Presupuestos

Tu cliente utiliza la elaboración de presupuestos para rastrear y planificar su gasto legal total por asunto o en base a múltiples asuntos. Pueden pedirte que colabores con ellos en la creación de un presupuesto. No todos los clientes te pedirán que realices esta tarea.

Debes tener el rol de Contacto de Presupuesto para realizar las tareas enumeradas en esta sección.

Si colaboras con tu cliente en la creación de un presupuesto, el proceso general es el siguiente:

1. Tu cliente envía una solicitud para ingresar valores de presupuesto para un asunto.

2. Tu cliente revisa el presupuesto que has enviado.
3. Tu cliente acepta (aprueba) o rechaza (declina) el presupuesto. Si es rechazado, te pedirán que envíes nuevos valores antes de la aprobación.

Este artículo cubre lo siguiente:

• Gestión de Mis Presupuestos
• Edición de un Presupuesto
• Envío de un Presupuesto para Firmas de Abogados
• Informe de Gastos por Asunto
• Impresión y Exportación de Resultados de Búsqueda de Presupuestos

Gestión de Mis Presupuestos

La función Mi Presupuesto te permite rastrear presupuestos donde quizás no seas el Contacto de Presupuesto, pero que aún impactan tu trabajo.

1. Haz clic en un enlace de presupuesto en el panel de Finanzas en la página de inicio.

   

2. Desde la columna Título del Presupuesto o Período Fiscal del Presupuesto, haz clic en el presupuesto seleccionado.

   Se muestra la página de Resumen del Presupuesto.

3. Realiza una de las siguientes acciones
   • Agregar a Mi Presupuesto
     1. Haz clic en el icono Agregar a Mi Presupuesto () para agregar el ítem a tus presupuestos.

     2. Se muestra la pantalla de Agregado Exitosamente.

        

   • Eliminar de Mi Presupuesto
     1. Haz clic en el icono Eliminar de Mi Presupuesto () para eliminar el ítem de tus presupuestos.

     2. Se muestra la pantalla de Eliminado Exitosamente. 

        

Edición de un Presupuesto

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1. Haz clic en el enlace Acción de Presupuesto Requerida en el panel de Finanzas en la página de inicio.
2. Desde la columna Título del Presupuesto o Período Fiscal del Presupuesto, haz clic en el presupuesto seleccionado.

3. En la pestaña Montos, marca la casilla de verificación asociada con la Firma de Abogados. 

   

4. Haz clic en Editar Montos. 

   El botón Editar se muestra solo si los Derechos de la Firma de Abogados están seleccionados como Editar al crear un presupuesto.

   Se muestra la ventana de Editar Montos del Presupuesto.

   

5. Completa todos los campos según corresponda, donde los campos marcados con un asterisco (*) son entradas obligatorias.
6. Haz clic en Guardar para guardar el monto del presupuesto.

Envío de un Presupuesto para Firmas de Abogados

Cuando se asignan múltiples firmas de abogados a un asunto, muchas veces se designa una firma de abogados líder para gestionar los montos del presupuesto para todas las firmas.

Basado en recibir un correo electrónico cuando un cliente ha solicitado colaboración en el presupuesto de un asunto:

1. Haz clic en el enlace Acción de Presupuesto Requerida en el panel de Finanzas en la página de inicio.
2. Desde la columna Título del Presupuesto o Período Fiscal del Presupuesto, haz clic en el presupuesto seleccionado.

3. En la pestaña Montos, marca la casilla de verificación asociada con la Firma de Abogados. 

   

4. Haz clic en Enviar para enviar los montos del presupuesto al cliente para su revisión. Se muestra un mensaje de confirmación.
5. Haz clic en Sí, Continuar.

El cliente recibirá una notificación por correo electrónico de que el presupuesto ha sido enviado.

Informe de Gastos por Asunto

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El monto del presupuesto gastado en un asunto se puede ver desde el informe de gastos.

Puedes ver el Informe de Gastos por Asunto solo cuando las facturas están aprobadas para el asunto.

1. Haz clic en un enlace de presupuesto en el panel de Finanzas en la página de inicio.
2. Desde la columna Título del Presupuesto o Período Fiscal del Presupuesto, haz clic en el presupuesto seleccionado.

3. Haz clic en Ver Informe de Gastos bajo la pestaña de Cantidades.

   

   Se muestra el Informe de Gastos.

4. Opcional: Para exportar, realiza lo siguiente:
   1. Haz clic en el icono de Descargar Excel en el extremo derecho de la pantalla.
   2. Haz clic en Abrir Archivo en la parte inferior de la pantalla para abrir el archivo.
   3. Realiza y/o completa todas las tareas/campos según corresponda.
   4. Haz clic en Guardar.
5. Haz clic en Cerrar.

Imprimir y Exportar Resultados de Búsqueda y Detalles del Presupuesto

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1. Haz clic en un enlace de presupuesto en el panel de Finanzas en la página de inicio.
2. Filtra tus resultados de búsqueda según sea necesario.
3. Selecciona los presupuestos para imprimir.

4. Si vas a imprimir, haz clic en el icono de la impresora ubicado en la esquina superior derecha de la página.

   

5. Si vas a exportar, haz clic en el icono de Exportar ubicado en la esquina superior derecha de la página.
6. En el área de Impresión de la pantalla, asegúrate de que todas las configuraciones/opciones (por ejemplo, Destino, otras) estén correctamente seleccionadas.
7. Haz clic en Guardar para guardar el documento.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."