Chaque page de vue d'ensemble du budget contient des onglets en bas de la page. Ces onglets donnent accès à des informations supplémentaires sur le budget, y compris les montants budgétaires, les tâches et les commentaires. Un chiffre sur un onglet représente les éléments associés contenus dans cet onglet.
Cet article couvre les sujets suivants :
Selon la configuration de votre client et vos attributions de rôle, vous ne pourrez peut-être pas voir ou accéder à toutes les options de cette page.
- Détails principaux de la vue d'ensemble du budget
- Onglet Montants
- Onglet Tâches
- Onglet Commentaires
- Onglet Historique
Détails principaux de la vue d'ensemble du budget
La page de vue d'ensemble du budget est divisée en une zone de détails principaux en haut et des onglets individuels en bas.
Visualisation de la section supérieure de la vue d'ensemble
La zone de détails principaux affiche des informations de haut niveau sur le dossier, y compris le type de budget, la date de début, les contacts, les dépenses pour la période en cours et un lien vers le dossier associé.
Cliquer sur l'icône d'impression en haut à droite ouvrira la fenêtre d'impression du budget, où vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez imprimer à partir de la page.
Onglet Montants
Effectuer des actions sur l'onglet Journal
Vous avez plusieurs options pour gérer les journaux dans l'onglet Journal. Cliquez sur un élément dans la colonne Action ci-dessous pour en savoir plus. Consultez ce sujet pour savoir comment soumettre des budgets, modifier des budgets ou consulter l'historique des budgets.
| Action | Description |
|---|---|
| Soumettre | Cliquez sur ce bouton pour soumettre un budget. |
| Modifier les montants | Cliquez sur ce bouton pour modifier un budget. |
| Historique des approbations budgétaires | Cliquez ici pour voir l'historique des approbations client pour le budget. |
Visualisation des budgets sur l'onglet Montants
L'onglet Montants montre les détails de la performance budgétaire. Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite pour ajouter/supprimer des colonnes.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Période Budgétaire | La période du budget (c'est-à-dire, Durée de l'affaire, Trimestriel, autre). |
| Statut | L'état du budget (c'est-à-dire, Actif). |
| Date | La date de création du budget. |
| Budget Initial | Le montant du budget initialement approuvé. |
| Budget Actuel | Le montant le plus récent du budget. |
| Réel | Les dépenses de factures approuvées dans la période budgétaire spécifiée. |
| En Attente d'Approbation | Le montant soumis par le cabinet d'avocats pour approbation du client. |
| Solde Réel Restant | Le solde net disponible basé sur le Budget Actuel Approuvé moins les dépenses de factures approuvées. |
| Solde Prévisionnel Restant | Le solde prévisionnel basé sur le Budget Actuel Approuvé moins les dépenses de factures approuvées. |
| % Réel du Budget | Le pourcentage du Budget Actuel Approuvé que représentent les dépenses de factures approuvées. |
| % Prévisionnel du Budget | Le pourcentage du Budget Actuel Approuvé prévu pour les dépenses de factures approuvées. |
Onglet Tâches
L'onglet Tâches sur la page Vue d'ensemble du budget vous permet de gérer toutes les tâches qui ont été ajoutées au budget. Les tâches peuvent être ajoutées par vous ou votre client pour aider à gérer la collaboration.
Effectuer des actions sur l'onglet Tâches
Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et gérer les tâches existantes directement depuis cet onglet. Consultez ce sujet pour plus d'informations.
| Action | Description |
|---|---|
| +Ajouter Tâche | Cliquez sur ce bouton pour ajouter une tâche à l'affaire. |
| Modifier Tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour modifier une tâche existante. |
| Supprimer Tâche | Sélectionnez une ou plusieurs tâches et cliquez sur ce bouton pour supprimer l'élément ou les éléments sélectionnés. |
| Réassigner Tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour réassigner une tâche à un autre utilisateur. |
| Changer Statut | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour changer le statut de la ou des tâches. |
Visualiser les tâches dans l'onglet Tâches
Une fois qu'une tâche a été ajoutée à l'affaire, vous pouvez voir des informations générales à son sujet dans la liste.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Tâche |
Affiche le nom de la tâche. La description est affichée sous le nom si elle en contient une. Cliquez sur le nom de la tâche pour accéder à un panneau latéral avec les détails de la tâche. En cliquant sur l'icône à trois lignes dans le coin, vous pouvez effectuer des actions sur la tâche, y compris ajouter un commentaire et afficher l'historique de la tâche. |
| Type de tâche | Affiche le type de tâche, qu'il soit Interne ou Client. |
| Attribué à | Affiche le nom de l'utilisateur assigné à la tâche. Cliquez sur le nom de l'utilisateur pour voir les détails, ou cliquez sur l'icône de crayon à côté du nom pour réassigner la tâche. |
| Date d'échéance | Affiche la date à laquelle la tâche est due (si la tâche contient une date d'échéance). |
| Statut | Affiche le statut actuel de la tâche. Cliquez sur le statut de n'importe quelle tâche pour le modifier. |
Onglet Commentaires
L'onglet Commentaires affiche tous les commentaires que vous ou votre client avez ajoutés au budget. Vous pouvez utiliser cet espace pour poser des questions et taguer d'autres utilisateurs sur le budget. Voir ce sujet pour plus d'informations sur les commentaires.
Onglet Historique
L'onglet Historique sur la page de vue d'ensemble du budget montre tous les événements de changement qui ont eu lieu sur le dossier depuis sa création.
Vous pouvez voir des informations générales sur la liste des événements et des changements de budget dans l'onglet Historique.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Description de l'événement | Affiche le changement qui a eu lieu sur le dossier (par exemple, Budget supprimé, Email envoyé à l'assigné) |
| Date de l'événement | Affiche la date à laquelle le changement a été effectué ou l'événement s'est produit. |
| Initiateur | Affiche l'utilisateur qui a effectué le changement ou initié l'événement. |
| Détails | Affiche des détails spécifiques sur ce qui a été changé ou l'événement qui a eu lieu. |
| Contexte | Affiche plus de détails sur la description de l'événement. |