Cada página de Resumen de Presupuesto contiene pestañas en la parte inferior de la página. Estas pestañas te dan acceso a información adicional sobre el presupuesto, incluyendo los montos, tareas y comentarios. Un número en una pestaña representa la cantidad de elementos asociados dentro de esa pestaña.
Este artículo cubre lo siguiente:
Dependiendo de la configuración de tu cliente y de los roles que tengas asignados, es posible que no veas o no tengas acceso a todas las opciones de esta página.
- Detalles principales en el Resumen de Presupuesto
- Pestaña de Montos
- Pestaña de Tareas
- Pestaña de Comentarios
- Pestaña de Historial
Detalles principales en el Resumen de Presupuesto
La página de Resumen de Presupuesto está dividida en el área de detalles principales en la parte superior y las pestañas individuales en la parte inferior.
Visualización de la sección superior del resumen
El área de detalles principales muestra información general sobre el asunto, incluyendo el tipo de presupuesto, fecha de inicio, contactos, gasto del periodo actual y un enlace al asunto relacionado.
Al hacer clic en el ícono de Imprimir en la esquina superior derecha, se abrirá la ventana de Imprimir Presupuesto, donde puedes personalizar lo que deseas imprimir de la página.
Pestaña de Montos
Acciones en la pestaña de Diario
Tienes varias opciones para gestionar los diarios en la pestaña de Diario. Haz clic en un elemento de la columna Acción para saber más. Consulta este tema para saber cómo enviar presupuestos, editarlos o ver el historial de presupuestos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Enviar | Haz clic en este botón para enviar un presupuesto. |
| Editar montos | Haz clic en este botón para editar un presupuesto. |
| Historial de aprobación de presupuesto | Haz clic aquí para ver el historial de aprobaciones del cliente para el presupuesto. |
Visualización de presupuestos en la pestaña de Montos
La pestaña de Montos muestra detalles sobre el desempeño del presupuesto. Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para agregar o quitar columnas.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Periodo de presupuesto | El periodo de tiempo del presupuesto (por ejemplo, Vida del asunto, Trimestral, otro). |
| Estado | El estado del presupuesto (por ejemplo, Activo). |
| Fecha | La fecha de creación del presupuesto. |
| Presupuesto original | El primer monto de presupuesto aprobado. |
| Presupuesto actual | El monto de presupuesto más reciente. |
| Real | El gasto de facturas aprobadas dentro del periodo de presupuesto especificado. |
| Pendiente de aprobación | El monto que el despacho está enviando para la aprobación del cliente. |
| Saldo real restante | El saldo neto disponible basado en el presupuesto aprobado actual menos el gasto de facturas aprobadas. |
| Saldo proyectado restante | El saldo proyectado basado en el presupuesto aprobado actual menos el gasto de facturas aprobadas. |
| % real del presupuesto | El porcentaje del presupuesto aprobado actual que representa el gasto de facturas aprobadas. |
| % proyectado del presupuesto | El porcentaje del presupuesto aprobado actual proyectado para el gasto de facturas aprobadas. |
Pestaña de Tareas
La pestaña de Tareas en la página de Resumen de Presupuesto te permite gestionar cualquier tarea que se haya agregado al presupuesto. Las tareas pueden ser agregadas por ti o por tu cliente para ayudar a gestionar la colaboración.
Acciones en la pestaña de Tareas
Puedes agregar nuevas tareas y gestionar las existentes directamente desde esta pestaña. Consulta este tema para más información.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| +Agregar tarea | Haz clic en este botón para agregar una tarea al asunto. |
| Editar tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para editar una tarea existente. |
| Eliminar tarea | Selecciona una o más tareas y haz clic en este botón para eliminar el(los) elemento(s) seleccionado(s). |
| Reasignar tarea | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para reasignarla a otro usuario. |
| Cambiar estado | Selecciona una tarea y haz clic en este botón para cambiar el estado de la(s) tarea(s). |
Visualización de tareas en la pestaña de Tareas
Una vez que se ha agregado una tarea al asunto, puedes ver información general sobre ella en la lista.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tarea |
Muestra el nombre de la tarea. La descripción se muestra debajo del nombre si la tiene. Haz clic en el nombre de la tarea para acceder a un panel lateral con los detalles de la tarea. Al hacer clic en el ícono de tres líneas en la esquina puedes realizar acciones sobre la tarea, como agregar un comentario o ver el historial de la tarea. |
| Tipo de tarea | Muestra el tipo de tarea, ya sea Interna o de Cliente. |
| Asignado a | Muestra el nombre del usuario asignado a la tarea. Haz clic en el nombre del usuario para ver los detalles, o haz clic en el ícono de lápiz junto al nombre para reasignar la tarea. |
| Fecha de vencimiento | Muestra la fecha en la que vence la tarea (si la tarea tiene fecha de vencimiento). |
| Estado | Muestra el estado actual de la tarea. Haz clic en el estado de cualquier tarea para cambiarlo. |
Pestaña de Comentarios
La pestaña de Comentarios muestra cualquier comentario que tú o tu cliente hayan agregado al presupuesto. Puedes usar esta área para hacer preguntas y etiquetar a otros usuarios en el presupuesto. Consulta este tema para más información sobre los comentarios.
Pestaña de Historial
La pestaña de Historial en la página de Resumen de Presupuesto muestra todos los eventos de cambio que han ocurrido en el asunto desde su creación.
Puedes ver información general sobre la lista de eventos y cambios de presupuesto en la pestaña Historial.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción del evento | Muestra el cambio que se realizó en el asunto (por ejemplo, Presupuesto eliminado, Correo enviado al responsable) |
| Fecha del evento | Muestra la fecha en que se realizó el cambio o sucedió el evento. |
| Iniciado por | Muestra el usuario que realizó el cambio o inició el evento. |
| Detalles | Muestra detalles específicos sobre lo que se cambió o el evento que ocurrió. |
| Contexto | Muestra más detalles sobre la descripción del evento. |