Les Directives de Facturation décrivent les pratiques commerciales de votre client et établissent un cadre pour maintenir une relation cohérente et équitable avec le conseil juridique externe. Ce document juridiquement contraignant définit les attentes de votre client concernant les activités facturables et non facturables, y compris :
- Politiques et dispositions relatives à la confidentialité, à la conservation des dossiers, à la conformité Sarbanes-Oxley, aux interactions avec les médias, aux voyages d'entreprise, à la diversité et à l'utilisation du nom du client.
- Processus et procédures pour l'acceptation des affaires, les vérifications de conflits, l'évaluation des dossiers, les rapports de situation, la résolution des affaires et le personnel.
Cet article couvre les points suivants :
- Trouver les Directives de Facturation
- Accepter les Directives de Facturation
- Imprimer les Directives de Facturation
Trouver les Directives de Facturation
- Cliquez sur l'onglet Directives de Facturation en haut de la page. Les Directives de Facturation et autres informations s'affichent.
- Cliquez sur le lien sous la colonne Nom du Document. Une fenêtre apparaît affichant le contenu des directives ou vous offrant la possibilité de télécharger les directives en tant que fichier séparé.
- Étape facultative : Cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Une fois que vous avez consulté les Directives de Facturation, cliquez sur Fermer.
Accepter les Directives de Facturation
Lorsqu'un client a besoin que vous acceptiez les Directives de Facturation, le nom de votre cabinet est ajouté à une liste de suivi et la période de révision pour l'acceptation est définie.
Durant cette période, des messages de notification apparaîtront sur les pages Vue d'ensemble des Affaires, Vue d'ensemble des Factures et Vue d'ensemble des Offres de Frais pour vous rappeler l'acceptation en attente. Si la date limite est dépassée sans acceptation, le client peut choisir de restreindre les attributions d'affaires et de bloquer la création ou le téléchargement de factures jusqu'à ce que les directives soient acceptées.
Un exemple de message d'acceptation est montré ci-dessous.
Seuls les utilisateurs de cabinets d'avocats avec le rôle d'administrateur de cabinet peuvent accepter les directives de facturation.
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Cliquez sur l'onglet Directives de Facturation en haut de la page. La page des Directives de Facturation s'affiche.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
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Sous la colonne Nom du Document des Directives de Facturation, cliquez sur le nom de la Directive de Facturation à accepter.
L'écran de Reconnaissance s'affiche.
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Cliquez sur le lien Accepter sous la colonne Accepté par de la Directive de Facturation à accepter.
L'écran de Reconnaissance s'affiche.
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- Cliquez sur Télécharger le Fichier pour télécharger le fichier si nécessaire.
- Après avoir examiné les Directives de Facturation, reconnaissez le fichier en cochant la case Reconnaissance associée.
- Cliquez sur Accepter pour accepter la Directive de Facturation ou Refuser pour la refuser.
La page du Centre d'Information se met à jour pour refléter l'action.
Imprimer les Directives de Facturation
Vous pouvez imprimer les Directives de Facturation à tout moment.
- Cliquez sur l'onglet Directives de Facturation en haut de la page. Les Directives de Facturation et autres informations s'affichent.
- Cliquez sur le nom des directives dans la colonne Nom du Document. Une fenêtre s'affiche vous offrant la possibilité de télécharger les directives en tant que fichier séparé.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
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Cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit de l'écran.
- ou -
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Si un lien Télécharger le Fichier est fourni, cliquez sur le lien pour télécharger le fichier, puis ouvrez-le dans son programme natif.
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- Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.