Documents de l'affaire

Cet article couvre les sujets suivants :

• Ajouter des documents à une Question
• Modifier des documents de Question
• Copier un document de Question
• Supprimer un document de Question

Voir ce sujet pour plus d'informations sur le fonctionnement de la fonctionnalité de document dans CounselLink, y compris comment naviguer sur la page d'aperçu des documents.

Ajouter des documents à une Question

Vous pouvez télécharger un ou plusieurs documents dans les questions afin de conserver des dossiers importants, y compris des correspondances, des vidéos ou d'autres informations pertinentes. Une fois qu'ils sont téléchargés, tout utilisateur ayant la permission de les lire peut y accéder via la recherche.

La taille des pièces jointes est limitée à 100 Mo. Il n'y a pas de limite au nombre de pièces jointes qui peuvent être ajoutées ou à la taille d'un téléchargement de pièces jointes effectué en une seule fois.  

1. Cliquez sur l'onglet Documents sur la page de vue d'ensemble de l'affaire.

2. Cliquez sur + Ajouter. La page Documents/Ajouter des documents s'affiche.

   

3. Téléchargez un document par l'une des méthodes suivantes :

   • Entrez le lien (URL) vers le(s) document(s) à télécharger dans la section Télécharger des documents.

     Entrez le lien complet incluant le http:// ou https://.

   • Glissez-déposez un fichier dans la section Glisser-déposer.
   • Cliquez sur Choisir un fichier pour accéder au répertoire / emplacement du document.

4. Sous la section Détails des documents, entrez des valeurs dans tous les champs applicables.

   Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

   Colonne	Description
   Nom du document*	Saisissez un nom pour le document, qui apparaîtra dans la colonne Nom lors des recherches de documents. Si vous ajoutez plusieurs fichiers, ce champ n'est pas disponible. Vous pourrez spécifier le nom de chaque document individuellement plus tard, comme décrit dans la section suivante.
   Type de document*	Lors du téléchargement depuis le dossier, cette option sera grisée.
   Lié à	Lors du téléchargement depuis le dossier, ce champ se remplira automatiquement avec le nom du dossier.
   Catégorie*	Choisissez la description qui correspond le mieux au document.
   Propriétaire*	Lors du téléchargement depuis le dossier, cette option remplira automatiquement l'utilisateur qui le télécharge.
   Qui peut voir ce document ?*	Sélectionnez une option de sécurité dans la liste déroulante. Cette option est disponible uniquement si votre client a activé la nouvelle fonctionnalité de sécurité des documents. Si c'est le cas, les champs 'Partagé' et 'Niveau d'accès' ne s'afficheront pas.
   Partagé*	Déterminez le type d'utilisateurs qui peuvent voir le document. Sélectionner Non restreint le document uniquement aux utilisateurs clients d'entreprise. Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations.
   Niveau d'accès*	Déterminez quels utilisateurs peuvent voir le document. Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations.
   Statut	Spécifiez l'état du document. Si le statut d'un document est défini sur N/A, le champ Statut affichera "Document non applicable".
   Ajouter au dossier	S'il y a des dossiers créés sur votre dossier, sélectionnez une option dans le menu déroulant pour l'ajouter.
   Description	Entrez un texte sur le document. Ce texte, dans son intégralité, apparaîtra dans la liste des résultats de recherche. Gardez-le aussi court et concis que possible. Un maximum de 255 caractères est autorisé.
   Mots-clés	Entrez des mots uniques qui peuvent être utilisés pour rechercher ce document.

   Informations sur le niveau d'accès :

   Partagé	Niveau d'accès	Qui peut voir le document ?
   Non	Privé	Dossier : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau de contact du dossier, et le propriétaire du document. Facture : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau de contact de la facture, et le propriétaire du document.
   Non	Public	Dossier : Tous les participants au dossier du cabinet d'avocats. Facture : Tous les utilisateurs du cabinet d'avocats qui accèdent aux factures.
   Oui	Public	Dossier : Tous les utilisateurs clients d'entreprise et les utilisateurs du cabinet d'avocats qui sont participants ou membres du personnel sur le dossier. Facture : Tous les utilisateurs du cabinet d'avocats et les utilisateurs clients d'entreprise qui accèdent aux factures.
   Oui	Privé	Facture : Tous les administrateurs de documents du cabinet d'avocats dans le bureau des participants au dossier de la facture plus le propriétaire du document.

5. Cliquez sur Télécharger le(s) document(s). La page Aperçu du document s'affiche.

Modifier un document d'affaire

Vous pouvez apporter des modifications à un document qui a déjà été téléchargé dans une affaire. Cela peut être utile si vous devez changer le statut Partagé ou si vous souhaitez télécharger une version révisée.

Vous devez être le propriétaire du document ou avoir le rôle d'administrateur de document pour modifier des documents.

1. Cliquez sur l'onglet Documents sur la page de présentation de l'affaire.
2. Cochez la case à gauche du document que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Modifier. La page Modifier le document s'affiche.

   

4. Mettez à jour les informations requises du document comme décrit dans la section ci-dessus.
5. Optionnel : Ajoutez des informations dans le champ Révision.
6. Optionnel : Sélectionnez un nouveau statut pour le document si nécessaire.
7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Copier un document d'affaire

Vous pouvez copier les informations d'un document existant vers un nouveau document si les informations sont similaires. Par exemple, si vous avez un document qui doit être lié à une autre affaire, vous pouvez d'abord copier le document, le modifier, puis changer le champ Lié à vers l'autre affaire. Cela déplacera la copie du document de la liste de documents de l'affaire d'origine vers la nouvelle affaire.

1. Cliquez sur l'onglet Documents sur la page de présentation de l'affaire.
2. En utilisant les cases à cocher à gauche des noms de documents, sélectionnez le(s) document(s).

3. Cliquez sur le bouton Copier. La page Documents / Copier le document s'affiche.

   

4. Dans la section Détails du document, mettez à jour les informations du document selon les besoins. Pour plus d'informations, consultez la section 'Ajouter des documents à une affaire' sur cette page.
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les informations du document sont mises à jour.

Supprimer un document d'affaire

Les documents peuvent être supprimés depuis l'onglet Documents sur la page de présentation de l'affaire.

Si vous supprimez un document, cela ne peut pas être annulé. Toutes les versions du document seront supprimées.

1. Cliquez sur l'onglet Documents sur la page de présentation de l'affaire.

2. Cliquez sur le bouton Supprimer. Une fenêtre de confirmation s'affiche.

   

3. Cliquez sur Supprimer.

"Cet article d'aide a été traduit à l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version originale en anglais."