Ofertas de Tarifas

Este artículo cubre lo siguiente:

• Acerca de las Ofertas de Honorarios (Fee Offers)
• Uso de Tarifas y Honorarios
• Creación y Envío de una Oferta de Honorarios
• Copiar o Editar una Oferta de Honorarios
• Inactivar una Oferta de Honorarios
• Modificar una Oferta de Honorarios
• Anular Ofertas de Honorarios
• Imprimir Ofertas de Honorarios

Acerca de las Ofertas de Honorarios (Fee Offers)

Una oferta de honorarios describe los términos de pago de su firma. Las tarifas incluidas en la oferta se aplican a todos los asuntos asignados asociados con esa estructura de honorarios hasta que su firma envíe una nueva oferta y el cliente la apruebe. Una vez que se aprueba una oferta actualizada, se aplica automáticamente a todos los asuntos relacionados.

Se puede pedir a las Firmas Privadas que ingresen las tarifas acordadas (por hora o de otro tipo) que se establecieron con el cliente fuera de CounselLink. Si la oferta se realiza en una moneda diferente a la de la estructura de honorarios, ambos montos de moneda se mostrarán en la pantalla. Tenga en cuenta que la moneda de la oferta no determina necesariamente la moneda utilizada para la facturación.

Las Firmas de Registro tienen acceso a las estructuras de honorarios de los clientes del Registro. Al enviar una oferta para estas estructuras, la firma acepta realizar el trabajo por el monto especificado y dentro del estado y condado definidos en la estructura de honorarios.

Uso de Tarifas y Honorarios

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CounselLink puede aceptar facturas creadas con facturación por hora o acuerdos de facturación alternativos. Los tipos básicos de facturación se describen a continuación. Los asesores corporativos pueden usar una o una mezcla de estas tarifas y honorarios. 

Por Hora Detallada

Este es el más común de todos los tipos de honorarios. Se requiere el nombre del facturador, su ID y tarifa al ingresar la oferta. Para la factura, se requieren el ID, la tarifa y las tareas reales realizadas. O la facturación podría proporcionarse a una tarifa combinada. En otras aplicaciones, esto puede referirse simplemente como "Facturación por Hora".

Fórmula: Tarifa del Facturador x Tiempo

Facturación por Hora

Una tarifa por hora significa que hay un monto cobrado por cada 60 minutos (o fracción) de trabajo completado. Los honorarios por hora se utilizan cuando la misma acción puede realizarse varias veces, (es decir, Presentar moción).

Fórmula: Tarifa x Tiempo

Oferta de Honorarios: Se especifica una tarifa

Facturación de Tarifa Fija

Se cobra un monto fijo por una tarea o hito completado.

Fórmula: $$ por cada pieza de trabajo (etapa).

Oferta de Honorarios: Se ingresa un monto específico en dólares para todo el trabajo, o para una etapa identificada del trabajo.

Facturación de Día Completo/Medio Día

Una tarifa fija para un día completo o medio día en la corte.

Fórmula: Monto fijo por trabajo en cada marco de tiempo.

Oferta de Honorarios: Se ingresa un monto específico en dólares por marco de tiempo.

Creación y Envío de una Oferta de Honorarios

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Antes de que su firma pueda facturar a su cliente en un asunto, debe enviar sus honorarios al cliente y que sean aceptados. Esta acción se realiza enviando una oferta de honorarios en la estructura de honorarios existente del cliente.

Solo los usuarios con el rol de Administrador o Socio pueden enviar ofertas de honorarios.

1. Acceda a la página de Búsqueda de Honorarios de una de dos maneras:

   • Haga clic en la pestaña Honorarios para mostrar la página de Búsqueda de Honorarios.

     

   • Haga clic en el botón Ofrecer / Actualizar Honorarios en el panel de Honorarios y Descuentos.

     

2. Una vez en la página de Búsqueda de Honorarios, en la parte superior de la pantalla (esquina derecha) junto a Ver, seleccione Estructuras de Honorarios para ver la lista de Estructuras de Honorarios.

3. En la columna Fee Structure Id, haz clic en la Estructura de Tarifas que deseas ver. Se muestra la página de Resumen de la Estructura de Tarifas.

   

5. Haz clic en el botón +Agregar Oferta de Tarifas. Se muestra la página Crear Oferta de Tarifas.
6. Completa todos los campos según corresponda (es decir, Fecha de Vigencia, Moneda, etc., incluyendo todos los campos marcados con un asterisco (*), lo que indica un campo obligatorio.
7. Si las secciones de Estructura de Etapas, Responsables de Tiempo u otras están colapsadas, haz clic en el botón Expandir para expandir la sección.

8. En la sección Estructura de Etapas, ingresa los valores según corresponda.

   

9. Paso Opcional: En la sección de Responsables de Tiempo, haz clic en Descargar Plantilla de Tarifas de Responsables de Tiempo para descargar una hoja de Excel si deseas completar esta sección y luego subir la hoja.
   1. Haz clic en Abrir / Guardar para completar la descarga de la Plantilla de Tarifas de Responsables de Tiempo.
   2. En la sección de Responsables de Tiempo, haz clic en Subir Tarifas de Responsables de Tiempo.
   3. Elige la plantilla de Excel que has completado y procede.
10. Completa todos los demás aspectos de la sección de Responsables de Tiempo según corresponda, y luego haz clic en Guardar.

11. Se muestra una pantalla de Confirmación de Aprobación.

    

12. Haz clic en Sí para confirmar y continuar. La pantalla de Resumen de la Oferta de Tarifas muestra la Oferta de Tarifas con un estado de Pendiente de Aprobación.

Copiar o Editar una Oferta de Tarifas

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Si estás actualizando una oferta de tarifas existente o ya has creado una, puedes hacer una copia de ella y actualizarla o editarla según sea necesario.

Este es el proceso para agregar un responsable de tiempo a un asunto. Una vez que el responsable de tiempo ha sido agregado a CounselLink, debes copiar la oferta de tarifas existente. El nuevo responsable de tiempo aparecerá, y podrás ingresar sus tarifas.

1. Haz clic en la pestaña Tarifas. Se muestra la pantalla de Búsqueda de Tarifas.

2. En la parte superior de la pantalla (esquina derecha) junto a Ver, selecciona Ofertas de Tarifas.

   

3. En la columna Fee Offer Id, haz clic en la Oferta de Tarifas que deseas ver. Se muestra la página de Resumen de la Oferta de Tarifas.
4. En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en el botón Copiar Oferta de Tarifas (signo más). El botón Copiar Oferta de Tarifas se utiliza para crear, copiar o editar una Oferta de Tarifas. Se muestra la página Copiar Oferta de Tarifas.
5. Completa todos los campos según corresponda (es decir, cambia / actualiza la Fecha de Vigencia, Moneda, y / o ingresa un motivo para la Oferta de Tarifas).
6. Si las secciones de Estructura de Etapas, Responsables de Tiempo u otras están colapsadas, haz clic en el botón Expandir para expandir la sección.
7. En la sección Estructura de Etapas, ingresa / actualiza los valores según corresponda.
8. Paso Opcional: En la sección de Responsables de Tiempo, haz clic en Descargar Plantilla de Tarifas de Responsables de Tiempo si corresponde.
9. Haz clic en Abrir / Guardar para completar la descarga de la Plantilla de Tarifas de Responsables de Tiempo.
10. Paso Opcional: En la sección de Responsables de Tiempo, haz clic en Subir Tarifas de Responsables de Tiempo si corresponde.
11. Elige un archivo para subir y procede.
12. Completa todos los demás aspectos de la sección de Responsables de Tiempo según corresponda, y luego haz clic en Guardar.
13. Se muestra una pantalla de Confirmación de Aprobación.   
14. Haz clic en Sí para confirmar y continuar. La pantalla de Resumen de la Oferta de Tarifas muestra la Oferta de Tarifas incluyendo el motivo de la actualización de la Oferta de Tarifas.

Inactivar una Oferta de Tarifas

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Puedes inactivar una oferta de tarifas desde la página de Resumen de la Oferta de Tarifas. Inactivar una oferta de tarifas es diferente a anular una oferta de tarifas. Cuando inactivas una oferta de tarifas, las tarifas aún son aplicables para el término aprobado.

Las ofertas de tarifas se inactivan automáticamente cuando se aprueba una nueva oferta de tarifas. Debes tener el rol de Administrador para inactivar una oferta de tarifas.

1. Navega a la página de Resumen de la Oferta de Tarifas.
2. Haz clic en la línea de tres puntos en la esquina superior derecha.

3. Selecciona Inactivar Oferta de Tarifas. Se muestra una ventana de confirmación.

   

4. Haz clic en OK. La oferta de tarifas se vuelve inactiva.

Modificar una Oferta de Honorarios

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Una vez que tu oferta de honorarios es aceptada por tu cliente, pueden asignarte a asuntos con la misma estructura de honorarios que tu oferta. Las tarifas de la oferta de honorarios se aplicarán a todos los asuntos que utilicen esa estructura de honorarios, a menos que hagas una nueva oferta y tu cliente la apruebe.

En algunos casos, las tarifas ofrecidas en la estructura de honorarios no son adecuadas para un asunto específico. En esos casos, puedes enviar una solicitud de cambio para modificar tu oferta de honorarios una vez que el cliente te asigne ese asunto en particular.

No todos los clientes permiten que las firmas de abogados realicen esta acción. Si lo permiten, necesitas el rol de Contacto de Aprobación de Cambios de Asuntos para completarlo.

1. Haz clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha de la página de Resumen del Asunto.
2. Selecciona Solicitud de Cambio.

Esta opción está disponible solo cuando has aceptado la asignación del asunto.

Se muestra la ventana de Solicitud de Cambio de Asunto.

3. Selecciona Modificar Solicitud de Honorarios Ofrecidos.
4. Haz clic en OK. Se muestra la página de Confirmación de Modificación de Solicitud de Cambio de Asunto.

5. Opcional: Selecciona una nueva Moneda de la Oferta de Honorarios de la lista desplegable en la sección de Oferta de Honorarios.
6. Opcional: Selecciona un nuevo Monto Propuesto en la sección de Información de la Estructura de Etapas.
7. Selecciona un motivo del menú desplegable Motivo de la Solicitud bajo Tarifas de Encargados de Tiempo.
8. Ingresa una descripción en el área de texto Describir.
9. Haz clic en Guardar. La solicitud de cambio se envía.

Anular Ofertas de Honorarios

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Las ofertas de honorarios generalmente se realizan cuando una firma de abogados se asocia por primera vez con un cliente. Si una firma de abogados desea anular una oferta que está pendiente (aún no aprobada), esto se puede hacer con las siguientes instrucciones.

1. En CounselLink, haz clic en la pestaña Honorarios.
2. Elige tu Oficina de la Firma de Abogados del campo desplegable.
3. Elige el nombre de tu Cliente Corporativo de los campos desplegables.
4. En el campo Estado de la Oferta de Honorarios, elige "Tiene Ofertas Pendientes". Estas ofertas están disponibles para anular.
5. Haz clic en Buscar para encontrar todas las estructuras de honorarios que cumplan con los criterios.
6. Encuentra la columna ID de Estructura de Honorarios; haz clic en la oferta que deseas cambiar.
7. En la sección Ofertas de Honorarios, en la columna Acción, elige la acción Ver Oferta del menú desplegable.
8. En la página de Resumen de la Oferta de Honorarios, haz clic en el botón Anular Solicitud de Aprobación.
9. En el mensaje emergente, haz clic en OK para continuar con la solicitud de anulación.

10. Aparecerá un mensaje con instrucciones. Un mensaje típico dice: "Se ha enviado un correo electrónico al cliente informándole que no se requiere ninguna acción."

    Para información general sobre ofertas y tarifas, consulta la visión general.

Imprimir Ofertas de Honorarios

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Puedes imprimir una oferta de honorarios desde la página de Resumen de la Oferta de Honorarios.

1. Haz clic en la pestaña Honorarios en la barra de herramientas superior.
2. En la columna ID de Oferta de Honorarios de la página de Búsqueda de Ofertas de Honorarios, haz clic en la Oferta de Honorarios que deseas imprimir. Se muestra la página de Resumen de la Oferta de Honorarios.
3. En la parte superior derecha de la pantalla, haz clic en el icono Imprimir Oferta de Honorarios. Se muestra la ventana de Impresión de CounselLink.
4. Haz clic en Imprimir.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si no estás seguro sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."