Este artículo cubre lo siguiente:
- Acerca de los documentos
- Seguridad de documentos
- Tipos de documentos compatibles
- Página de resumen de documentos
Acerca de los documentos
Algunas funciones en LexisNexis® CounselLink® te permiten adjuntar documentos de apoyo. Estos adjuntos ayudan a rastrear acuerdos o información complementaria que existe fuera de CounselLink, como recibos, correspondencia, videos u otros materiales relevantes.
Los documentos pueden adjuntarse a elementos específicos, incluyendo asuntos, facturas, presupuestos, acumulaciones u ofertas de tarifas. También puedes subir archivos solo para referencia.
Una vez que se añade un documento, cualquier usuario con los permisos de lectura adecuados puede buscarlo y verlo. Las firmas de abogados también tienen la opción de subir documentos durante el proceso de envío de facturas, y esos archivos pueden encontrarse a través de la Búsqueda de Documentos.
Cada adjunto puede tener un tamaño de hasta 100 MB. No hay límite en el número de adjuntos o el tamaño total de un lote subido al mismo tiempo.
Seguridad de documentos
Los clientes de CounselLink utilizan uno de dos tipos diferentes de seguridad de documentos:
- ¿Quién puede ver este documento?: Este campo se mostrará, y los campos Compartido y Nivel de acceso no se mostrarán.
- Compartido y Nivel de acceso: Estos campos se mostrarán, pero el campo ¿Quién puede ver este documento? no se mostrará.
¿Quién puede ver este documento?
En el campo '¿Quién puede ver este documento?' tendrás tres opciones:
- Solo yo: Esta opción hace que el documento esté disponible solo para tu cuenta de usuario. Los administradores de documentos no pueden acceder a él.
- Todos los asociados con el documento: Esta opción permite el acceso al documento para todos los usuarios (tanto del cliente como de la firma de abogados) que tienen acceso al tipo de documento que has seleccionado (por ejemplo, el asunto o la factura).
-
Usuario(s) seleccionado(s): Esta opción abre la ventana Compartir este documento. Selecciona al usuario o usuarios de la lista y se les otorgará acceso al documento.
Compartido y Nivel de acceso
Los campos Propietario, Compartido y Nivel de acceso del Documento / Añadir documentos te ayudan a gestionar la seguridad del documento.
- Propietario: El usuario que posee el documento.
- Compartido: Esto especifica los usuarios que pueden ver el documento. Seleccionar No restringe el documento solo a los usuarios del cliente.
- Nivel de acceso: Determina qué usuarios / clientes específicos pueden ver el o los documentos.
Entendiendo las interacciones de Compartir y Nivel de acceso
Este gráfico muestra una visión general del acceso a documentos.
| Compartido | Nivel de acceso | ¿Quién puede ver el documento? |
|---|---|---|
| No | Privado |
Asunto: Todos los administradores de documentos de la firma de abogados en la oficina de contacto del asunto, y el propietario del documento. Factura: Todos los administradores de documentos de la firma de abogados en la oficina de contacto de la factura, y el propietario del documento. Oferta de tarifa: Todos los administradores de documentos de la firma de abogados en la oficina de contacto de la factura, y el propietario del documento. |
| No | Público |
Asunto: Todos los participantes del asunto de la firma de abogados (miembros de la oficina de la firma de abogados que es participante del asunto). Factura: Todos los usuarios de la firma de abogados que acceden a facturas. Oferta de tarifa: Todos los usuarios de la firma de abogados en la oferta de tarifa. |
| Sí | Público |
Asunto: Todos los usuarios corporativos del cliente y usuarios de la firma de abogados que son participantes o personal en el asunto. Factura: Todos los usuarios de la firma de abogados y del cliente que acceden a facturas. Oferta de tarifa: Todos los usuarios del cliente y de la firma de abogados que tienen acceso a la oferta de tarifa. |
| Sí | Privado | Factura: Todos los administradores de documentos de la firma de abogados en la oficina participante del asunto de la factura más el propietario del documento. |
Tipos de documentos compatibles
Los siguientes tipos de archivo, listados por extensión, pueden adjuntarse a asuntos y facturas a través de la pestaña Documentos.
| Tipos de Documentos (Archivos) Permitidos | |||
|---|---|---|---|
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aiff asc avi bak bmp cdr css csv db dbf dif doc docx dot dxf edi eml eps eps2 fla gif |
htm html image jfif jpeg jpg mac mdb moov mov movie mp3 mpeg mpg mpp msg pct pm3 pm4 pm5 |
pm6 png pot ppt pptx prn psd psp pst pub qt qxd rtf sea sit svg swf tif tiff txt vsd |
vst vxd wav wk1 wk3 wk4 wks wma wp5 wpd wq1 wri xls xlsx xlt xlw xml zip
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Página de Resumen del Documento
La página de Resumen del Documento contiene toda la información relevante sobre el documento. Aquí puedes ver y gestionar el documento, incluyendo editarlo, copiarlo o eliminarlo.
Debes tener los permisos adecuados para poder ver un documento.
Realizar Acciones en la Página de Resumen del Documento
La esquina superior derecha de la página de Resumen del Documento contiene varias acciones que puedes realizar sobre el documento. Consulta este tema para más información sobre cómo realizar estas acciones.
Debes tener los permisos adecuados del documento para realizar estas tareas.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Agregar Documento | Haz clic aquí para agregar un nuevo documento. |
| Editar Documento | Haz clic aquí para editar el documento. |
| Registrar/Desregistrar Documento | Haz clic aquí para registrar o desregistrar un documento. |
| Copiar Documento | Haz clic aquí para copiar el documento. |
| Eliminar Documento | Haz clic aquí para eliminar el documento. |
Usar las Pestañas en la Página de Resumen del Documento
La página de resumen contiene dos pestañas relacionadas con el evento.
| Pestaña | Detalles |
|---|---|
| Comentarios | Esta pestaña contiene cualquier comentario que se haya dejado en el documento. |
| Versiones | Esta pestaña contiene todas las versiones del documento que se han subido. |
| Historial | Esta pestaña contiene un historial de todos los cambios realizados en el documento desde su creación. |