Chaque page de synthèse du budget contient des onglets en bas de la page. Ces onglets donnent accès à des informations supplémentaires sur le budget, notamment les montants, les tâches et les commentaires. Un chiffre sur un onglet indique le nombre d’éléments associés présents dans cet onglet.
Dans cet article :
Selon la configuration de votre client et vos droits d’accès, il se peut que vous ne voyiez pas toutes les options de cette page ou que vous n’y ayez pas accès.
- Informations principales sur la synthèse du budget
- Onglet Montants
- Onglet Tâches
- Onglet Commentaires
- Onglet Historique
Informations principales sur la synthèse du budget
La page de synthèse du budget est divisée en une zone d’informations principales en haut et des onglets individuels en bas.
Affichage de la section supérieure de la synthèse
La zone d’informations principales affiche les informations générales sur le dossier, comme le type de budget, la date de début, les contacts, les dépenses pour la période en cours et un lien vers le dossier associé.
En cliquant sur l’icône Imprimer en haut à droite, vous ouvrez la fenêtre d’impression du budget, où vous pouvez choisir ce que vous souhaitez imprimer depuis la page.
Onglet Montants
Actions possibles dans l’onglet Journal
Vous disposez de plusieurs options pour gérer les journaux dans l’onglet Journal. Cliquez sur un élément dans la colonne Action ci-dessous pour en savoir plus. Consultez ce sujet pour savoir comment soumettre un budget, modifier un budget ou consulter l’historique du budget.
| Action | Description |
|---|---|
| Soumettre | Cliquez sur ce bouton pour soumettre un budget. |
| Modifier les montants | Cliquez sur ce bouton pour modifier un budget. |
| Historique d’approbation du budget | Cliquez ici pour voir l’historique des validations du budget par le client. |
Affichage des budgets dans l’onglet Montants
L’onglet Montants affiche des détails sur la performance du budget. Cliquez sur l’icône engrenage en haut à droite pour ajouter ou retirer des colonnes.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Période budgétaire | La période couverte par le budget (ex. : Durée du dossier, Trimestriel, autre). |
| Statut | L’état du budget (ex. : Actif). |
| Date | La date de création du budget. |
| Budget initial | Le premier montant de budget validé. |
| Budget actuel | Le montant de budget le plus récent. |
| Réel | Les dépenses facturées et validées sur la période budgétaire indiquée. |
| En attente de validation | Le montant soumis par le cabinet pour validation par le client. |
| Solde réel restant | Le solde net disponible, calculé à partir du budget approuvé actuel moins les dépenses facturées et validées. |
| Solde prévisionnel restant | Le solde prévisionnel basé sur le budget approuvé actuel moins les dépenses facturées et validées. |
| % réel du budget | Le pourcentage du budget approuvé actuel représenté par les dépenses facturées et validées. |
| % prévisionnel du budget | Le pourcentage du budget approuvé actuel prévu pour les dépenses facturées et validées. |
Onglet Tâches
L’onglet Tâches de la page de synthèse du budget vous permet de gérer toutes les tâches qui ont été ajoutées au budget. Les tâches peuvent être ajoutées par vous ou par votre client pour faciliter la collaboration.
Actions possibles dans l’onglet Tâches
Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches et gérer les tâches existantes directement depuis cet onglet. Consultez ce sujet pour plus d’informations.
| Action | Description |
|---|---|
| +Ajouter une tâche | Cliquez sur ce bouton pour ajouter une tâche au dossier. |
| Modifier la tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour modifier une tâche existante. |
| Supprimer la tâche | Sélectionnez une ou plusieurs tâches et cliquez sur ce bouton pour supprimer l’élément ou les éléments sélectionnés. |
| Réaffecter la tâche | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour réaffecter la tâche à un autre utilisateur. |
| Changer le statut | Sélectionnez une tâche et cliquez sur ce bouton pour changer le statut de la ou des tâches. |
Affichage des tâches dans l’onglet Tâches
Une fois qu’une tâche a été ajoutée au dossier, vous pouvez consulter des informations générales à son sujet dans la liste.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Tâche |
Affiche le nom de la tâche. La description s’affiche sous le nom si elle existe. Cliquez sur le nom de la tâche pour ouvrir un panneau latéral avec les détails de la tâche. En cliquant sur l’icône à trois lignes dans le coin, vous pouvez effectuer des actions sur la tâche, comme ajouter un commentaire ou afficher l’historique de la tâche. |
| Type de tâche | Affiche le type de tâche, Interne ou Client. |
| Attribué à | Affiche le nom de l’utilisateur à qui la tâche est attribuée. Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour voir les détails, ou sur l’icône crayon à côté du nom pour réaffecter la tâche. |
| Date d’échéance | Affiche la date d’échéance de la tâche (si une date d’échéance est renseignée). |
| Statut | Affiche le statut actuel de la tâche. Cliquez sur le statut d’une tâche pour le modifier. |
Onglet Commentaires
L’onglet Commentaires affiche tous les commentaires que vous ou votre client avez ajoutés au budget. Vous pouvez utiliser cette zone pour poser des questions et mentionner d’autres utilisateurs sur le budget. Consultez ce sujet pour plus d’informations sur les commentaires.
Onglet Historique
L’onglet Historique de la page de synthèse du budget affiche tous les événements de modification qui ont eu lieu sur le dossier depuis sa création.
Vous pouvez consulter des informations générales sur la liste des événements budgétaires et des modifications dans l’onglet Historique.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Description de l’événement | Affiche la modification effectuée sur le dossier (ex. : budget supprimé, e-mail envoyé au responsable) |
| Date de l’événement | Affiche la date à laquelle la modification a été faite ou l’événement s’est produit. |
| Initiateur | Affiche l’utilisateur qui a effectué la modification ou déclenché l’événement. |
| Détails | Affiche des informations précises sur ce qui a été modifié ou sur l’événement qui a eu lieu. |
| Contexte | Affiche des informations complémentaires sur la description de l’événement. |