Cada página de Resumen del Documento contiene pestañas en la parte inferior. Estas pestañas proporcionan acceso a información adicional, incluidos comentarios y versiones del documento.
Este artículo cubre lo siguiente:
Dependiendo de la configuración de tu cliente y de tus asignaciones de rol, es posible que no tengas acceso a todas estas opciones.
- Detalles Principales en el Resumen del Documento
- Pestaña Compartida
- Pestaña de Comentarios
- Pestaña de Versiones
- Pestaña de Historial
Detalles Principales en el Resumen del Documento
El área de detalles principales muestra información de alto nivel sobre el documento, incluyendo el objeto al que está vinculado, descripción, estado y propietario del documento.
Haz clic en el nombre del archivo para descargar el documento. También puedes ir directamente al objeto al que está vinculado el documento (asunto, factura, etc.) haciendo clic en la sección Vinculado a.
Usando Acciones del Documento
Si eres el propietario del documento, tienes varias acciones que puedes realizar en la esquina superior derecha de la página. Haz clic en este tema para obtener más información sobre las acciones del documento.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Agregar Documento | Haz clic para agregar otro documento. |
| Editar Documento | Haz clic para realizar ediciones en el documento. No podrás editar el Tipo de Documento ni el objeto al que está vinculado. |
| Registrar Documento | Haz clic para registrar un documento o sacarlo del registro. |
| Copiar Documento | Haz clic para copiar un documento. La copia conservará las propiedades del documento original, incluyendo propietario, categoría, tipo de documento y objeto al que está vinculado. |
| Eliminar Documento | Haz clic para eliminar el documento. |
Pestaña Compartida
La pestaña Compartida muestra a todos los usuarios que tienen acceso al documento. Esta pestaña solo será visible si tu cliente utiliza la función de seguridad Compartida. Consulta este tema para más información.
Pestaña de Comentarios
La pestaña de Comentarios proporciona un lugar para que te comuniques internamente y con tu cliente. Puedes agregar, responder o editar comentarios dentro de esta sección.
Agregar un Comentario
- Haz clic en la pestaña Comentarios en la parte inferior de la página de Resumen del Documento.
-
Haz clic en el botón Agregar Comentario. Se abrirá la ventana de Agregar Comentario.
- Ingresa tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si es necesario:
- N: Negrita el texto seleccionado.
- C: Cursiva el texto seleccionado.
- S: Subraya el texto seleccionado.
- Tx: Elimina todo el formato del texto seleccionado. Esto es útil si estás pegando texto en el comentario desde otra fuente.
-
Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa un Ampersand (@) seguido de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
Al usuario etiquetado se le enviará una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario.
- Selecciona una opción en el campo Compartido Con:
- Todos - Compartido con clientes corporativos y usuarios de bufetes de abogados que tienen acceso al objeto vinculado.
- Solo Interno - Compartido solo con usuarios de bufetes de abogados que tienen acceso al objeto vinculado.
- Haz clic en Guardar.
Ordenar o Filtrar Comentarios
Una vez que estés en la pestaña Comentarios en la parte inferior de la página de Resumen del Documento:
- Haz clic en el icono de flecha en la columna de Comentarios. Esto reorganizará los comentarios existentes para mostrar primero los más recientes.
-
Haz clic en el icono de Filtro en la esquina superior derecha. Esto te permitirá mostrar comentarios realizados Antes o Después de una fecha específica.
Pestaña de Versiones
La pestaña de Versiones en la página de Resumen del Documento muestra información sobre cualquier versión existente del documento.
Haz clic en el botón Descargar en la esquina superior derecha para descargar una versión en Excel o PDF de la pestaña de Versiones.
Agregar una Nueva Versión del Documento
Si eres el propietario del documento, puedes agregar una nueva versión.
-
Haz clic en el botón +Agregar Versión. Se mostrará la ventana de Agregar Versión.
- Arrastra y suelta un archivo desde tu computadora en el cuadro azul, o haz clic en Agregar para seleccionar el archivo desde tu computadora.
- Agrega un comentario a la versión del documento si deseas indicar algún cambio.
- Selecciona un estado del menú desplegable (Borrador, En Revisión o Final).
- Haz clic en Agregar.
El documento se agrega a la pestaña de Versiones.
Ver Información en la Pestaña de Versiones
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Versión | Muestra el número de versión del documento. |
| Nombre del Archivo | Muestra el nombre del documento. Haz clic en el nombre del documento para descargar una copia. |
| Estado | Muestra el estado de la versión del documento. |
| Tamaño | Muestra el tamaño del archivo de la versión del documento. |
| Subido Por | Muestra el nombre del usuario que subió la versión del documento. |
| Fecha | Muestra la fecha en que se subió la versión del documento. |
| Comentario | Muestra cualquier comentario agregado a la versión del documento durante la carga. |
Pestaña de Historial
La pestaña de Historial en la página de Resumen del Documento muestra todos los eventos de cambio que han ocurrido en el asunto desde su creación.
Puedes ver información general sobre la lista de eventos y cambios del asunto en la pestaña de Historial.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción del Evento | Muestra el cambio que tuvo lugar en el documento (por ejemplo, Versión del Documento Añadida, Documento Creado) |
| Fecha del Evento | Muestra la fecha en que se realizó el cambio o ocurrió el evento. |
| Iniciado Por | Muestra el usuario que realizó el cambio o inició el evento. |
| Detalles | Muestra detalles específicos sobre lo que se cambió o el evento que tuvo lugar. |