Los descuentos permiten que los despachos ofrezcan una reducción en sus facturas legales; estas reducciones también pueden ser solicitadas o requeridas por el cliente. Los tres principales tipos de descuentos que se manejan son:
- Descuentos de porcentaje fijo: Son proporcionados por el despacho en su oferta de honorarios.
- Descuentos por pronto pago: Se aplican según la configuración en la oferta de honorarios del despacho.
- Descuento por volumen: Esta función permite que los clientes y los despachos revisen y hagan seguimiento de los descuentos por volumen de manera colaborativa.
Este artículo cubre lo siguiente:
Agregar descuentos por pronto pago o estándar
Puedes agregar tanto descuentos por pronto pago como descuentos estándar desde la página de Resumen de la oferta de honorarios. Los descuentos creados después de que una oferta de honorarios haya sido aprobada se aplicarán a cualquier factura posterior presentada por el despacho.
Los descuentos por pronto pago deben estar habilitados para tu organización para poder usarlos. Debes tener el rol de Configuración de oferta de honorarios a nivel Corporativo u Oficina para crear un descuento.
Puedes acceder a la ventana Crear descuento desde dos lugares en la página de Resumen de la oferta de honorarios:
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Selecciona Crear descuento desde el ícono de Más acciones.
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Haz clic en el botón +Crear descuento en la sección de Descuentos al final de la página.
Se muestra la ventana Crear descuento. Aquí puedes crear un descuento por pronto pago o nuevos términos de descuento. Si ya tienes descuentos existentes, también puedes editarlos desde esta ventana.
Crear un descuento por pronto pago
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Haz clic en Crear descuento por pronto pago.
Se muestra la ventana Crear descuento por pronto pago.
- Ingresa un número en el campo de tiempo de procesamiento de Cuentas por pagar. El tiempo de procesamiento de Cuentas por pagar se toma en cuenta en el cálculo para asegurar que el descuento se aplique correctamente.
- Selecciona una opción en el menú desplegable El descuento se aplica a para especificar qué sección de la factura se verá afectada por el descuento.
- Completa los demás campos según corresponda, incluyendo una descripción del descuento y los términos del mismo.
- Opcional: Puedes ingresar un descuento adicional que se aplique si el descuento original expira. Haz clic en el signo más (Agregar periodo de descuento) a la derecha del campo de descripción del descuento.
- Haz clic en Guardar descuentos.
Crear un descuento estándar
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Haz clic en Crear términos de descuento.
Se muestra la ventana Crear términos de descuento.
- Ingresa un monto para Honorarios y Gastos según sea necesario.
- Haz clic en Guardar descuentos.
Editar descuentos
Si es necesario, puedes modificar los descuentos dentro de la oferta de honorarios.
El cliente debe estar configurado para permitir la adición o edición de descuentos en la oferta de honorarios. Contacta a Atención al Cliente de CounselLink o a tu Gerente de Cuenta para solicitar que esta función sea habilitada si actualmente no tienes esta opción.
- Desde la pantalla de Resumen de la oferta de honorarios seleccionada, haz clic en la pestaña Descuentos. Se muestra la lista de descuentos.
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En la Lista de descuentos, marca la casilla junto al Tipo de descuento que deseas modificar y luego haz clic en el ícono de editar (lápiz).
Se muestra la pantalla Editar descuento por pronto pago.
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Edita todos los campos según corresponda, donde los campos marcados con un asterisco * son obligatorios.
Cuando editas o eliminas un descuento por pronto pago en una oferta de honorarios, se envía un correo electrónico al cliente notificándole el cambio.
- Haz clic en Guardar descuentos.
Ver descuentos por volumen
Los descuentos por volumen permiten que tu cliente aplique niveles de descuento a tus facturas en un solo asunto o en un grupo de asuntos. El descuento establece umbrales que activarán porcentajes de descuento una vez que se superen esos umbrales. Las facturas se suman a esta acumulación de umbrales una vez que son aprobadas.
Debes tener el rol de Administrador para ver y gestionar los descuentos por volumen.
Puedes acceder a estos descuentos en dos lugares:
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Haz clic en el círculo de Descuentos por volumen en el panel de Honorarios y descuentos de la página principal.
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Haz clic en Perfil del despacho bajo tu nombre de usuario en el encabezado.
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Haz clic en Descuentos por volumen en el lado izquierdo de la página. Se muestra la página de Descuentos por volumen.
Ver descuentos por volumen
Una vez que se ha agregado un descuento, puedes ver información general sobre el mismo.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del descuento | Muestra el nombre del descuento por volumen. |
| Estado | Muestra el estado del periodo (Aprobado, Rechazado, Pendiente). |
| Periodo actual | Muestra la duración del periodo de descuento actual. |
| Asuntos | Muestra el número de asuntos que están incluidos en el descuento. |
| Acumulado | Muestra el total acumulado de facturas aprobadas en ese periodo de descuento. |
| Descuento | Muestra el porcentaje de descuento asociado con el nivel especificado. |