De nombreuses tâches liées aux questions peuvent être effectuées par action de masse. Savoir comment et où effectuer ces actions de masse peut vous faire gagner du temps.
Cet article couvre les sujets suivants :
- Accepter plusieurs affectations de questions
- Refuser plusieurs affectations de questions
- Ajouter ou supprimer plusieurs questions
- Clôturer plusieurs questions
- Rouvrir plusieurs questions
- Réactiver plusieurs questions
- Ajouter des entrées de journal à plusieurs questions
- Imprimer des aperçus pour plusieurs questions
- Ajouter un exercice budgétaire à plusieurs questions
Accepter plusieurs affectations de questions
Si vous avez de nombreuses affectations de questions à accepter, vous pouvez les accepter toutes en une seule fois depuis la page de recherche de questions.
- Trouvez une liste de questions non acceptées en effectuant l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau des questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
La page de recherche de questions s'affiche avec la liste des questions à accepter.
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- Cochez les cases à côté des questions, ou cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner toutes les questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Accepter l'affectation dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, accepter. Les questions sélectionnées sont acceptées.
Refuser plusieurs affectations de questions
Si vous avez de nombreuses affectations de questions à refuser, vous pouvez les refuser toutes en une seule fois depuis la page de recherche de questions.
- Trouvez une liste de questions non acceptées en effectuant l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le lien En attente d'acceptation dans le panneau des questions sur la page d'accueil.
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Si vous l'avez configuré, cliquez sur la tuile d'information En attente d'acceptation.
La page de recherche de questions s'affiche avec la liste des questions à accepter.
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- Cochez les cases à côté des questions, ou cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner toutes les questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Refuser l'affectation dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, refuser. Les questions sélectionnées sont refusées.
Ajouter ou supprimer plusieurs de mes questions
Vous pouvez ajouter une question à vos Mes Questions depuis sa page d'aperçu de la question, ou vous pouvez sélectionner plusieurs questions depuis la page de recherche de questions. Vous pouvez également supprimer plusieurs questions depuis la page de recherche. Une fois ajoutées, elles apparaîtront sur votre panneau d'accueil des questions.
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Cochez la case à côté des questions sur la page de recherche de questions que vous souhaitez ajouter.
- Cliquez sur Ajouter à Mes Questions dans la liste déroulante sous le bouton Plus d'actions. Une confirmation s'affiche.
Pour supprimer des questions de votre liste Mes Questions, suivez les mêmes instructions et sélectionnez Supprimer Mes Questions dans le menu déroulant Plus d'actions.
Clôturer plusieurs questions
Lorsqu'une question est clôturée, votre cabinet ne peut plus soumettre de factures. Vous ne devez clôturer une question qu'après que toutes les factures ont été entièrement traitées. Si vous savez que plusieurs questions doivent être clôturées en même temps, vous pouvez effectuer une action de masse pour les clôturer sur la page de recherche de questions.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez la case à côté des questions.
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Cliquez sur Clôturer. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, clôturer. Les questions sélectionnées sont clôturées.
Rouvrir plusieurs questions
Vous pouvez rouvrir une ou plusieurs questions depuis la page de recherche de questions après qu'elles ont été clôturées.
Vous devez avoir le rôle d'administrateur pour effectuer cette action.
- Accédez à la page de recherche de questions.
- Cochez la case à côté des questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Rouvrir dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, rouvrir. La ou les questions sélectionnées sont rouvertes.
Réactiver plusieurs questions
Vous pouvez réactiver des questions si elles nécessitent une action supplémentaire de votre part ou de celle de votre client. Vous pouvez réactiver une ou plusieurs questions depuis la page de recherche de questions.
- Accédez à la page de recherche des Questions.
- Cochez la case à côté des questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Réactiver dans le menu déroulant. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur Oui, Réactiver. Les questions sélectionnées sont réactivées.
Ajouter des entrées de journal à plusieurs questions
Si vous devez créer une entrée de journal pour plus d'une question, vous pouvez le faire depuis la page de recherche des Questions.
- Accédez à la page de recherche des Questions.
- Cochez la case à côté des questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Ajouter une entrée de journal dans le menu déroulant.
La fenêtre Ajouter une entrée de journal s'affiche.
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Remplissez les champs selon les besoins. Consultez ce sujet pour plus d'informations.
Les pièces jointes ne peuvent pas être ajoutées dans les entrées de journal pour plusieurs questions. Pour créer une entrée de journal avec des pièces jointes, sélectionnez une question à la fois.
- Cliquez sur Enregistrer.
Imprimer des aperçus pour plusieurs questions
Un rapport d'aperçu de question contient des informations clés de la page d'aperçu de la question. Si nécessaire, vous pouvez imprimer un rapport contenant plusieurs questions. Vous pouvez également enregistrer ce rapport en PDF sur votre bureau.
- Accédez à la page de recherche des Questions.
- Cochez la case à côté des questions.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Imprimer l'aperçu de la question dans le menu déroulant.
Une fenêtre de rapport d'aperçu de question s'ouvre.
- Cliquez sur Imprimer. Une fenêtre d'impression s'affiche avec les options d'impression.
- Cliquez sur Imprimer. La fenêtre Enregistrer sous s'affiche.
- Entrez un nom pour le document.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un exercice budgétaire à plusieurs questions
Pour les questions qui utilisent des budgets non basés sur la durée de la question, vous pouvez ajouter des exercices budgétaires futurs ou précédents selon les besoins.
Vous pouvez effectuer cette tâche depuis la page de recherche des Questions ou la page de recherche des Budgets. Vous devez avoir le rôle de contact budgétaire pour effectuer cette action.
- Sélectionnez les questions ou budgets pour lesquels vous souhaitez ajouter un exercice budgétaire.
- Cliquez sur Plus d'actions.
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Sélectionnez Ajouter un exercice budgétaire.
La fenêtre Ajouter un exercice budgétaire s'affiche.
- Sélectionnez un exercice budgétaire dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter.
- Un message apparaît sur la page de recherche pour confirmer l'ajout.
Vous pouvez recevoir un message d'erreur si certains des exercices budgétaires n'ont pas pu être ajoutés à vos budgets ou questions sélectionnés. Cliquez sur Afficher les détails pour en savoir plus.