Controladores de tiempo

Este artículo cubre lo siguiente:

• Importar o Exportar Múltiples Cronometristas
• Descargar Tarifas de Cronometristas
• Reenviar Cronometristas Rechazados

Importar o Exportar Múltiples Cronometristas

Si necesitas crear múltiples perfiles de usuario a la vez, puedes usar la opción de importación. Para crear un perfil para un solo usuario, sigue los pasos descritos en este tema.

Muchos clientes requieren que las ofertas de tarifas incluyan los nombres y tarifas del personal asignado a un asunto. Esta configuración debe completarse antes de enviar una oferta de tarifas. Una vez que hayas agregado cronometristas y enviado exitosamente una oferta de tarifas, tu cliente puede asignar trabajo a tu oficina.

Si algún cronometrista requiere un inicio de sesión, un Administrador del Bufete de Abogados debe actualizar el perfil de esa persona para incluir una dirección de correo electrónico válida.

1. Haz clic en el nombre de la oficina en el panel de Perfiles en la página de inicio.

   

2. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Personal de Oficina.

   

3. Si lo necesitas, haz clic en Exportar Cronometristas para descargar la lista de cronometristas actuales. De lo contrario, haz clic en Importar Cronometristas. Se mostrará la página de Importación de Datos de Cronometristas.

   

4. Haz clic en la Plantilla en Blanco y guárdala en tu computadora. Alternativamente, puedes hacer clic en el enlace de Cronometristas Existentes para guardar la lista de cronometristas actuales. Esto te ahorrará tiempo si solo estás haciendo ediciones menores a la lista existente.
5. Abre la Plantilla en Blanco. Completa la información necesaria.
6. Haz clic en Elegir Archivo y selecciona el archivo desde tu computadora.
7. Haz clic en Importar.
8. Haz una selección en la ventana de Resumen de Importación de Datos de Cronometristas:
   • Haz clic en Continuar para recibir un mensaje de confirmación.
   • Haz clic en Ver Informe de Estado para leer información sobre el archivo y las actualizaciones.
   • Haz clic en Cancelar.

Descargar Tarifas de Cronometristas

Volver al inicio

Cuando los cronometristas están presentes en una Oferta de Tarifas, puedes exportar la información a una hoja de cálculo de Excel.

1. Haz clic en la pestaña de Tarifas para mostrar la página de Búsqueda de Tarifas.

   

2. Selecciona Ofertas de Tarifas en la parte superior de la página (esquina derecha) para mostrar las ofertas de tarifas en la búsqueda.
3. Haz clic en un enlace de Oferta de Tarifas en la columna de Id de Oferta de Tarifas. Se mostrará la página de Resumen de Oferta de Tarifas.
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Tarifas de Cronometristas de la página.

5. Haz clic en el icono de Descargar Excel. Tu archivo se descargará automáticamente en tu computadora.

   

Reenviar Cronometristas Rechazados

Volver al inicio

Las tarifas de cronometristas rechazadas se devuelven a tu firma para su ajuste y reenvío. El cliente incluye una razón para el rechazo para que puedas ajustar la tarifa en consecuencia.

Cuando una oferta de tarifas entra en un estado parcialmente aprobado (un cronometrista es rechazado), el usuario que envió la oferta de tarifas recibe una notificación por correo electrónico. Esta notificación indica la oferta de tarifas afectada y los cronometristas que necesitan ser reenviados. 

1. Haz clic en el enlace Ofertas Parcialmente Aprobadas en el panel de Tarifas y Descuentos en la página de inicio.

   Si el número a la derecha de este enlace es cero, no tienes ofertas parcialmente aprobadas (tarifas de registradores de tiempo rechazadas).

   

   Se muestra la página de Búsqueda de Tarifas, y se muestra la lista de ofertas de tarifas parcialmente aprobadas (Lista de Estructura de Tarifas).

2. Haz clic en el enlace de la columna ID de Estructura de Tarifas que contiene la oferta de tarifa a ajustar.

   

   Se muestra la página de Resumen de Estructura de Tarifas.

3. Haz clic en el enlace de la columna ID de Oferta de Tarifa que corresponde a la oferta de tarifa que deseas ajustar.

   

   Se muestra la página de Resumen de Oferta de Tarifa. 

4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Registradores de Tiempo. Aparece un mensaje de advertencia en la parte superior.

   

5. Haz clic en el botón Editar Registradores de Tiempo Rechazados. Se muestra la ventana Editar Registradores de Tiempo Rechazados. Puedes ver la razón en la columna Razón de Rechazo.

   

6. En la columna Nueva Tarifa, realiza cambios basados en la razón del rechazo.
7. En la columna Descripción del Cambio de Tarifa, especifica una razón para el cambio de tarifa, lo cual proporcionará información útil para el cliente y puede ayudar con la aprobación de tu tarifa.

8. Haz clic en el botón Enviar Actualizaciones al Cliente.

   Las tarifas actualizadas se envían de vuelta al cliente para su revisión. Si tus tarifas son rechazadas nuevamente, deberás completar el procedimiento anterior una vez más. Recibirás otra notificación por correo electrónico si los registradores de tiempo reenviados son aceptados o rechazados.

"Este artículo de ayuda fue traducido usando IA y puede contener inexactitudes. Si no estás seguro sobre alguna información, por favor consulta la versión original en inglés."