Vues Enregistrées

Enregistrer une vue sur une page de recherche vous permet d'accéder rapidement à vos résultats de recherche personnalisés plus tard. Une fois que vous avez modifié vos résultats de recherche, vous pouvez enregistrer la personnalisation en tant que Vue Enregistrée pour une utilisation ultérieure.

Cet article couvre les sujets suivants :

• Enregistrer une Recherche comme Vue Enregistrée
• Exécuter une Vue Enregistrée
• Mettre à Jour une Vue Enregistrée
• Supprimer une Vue Enregistrée

Enregistrer une Recherche comme Vue Enregistrée

1. Effectuez une recherche.
2. Personnalisez les filtres et la disposition des colonnes pour afficher les résultats selon vos besoins.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer la Vue en haut à droite de la page.

   

4. Dans le champ Nom de la Vue Enregistrée, entrez un nom.

   

5. Cliquez sur Enregistrer. Un message de confirmation s'affiche.

Exécuter une Vue Enregistrée

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Vous pouvez exécuter une nouvelle recherche à partir d'une Vue Enregistrée sur une page de recherche ou depuis le panneau des Vues Enregistrées sur la page d'accueil.

Depuis une Page de Recherche

Les vues enregistrées peuvent être accessibles depuis l'une des pages de recherche suivantes : Questions, Factures, Budgets, Offres de Frais et Structures de Frais.

1. Accédez à la page de recherche concernée.

2. Dans la liste déroulante Vues Enregistrées, sélectionnez la vue enregistrée pour l'exécuter.

   

   La liste des résultats inclut les enregistrements qui correspondent aux filtres de recherche avec la configuration des colonnes et affiche les informations dans la disposition telle qu'elle a été enregistrée dans la vue.

Depuis la Page d'Accueil

1. Sur la Page d'Accueil, dans le panneau Vues Enregistrées, les cinq dernières vues enregistrées de Questions et Factures s'affichent.

   

2. Exécuter une Vue Enregistrée :
   • Si la Vue Enregistrée appropriée apparaît dans la liste, cliquez sur le lien pour l'exécuter et afficher la page de recherche concernée.
   • Si la Vue Enregistrée ne s'affiche pas :

     1. Cliquez sur le lien Voir Tout dans le coin supérieur droit du panneau. La page Gérer les Vues Enregistrées s'affiche.

        

     2. Filtrez la liste pour localiser la Vue Enregistrée appropriée.
     3. Cliquez sur le lien pour exécuter la Vue Enregistrée.
3. La page de recherche s'affiche.

Mettre à Jour une Vue Enregistrée

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Vous pouvez mettre à jour une Vue Enregistrée en modifiant les filtres de recherche et la configuration des colonnes de la liste des résultats de recherche. Une fois terminé, choisissez soit de mettre à jour la vue actuelle, soit de créer une nouvelle Vue Enregistrée.

1. Depuis la page de recherche, modifiez la Vue Enregistrée selon vos besoins.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer la Vue.
3. Choisissez une action :
   • Sélectionnez Mettre à Jour la Vue Enregistrée pour remplacer la vue actuelle par la configuration révisée. Un message de confirmation s'affiche.

   • Sélectionnez Enregistrer la Vue pour enregistrer la configuration actuelle en tant que nouvelle vue. La fenêtre Enregistrer la Vue s'affiche.

     

     1. Tapez un nom unique dans le champ Nom de la Vue Enregistrée.
     2. Optionnellement, cochez la case Enregistrer une copie dans l'onglet Analytics. Cela place un lien vers votre Vue Enregistrée sur la page Analytics pour faciliter l'accès aux rapports opérationnels personnalisés.
     3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une Vue Enregistrée

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Vous pouvez supprimer une Vue Enregistrée existante si vous n'en avez plus besoin.

1. Cliquez sur le bouton Voir Tout sur le panneau d'accueil des Vues Enregistrées.

   

   La fenêtre Gérer les Vues Enregistrées s'affiche.

2. Placez une coche à côté de la ou des vues que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Supprimer.

   

La Vue Enregistrée est supprimée.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."