Este artículo cubre lo siguiente:
Roles Asignados Automáticamente
Cuando se añade a una persona a LexisNexis® CounselLink®, se le asignan roles basados en su título laboral (socio, asistente legal, administrador, etc.). Un rol determina qué correos electrónicos reciben y qué tareas están autorizados a realizar. Los administradores pueden cambiar o eliminar estos roles.
La lista a continuación muestra los roles asignados por defecto.
| Título | Roles Asignados Automáticamente |
|---|---|
| Socio |
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| Administrador |
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| Contacto de Contabilidad |
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Roles para el Bufete de Abogados
Cada rol en CounselLink tiene un propósito distinto y proporciona permisos únicos. Algunos roles reciben correos electrónicos sobre acciones asociadas. Debido a que CounselLink es una aplicación personalizable, algunos roles pueden no estar disponibles para su bufete. Todos los roles en CounselLink se definen a continuación.
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Contacto de Cuentas por Pagar | El Contacto de Cuentas por Pagar recibe las facturas por los cargos administrativos de CounselLink, si corresponde. No se envían correos electrónicos a los usuarios con este rol. |
| Contacto de Cuentas por Cobrar | El Contacto de Cuentas por Cobrar recibe notificaciones de facturas de CounselLink por correo electrónico. |
| Administrador | El Administrador controla los roles de otros dentro de la firma. Puede agregar registradores de tiempo, agregar/eliminar oficinas y agregar/editar tarifas. Se envían correos electrónicos sobre problemas de registro, estado de abogados, inicios de sesión de usuarios, recordatorios de facturación y todos los asuntos, incluyendo la elegibilidad de la oficina para recibir asuntos, aceptación de asuntos, rechazos y retiros. El rol de Administrador puede realizar todas las tareas excepto aquellas reservadas para el Socio. |
| Contacto de Presupuesto | El Contacto de Presupuesto es responsable de la revisión y aprobación de presupuestos. Se envían correos electrónicos sobre presupuestos rechazados, presupuestos que requieren aprobación o cuando se superan los umbrales de presupuesto. |
| Administrador de Documentos | Un usuario con el rol de Administrador de Documentos puede acceder, si está configurado, a la función de Adjuntar Documentos. Esta función permite adjuntar archivos directamente a asuntos o facturas. Esto es útil para rastrear correspondencia adicional, recibos u otra información externa que pueda estar asociada con un asunto o factura. No se envían correos electrónicos a los usuarios con este rol. |
| Contacto de Aprobación de Cambios en Asuntos | Las personas con este rol son responsables de aprobar y/o iniciar cambios en las tarifas de los asuntos con los clientes. Se envían correos electrónicos sobre decisiones para solicitudes de cambio de asuntos. |
| Socio | El Socio tiene los mismos niveles de acceso que el rol de Administrador más una responsabilidad adicional. Tiene acceso a todas las partes de la aplicación. Se le envían prácticamente los mismos correos electrónicos que al rol de Administrador. El rol de Socio incluye todos los demás roles y es equivalente al Administrador en la cantidad de acceso a CounselLink. Solo un socio puede firmar los contratos como parte del proceso de registro en línea de la firma de abogados. |
| Abogado en Ejercicio | Este rol es un Asociado o abogado en ejercicio. Pueden recibir correos electrónicos sobre su credencial o estado de oficina. |
Privilegios de Rol
Cada rol en la firma de abogados tiene ciertos privilegios que determinan los datos que cada usuario puede ver y las funciones que cada usuario puede realizar. A continuación se enumeran todos los roles que se pueden asignar a un usuario, incluyendo un usuario sin rol.
Los roles se asignan automáticamente a cada usuario, basado en el título del trabajo, durante el proceso de configuración individual. Esto se puede ajustar en una fecha posterior. Los usuarios con el título de Asistente Legal, Paralegal u otro, no tienen privilegios de usuario asignados automáticamente.
| Roles | Socio | Administrador | Abogado en Ejercicio | Contacto de Cuentas por Pagar | Contacto de Cuentas por Cobrar | Contacto de Presupuesto | Administrador de Documentos | Contacto de Aprobación de Cambios de Asuntos | Usuario (sin rol) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceptar y Rechazar Asignaciones de Asuntos | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Editar y Cerrar Asuntos | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Ver Presupuestos | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Adjuntar Documentos | ▪ | ▪ | ▪ | |||||||
| Editar Su Propia Información Personal | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Crear/Editar Usuarios | ▪ | ▪ | ||||||||
| Crear/Editar Oficinas | ▪ | ▪ | ||||||||
| Editar Asuntos | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |
| Iniciar/Aprobar/Rechazar Solicitudes de Cambio de Asuntos | ▪ | ▪ | ▪ | |||||||
| Ofrecer Honorarios | ▪ | ▪ | ||||||||
| Recibir Facturas Administrativas de Examen | ▪ | ▪ | ▪ | |||||||
| Recibir Facturas de Bufetes de Abogados | ▪ | |||||||||
| Firmar contratos | ▪ | |||||||||
| Enviar/Editar/Eliminar facturas | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | |