Budgets

Votre client utilise la budgétisation pour suivre et planifier ses dépenses juridiques globales sur une base par affaire ou multi-affaires. Il peut vous demander de collaborer avec lui pour créer un budget. Tous les clients ne vous demanderont pas d'effectuer cette tâche.

Vous devez avoir le rôle de Contact Budget pour effectuer les tâches listées dans cette section.

Si vous collaborez avec votre client pour créer un budget, le processus général est le suivant :

1. Votre client envoie une demande pour saisir les valeurs budgétaires d'une affaire.

2. Votre client examine le budget que vous avez soumis.
3. Votre client accepte (approuve) ou rejette (refuse) le budget. S'il est refusé, il vous demandera de soumettre de nouvelles valeurs avant approbation.

Cet article couvre les sujets suivants :

• Gérer Mes Budgets
• Modifier un Budget
• Soumettre un Budget pour les Cabinets d'Avocats
• Rapport de Dépenses par Affaire
• Imprimer et Exporter les Résultats de Recherche de Budget

Gérer Mes Budgets

La fonctionnalité Mon Budget vous permet de suivre les budgets où vous n'êtes peut-être pas le Contact Budget mais qui impactent tout de même votre travail.

1. Cliquez sur un lien de budget dans le panneau Finances sur la page d'accueil.

   

2. Dans la colonne Titre du Budget ou Période Fiscale du Budget, cliquez sur le budget sélectionné.

   La page Aperçu du Budget s'affiche.

3. Effectuez l'une des actions suivantes
   • Ajouter à Mon Budget
     1. Cliquez sur l'icône Ajouter à Mon Budget () pour ajouter l'élément à vos budgets.

     2. L'écran Ajout Réussi s'affiche.

        

   • Retirer de Mon Budget
     1. Cliquez sur l'icône Retirer de Mon Budget () pour retirer l'élément de vos budgets.

     2. L'écran Retrait Réussi s'affiche. 

        

Modifier un Budget

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1. Cliquez sur le lien Action Requise pour le Budget dans le panneau Finances sur la page d'accueil.
2. Dans la colonne Titre du Budget ou Période Fiscale du Budget, cliquez sur le budget sélectionné.

3. Sous l'onglet Montants, cochez la case associée au Cabinet d'Avocats. 

   

4. Cliquez sur Modifier les Montants. 

   Le bouton Modifier s'affiche uniquement si les Droits du Cabinet d'Avocats sont sélectionnés comme Modifier lors de la création d'un budget.

   La fenêtre Modifier les Montants du Budget s'affiche.

   

5. Complétez tous les champs applicables, où les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le montant du budget.

Soumettre un Budget pour les Cabinets d'Avocats

Lorsque plusieurs cabinets d'avocats sont affectés à une affaire, il arrive souvent qu'un cabinet principal soit désigné pour gérer les montants budgétaires pour tous les cabinets.

Sur la base de la réception d'un email lorsqu'un client a demandé une collaboration budgétaire sur une affaire :

1. Cliquez sur le lien Action Requise pour le Budget dans le panneau Finances sur la page d'accueil.
2. Dans la colonne Titre du Budget ou Période Fiscale du Budget, cliquez sur le budget sélectionné.

3. Sous l'onglet Montants, cochez la case associée au Cabinet d'Avocats. 

   

4. Cliquez sur Soumettre pour soumettre les montants budgétaires au client pour examen. Un message de confirmation s'affiche.
5. Cliquez sur Oui, Continuer.

Le client recevra une notification par email que le budget a été soumis.

Rapport de Dépenses par Affaire

Retour en haut

Le montant budgétaire dépensé pour une affaire peut être consulté à partir du rapport de dépenses.

Vous pouvez consulter le Rapport de Dépenses par Affaire uniquement lorsque les factures sont approuvées pour l'affaire.

1. Cliquez sur un lien de budget dans le panneau Finances sur la page d'accueil.
2. Dans la colonne Titre du budget ou Période fiscale du budget, cliquez sur le budget sélectionné.

3. Cliquez sur Voir le rapport de dépenses sous l'onglet Montants.

   

   Le rapport de dépenses s'affiche.

4. Optionnel : Pour exporter, effectuez les actions suivantes :
   1. Cliquez sur l'icône Télécharger Excel à l'extrême droite de l'écran.
   2. Cliquez sur Ouvrir le fichier en bas de l'écran pour ouvrir le fichier.
   3. Effectuez et / ou complétez toutes les tâches / champs selon le cas.
   4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur Fermer.

Impression et exportation des résultats de recherche et des détails du budget

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1. Cliquez sur un lien de budget dans le panneau Finances sur la page d'accueil.
2. Filtrez vos résultats de recherche selon vos besoins.
3. Sélectionnez les budgets à imprimer.

4. Si vous imprimez, cliquez sur l'icône d'imprimante située dans le coin supérieur droit de la page.

   

5. Si vous exportez, cliquez sur l'icône Exporter située dans le coin supérieur droit de la page.
6. Dans la zone Imprimer de l'écran, assurez-vous que tous les paramètres / options (par exemple, Destination, autres) sont correctement sélectionnés.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le document.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."