vous pouvez toutes les accepter en une seule fois depuis la page de recherche de questions.
- Trouvez une liste de questions non acceptées en effectuant l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau Questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
La page de recherche de questions s'affiche avec la liste des questions à accepter.
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- Cochez les cases à côté des questions, ou cochez la case en haut de la colonne pour tout sélectionner.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Accepter l'attribution dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, accepter. Les questions sélectionnées sont acceptées.
Refuser plusieurs attributions de questions
Si vous avez plusieurs attributions de questions à refuser, vous pouvez toutes les refuser en une seule fois depuis la page de recherche de questions.
- Trouvez une liste de questions non acceptées en effectuant l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau Questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
La page de recherche de questions s'affiche avec la liste des questions à accepter.
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- Cochez les cases à côté des questions, ou cochez la case en haut de la colonne pour tout sélectionner.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Refuser l'attribution dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, refuser. Les questions sélectionnées sont refusées.
Ajouter ou retirer plusieurs questions de Mes questions
Vous pouvez ajouter une question à vos Questions personnelles depuis sa page d’aperçu, ou sélectionner plusieurs questions depuis la page de recherche. Vous pouvez également retirer plusieurs questions depuis la page de recherche. Une fois ajoutées, elles apparaîtront dans votre panneau Questions sur la page d'accueil.
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Cochez la ou les questions sur la page de recherche de questions que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Ajouter à Mes questions dans la liste déroulante sous le bouton Plus d'actions. Une confirmation s'affiche.
Pour retirer des questions de votre liste Mes questions, suivez les mêmes instructions et sélectionnez Retirer Mes questions dans le menu déroulant Plus d'actions.
Clôturer plusieurs questions
Lorsqu'une question est clôturée, votre cabinet ne peut plus soumettre de nouvelles factures pour celle-ci. Vous ne devez clôturer une question qu'après le traitement complet de toutes les factures. Si vous savez que plusieurs questions doivent être clôturées en même temps, vous pouvez effectuer une action groupée depuis la page de recherche de questions.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez la ou les questions concernées.
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Cliquez sur Clôturer. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, clôturer. Les questions sélectionnées sont clôturées.
Rouvrir plusieurs questions
Vous pouvez rouvrir une ou plusieurs questions depuis la page de recherche de questions après leur clôture.
Vous devez avoir le rôle d'administrateur pour effectuer cette action.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez les questions concernées.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Rouvrir dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, rouvrir. La ou les questions sélectionnées sont rouvertes.
Réactiver plusieurs questions
Vous pouvez réactiver des questions si elles nécessitent une action supplémentaire de votre part ou de celle de votre client. Vous pouvez réactiver une ou plusieurs questions depuis la page de recherche de questions.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez les questions concernées.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Réactiver dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, réactiver. Les questions sélectionnées sont réactivées.
Ajouter des entrées de journal à plusieurs questions
Si vous devez créer une entrée de journal pour plusieurs questions, vous pouvez le faire depuis la page de recherche de questions.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez les questions concernées.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Ajouter une entrée de journal dans le menu déroulant.
La fenêtre Ajouter une entrée de journal s'affiche.
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Remplissez les champs nécessaires. Consultez ce sujet pour plus d'informations.
Il n'est pas possible d'ajouter des pièces jointes dans les entrées de journal pour plusieurs questions. Pour créer une entrée de journal avec des pièces jointes, sélectionnez une question à la fois.
- Cliquez sur Enregistrer.
Imprimer des aperçus pour plusieurs questions
Un rapport d'aperçu de question contient les informations clés de la page d’aperçu de la question. Si besoin, vous pouvez imprimer un rapport contenant plusieurs questions. Vous pouvez également enregistrer ce rapport en PDF sur votre ordinateur.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez les questions concernées.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Imprimer l'aperçu de la question dans le menu déroulant.
Une fenêtre de rapport d'aperçu de question s'ouvre.
- Cliquez sur Imprimer. Une fenêtre d'impression s'affiche avec les options d'impression.
- Cliquez sur Imprimer. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche.
- Saisissez un nom pour le document.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un exercice budgétaire à plusieurs questions
Pour les questions qui utilisent des budgets hors « Durée de la question », vous pouvez ajouter des exercices budgétaires futurs ou passés selon les besoins.
Vous pouvez effectuer cette tâche depuis la page de recherche de questions ou la page de recherche de budgets. Vous devez avoir le rôle de contact budgétaire pour effectuer cette action.
- Sélectionnez les questions ou budgets pour lesquels vous souhaitez ajouter un exercice budgétaire.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Ajouter un exercice budgétaire.
La fenêtre Ajouter un exercice budgétaire s'affiche.
- Sélectionnez un exercice budgétaire dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter.
- Un message apparaît sur la page de recherche pour confirmer l'ajout.
Vous pouvez recevoir un message d'erreur si certains exercices budgétaires n'ont pas pu être ajoutés à vos budgets ou questions sélectionnés. Cliquez sur Afficher les détails pour en savoir plus.