Paneles conforman la parte inferior de la página de inicio. Son contenedores colapsables que proporcionan enlaces a búsquedas personalizadas dentro de ese tema. Puedes reorganizar estos paneles para optimizar tu flujo de trabajo. La organización de los paneles de tu página de inicio está vinculada a tu cuenta de usuario y aparecerá igual en cada inicio de sesión posterior, a menos que la cambies.
No puedes eliminar paneles de la página de inicio.
Los paneles y los enlaces que contienen aparecen según los permisos asignados a tu tipo de usuario y la configuración de tu empresa. Usa la flecha a la derecha de cualquier panel para expandirlo o colapsarlo o haz clic en el icono de Búsqueda para ir directamente a la página de búsqueda de ese tema.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Reordenar Paneles
- Panel de Facturación
- Panel de Calendarios
- Panel de Tarifas y Descuentos
- Panel Financiero
- Panel de Asuntos
- Panel de Mensajes
- Panel de Perfiles
- Panel de Vistas Guardadas
- Panel de Tareas
Reordenar Paneles
Puedes reordenar fácilmente los paneles de la página de inicio haciendo clic y arrastrándolos a la nueva ubicación deseada. Puedes optar por mover tus paneles más relevantes a la parte superior para no tener que desplazarte hacia abajo para acceder a tus búsquedas personalizadas.
El orden de los paneles se guarda a nivel de usuario y no puede ser controlado para múltiples usuarios por la administración.
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Pasa el cursor a la derecha del título del panel. El puntero cambia, como se muestra a continuación.
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Haz clic y arrastra el panel a la ubicación deseada. La lista de paneles se actualiza dinámicamente.
- Suelta el cursor una vez que el panel esté en la ubicación deseada.
La nueva posición del panel se mantiene a menos que la alteres manualmente de nuevo.
Panel de Facturación
El panel de Facturación proporciona información relacionada con facturas y acumulaciones.
Puedes enviar rápidamente facturas directamente desde este panel haciendo clic en el botón +Importar Factura ubicado en la parte inferior del panel.
Para más información, consulta este tema.
Facturas son creadas por los bufetes de abogados después de aceptar un asunto. CounselLink realiza la revisión de las directrices de las facturas enviadas por los bufetes de abogados y luego los clientes corporativos revisan las facturas. El número de facturas se muestra junto con su estado.
Acumulaciones representan montos estimados para gastos incurridos pero aún no facturados por bufetes de abogados o proveedores. Para los usuarios clientes, la función de Acumulaciones agiliza la notificación y el seguimiento de solicitudes de acumulaciones a los bufetes de abogados y consolida toda la información de acumulaciones para un período financiero determinado. Los enlaces representan el número de ciclos de acumulaciones abiertos o activos y el número de acumulaciones enviadas por los bufetes de abogados y en espera de revisión por parte del cliente.
Búsquedas de Facturas y Acumulaciones
Puedes realizar búsquedas de Acumulaciones y Facturas haciendo clic en el enlace de Búsqueda ubicado en la parte superior del panel de Facturación. Esto te lleva a la pantalla de Búsqueda de Facturas donde se pueden realizar acciones adicionales.
Enlaces del Panel de Facturas
Los enlaces en el panel de facturas te llevarán a la página de búsqueda con ese filtro específico.
Facturas
| Haz clic en este enlace | Para ver |
|---|---|
| Acción requerida para revisión colaborativa | Una lista de facturas que fueron ajustadas por el cliente corporativo mientras usaba la función de revisión colaborativa. Se requiere acción por parte de tu firma antes de que estas facturas puedan ser finalizadas. |
| Inactivo / Incompleto | Una lista de facturas que han sido iniciadas pero no han sido enviadas al cliente corporativo. |
| En espera | Una lista de facturas que están listas para ser enviadas al cliente, pero debido a un estado pendiente del asunto, la factura no puede ser enviada. Por ejemplo, una factura final puede estar lista para ser enviada pero está esperando que el cliente cierre el asunto. |
| Programado | Una lista de facturas que se crean antes de un día de facturación preestablecido se mantendrán en este estado. Algunos clientes requieren que las facturas solo se envíen durante ciertos períodos de tiempo. Las facturas en esta cola pueden ser editadas dentro de CounselLink. |
| Rechazado por revisión de directrices de facturación | Una lista de facturas enviadas al cliente pero automáticamente rechazadas por sus directrices de facturación. |
| Rechazado por el cliente | Una lista de facturas rechazadas manualmente por el cliente. |
| Ajustado y aprobado por el cliente | Una lista de facturas ajustadas aprobadas por el cliente en los últimos 60 días. |
Acumulaciones
| Haz clic en este enlace | Para ver |
|---|---|
| Enviado | Una lista de acumulaciones que se envían al cliente. |
| Solicitado | Acumulaciones que son solicitadas por el cliente. |
Panel de Calendarios
El panel de Calendarios muestra búsquedas de eventos de calendario que te pertenecen, incluyendo el número de eventos para cada búsqueda. Los enlaces te llevan a la página de búsqueda de Calendarios para esa información específica. También puedes hacer clic en el botón Crear Evento para crear un nuevo evento.
Haz clic en los enlaces para ver los eventos correspondientes según su estado:
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Ver eventos próximos | Eventos que están por venir. |
| Eventos vencidos | Eventos que han pasado la fecha de vencimiento. |
| Eventos para hoy | Eventos que vencen en la fecha actual. |
| Eventos en los próximos 7 días | Eventos que vencen en los próximos siete días. |
| Eventos en los próximos 30 días | Eventos que vencen en los próximos 30 días. |
Panel de Tarifas y Descuentos
El panel de Tarifas y Descuentos proporciona enlaces a ofertas de tarifas rechazadas y aquellas que necesitan revisión. Se muestra el número de ofertas de tarifas junto con el enlace a la lista de ofertas que esperan revisión.
También proporciona un enlace a Descuentos por Volumen. Haz clic en el botón +Oferta/Actualizar Tarifas para ir a la página de búsqueda de tarifas y ver todas las ofertas de tarifas activas.
Enlaces del Panel de Tarifas y Descuentos
Los enlaces en el panel de Tarifas y Descuentos te llevarán a la página de búsqueda con ese filtro específico.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Revisión Requerida |
La lista de ofertas de tarifas que están listas para ser revisadas y aprobadas. Esta lista se divide en varias entradas individuales:
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Panel Financiero
El panel Financiero muestra enlaces rápidos para presupuestos a los que estás asignado y aquellos que necesitan acción. Los números junto a cada enlace reflejan los elementos que aparecen en ese elemento de búsqueda en particular.
Uso de Enlaces de Presupuesto en el Panel Financiero
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Presupuestos Pendientes de Múltiples Asuntos | Una lista de presupuestos que aún están en estado Pendiente porque necesitan que se agreguen Asuntos y montos de Presupuesto. |
| Presupuestos Activos/Aprobados | Una lista de todos los presupuestos activos o aprobados que tienen montos de Presupuesto agregados para Asuntos a los que tienes acceso. |
| Acción Requerida en Presupuesto | Una lista de presupuestos donde se requiere alguna acción. |
| Se Requiere Segunda Aprobación de Presupuesto | Una lista de presupuestos que requieren una segunda aprobación. |
| Mis Presupuestos | Una lista de los presupuestos que el usuario ha marcado como Mi Presupuesto donde la firma de abogados ha enviado los montos pero necesitan ser revisados. |
Panel de Asuntos
El Panel de Asuntos es un lugar central para acceder a información, actividades, presupuestos y facturación.
Haz clic en uno de los enlaces en el panel para ir a la página de búsqueda que muestra solo aquellos asuntos que coinciden con los criterios. El conteo junto al enlace representa el número de resultados que aparecen en la lista de búsqueda.
| Enlace | Acción |
|---|---|
| Mis Asuntos | Haz clic aquí para acceder a cualquier asunto que hayas marcado como favorito. Por ejemplo, si no eres el Contacto del Asunto pero estás colaborando en él, puede que quieras marcarlo para un acceso rápido. |
| Resolución Pendiente |
Haz clic aquí para ver una acción que necesita ser tomada en todos los asuntos de la lista. Los asuntos aquí pueden tener una de las siguientes condiciones:
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| Esperando Aceptación | Haz clic aquí para ver los asuntos que fueron asignados por tu cliente. Cada asunto en esta lista necesita ser aceptado o rechazado. Puede haber límites de tiempo asociados con ellos. |
| Acción de Presupuesto Requerida | Haz clic aquí para ver los asuntos que necesitan información de presupuesto. Esto solo estará activo si tienes un cliente que usa la función de Presupuesto. |
Panel de Mensajes
El panel de Mensajes muestra ocasionalmente cualquier mensaje de producto creado por el personal de CounselLink o LexisNexis.
Estos mensajes son administrados por el personal de LexisNexis y cambiarán regularmente. Los nuevos mensajes se indican con un gran icono de Nuevo, como se muestra a continuación. Los nuevos mensajes también se mostrarán automáticamente después de iniciar sesión.
Haz clic en Ver Todo para acceder al Centro de Información.
Panel de Perfiles
El panel de Perfiles contiene enlaces a perfiles de firmas de abogados, oficinas e individuos. Dependiendo de tus roles, es posible que no veas todos estos enlaces.
Uso de Enlaces del Panel de Perfiles
| Enlace | Descripción |
|---|---|
| Firma de Abogados | Información general sobre la empresa listada. Esto incluye el año en que se estableció la empresa, el ID fiscal, el número de abogados y cuánto tiempo ha estado usando CounselLink. El perfil de la firma de abogados es similar a una designación de "sede central" o corporación matriz. Una firma de abogados no factura a los clientes, una de las oficinas lo hace. Esta sección también contiene un enlace a tus Pautas de Facturación. |
| Oficinas | Información específica sobre cada ubicación de oficina o lugar de trabajo. Esto incluye el nombre de la oficina, dirección, lista de abogados y otros miembros del personal. La página de la Oficina de la Firma de Abogados enumera las ofertas de tarifas ofrecidas a los clientes. Todos los registradores de tiempo facturan a través de una oficina específica. |
| Individual | Información específica sobre un miembro del personal de la oficina. Solo revelará información del perfil sobre la persona que ha iniciado sesión en la aplicación. La información incluye nombre, dirección de correo electrónico, ID de inicio de sesión, roles y estado de abogado. |
Panel de Vistas Guardadas
El panel de Vistas Guardadas muestra cualquier búsqueda guardada que hayas creado y guardado para uso futuro. Estas búsquedas se recopilan de búsquedas guardadas creadas usando los paneles de Facturación y Asuntos.
Puedes crear una Vista Guardada usando cualquiera de los criterios de búsqueda estándar, luego nombrar esa búsqueda y guardarla para usarla en cualquier momento.
Las vistas guardadas te ahorran tiempo al retener tus criterios más utilizados y permitirte ejecutar la búsqueda haciendo clic en el enlace de búsqueda nombrado en el panel.
El enlace de más se muestra solo si el número de vistas de asuntos guardadas es mayor de cinco. Si no puedes encontrar un asunto guardado en la lista de Vistas de Asuntos Guardados, haz clic en más.
Para más información, consulta este tema.
Panel de Tareas
El panel de Tareas se encuentra en la página de inicio. Se utiliza para proporcionar a los usuarios (por ejemplo, administradores, contactos de asuntos y otros) una forma de ver todo el trabajo que se les ha asignado.
Dependiendo de la configuración de tu cliente, se te pueden asignar tareas para asuntos, presupuestos u ofertas de tarifas.
- Desde la página de inicio, localiza el panel de Tareas.
- Filtra tus tareas por función seleccionando una opción del primer menú desplegable.
Dependiendo de la configuración de tu cliente, es posible que no tengas tareas disponibles para todas las funciones que se muestran aquí.
- Filtra tu vista seleccionando Tareas asignadas a mí o Tareas creadas por mí del menú desplegable.
- Haz clic en la columna Para hoy para ordenar las tareas y revisar aquellas que deben completarse hoy.
- Haz clic en las columnas Para mañana, Próximos 7 días o Atrasadas para ver la lista de tareas próximas o para finalizar tareas que han pasado su fecha de vencimiento.
- Haz clic en el icono de Buscar en la esquina superior derecha para mostrar todas las tareas a las que tienes acceso.
- Haz clic en el enlace asociado con la tarea que deseas ver. La ventana de Resumen de Detalles de la Tarea se muestra en la página de resumen donde se encuentra.
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La ventana de Resumen de Detalles de la Tarea te permite editar los detalles de la tarea. Consulta este tema para más información.