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Gestión y Edición de Asuntos

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Aceptar una Asignación de Asunto

Una vez que tu cliente asigna un asunto a tu firma, debes aceptarlo antes de enviar cualquier factura. Dependiendo de la configuración del cliente, algunos asuntos requieren aceptación manual dentro de un plazo específico, mientras que otros se aceptan automáticamente.

También puedes aceptar múltiples asuntos a la vez.

  1. Encuentra una lista de asuntos no aceptados haciendo una de las siguientes acciones:

    • Haz clic en el enlace Esperando Aceptación en el Panel de Asuntos en la página de inicio.

    • Si lo tienes configurado, haz clic en el mosaico de información Esperando Aceptación.

  2. Haz clic en el nombre de un asunto en la columna Título del Asunto. Se abre la página de Resumen del Asunto.
  3. Haz clic en Aceptar.

El asunto asignado se acepta y se muestra un mensaje de confirmación en la página de Confirmación de Aceptación de Asunto.

Rechazar una Asignación de Asunto

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Puedes rechazar un asunto por muchas razones. Una razón común para rechazar un asunto es un conflicto de intereses. Puedes rechazar un asunto antes o después de aceptarlo.

También puedes rechazar múltiples asuntos a la vez.

  1. Encuentra una lista de asuntos no aceptados.

    1. Haz clic en el enlace Esperando Aceptación en el Panel de Asuntos en la página de inicio.

    2. Si lo tienes configurado, haz clic en el mosaico de información Esperando Aceptación.

    3. Haz clic en el nombre de un asunto en la columna Título del Asunto. Se abre la página de Resumen del Asunto.

    4. Haz clic en Rechazar.

Se muestra la página de Rechazo de Asunto.

Alternativamente, puedes rechazar un asunto que ya ha sido aceptado.

  1. Selecciona uno o más asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Haz clic en Más Acciones.

  3. Selecciona Rechazar Asignación. Se abre la página de Rechazo de Asunto.

    Los campos marcados con * son obligatorios.

  4. En la lista Razón, selecciona una razón para rechazar.
  5. En el cuadro de Detalles adicionales, escribe detalles adicionales para rechazar la asignación.

  6. Haz clic en Guardar.

    El asunto asignado se rechaza y se muestra un mensaje de confirmación.

Editar un Asunto

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Puedes editar el ID del Asunto del Bufete de Abogados y el Abogado Principal de un asunto. Si se muestra una sección de Información Adicional en tu página de Resumen del Asunto, esa área contiene campos que han sido configurados específicamente por tu cliente para rastrear otra información del asunto. Es posible que puedas editar algunos de esos campos o que se muestren en formato de solo lectura.

Debes tener un rol de Administrador o Socio para editar un asunto.

  1. Haz clic en el icono Editar Asunto (lápiz) en la esquina superior derecha de la página de Resumen del Asunto.    

    Se muestra la ventana de Editar Asunto.

  2. Ingresa un número en el ID del Asunto del Bufete de Abogados si es necesario.
  3. Selecciona un nuevo Abogado Principal de la lista desplegable si es necesario.
  4. Haz clic en Guardar.

Editar la Información Adicional del Asunto

  1. Haz clic en el icono de Editar Información Adicional del Asunto (lápiz) en el área de Información Adicional del Asunto de la página de Resumen del Asunto.

  2. Actualiza los campos según sea necesario.

    Tu cliente configura los campos de información adicional. Algunos campos son editables mientras que otros son solo de lectura.

  3. Haz clic en Guardar Información Adicional.

Cerrar un Asunto

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Puedes cerrar un asunto desde la página de Resumen del Asunto o cerrar múltiples asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos.

Esta opción solo está disponible si tu cliente la ha configurado. También debes tener un rol de Socio o Administrador para realizar esta acción. Todas las facturas deben ser enviadas antes de cerrar un asunto.

  1. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior de la página de Resumen del Asunto.

  2. Selecciona Cerrar Asunto.

    Se muestra la página de Editar Disposición del Asunto.

    Las casillas que aparecen en la sección de Información Adicional son específicas del cliente. Contacta a tu Consultor de Relaciones con el Cliente para discutir la configuración de esta función.

  3. Completa los campos requeridos según sea necesario.

  4. Haz clic en Guardar y Continuar >. Se muestra la segunda página de Editar Disposición del Asunto.

    Los campos marcados con * son obligatorios.

  5. En la opción ¿Hay más facturación en este asunto?, selecciona Sí.
  6. En la opción ¿Establecer el estado del asunto como INACTIVO? (Selecciona No para cerrar el asunto), selecciona Sí para cerrar el asunto.
  7. Haz clic en Guardar.

Se abre la página de Confirmación de Disposición del Asunto y muestra el mensaje de confirmación.

Enviar un Asunto por Correo Electrónico

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Puedes enviar un enlace a un asunto a otro usuario o usuarios. Por ejemplo, esto puede ser útil si te asignan un asunto y deseas compartirlo con un usuario que colaborará contigo. Puedes enviar un enlace al asunto en un correo electrónico, donde luego podrán guardarlo en sus asuntos.

Este enlace solo será accesible para usuarios internos de CounselLink en tu firma.

  1. Haz clic en Enviar Asunto por Correo Electrónico desde el menú desplegable de Más Acciones en el lado derecho de la página de Resumen del Asunto.

    Tu software de correo electrónico predeterminado abrirá un borrador de correo electrónico que contiene un enlace al asunto.

  2. Ingresa una o más direcciones de correo electrónico en el campo Para.
  3. Haz cualquier edición adicional al cuerpo del correo electrónico según sea necesario.
  4. Haz clic en Enviar.

El asunto ha sido compartido con el(los) usuario(s) que ingresaste.

Imprimir un Informe de Resumen de Asunto Individual

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Puedes imprimir los detalles de un asunto individual. Puedes personalizar la hoja para mostrar tanto o tan poco de la página de resumen como desees.

También puedes imprimir un informe de resumen para múltiples asuntos.

  1. Haz clic en el icono de impresora en la esquina superior derecha de la página de Resumen del Asunto.

    Se muestra la ventana de Opciones de Impresión.

  2. Selecciona o deselecciona cualquier selección de asunto que desees incluir o no incluir.

  3. Haz clic en Imprimir. Se muestra el Informe de Resumen del Asunto.

  4. Haz clic en Imprimir. Se muestra una ventana de impresión con opciones de impresión.
  5. Haz clic en Imprimir. Se muestra la ventana Guardar Como.
  6. Ingresa un nombre para el documento.
  7. Haz clic en Guardar.

Ver el Registro de Cambios de un Asunto

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El registro de cambios de un asunto te permite ver los cambios que se han realizado a lo largo del tiempo y qué usuarios los han hecho.

Debes tener el rol de Administrador para ver el registro de cambios.

  1. Haz clic en Registro de cambios en el menú desplegable de Más acciones en el lado derecho de la página de Resumen del asunto.

    También puedes seleccionarlo desde la pestaña Historial en la parte inferior de la página.

    Se muestra la ventana de Registro de cambios.

  2. Consulta el historial según sea necesario utilizando las opciones de desplazamiento o búsqueda. También puedes usar la función Agrupar por para ordenar los eventos.

  3. Opcional: Haz clic en el botón Descargar para descargar el historial del registro de cambios como un archivo Excel o PDF.

  4. Tu archivo Excel o PDF se descarga en tu carpeta de descargas predeterminada.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."