Cada página de Resumen del Presupuesto contiene pestañas en la parte inferior de la página. Estas pestañas proporcionan acceso a información adicional sobre el presupuesto, incluyendo montos, tareas y comentarios. Un número en una pestaña representa los elementos asociados contenidos dentro de esa pestaña.
Este artículo cubre lo siguiente:
Dependiendo de la configuración de tu cliente y de tus asignaciones de rol, es posible que no veas o tengas acceso a todas las opciones en esta página.
- Detalles principales en el Resumen del Presupuesto
- Pestaña de Montos
- Pestaña de Tareas
- Pestaña de Comentarios
- Pestaña de Historial
Detalles principales en el Resumen del Presupuesto
La página de Resumen del Presupuesto está dividida en el área de detalles principales en la parte superior y pestañas individuales en la parte inferior.
Visualización de la Sección Superior del Resumen
El área de detalles principales muestra información de alto nivel sobre el asunto, incluyendo el tipo de presupuesto, fecha de inicio, contactos, gasto para el período actual y un enlace a su asunto asociado.
Al hacer clic en el icono de Imprimir en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana de Imprimir Presupuesto, donde puedes personalizar lo que deseas imprimir de la página.
Pestaña de Montos
Realización de Acciones en la Pestaña de Diario
Tienes varias opciones para gestionar diarios en la pestaña de Diario. Haz clic en un elemento en la columna de Acción a continuación para saber más. Consulta este tema para saber cómo enviar presupuestos, editar presupuestos o ver el historial de presupuestos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Enviar | Haz clic en este botón para enviar un presupuesto. |
| Editar Montos | Haz clic en este botón para editar un presupuesto. |
| Historial de Aprobación de Presupuesto | Haz clic aquí para ver el historial de aprobaciones del cliente para el presupuesto. |
Visualización de Presupuestos en la Pestaña de Montos
La pestaña de Montos muestra detalles sobre el rendimiento del presupuesto. Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para agregar/eliminar columnas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Período del Presupuesto | El marco de tiempo del presupuesto (es decir, Vida del Asunto, Trimestral, otro). |
| Estado | El estado del presupuesto (es decir, Activo). |
| Fecha | La fecha de creación del presupuesto. |
| Presupuesto Original | El monto del presupuesto aprobado inicialmente. |
| Presupuesto Actual | El monto más reciente del presupuesto. |
| Real | El gasto de facturas aprobado dentro del período presupuestario especificado. |
| Pendiente de Aprobación | El monto que el bufete de abogados está presentando para la aprobación del cliente. |
| Saldo Real Restante | El saldo neto disponible basado en el Presupuesto Aprobado Actual menos el gasto de facturas aprobado. |
| Saldo Proyectado Restante | El saldo proyectado basado en el Presupuesto Aprobado Actual menos el gasto de facturas aprobado. |
| % Real del Presupuesto | El porcentaje del Presupuesto Aprobado Actual que representa el gasto de facturas aprobado. |
| % Proyectado del Presupuesto | El porcentaje del Presupuesto Aprobado Actual proyectado para el gasto de facturas aprobado. |
Pestaña de Tareas
La pestaña de Tareas en la página de Resumen del Presupuesto te permite gestionar cualquier tarea que se haya añadido al presupuesto. Las tareas pueden ser añadidas por ti o por tu cliente para ayudar a gestionar la colaboración.
Realizar Acciones en la Pestaña de Tareas
Puedes añadir nuevas tareas y gestionar las existentes directamente desde esta pestaña. Consulta este tema para más información.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Añadir Tarea | Haz clic en este botón para añadir una tarea al asunto. |
| Editar Tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para editar una tarea existente. |
| Eliminar Tarea | Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para eliminar el(los) elemento(s) seleccionado(s). |
| Reasignar Tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para reasignar una tarea a un usuario diferente. |
| Cambiar Estado | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para cambiar el estado de la(s) tarea(s). |
Ver Tareas en la Pestaña de Tareas
Una vez que se ha añadido una tarea al asunto, puedes ver información general sobre ella en la lista.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tarea |
Muestra el nombre de la tarea. La descripción se muestra debajo del nombre si contiene una. Haz clic en el nombre de la tarea para acceder a un panel desplegable con los detalles de la tarea. Al hacer clic en el ícono de tres líneas en la esquina, puedes realizar acciones sobre la tarea, incluyendo agregar un comentario y mostrar el historial de la tarea. |
| Tipo de Tarea | Muestra el tipo de tarea, ya sea Interna o de Cliente. |
| Asignado a | Muestra el nombre del usuario asignado a la tarea. Haz clic en el nombre del usuario para ver detalles, o haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre para reasignar la tarea. |
| Fecha de Vencimiento | Muestra la fecha en que vence la tarea (si la tarea tiene una fecha de vencimiento). |
| Estado | Muestra el estado actual de la tarea. Haz clic en el estado de cualquier tarea para cambiarlo. |
Pestaña de Comentarios
La pestaña de Comentarios muestra cualquier comentario que tú o tu cliente hayan agregado al presupuesto. Puedes usar esta área para hacer preguntas y etiquetar a otros usuarios en el presupuesto. Consulta este tema para más información sobre comentarios.
Pestaña de Historial
La pestaña de Historial en la página de Resumen del Presupuesto muestra todos los eventos de cambio que han ocurrido en el asunto desde su creación.
Puedes ver información general sobre la lista de eventos y cambios del presupuesto en la pestaña de Historial.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción del Evento | Muestra el cambio que tuvo lugar en el asunto (por ejemplo, Presupuesto Eliminado, Correo enviado al Asignado) |
| Fecha del Evento | Muestra la fecha en que se realizó el cambio o ocurrió el evento. |
| Iniciado por | Muestra el usuario que realizó el cambio o inició el evento. |
| Detalles | Muestra detalles específicos sobre lo que se cambió o el evento que tuvo lugar. |
| Contexto | Muestra más detalles sobre la descripción del evento. |