Las Directrices de Facturación describen las prácticas comerciales de su cliente y establecen un marco para mantener una relación consistente y equitativa con el asesor legal externo. Este documento legalmente vinculante define las expectativas de su cliente con respecto a las actividades facturables y no facturables, incluyendo:
- Políticas y disposiciones relacionadas con la confidencialidad, retención de registros, cumplimiento de Sarbanes-Oxley, interacción con los medios, viajes de la empresa, diversidad y el uso del nombre del cliente.
- Procesos y procedimientos para la aceptación de asuntos, verificación de conflictos, evaluación de casos, informes de estado, resolución de asuntos y dotación de personal.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Encontrar Directrices de Facturación
- Aceptar Directrices de Facturación
- Imprimir Directrices de Facturación
Encontrar Directrices de Facturación
- Haga clic en la pestaña Directrices de Facturación en la parte superior de la página. Se mostrarán las Directrices de Facturación y Otra Información.
- Haga clic en el enlace bajo la columna Nombre del Documento. Aparecerá una ventana que muestra el contenido de las directrices o le ofrece la opción de descargar las directrices como un archivo separado.
- Paso Opcional: Haga clic en el botón Imprimir en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Una vez que haya visto las Directrices de Facturación, haga clic en Cerrar.
Aceptar Directrices de Facturación
Cuando un cliente necesita que acepte las Directrices de Facturación, el nombre de su firma se agrega a una lista de seguimiento y se establece el período de revisión para la aceptación.
Durante este período, aparecerán mensajes de notificación en las páginas de Resumen de Asuntos, Resumen de Facturas y Resumen de Ofertas de Honorarios para recordarle la aceptación pendiente. Si el plazo pasa sin aceptación, el cliente puede optar por restringir las asignaciones de asuntos y bloquear la creación o carga de facturas hasta que se acepten las directrices.
A continuación se muestra un ejemplo de mensaje de aceptación.
Solo los usuarios de firmas legales con el rol de administrador de la firma pueden aceptar las directrices de facturación.
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Haga clic en la pestaña Directrices de Facturación en la parte superior de la página. Se mostrará la página de Directrices de Facturación.
- Realice una de las siguientes acciones:
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Bajo la columna Nombre del Documento de las Directrices de Facturación, haga clic en el nombre de la Directriz de Facturación que se requiere aceptar.
Se mostrará la pantalla de Reconocimiento.
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Haga clic en el enlace Aceptar bajo la columna Aceptado Por de la Directriz de Facturación que se requiere aceptar.
Se mostrará la pantalla de Reconocimiento.
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- Haga clic en Descargar Archivo para descargar el archivo según corresponda.
- Después de revisar las Directrices de Facturación, reconozca el archivo marcando la casilla de verificación de Reconocimiento asociada.
- Haga clic en Aceptar para aceptar la Directriz de Facturación o Rechazar para rechazarlas.
La página del Centro de Información se actualiza para reflejar la acción.
Imprimir Directrices de Facturación
Puede imprimir las Directrices de Facturación en cualquier momento.
- Haga clic en la pestaña Directrices de Facturación en la parte superior de la página. Se mostrarán las Directrices de Facturación y Otra Información.
- Haga clic en el nombre de las directrices en la columna Nombre del Documento. Se mostrará una ventana que le ofrece la opción de descargar las directrices como un archivo separado.
- Realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic en el botón Imprimir en la esquina superior derecha de la pantalla.
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Si se proporciona un enlace de Descargar Archivo, haga clic en el enlace para descargar el archivo, luego ábralo en su programa nativo.
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- Haga clic en Cerrar cuando haya terminado.