Les directives de facturation décrivent les pratiques commerciales de votre client et établissent un cadre pour maintenir une relation cohérente et équitable avec les conseils juridiques externes. Ce document juridiquement contraignant définit les attentes de votre client concernant les activités facturables et non facturables, notamment :
- Politiques et dispositions relatives à la confidentialité, à la conservation des documents, à la conformité Sarbanes-Oxley, à l’interaction avec les médias, aux déplacements professionnels, à la diversité et à l’utilisation du nom du client.
- Processus et procédures pour l’acceptation des dossiers, la vérification des conflits d’intérêts, l’évaluation des affaires, le suivi de l’état d’avancement, la résolution des dossiers et la gestion des équipes.
Cet article traite des sujets suivants :
- Trouver les directives de facturation
- Accepter les directives de facturation
- Imprimer les directives de facturation
Trouver les directives de facturation
- Cliquez sur l’onglet Directives de facturation en haut de la page. Les directives de facturation et autres informations s’affichent.
- Cliquez sur le lien sous la colonne Nom du document. Une fenêtre s’ouvre et affiche le contenu des directives ou vous propose de télécharger les directives sous forme de fichier séparé.
- Étape facultative : Cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit de l’écran.
- Une fois que vous avez consulté les directives de facturation, cliquez sur Fermer.
Accepter les directives de facturation
Lorsqu’un client a besoin que vous acceptiez les directives de facturation, le nom de votre cabinet est ajouté à une liste de suivi et la période de révision pour l’acceptation est définie.
Pendant cette période, des messages de notification apparaîtront sur les pages Vue d’ensemble du dossier, Vue d’ensemble des factures et Vue d’ensemble des offres d’honoraires pour vous rappeler l’acceptation en attente. Si la date limite est dépassée sans acceptation, le client peut choisir de restreindre l’attribution de dossiers et de bloquer la création ou le dépôt de factures jusqu’à ce que les directives soient acceptées.
Un exemple de message d’acceptation est présenté ci-dessous.
Seuls les utilisateurs du cabinet ayant le rôle d’administrateur peuvent accepter les directives de facturation.
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Cliquez sur l’onglet Directives de facturation en haut de la page. La page des directives de facturation s’affiche.
- Effectuez l’une des actions suivantes :
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Sous la colonne Nom du document des Directives de facturation, cliquez sur le nom de la directive de facturation à accepter.
L’écran d’accusé de réception s’affiche.
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Cliquez sur le lien Accepter sous la colonne Accepté par de la directive de facturation à accepter.
L’écran d’accusé de réception s’affiche.
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- Cliquez sur Télécharger le fichier pour télécharger le fichier si besoin.
- Après avoir consulté les directives de facturation, confirmez la lecture du fichier en cochant la case Accusé de réception correspondante.
- Cliquez sur Accepter pour accepter la directive de facturation ou sur Refuser pour la refuser.
La page Centre d’informations se met à jour pour refléter l’action effectuée.
Imprimer les directives de facturation
Vous pouvez imprimer les directives de facturation à tout moment.
- Cliquez sur l’onglet Directives de facturation en haut de la page. Les directives de facturation et autres informations s’affichent.
- Cliquez sur le nom de la directive dans la colonne Nom du document. Une fenêtre s’ouvre et vous propose de télécharger les directives sous forme de fichier séparé.
- Effectuez l’une des actions suivantes :
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Cliquez sur le bouton Imprimer dans le coin supérieur droit de l’écran.
- ou -
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Si un lien Télécharger le fichier est proposé, cliquez dessus pour télécharger le fichier, puis ouvrez-le dans son programme d’origine.
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