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Cómo encontrar una estructura de tarifas u oferta

  • Actualización

Este artículo cubre lo siguiente:

Encontrar una Oferta de Honorarios o Estructura de Honorarios

Puedes localizar ofertas de honorarios o estructuras de honorarios usando la barra de búsqueda, seleccionando la pestaña de Honorarios, o utilizando enlaces de búsqueda preconfigurados en el panel de Honorarios y Descuentos.

Buscar Ofertas y Estructuras de Honorarios

Puedes usar el campo de búsqueda en la barra superior para localizar una oferta de honorarios o estructura de honorarios específica. Primero, selecciona Ofertas de Honorarios o Estructuras de Honorarios como la categoría de búsqueda. Luego, ingresa cualquier atributo relevante de honorarios, como nombre, número o estado, para realizar una búsqueda global.

Acceder a Honorarios desde el Panel de Honorarios y Descuentos

El Panel de Honorarios y Descuentos en la página de inicio contiene enlaces rápidos a búsquedas comunes realizadas en la página de Búsqueda de Honorarios, incluyendo enlaces para revisar ofertas de honorarios nuevas o reenviadas. Al hacer clic en un enlace, serás dirigido a la página de Búsqueda de Honorarios con el filtro que has seleccionado aplicado a los resultados.

Acceder a Honorarios desde los Cuadros de Información

También puedes configurar tus cuadros de información para mostrar enlaces de búsqueda de Ofertas de Honorarios o Estructuras de Honorarios relevantes a tus necesidades.

Acceder a Ofertas y Estructuras de Honorarios desde la Pestaña de Honorarios

Haz clic en la pestaña de Honorarios en la parte superior de la página. La página de Búsqueda de Honorarios se muestra con todas las Ofertas de Honorarios o Estructuras de Honorarios activas a las que tienes acceso. Desde aquí, puedes usar la barra de búsqueda para encontrar palabras clave y filtros y columnas para modificar tus resultados. También puedes usar vistas guardadas para guardar tus criterios de búsqueda más utilizados para un acceso rápido.

Acerca de la Página de Resumen de la Oferta de Honorarios

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La página de Resumen de la Oferta de Honorarios te muestra todos los detalles relacionados con la oferta, incluyendo su Estructura de Honorarios, descuentos asociados, tarifas de controladores de tiempo y documentos.

Ver la Sección Superior del Resumen

La tabla muestra las diferentes acciones que puedes realizar en la oferta de honorarios. Consulta este tema para más información sobre estas acciones.

Dependiendo de tus asignaciones de rol, es posible que no tengas acceso a todas estas opciones.

Acción Detalles
Copiar Haz clic en el icono de más para copiar la oferta de honorarios actual y crear una nueva.
Imprimir Haz clic en el icono de impresora para imprimir o guardar una copia de la página de Resumen de la Oferta de Honorarios.
Crear Descuento Haz clic en el icono de Más Acciones (línea de tres puntos) y selecciona Crear Descuento para crear un descuento en la oferta de honorarios.
Inactivar Oferta de Honorarios Haz clic en el icono de Más Acciones (línea de tres puntos) y selecciona Inactivar Oferta de Honorarios para hacer la oferta de honorarios inactiva.

Ver Oferta de Honorarios

Esta sección muestra detalles sobre la oferta de honorarios, incluyendo la fecha de vigencia, presentación y términos de pago.

Ver Estructura de Honorarios

Esta sección muestra detalles de alto nivel sobre la estructura de honorarios. Haz clic en el enlace bajo el Nombre de la Estructura de Honorarios para ir a la página de Resumen de la Estructura de Honorarios.

Ver Información en la Página de Resumen de la Oferta de Honorarios

Haz clic en un elemento en la columna de Sección para obtener más información.

Sección Detalles
Detalles de la Oferta Haz clic en esta pestaña para acceder a la información de la Estructura de Etapas, Tarifas de Cronometradores y Descuentos de la oferta de honorarios.
Documentos Haz clic en esta pestaña para ver los documentos de la oferta de honorarios. Esta pestaña de Documentos funciona de la misma manera que otras pestañas de documentos en toda la aplicación.
Historial Haz clic en esta pestaña para ver el historial de eventos de la oferta de honorarios desde su creación.

Detalles de la Oferta en la Página de Resumen de la Oferta de Honorarios

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La pestaña Detalles de la Oferta contiene información sobre la estructura de etapas, tarifas de cronometradores e información de descuentos.

Haz clic en los botones Colapsar Todas las Secciones o Expandir Todas las Secciones para ocultar o mostrar la siguiente información.

Sección Detalles
Estructura de Etapas La sección de Estructura lista el nombre de la etapa, tipo de honorario y tarifas para la oferta de honorarios. La lista puede agruparse por Etapa, Estructura de Tarifas, Tipo de Honorario o no agruparse en absoluto (Ninguno). Haz clic en Mostrar Estructuras de Tarifas en la columna de Monto Ofrecido para ver la oferta de tarifas para cada nivel de cronometrador.
Tarifas de Cronometradores La sección de Tarifas de Cronometradores lista todos los cronometradores presentados a la oferta de honorarios. Usa esta sección para revisar la oferta de honorarios aprobando o rechazando las presentaciones de tu proveedor.
Descuentos La sección de Descuentos te permite crear descuentos en la oferta de honorarios y ver información de los que ya existen.

Cronometradores en la Página de Resumen de la Oferta de Honorarios

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La sección de Cronometradores en la página de Resumen de la Oferta de Honorarios muestra todos los cronometradores que han sido presentados por el bufete de abogados a la oferta de honorarios. Aquí, puedes ver su estado, nivel, historial de tarifas y editar las tarifas de cronometradores si han sido rechazadas por tu cliente.

Pestaña de Historial en la Página de Resumen de la Oferta de Honorarios

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La pestaña de historial muestra un registro de los cambios realizados en la factura desde su creación.

Visualización de la Pestaña de Columnas en la Pestaña de Historial de la Página de Resumen de la Oferta

Columna Valor
Descripción del Evento Descripción breve del cambio que ocurrió en la oferta de honorarios.
Fecha del Evento La fecha en que ocurrió el cambio.
Iniciado Por Nombre del usuario que realizó el cambio.
Detalles Detalles adicionales sobre el evento de cambio.
"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener imprecisiones. Si tienes dudas sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."