Chaque page de présentation du document contient des onglets en bas. Ces onglets donnent accès à des informations supplémentaires, y compris les commentaires et les versions du document.
Cet article couvre les sujets suivants :
Selon la configuration de votre client et vos attributions de rôle, vous n'aurez peut-être pas accès à toutes ces options.
- Détails principaux sur la présentation du document
- Onglet Partagé
- Onglet Commentaires
- Onglet Versions
- Onglet Historique
Détails principaux sur la présentation du document
La zone des détails principaux affiche des informations de haut niveau sur le document, y compris l'objet auquel il est lié, la description, le statut et le propriétaire du document.
Cliquez sur le nom du fichier pour télécharger le document. Vous pouvez également accéder directement à l'objet auquel le document est lié (affaire, facture, etc.) en cliquant dans la section Lié à.
Utilisation des actions sur le document
Si vous êtes le propriétaire du document, vous avez diverses actions que vous pouvez effectuer dans le coin supérieur droit de la page. Cliquez sur ce sujet pour en savoir plus sur les actions sur le document.
| Action | Détails |
|---|---|
| Ajouter un document | Cliquez pour ajouter un autre document. |
| Modifier le document | Cliquez pour apporter des modifications au document. Vous ne pourrez pas modifier le type de document ou l'objet auquel il est lié. |
| Vérifier le document | Cliquez pour vérifier un document ou le sortir. |
| Copier le document | Cliquez pour copier un document. La copie conservera les propriétés du document original, y compris le propriétaire, la catégorie, le type de document et l'objet auquel il est lié. |
| Supprimer le document | Cliquez pour supprimer le document. |
Onglet Partagé
L'onglet Partagé montre tous les utilisateurs qui ont accès au document. Cet onglet ne sera visible que si votre client utilise la fonctionnalité de sécurité Partagée. Voir ce sujet pour plus d'informations.
Onglet Commentaires
L'onglet Commentaires offre un espace pour communiquer en interne et avec votre client. Vous pouvez ajouter, répondre ou modifier des commentaires dans cette section.
Ajouter un commentaire
- Cliquez sur l'onglet Commentaires en bas de la page Aperçu du document.
-
Cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire. La fenêtre Ajouter un commentaire s'ouvre.
- Entrez votre commentaire dans la zone de commentaire. Utilisez les options de formatage si nécessaire :
- B : Mettre le texte sélectionné en gras.
- I : Mettre le texte sélectionné en italique.
- U : Souligner le texte sélectionné.
- Tx : Supprimer tout le formatage du texte sélectionné. Cela est utile si vous collez du texte dans le commentaire à partir d'une autre source.
-
Si vous souhaitez taguer un utilisateur, entrez un arobase (@) suivi de trois caractères pour identifier et taguer un utilisateur. Vous pouvez taguer plusieurs utilisateurs dans un commentaire. Cliquez sur le nom pour les ajouter.
L'utilisateur tagué recevra une notification par email avec un lien vers le commentaire.
- Sélectionnez une option dans le champ Partagé avec :
- Tout le monde - Partagé avec les clients d'entreprise et les utilisateurs du cabinet d'avocats qui ont accès à l'objet lié.
- Interne uniquement - Partagé uniquement avec les utilisateurs du cabinet d'avocats qui ont accès à l'objet lié.
- Cliquez sur Enregistrer.
Trier ou filtrer les commentaires
Une fois que vous êtes dans l'onglet Commentaires en bas de la page Aperçu du document :
- Cliquez sur l'icône flèche dans la colonne Commentaire. Cela réorganisera les commentaires existants pour afficher les plus récents en premier.
-
Cliquez sur l'icône Filtrer dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra d'afficher les commentaires faits Avant ou Après une date spécifique.
Onglet Versions
L'onglet Versions sur la page Aperçu du document montre des informations sur les versions existantes du document.
Cliquez sur le bouton Télécharger dans le coin supérieur droit pour télécharger une version Excel ou PDF de l'onglet Versions.
Ajouter une nouvelle version de document
Si vous êtes le propriétaire du document, vous pouvez ajouter une nouvelle version.
-
Cliquez sur le bouton +Ajouter une version. La fenêtre Ajouter une version s'affiche.
- Faites glisser et déposez un fichier de votre ordinateur dans la boîte bleue, ou cliquez sur Ajouter pour sélectionner le fichier depuis votre ordinateur.
- Ajoutez un commentaire à la version du document si vous souhaitez indiquer des modifications.
- Sélectionnez un statut dans le menu déroulant (Brouillon, En révision, ou Final).
- Cliquez sur Ajouter.
Le document est ajouté à l'onglet Versions.
Afficher les informations sur l'onglet Versions
| Colonne | Description |
|---|---|
| Version | Affiche le numéro de version du document. |
| Nom du fichier | Affiche le nom du document. Cliquez sur le nom du document pour télécharger une copie. |
| Statut | Affiche le statut de la version du document. |
| Taille | Affiche la taille du fichier de la version du document. |
| Téléchargé par | Affiche le nom de l'utilisateur qui a téléchargé la version du document. |
| Date | Affiche la date à laquelle la version du document a été téléchargée. |
| Commentaire | Affiche les commentaires ajoutés à la version du document lors du téléchargement. |
Onglet Historique
L'onglet Historique sur la page Aperçu du document montre tous les événements de changement qui ont eu lieu sur le dossier depuis sa création.
Vous pouvez voir des informations générales sur la liste des événements et des changements du dossier dans l'onglet Historique.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Description de l'événement | Affiche le changement qui a eu lieu sur le document (par exemple, Version du document ajoutée, Document créé) |
| Date de l'événement | Affiche la date à laquelle le changement a été effectué ou l'événement a eu lieu. |
| Initiateur | Affiche l'utilisateur qui a effectué le changement ou initié l'événement. |
| Détails | Affiche des détails spécifiques sur ce qui a été changé ou l'événement qui a eu lieu. |