Cada página de Resumen del Asunto contiene pestañas en la parte inferior de la página. Estas pestañas proporcionan acceso a información adicional sobre el asunto, incluyendo bufetes de abogados asignados, documentos, tareas o personal. Un número en una pestaña representa los elementos asociados contenidos dentro de esa pestaña.
Este artículo cubre lo siguiente:
Dependiendo de la configuración de tu cliente y de tus asignaciones de rol, es posible que no tengas acceso a todas estas opciones.
- Detalles Principales en el Resumen del Asunto
- Pestaña Todo
- Pestaña Financieros
- Pestaña Bufetes de Abogados
- Pestaña Participantes
- Pestaña Diario
- Pestaña Facturas
- Pestaña Documentos
- Pestaña Tareas
- Pestaña Asuntos Relacionados
- Pestaña Personal
- Pestaña Calendario
- Pestaña Historial
Detalles Principales en el Resumen del Asunto
La página de Resumen del Asunto está dividida en el área de detalles principales en la parte superior y pestañas individuales en la parte inferior.
Visualización de la Sección Superior del Resumen
El área de detalles principales muestra información de alto nivel sobre el asunto, incluyendo el tipo de asunto, número de asunto, detalles y estado, bufetes de abogados asignados al asunto, contactos, gastos del asunto y varios otros detalles útiles.
La sección superior de la página incluye el nombre, número, estado y Tipo de Asunto.
Uso del Icono de Más
Haz clic en el signo más en la esquina superior derecha para revelar un menú desplegable donde puedes realizar las siguientes acciones:
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Agregar Evento al Calendario | Haz clic aquí para agregar un evento al calendario del asunto. |
| Agregar Entrada al Diario | Haz clic aquí para crear una entrada en el diario del asunto. |
| Agregar Documento | Haz clic aquí para agregar un documento al asunto. |
Uso de Más Acciones
Haz clic en la opción Más Acciones (tres líneas verticales) para revelar un menú desplegable donde puedes realizar las siguientes acciones:
Dependiendo de tus asignaciones de rol, es posible que no tengas acceso a todas estas opciones.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Calendario | Haz clic aquí para acceder al Calendario del asunto. |
| Registro de Cambios | Haz clic aquí para ver el registro de cambios del asunto. |
| Solicitud de Cambio | Haz clic aquí para enviar una solicitud de cambio a la oferta de honorarios o estructura de honorarios del asunto. |
| Enviar Asunto por Correo | Haz clic aquí para enviar un enlace de este asunto a otro usuario por correo electrónico. |
Ver los Aspectos Básicos del Asunto
Esta sección muestra el Tipo de Asunto, cuándo fue creado y una descripción del evento legal. El Valor del Asunto se muestra solo si tu cliente lo tiene habilitado; se utiliza solo si desean establecer un valor del asunto para fines de informes.
Ver Facturas Recientes
Esta sección muestra algunas facturas enviadas recientemente, incluyendo un enlace a su página de Resumen de Factura, la fecha en que fueron enviadas, el total enviado y su estado actual.
Ver Contactos del Asunto
Esta sección muestra el Contacto del Asunto, el Contacto de Factura y la Oficina de Contacto. Haz clic en Ver Todo el Personal para acceder a la Pestaña de Personal en la parte inferior de la página. Haz clic en cualquier nombre de contacto para ver los detalles de ese usuario.
Ver los Detalles Financieros del Asunto
Esta sección muestra un resumen de los detalles financieros, incluyendo el Gasto del Asunto y el presupuesto. Haz clic en Ver Más Detalles para acceder a la Pestaña de Finanzas en la parte inferior de la página.
Ver Información Adicional del Asunto
La sección de Información Adicional del Asunto incluye campos personalizados creados por el cliente. Puedes encontrar detalles relevantes sobre el asunto en esta sección.
Pestaña Todo
La pestaña Todo contiene todas las pestañas disponibles en la página de Resumen del Asunto organizadas en una lista vertical colapsable. Haz clic en la flecha en el lado derecho de la página para expandir una sección o colapsarla. Explora el resto de las secciones en esta página para obtener más información sobre cada pestaña.
Pestaña de Finanzas
La pestaña de Finanzas muestra un desglose a alto nivel de todos los honorarios y gastos facturados, ajustes realizados, descuentos por pago puntual y neto a pagar. También incluye secciones colapsables de presupuestos que se han añadido al asunto.
Aunque no se muestra en esta área, tu cliente puede pedirte que envíes montos de acumulación. Consulta este tema para más información.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Resumen de Gastos del Asunto |
Esta sección muestra los montos aprobados en facturas para el año fiscal actual, el año anterior y el gasto total del asunto. |
| Presupuestos |
Si el asunto utiliza uno o más presupuestos, puedes encontrar información sobre ellos en esta sección. Puedes hacer clic en el título o período del presupuesto para acceder a esa información en la página de Resumen del Presupuesto. También puedes ver los detalles generales sobre el gasto actual del presupuesto. |
| Honorarios y Gastos Históricos Facturados | Esta sección muestra un resumen de todos los honorarios y gastos históricos facturados en el asunto. Si está poblada, esta sección muestra los montos trasladados al asunto antes de que tu cliente lo ingresara en CounselLink. Esta sección aparecerá en blanco en los asuntos creados después de que tu cliente implementara CounselLink. |
Pestaña de Firmas de Abogados
La pestaña de Firmas de Abogados muestra todas las firmas de abogados que han sido asignadas al asunto. Aquí, puedes ver información relacionada con las firmas de abogados, incluyendo su estructura de tarifas, Descuentos por Volumen, flujo de trabajo y conjunto de reglas.
Realizar Acciones en la Pestaña de Firmas de Abogados
Si tienes el rol de Administrador, puedes editar la lista de personal desde esta pestaña.
| Detalles del Bufete de Abogados | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del bufete de abogados asignado al asunto. |
| Estado del Bufete |
Estado del bufete de abogados para el asunto. Los siguientes tipos de estado del bufete están disponibles:
|
| Fecha de Aceptación | Fecha en que el bufete de abogados aceptó el asunto. |
| Número de Orden de Compra | Número de orden de compra asignado a la factura del asunto. |
| ID del Asunto | El número de asunto del cliente corporativo que se genera automáticamente cuando se crea el asunto. |
| Honorarios y Descuentos |
Tipo de estructura de honorarios o descuento por volumen que se ha seleccionado para el asunto. Cuando haces clic en el enlace bajo esta columna, se muestra la ventana de Estructura de Honorarios con las tarifas que aplican para el asunto a ese bufete de abogados específico. Para Estructuras de Honorarios de Facturación Detallada, si las tarifas están bloqueadas a nivel de asunto para un bufete de abogados, la ventana muestra las tarifas a nivel de asunto para ese bufete. Si las tarifas no están bloqueadas a nivel de asunto para ese bufete, la ventana muestra las tarifas de la oferta de honorarios más reciente aprobada. |
| Flujo de Trabajo y Conjunto de Reglas | El flujo de trabajo de la factura y el conjunto de reglas que se ha definido para el asunto. |
Pestaña de Participantes
La pestaña de Participantes muestra a todas las personas involucradas en el asunto. Los participantes pueden incluir un juez, demandante, demandado, abogado contrario, testigo, consultor o parte interesada interna.
Ver Participantes Existentes en la Pestaña de Participantes
Una vez que se añade un participante, puedes ver información general sobre él.
Parte de la información disponible para un participante depende de lo que se complete en su Información de Contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Participante | Nombre del participante. |
| Nombre del Negocio | Nombre del negocio con el que está asociado el participante. |
| Rol del Participante | Rol asignado a un participante (por ejemplo, Demandante, Demandado, Consultor, Testigo, Abogado Contrario/Adverso). |
| Tipo de Contacto | El Tipo de Contacto que se asignó al participante cuando se ingresó como contacto (por ejemplo, individuo, empleado, abogado, proveedor, firma de abogados). |
| Estado | Estado actual del participante (Activo o Inactivo). |
| Teléfono | Número de teléfono del participante. |
| Correo Electrónico | Dirección de correo electrónico del participante. |
Pestaña de Diario
La pestaña de Diario en un asunto contiene entradas de diario sobre el asunto realizadas por su cliente y su firma. Estas entradas almacenan actualizaciones del asunto, notas y un resumen de eventos. Proporciona un lugar central donde puede revisar esta información del asunto.
Realizar Acciones en la Pestaña de Diario
Tiene varias opciones para gestionar los diarios en la pestaña de Diario. Haga clic en este tema para obtener más información.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar | Haga clic en este botón para agregar una entrada de diario al asunto. |
| Eliminar | Una vez que haya seleccionado una o más entradas de diario, haga clic en este botón para eliminar. |
| Editar | Una vez que haya seleccionado una entrada de diario, haga clic en este botón para realizar actualizaciones o cambios. |
| Agregar Comentario | Una vez que haya seleccionado una entrada de diario, haga clic en este botón para agregar un comentario a una entrada de diario. También puede editar o eliminar sus comentarios existentes aquí si es necesario. |
Ver Entradas de Diario Existentes en la Pestaña de Diario
Una vez que se agrega un diario, puede ver información general sobre ellos.
Parte de la información disponible para un participante depende de lo que se complete en su Información de Contacto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Asunto/Detalles | Muestra el nombre del asunto de la entrada y la descripción. Haz clic en el nombre del asunto para acceder a una ventana emergente con más detalles. |
| Categoría |
Muestra la categoría de la entrada del diario. Los tipos de categoría son únicos y específicos para la configuración de cada cliente. |
| Ingresado | Muestra la fecha en que se creó la entrada y por quién. |
| Último Comentario | Muestra la última vez que se hizo un comentario en la entrada. |
| Privacidad | Muestra ya sea Privado o Compartido, dependiendo de la decisión del cliente de compartir con tu firma. |
Pestaña de Facturas
La pestaña de Facturas en la página de Resumen del Asunto muestra una lista de facturas que tu firma ha enviado al asunto. Aquí, puedes ir directamente a una página de Resumen de Factura en particular o realizar varias acciones, como crear o importar una factura.
Realizar acciones en la pestaña de Facturas
Puedes enviar una factura creándola en CounselLink o importándola desde tu software de facturación.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Crear | Haz clic aquí para crear una nueva factura. |
| Importar | Haz clic aquí para importar una factura. |
Ver facturas en la pestaña de Facturas
Una vez que tu firma ha enviado una factura a un asunto, puedes ver detalles generales sobre ella en la pestaña de Facturas.
Las columnas listadas a continuación no se pueden eliminar de tu vista. Haz clic en el ícono de engranaje () en la esquina superior derecha de la pestaña para ajustar las columnas que se muestran en tu vista de pestaña.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Factura# |
Muestra el número que se asignó automáticamente a la factura cuando se creó. Haz clic en el número para ir directamente a la página de Resumen de la Factura. Además, puedes ver los siguientes iconos debajo del número de factura:
|
| Factura del Bufete# | Muestra el número de factura del bufete asignado por el mismo. |
| Bufete | Muestra el bufete donde se presentó la factura. |
| Estado | Muestra el estado actual de la factura. |
Pestaña de Documentos
Esta pestaña contiene documentos que están adjuntos al asunto. Aquí, puedes ver registros relacionados con el asunto, como recibos, correspondencia, videos u otra información pertinente. Tus clientes también pueden agregar, editar, eliminar, descargar y registrar/retirar documentos. Además, pueden agregar documentos y compartirlos contigo también.
Realizar Acciones en la Pestaña de Documentos
Una vez que hayas seleccionado un documento de la lista, puedes realizar varias acciones diferentes. Consulta este tema para más información.
Debes ser el propietario del documento o tener el rol de Administrador de Documentos para realizar estas acciones.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| +Agregar | Haz clic en este botón para agregar un documento al asunto. |
| Editar | Haz clic en este botón para editar cualquier detalle asociado con el documento. |
| Copiar | Haz clic en este botón para hacer una copia del documento seleccionado. Esto abrirá la página de Detalles del Documento. |
| Eliminar | Haz clic en este botón para eliminar el(los) documento(s) seleccionado(s). |
| Mover |
Haz clic en este botón para mover el(los) documento(s) seleccionado(s) a otra ubicación de carpeta dentro del asunto. Elige la ubicación de la carpeta del menú desplegable y haz clic en Guardar. |
| Retirar | Haz clic en este botón para retirar un documento. Usa esta opción si deseas hacer ediciones. Los elementos que son retirados por un usuario no pueden ser editados por otro usuario hasta que sean devueltos. |
| Devolver | Haz clic en este botón para devolver un documento. |
| Descargar | Haz clic en este botón para descargar una copia del(los) documento(s) seleccionado(s). |
Visualización de Documentos en la Pestaña de Documentos
Una vez que un documento está adjunto al asunto, puedes ver información general sobre él en la lista.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Muestra el nombre del adjunto. Haz clic en el nombre para ir a la página de Resumen del Documento. |
| Última Modificación | Muestra la fecha de la última modificación realizada en el documento. |
| Categoría | Muestra la categoría del documento. |
| Propietario | Muestra el propietario del documento. |
| Tamaño | Muestra el tamaño del documento. |
| Acceso | Muestra el nivel de acceso del documento (público, privado). |
Uso de la Página de Resumen del Documento
Al hacer clic en el nombre de cualquier documento, se te llevará a la página de Resumen del Documento.
El área principal de detalles muestra la información sobre el documento, incluyendo el propietario, la descripción y el nivel de acceso. Haz clic en los tres puntos en línea para
La página de resumen también contiene las siguientes pestañas:
- Comentarios: Esta pestaña te permite agregar notas internas y externas sobre el documento.
- Versiones: Esta pestaña muestra información sobre las diferentes versiones del documento.
- Historial: Esta pestaña muestra el historial de cambios realizados en el documento.
Pestaña de Tareas
La pestaña de Tareas en la página de Resumen del Asunto te permite gestionar cualquier tarea que se haya añadido al asunto.
Realizar Acciones en la Pestaña de Tareas
Puedes añadir nuevas tareas y gestionar las existentes directamente desde esta pestaña. Haz clic en este tema para obtener más información.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Añadir Tarea | Haz clic en este botón para añadir una tarea al asunto. |
| Editar Tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para editar una tarea existente. |
| Eliminar Tarea | Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para eliminar el(los) elemento(s) seleccionado(s). |
| Reasignar Tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para reasignar una tarea a un usuario diferente. |
| Cambiar Estado | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para cambiar el estado de la(s) tarea(s). |
Ver Tareas en la Pestaña de Tareas
Una vez que se ha agregado una tarea al asunto, puedes ver información general sobre ella en la lista.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tarea |
Muestra el nombre de la tarea. La descripción se muestra debajo del nombre si la tiene. Haz clic en el nombre de la tarea para acceder a un panel desplegable con los detalles de la tarea. Al hacer clic en el ícono de tres líneas en la esquina, puedes realizar acciones sobre la tarea, incluyendo agregar un comentario y mostrar el historial de la tarea. |
| Tipo de Tarea | Muestra el tipo de tarea, ya sea Interna o de Cliente. |
| Asignado a | Muestra el nombre del usuario asignado a la tarea. Haz clic en el nombre del usuario para ver detalles, o haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre para reasignar la tarea. |
| Fecha de Vencimiento | Muestra la fecha de vencimiento de la tarea (si la tarea tiene una fecha de vencimiento). |
| Estado | Muestra el estado actual de la tarea. Haz clic en el estado de cualquier tarea para cambiarlo. |
Pestaña de Asuntos Relacionados
La pestaña de Asuntos Relacionados te permite ver una serie de asuntos que están relacionados de alguna manera. Los clientes relacionan asuntos para ver su gasto de manera integral.
Esta función debe ser habilitada por tu cliente para poder ver la pestaña en la página de Resumen del Asunto.
Los asuntos pueden estar relacionados según cualquier criterio relevante para tu cliente. Algunos usos típicos de esta función incluyen:
- Casos de acción colectiva
- Reclamaciones de seguros
- Tipos de litigios
- Casos relacionados por grupo de práctica
- Casos gestionados por el mismo abogado dentro de una organización
Los Asuntos Relacionados se establecen utilizando una relación de padre-hijo. Un asunto puede tener solo un 'padre' pero tantos 'hijos', o asuntos subordinados, como sea necesario.
Ver Asuntos Relacionados en la Pestaña de Asuntos Relacionados
Una vez que un asunto ha sido agregado como un sub-asunto, puedes ver información general sobre él en la lista de la pestaña de Asuntos Relacionados.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de Asunto | Muestra el número del sub-asunto. Haz clic en el número para ir a su página de Resumen del Asunto. |
| Título del Asunto | Muestra el título del asunto. Haz clic en el título para ir a su página de Resumen del Asunto. |
| Estado del Asunto | Muestra el estado del asunto. |
| Contacto del Asunto | Muestra el contacto del asunto. |
| Despacho de Abogados | Muestra el(los) despacho(s) de abogados asignado(s) al asunto. |
Pestaña de Personal
La pestaña de Personal en la página de Resumen del Asunto muestra los usuarios del cliente que tienen acceso al asunto. Esta pestaña proporciona información sobre el rol del usuario y sus datos de contacto en caso de que necesites comunicarte con ellos. Por ejemplo, podrías usar esta página para encontrar un contacto para discutir facturas, el asunto o un cambio en la oferta de honorarios.
Consulta el tema Editar Lista de Personal para obtener más información sobre cómo activar o desactivar personal en un asunto.
Ver Personal en la Pestaña de Personal
Una vez que se ha añadido personal al asunto, puedes ver información general sobre ellos en la pestaña de Personal.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Muestra el nombre del usuario. Haz clic en un nombre para encontrar información general sobre el usuario. |
| Tipo | Muestra los roles asignados a ese usuario. |
| Estado | Muestra el estado del usuario (Activo, Inactivo). |
| Teléfono | Muestra el número de teléfono del usuario, si aplica. |
| Correo Electrónico | Muestra el correo electrónico del usuario. Haz clic en un correo electrónico en la lista para abrir un nuevo mensaje en tu software de correo predeterminado. |
Pestaña de Calendario
La pestaña de Calendario en la página de Resumen del Asunto muestra eventos específicos del calendario que fueron creados para el asunto. Aquí puedes crear, eliminar, enviar invitaciones y ver eventos.
Haz clic en el nombre de un evento para acceder a la página de Resumen del Evento del Calendario.
Realizar Acciones en la Pestaña de Calendario
Puedes añadir nuevos eventos y gestionar los existentes directamente desde esta pestaña.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Crear Evento | Haz clic en este botón para añadir un evento. |
| Eliminar | Selecciona un evento y haz clic en este botón para eliminarlo. |
| Ver Calendario | Haz clic en este botón para ver el calendario del asunto. |
Todo el personal del asunto puede crear un evento para el calendario del asunto. Si utilizas eventos similares en varios asuntos, puedes ahorrar tiempo utilizando plantillas de calendario en lugar de crear eventos de forma independiente. Necesitas el rol de Administrador de Calendario para aplicar Plantillas de Calendario.
Pestaña de Historial
La pestaña de Historial en la página de Resumen del Asunto muestra todos los eventos de cambio que han ocurrido en el asunto desde su creación.
Ver Eventos en la Pestaña de Historial
Puedes ver información general sobre la lista de eventos y cambios del asunto en la pestaña de Historial.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción del Evento | Muestra el cambio que tuvo lugar en el asunto (por ejemplo, Presupuesto Eliminado, Correo enviado al Asignado) |
| Fecha del Evento | Muestra la fecha en que se realizó el cambio o ocurrió el evento. |
| Iniciado Por | Muestra el usuario que realizó el cambio o inició el evento. |
| Detalles | Muestra detalles específicos sobre lo que se cambió o el evento que tuvo lugar. |
Uso del Registro de Cambios en la Pestaña de Historial
También puedes hacer clic en el botón Registro de Cambios para mostrar la ventana del Registro de Cambios. Esta ventana muestra más información sobre los cambios específicos que ocurrieron en el asunto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Campo | Muestra el campo en el asunto que fue cambiado. |
| Valor Anterior | Muestra el valor del campo antes del cambio (si aplica). |
| Nuevo Valor | Muestra el valor del campo después del cambio. |
| Cambiado Por | Muestra el usuario que realizó el cambio. |
| Fecha del Cambio | Muestra la fecha en que se cambió el valor. |