Panneaux composent la partie inférieure de la page d'accueil. Ce sont des conteneurs rétractables qui fournissent des liens vers des recherches personnalisées dans ce sujet. Vous pouvez réorganiser ces panneaux pour optimiser votre flux de travail. L'organisation des panneaux de votre page d'accueil est liée à votre compte utilisateur et apparaîtra de la même manière à chaque connexion ultérieure, sauf si vous la modifiez.
Vous ne pouvez pas supprimer de panneaux de la page d'accueil.
Les panneaux et les liens qu'ils contiennent apparaissent en fonction des autorisations attribuées à votre type d'utilisateur et de la configuration de votre entreprise. Utilisez la flèche à droite de tout panneau pour l'agrandir ou le réduire, ou cliquez sur l'icône Recherche pour être dirigé directement vers la page de recherche de ce sujet.
Cet article couvre les sujets suivants :
- Réorganiser les Panneaux
- Panneau de Facturation
- Panneau des Calendriers
- Panneau des Frais & Réductions
- Panneau Financier
- Panneau des Questions
- Panneau des Messages
- Panneau des Profils
- Panneau des Vues Enregistrées
- Panneau des Tâches
Réorganiser les Panneaux
Vous pouvez facilement réorganiser les panneaux de la page d'accueil en les cliquant et en les faisant glisser à l'emplacement souhaité. Vous pouvez choisir de déplacer vos panneaux les plus pertinents en haut pour ne pas avoir à faire défiler vers le bas pour accéder à vos recherches personnalisées.
L'ordre des panneaux est enregistré au niveau de l'utilisateur et ne peut pas être contrôlé pour plusieurs utilisateurs par l'administration.
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Passez votre curseur à droite du titre du panneau. Le pointeur change, comme illustré ci-dessous.
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Cliquez et faites glisser le panneau à l'emplacement souhaité. La liste des panneaux se met à jour dynamiquement.
- Relâchez votre curseur une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité.
La nouvelle position du panneau est conservée sauf si vous la modifiez manuellement à nouveau.
Panneau de Facturation
Le panneau de facturation fournit des informations relatives aux factures et aux provisions.
Vous pouvez rapidement soumettre des factures directement depuis ce panneau en cliquant sur le bouton +Importer Facture situé en bas du panneau.
Pour plus d'informations, voir ce sujet.
Factures sont créées par les cabinets d'avocats après acceptation d'une question. CounselLink effectue la révision des lignes directrices des factures soumises par les cabinets d'avocats, puis les clients d'entreprise examinent les factures. Le nombre de factures est affiché avec leur statut.
Provisions représentent des montants estimés pour les dépenses engagées mais non encore facturées par les cabinets d'avocats ou les fournisseurs. Pour les utilisateurs clients, la fonctionnalité de provision simplifie la notification et le suivi des demandes de provision aux cabinets d'avocats et consolide toutes les informations de provision pour une période financière donnée. Les liens représentent le nombre de cycles de provision ouverts ou actifs et le nombre de provisions soumises par les cabinets d'avocats et en attente de révision par le client.
Recherches de Factures et Provisions
Vous pouvez effectuer des recherches de provisions et de factures en cliquant sur le lien Recherche situé en haut du panneau de facturation. Cela vous amène à l'écran de recherche de factures où des actions supplémentaires peuvent être effectuées.
Liens du Panneau de Factures
Les liens dans le panneau des factures vous mèneront à la page de recherche avec ce filtre spécifique.
Factures
| Cliquez sur ce lien | Pour voir |
|---|---|
| Action requise pour la révision collaborative | Une liste de factures ajustées par le client d'entreprise lors de l'utilisation de la fonction de révision collaborative. Une action est requise par votre cabinet avant que ces factures puissent être finalisées. |
| Inactif / Incomplet | Une liste de factures qui ont été commencées mais qui n'ont pas été envoyées au client d'entreprise. |
| En attente | Une liste de factures prêtes à être envoyées au client, mais en raison d'un statut de dossier en attente, la facture ne peut pas être envoyée. Par exemple, une facture finale peut être prête à être envoyée mais attend que le client clôture le dossier. |
| Planifié | Une liste de factures créées avant un jour de facturation prédéfini sera maintenue dans ce statut. Certains clients exigent que les factures ne soient envoyées que pendant certaines périodes. Les factures dans cette file d'attente peuvent être modifiées dans CounselLink. |
| Rejeté par la révision des directives de facturation | Une liste de factures envoyées au client mais automatiquement rejetées par leurs directives de facturation. |
| Rejeté par le client | Une liste de factures rejetées manuellement par le client. |
| Ajusté et approuvé par le client | Une liste de factures ajustées approuvées par le client au cours des 60 derniers jours. |
Accruals
| Cliquez sur ce lien | Pour voir |
|---|---|
| Soumis | Une liste des accruals soumis au client. |
| Demandé | Accruals demandés par le client. |
Panneau des calendriers
Le panneau des calendriers affiche les recherches d'événements de calendrier qui vous appartiennent, y compris le nombre d'événements pour chaque recherche. Les liens vous mènent à la page de recherche des calendriers pour ces informations spécifiques. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Créer un événement pour créer un nouvel événement.
Cliquez sur les liens pour voir les événements correspondants en fonction de leur statut :
| Lien | Description |
|---|---|
| Voir les événements à venir | Événements à venir. |
| Événements en retard | Événements dont la date limite est dépassée. |
| Événements dus aujourd'hui | Événements dus à la date actuelle. |
| Événements dus dans les 7 jours | Événements dus dans les sept prochains jours. |
| Événements dus dans les 30 jours | Événements dus dans les 30 prochains jours. |
Panneau des Frais & Réductions
Le panneau des Frais & Réductions fournit des liens vers les offres de frais rejetées et celles qui nécessitent une révision. Le nombre d'offres de frais est affiché avec le lien vers la liste des offres en attente de révision.
Il fournit également un lien vers les Réductions de Volume. Cliquez sur le bouton +Offre/Mise à jour des Frais pour accéder à la page de recherche des frais et voir toutes les offres de frais actives.
Liens du Panneau des Frais & Réductions
Les liens dans le panneau des Frais & Réductions vous mèneront à la page de recherche avec ce filtre spécifique.
| Section | Description |
|---|---|
| Révision Requise |
La liste des offres de frais prêtes à être révisées et approuvées. Cette liste est divisée en plusieurs entrées individuelles :
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Panneau Financier
Le panneau Financier affiche des liens rapides pour les budgets auxquels vous êtes assigné et ceux qui nécessitent une action. Les chiffres à côté de chaque lien reflètent les éléments qui apparaissent sur cet élément de recherche particulier.
Utilisation des Liens de Budget dans le Panneau Financier
| Lien | Description |
|---|---|
| Budgets Multi-Questions en Attente | Une liste de budgets qui sont encore en état En attente car ils doivent avoir des Questions et des montants de Budget ajoutés. |
| Budgets Actifs/Approuvés | Une liste de tous les budgets actifs ou approuvés qui ont des montants de Budget ajoutés pour les Questions auxquelles vous avez accès. |
| Action Requise sur le Budget | Une liste de budgets où une action est requise. |
| Deuxième Approbation de Budget Requise | Une liste de budgets qui nécessitent une deuxième approbation. |
| Mes Budgets | Une liste des budgets que l'utilisateur a marqués comme Mon Budget où le cabinet d'avocats a soumis les montants mais ils doivent être révisés. |
Panneau des Questions
Le Panneau des Questions est un emplacement central pour accéder aux informations, activités, budgets et facturation.
Cliquez sur l'un des liens du panneau pour être dirigé vers la page de recherche affichant uniquement les questions correspondant aux critères. Le nombre à côté du lien représente le nombre de résultats qui apparaissent dans la liste de recherche.
| Lien | Action |
|---|---|
| Mes Questions | Cliquez ici pour accéder à toutes les questions que vous avez marquées comme favorites. Par exemple, si vous n'êtes pas le contact de la question mais que vous aidez à collaborer sur celle-ci, vous pouvez vouloir la marquer pour un accès rapide. |
| Résolution en Attente |
Cliquez ici pour voir une action qui doit être prise sur toutes les questions de la liste. Les questions ici peuvent avoir l'une des conditions suivantes :
|
| En Attente d'Acceptation | Cliquez ici pour voir les questions qui ont été assignées par votre client. Chaque question de cette liste doit être acceptée ou refusée. Il peut y avoir des délais associés à celles-ci. |
| Action Budgétaire Requise | Cliquez ici pour voir les questions qui nécessitent des informations budgétaires. Cela ne sera actif que si vous avez un client qui utilise la fonctionnalité Budget. |
Panneau de Messages
Le panneau de Messages affiche occasionnellement les messages produits par le personnel de CounselLink ou de LexisNexis.
Ces messages sont gérés par le personnel de LexisNexis et changeront régulièrement. Les nouveaux messages sont signalés par une grande icône Nouveau, comme illustré ci-dessous. Les nouveaux messages s'afficheront également automatiquement après la connexion.
Cliquez sur Voir tout pour accéder au Centre d'Information.
Panneau de Profils
Le panneau Profils contient des liens vers les profils des cabinets d'avocats, des bureaux et des individus. Selon vos rôles, vous ne verrez peut-être pas tous ces liens.
Utilisation des Liens du Panneau de Profils
| Lien | Description |
|---|---|
| Cabinet d'Avocats | Informations générales sur l'entreprise listée. Cela inclut l'année de création de l'entreprise, l'ID fiscal, le nombre d'avocats, et depuis combien de temps elle utilise CounselLink. Le profil du cabinet d'avocats est similaire à une désignation de "siège social" ou de société mère. Un cabinet d'avocats ne facture pas les clients, l'un des bureaux le fait. Cette section contient également un lien vers vos Directives de Facturation. |
| Bureaux | Informations spécifiques sur chaque emplacement de bureau ou lieu de travail. Cela inclut le nom du bureau, l'adresse, la liste des avocats, et d'autres membres du personnel. La page du Bureau du Cabinet d'Avocats liste les offres tarifaires proposées aux clients. Tous les gestionnaires de temps facturent via un bureau spécifique. |
| Individuel | Informations spécifiques sur un membre du personnel du bureau. Cela ne révélera que les informations de profil de la personne connectée à l'application. Les informations incluent le nom, l'adresse e-mail, l'ID de connexion, les rôles, et le statut d'avocat. |
Panneau de Vues Enregistrées
Le panneau Vues Enregistrées affiche toutes les recherches enregistrées que vous avez créées et sauvegardées pour une utilisation future. Ces recherches sont compilées à partir des recherches enregistrées créées à l'aide des panneaux Facturation et Questions.
Vous pouvez créer une Vue Enregistrée en utilisant n'importe quel critère de recherche standard, puis nommer cette recherche et la sauvegarder pour l'utiliser à tout moment.
Les vues enregistrées vous font gagner du temps en conservant vos critères les plus fréquemment utilisés et en vous permettant d'exécuter la recherche en cliquant sur le lien de recherche nommé dans le panneau.
Le lien plus s'affiche uniquement si le nombre de vues de questions enregistrées est supérieur à cinq. Si vous ne parvenez pas à trouver une question enregistrée dans la liste Vues de Questions Enregistrées, cliquez sur plus.
Pour plus d'informations, consultez ce sujet.
Panneau de Tâches
Le panneau de Tâches est situé sur la page d'accueil. Il est utilisé pour fournir aux utilisateurs (par exemple, administrateurs, contacts de questions, et autres) un moyen de voir tout le travail qui leur a été assigné.
Selon la configuration de votre client, il se peut que vous soyez assigné à des tâches pour des questions, des budgets, ou des offres tarifaires.
- Depuis la page d'accueil, localisez le panneau Tâches.
- Filtrez vos tâches par fonctionnalité en sélectionnant une option dans le premier menu déroulant.
Selon la configuration de votre client, il se peut que vous n'ayez pas de tâches disponibles pour toutes les fonctionnalités affichées ici.
- Filtrez votre vue en sélectionnant Tâches qui me sont assignées ou Tâches créées par moi dans le menu déroulant.
- Cliquez sur la colonne À faire aujourd'hui pour trier les tâches et examiner celles qui doivent être terminées aujourd'hui.
- Cliquez sur les colonnes À faire demain, 7 prochains jours, ou En retard pour voir la liste des tâches à venir ou pour terminer les tâches dont la date d'échéance est dépassée.
- Cliquez sur l'icône Rechercher dans le coin supérieur droit pour afficher toutes les tâches auxquelles vous avez accès.
- Cliquez sur le lien associé à la tâche à visualiser. La fenêtre Aperçu des détails de la tâche s'affiche sur la page d'aperçu où elle se trouve.
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La fenêtre Aperçu des détails de la tâche vous permet de modifier les détails de la tâche. Consultez ce sujet pour plus d'informations.