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Gestión de Múltiples Asuntos

  • Actualización

Muchas tareas relacionadas con asuntos se pueden realizar mediante acciones masivas. Saber cómo y dónde realizar estas acciones masivas puede ahorrarte tiempo.

Este artículo cubre lo siguiente:

Aceptar Múltiples Asignaciones de Asuntos

Si tienes muchas asignaciones de asuntos para aceptar, puedes aceptarlas todas de una vez desde la página de Búsqueda de Asuntos.

  1. Encuentra una lista de asuntos no aceptados haciendo una de las siguientes acciones:

    • Haz clic en el enlace Esperando Aceptación en el Panel de Asuntos en la página de inicio.

    • Si lo tienes configurado, haz clic en el mosaico de información Esperando Aceptación.

      La página de Búsqueda de Asuntos se muestra con la lista de asuntos a aceptar.

  2. Marca la casilla junto a los asuntos, o marca la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todos los asuntos.
  3. Haz clic en Más Acciones.

  4. Selecciona Aceptar Asignación del menú desplegable. Se muestra una ventana de confirmación.

  5. Haz clic en Sí, Aceptar. Los asuntos seleccionados son aceptados.

Rechazar Múltiples Asignaciones de Asuntos

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Si tienes muchas asignaciones de asuntos para rechazar, puedes rechazarlas todas de una vez desde la página de Búsqueda de Asuntos.

  1. Encuentra una lista de asuntos no aceptados haciendo una de las siguientes acciones:

    • Haz clic en el enlace Esperando Aceptación en el Panel de Asuntos en la página de inicio.

    • Si lo tienes configurado, haz clic en el mosaico de información Esperando Aceptación.

      La página de Búsqueda de Asuntos se muestra con la lista de asuntos a aceptar.

  2. Marca la casilla junto a los asuntos, o marca la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todos los asuntos.
  3. Haz clic en Más Acciones.

  4. Selecciona Rechazar Asignación del menú desplegable. Se muestra una ventana de confirmación.

  5. Haz clic en Sí, Rechazar. Los asuntos seleccionados son rechazados.

Agregar o Eliminar Múltiples Mis Asuntos

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Puedes agregar un asunto a tus Mis Asuntos desde su página de Resumen de Asunto, o puedes seleccionar múltiples asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos. También puedes eliminar múltiples asuntos desde la página de búsqueda. Una vez agregados, aparecerán en tu panel de inicio de Asuntos.

  1. Marca la casilla junto al(los) asunto(s) en la página de Búsqueda de Asuntos que te gustaría agregar.

  2. Haz clic en Agregar a Mis Asuntos desde la lista desplegable bajo el botón Más Acciones. Se muestra una confirmación.

Para eliminar asuntos de tu lista de Mis Asuntos, sigue las mismas instrucciones y selecciona Eliminar Mis Asuntos del menú desplegable de Más Acciones.

Cerrar Múltiples Asuntos

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Cuando un asunto se cierra, tu firma no puede enviar más facturas a él. Solo debes cerrar un asunto después de que todas las facturas hayan sido completamente procesadas. Si sabes que múltiples asuntos necesitan cerrarse al mismo tiempo, puedes realizar una acción masiva para cerrarlos en la página de Búsqueda de Asuntos.

  1. Navega a la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Marca la casilla junto al(los) asunto(s).

  3. Haz clic en Cerrar. Se muestra una ventana de confirmación.

  4. Haz clic en Sí, Cerrar. Los asuntos seleccionados son cerrados.

Reabrir Múltiples Asuntos

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Puedes reabrir uno o más asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos después de que hayan sido cerrados.

Debes tener el rol de Administrador para realizar esta acción.

  1. Navega a la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Marca la casilla junto a los asuntos.
  3. Haz clic en Más Acciones.

  4. Selecciona Reabrir del menú desplegable. Se muestra una ventana de confirmación.

  5. Haz clic en Sí, Reabrir. El(los) asunto(s) seleccionado(s) son reabiertos.

Reactivar Múltiples Asuntos

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Puedes reactivar asuntos si necesitan más acciones de tu parte o de tu cliente. Puedes reactivar uno o más asuntos desde la página de Búsqueda de Asuntos.

  1. Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Marca la casilla junto a los asuntos.
  3. Haz clic en Más acciones.

  4. Selecciona Reactivar del menú desplegable. Se muestra una ventana de confirmación.

  5. Haz clic en Sí, Reactivar. Los asuntos seleccionados se reactivan.

Agregar Entradas de Diario a Múltiples Asuntos

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Si necesitas crear una entrada de diario para más de un asunto, puedes hacerlo desde la página de Búsqueda de Asuntos.

  1. Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Marca la casilla junto a los asuntos.
  3. Haz clic en Más acciones.

  4. Selecciona Agregar Entrada de Diario del menú desplegable.

    Se muestra la ventana de Agregar Entrada de Diario.

  5. Completa los campos según sea necesario. Consulta este tema para más información.

    No se pueden agregar archivos adjuntos en las entradas de diario para múltiples asuntos. Para crear una entrada de diario con archivos adjuntos, selecciona un asunto a la vez.

  6. Haz clic en Guardar.

Imprimir Resúmenes para Múltiples Asuntos

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Un informe de Resumen de Asunto contiene información clave de la página de Resumen de Asunto. Si es necesario, puedes imprimir un informe que contenga múltiples asuntos. También puedes guardar este informe como un PDF en tu escritorio.

  1. Ve a la página de Búsqueda de Asuntos.
  2. Marca la casilla junto a los asuntos.
  3. Haz clic en Más acciones.

  4. Selecciona Imprimir Resumen de Asunto del menú desplegable.

    Se abre una ventana de Informe de Resumen de Asunto.

  5. Haz clic en Imprimir. Se muestra una ventana de impresión con opciones de impresión.
  6. Haz clic en Imprimir. Se muestra la ventana Guardar como.
  7. Introduce un nombre para el documento.
  8. Haz clic en Guardar.

Agregar un Año Fiscal de Presupuesto a Múltiples Asuntos

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En los asuntos que utilizan presupuestos que no son de Vida del Asunto, puedes agregar años fiscales futuros o anteriores según sea necesario.

Puedes realizar esta tarea desde la página de Búsqueda de Asuntos o la página de Búsqueda de Presupuestos. Debes tener el rol de Contacto de Presupuesto para realizar esta acción.

  1. Selecciona los asuntos o presupuestos para los que deseas agregar un año fiscal.
  2. Haz clic en Más acciones.

  3. Selecciona Agregar Año Fiscal de Presupuesto.

    Se muestra la ventana de Agregar Año Fiscal de Presupuesto.

  4. Selecciona un año fiscal de la lista desplegable.
  5. Haz clic en Agregar.
  6. Aparece un mensaje en la página de búsqueda para confirmar la adición.

Es posible que recibas un mensaje de error si alguno de los años fiscales no pudo ser agregado a tus presupuestos o asuntos seleccionados. Haz clic en Mostrar detalles para ver más.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."