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À propos des documents

  • Mise à jour

Cet article couvre les sujets suivants :

À propos des documents

Certaines fonctionnalités de LexisNexis® CounselLink® vous permettent de joindre des documents justificatifs. Ces pièces jointes aident à suivre les accords ou les informations supplémentaires qui existent en dehors de CounselLink, comme les reçus, la correspondance, les vidéos ou d'autres documents pertinents.

Les documents peuvent être attachés à des éléments spécifiques, y compris les questions, les factures, les budgets, les provisions ou les offres de frais. Vous pouvez également télécharger des fichiers à titre de référence uniquement.

Une fois qu'un document est ajouté, tout utilisateur disposant des autorisations de lecture appropriées peut le rechercher et le consulter. Les cabinets d'avocats ont également la possibilité de télécharger des documents lors du processus de soumission de factures, et ces fichiers peuvent être trouvés via la recherche de documents.

Chaque pièce jointe peut avoir une taille maximale de 100 Mo. Il n'y a pas de limite au nombre de pièces jointes ou à la taille totale d'un lot téléchargé en une seule fois.

Sécurité des documents

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Les clients de CounselLink utilisent l'un des deux types de sécurité des documents différents :

  • Qui peut voir ce document ? : Ce champ s'affichera, et les champs Partagé et Niveau d'accès ne s'afficheront pas.
  • Partagé et Niveau d'accès : Ces champs s'afficheront, mais le champ Qui peut voir ce document ? ne s'affichera pas.

Qui peut voir ce document ?

Dans le champ 'Qui peut voir ce document ?', vous aurez trois options :

  • Seulement moi : Cette option rend le document disponible uniquement pour votre compte utilisateur. Les administrateurs de documents ne peuvent pas y accéder.
  • Tous les utilisateurs associés au document : Cette option permet l'accès au document pour tous les utilisateurs (à la fois client et cabinet d'avocats) qui ont accès au type de document que vous avez sélectionné (par exemple, la question ou la facture).

  • Utilisateur(s) sélectionné(s) : Cette option ouvre la fenêtre Partager ce document. Sélectionnez l'utilisateur ou les utilisateurs dans la liste et ils se verront accorder l'accès au document.

Partagé et Niveau d'accès

Les champs Propriétaire, Partagé et Niveau d'accès du Document / Ajouter des documents vous aident à gérer la sécurité du document.

  • Propriétaire : L'utilisateur qui possède le document.
  • Partagé : Cela spécifie les utilisateurs qui peuvent voir le document. Sélectionner Non restreint le document uniquement aux utilisateurs clients.
  • Niveau d'accès : Détermine quels utilisateurs / clients spécifiques peuvent voir le(s) document(s).

Comprendre les interactions entre Partage et Niveau d'accès

Ce tableau montre un aperçu général de l'accès aux documents.

Partagé Niveau d'accès Qui peut voir le document ?
Non Privé

Question : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau de contact de la question, et le propriétaire du document.

Facture : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau de contact de la facture, et le propriétaire du document.

Offre de frais : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau de contact de la facture, et le propriétaire du document.
Non Public

Question : Tous les participants à la question du cabinet d'avocats (membres du bureau du cabinet d'avocats qui est un participant à la question).

Facture : Tous les utilisateurs du cabinet d'avocats qui accèdent aux factures.

Offre de frais : Tous les utilisateurs du cabinet d'avocats sur l'offre de frais.
Oui Public

Question : Tous les utilisateurs clients d'entreprise et les utilisateurs du cabinet d'avocats qui sont participants ou personnel sur la question.

Facture : Tous les utilisateurs du cabinet d'avocats et les utilisateurs clients qui accèdent aux factures.

Offre de frais : Tous les utilisateurs clients et du cabinet d'avocats qui ont accès à l'offre de frais.
Oui Privé Facture : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau participant à la question de la facture plus le propriétaire du document.

 

Types de documents pris en charge

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Les types de fichiers suivants, listés par extension, peuvent être attachés aux questions et aux factures via l'onglet Documents.

Types de documents (fichiers) autorisés

aiff

asc

avi

bak

bmp

cdr

css

csv

db

dbf

dif

doc

docx

dot

dxf

edi

eml

eps

eps2

fla

gif

htm

html

image

jfif

jpeg

jpg

mac

mdb

moov

mov

movie

mp3

mpeg

mpg

mpp

msg

pct

pdf

pm3

pm4

pm5

pm6

png

pot

ppt

pptx

prn

psd

psp

pst

pub

qt

qxd

rtf

sea

sit

svg

swf

tif

tiff

txt

vsd

vst

vxd

wav

wk1

wk3

wk4

wks

wma

wp5

wpd

wq1

wri

xls

xlsx

xlt

xlw

xml

zip

 

 

 

 

Page de présentation du document

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La page de présentation du document contient toutes les informations pertinentes sur le document. Ici, vous pouvez visualiser et gérer le document, y compris l'éditer, le copier ou le supprimer.

Vous devez avoir les autorisations appropriées pour pouvoir voir un document.

Effectuer des actions sur la page de présentation du document

Le coin supérieur droit de la page de présentation du document contient plusieurs actions que vous pouvez effectuer sur le document. Consultez ce sujet pour plus d'informations sur la réalisation de ces actions.

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Ajouter un document Cliquez ici pour ajouter un nouveau document.
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Copier le document Cliquez ici pour copier le document.
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Utiliser les onglets sur la page de présentation du document

La page de présentation contient deux onglets liés à l'événement.

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Versions Cet onglet contient toutes les versions du document qui ont été téléchargées.
Historique Cet onglet contient un historique de toutes les modifications effectuées sur le document depuis sa création.
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