Cada página de Resumen de Factura contiene pestañas en la parte inferior de la página. Estas pestañas proporcionan acceso a información adicional sobre la factura, incluyendo cargos, documentos, descuentos y pagos realizados. También puedes realizar ciertas acciones en la página, como eliminarla o imprimirla para tus registros.
Este artículo cubre lo siguiente:
- Detalles Principales en el Resumen de Factura
- Generar un Informe de Resumen de Factura
- Exportar Cargos de un Resumen de Factura
- Imprimir el Resumen de Factura
- Eliminar una Factura
- Pestaña Todo
- Pestaña Resumen
- Pestaña Cargos
- Pestaña Documentos
- Pestaña Pagos
- Pestaña Comentarios
- Pestaña Historial
Detalles Principales en el Resumen de Factura
La página de Resumen de Factura está dividida en el área de información principal en la parte superior y pestañas individuales en la parte inferior.
Visualizando la Sección Superior del Resumen
El área de detalles principales muestra información de alto nivel sobre la factura, incluyendo el número de factura, detalles y estado de la factura, los asuntos correspondientes a la factura, el resumen de montos y varios otros detalles útiles. También muestra los contactos del cliente asignados a la factura.
Usando Acciones
También puedes realizar las siguientes acciones desde la página de resumen. Sigue leyendo este artículo para aprender más.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Editar | Si una factura aún no ha sido enviada al cliente o si ha sido rechazada, puedes realizar ediciones. |
| Guías de Facturación | Haz clic aquí para ver e imprimir las guías de facturación de tu cliente. |
| Informe | Puedes imprimir un informe que contenga los datos de la factura. |
| Exportar | Descarga un archivo .xls de los cargos de la factura. |
| Imprimir | Puedes imprimir una versión en papel de la factura. |
| Eliminar | Elimina la factura si ha sido rechazada. |
Visualizando Detalles de la Factura
Esta sección muestra la oferta de tarifas correspondiente, la fecha de envío, el remitente, el tipo de factura, la moneda de la factura y el archivo de texto de la factura si fue importado. Haz clic en el enlace de la oferta de tarifas para ver la lista de tarifas y precios, o haz clic en el archivo de texto de la factura para descargar una copia.
Visualizando el Estado de la Factura
Esta sección muestra información relacionada con el estado de la factura, incluyendo su estado actual, el nombre del revisor si ha sido enviada al cliente, y más. Dependiendo de su estado y cómo estén configuradas, no todas las facturas utilizarán toda la información mostrada. Si la factura tiene un descuento por pago rápido, el área de estado mostrará cuándo expira.
Visualizando Detalles del Asunto
Esta sección muestra el asunto asociado con la factura, incluyendo los contactos del asunto y de la factura. También muestra la información de gasto del asunto o detalles del presupuesto. Pasa el cursor sobre la barra de presupuesto para mostrar el monto exacto en dólares que ha sido facturado contra el asunto.
Visualizando Resumen de Montos
Esta sección muestra un resumen de la información de la factura, incluyendo cuánto ha sido aprobado y qué queda por pagar. También muestra los ajustes totales de la factura realizados. La información en esta área es idéntica a la que se encuentra en la pestaña Resumen.
Visualizando Facturas Relacionadas, Descuento e Información Adicional
Esta área contiene secciones colapsadas por defecto. Puedes ver el contenido del área haciendo clic en cualquier encabezado mostrado para expandirlo.
- Facturas Relacionadas: Esto muestra otras facturas enviadas sobre el mismo asunto.
- Información de Descuento/Prima: Esto muestra información de descuentos o primas ofrecidas en la factura para incentivar un pago más rápido.
- Información Adicional: Esto muestra cualquier información adicional sobre la factura.
Generar un Informe de Resumen de Factura
Desde la página de Resumen de Factura, puedes generar y descargar un PDF con datos de esa factura en particular. El informe contiene información de la página, incluyendo todos los detalles en el área principal y Resumen de Factura, información de Descuento/Prima, Resumen de Tiempo y Resumen de Cargos.
-
Haz clic en el icono de gráfico en la esquina superior derecha de la página de Resumen de Factura.
Se muestra la ventana del Informe de Resumen de Factura
- Haz clic en el icono de Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana para imprimir o descargar una copia del informe.
Exportar Cargos desde un Resumen de Factura
Desde la página de Resumen de Factura, puedes descargar un documento .xls de los cargos contenidos en esa factura en particular.
-
Haz clic en el icono de descarga en la esquina superior derecha de la página de Resumen de Factura.
Se descarga un archivo .xls de los cargos.
- Abre el archivo .xls desde tu carpeta de descargas.
Un archivo de Excel muestra la lista de cargos y ajustes desde la pestaña de Cargos en tu página de Resumen de Factura.
Imprimir el Resumen de Factura
Puedes imprimir una copia en papel de la información de la factura en la página de Resumen de Factura. Esta versión contiene menos formato que el Informe de Resumen de Factura, lo que la hace más amigable para imprimir.
-
Haz clic en el icono de Imprimir en la esquina superior derecha de la página de Resumen de Factura.
Se muestra la ventana de Resumen de Factura Imprimible.
- Haz clic en el icono de Imprimir en la esquina superior derecha de la ventana para imprimir o descargar una copia del informe.
Eliminar una Factura
Puedes eliminar una factura desde la página de Resumen de Factura. Puede que necesites eliminar una factura si ha sido rechazada por el cliente.
-
Haz clic en el icono de papelera en la esquina superior derecha de la página de Resumen de Factura.
Se muestra la ventana de Eliminar Factura.
- Haz clic en Sí, Eliminar. La factura ha sido eliminada del sistema.
Pestaña Todo
La pestaña Todo en la página de Resumen de Factura contiene secciones colapsables de todas las pestañas disponibles en la página. También incluye alguna información adicional sobre la factura.
Haz clic en la flecha en el lado derecho de la página para expandir una sección o colapsarla.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Resumen | La pestaña Resumen muestra un desglose general de todas las tarifas y gastos facturados, ajustes realizados, descuentos por pago puntual y el neto a pagar. También incluye secciones desplegables con diversa información asociada a la factura. |
| Cargos | Esta pestaña contiene información sobre los cargos de la factura que has enviado, incluyendo cualquier ajuste o nota realizada durante el proceso de revisión. |
| Problemas |
Esta sección muestra una lista de cualquier problema registrado al enviar la factura. Puedes ver la información de la regla, la descripción del ajuste, el tipo de problema y el monto específico del ajuste. Haz clic en el número en la columna de Problemas para ir al ajuste en la pestaña de Cargos. |
| Rendimiento de Facturación del Asunto |
Esta sección muestra información sobre el asunto al que se factura la factura. |
| Presupuestos |
Si el asunto al que está asociada la factura utiliza presupuestos y tienes permiso para verlos, puedes encontrar información al respecto en esta sección. Puedes hacer clic en el título o período del presupuesto para acceder a esa información en la página de Resumen del Presupuesto. También puedes ver los detalles generales sobre el gasto actual del presupuesto. |
| Documentos | Esta pestaña contiene documentos que están adjuntos a tu factura. |
| Pagos | La pestaña de Pagos muestra cualquier pago de factura que haya sido recibido por el bufete de abogados, si el cliente lo ingresa. |
| Comentarios | La pestaña de Comentarios en la página de Resumen de la Factura te permite dejar cualquier comentario a tu cliente sobre la factura. También puedes usar esta función para documentar una conversación telefónica o por correo electrónico con el cliente sobre la factura para que otros usuarios puedan verla. |
| Historial | La pestaña de historial muestra un registro de los cambios realizados a la factura desde su creación. |
Pestaña de Resumen
La pestaña Resumen muestra un desglose general de todas las tarifas y gastos facturados, ajustes realizados, descuentos por pago puntual y el neto a pagar. También incluye secciones desplegables con diversa información asociada a la factura.
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Resumen de Problemas |
Esta sección muestra una lista de cualquier problema registrado al enviar la factura. Puedes ver la información de la regla, la descripción del ajuste, el tipo de problema y el monto específico del ajuste. Haz clic en el número en la columna de Problemas para ir al ajuste en la pestaña de Cargos. |
| Presupuestos |
Si el asunto al que está asociada la factura utiliza presupuestos y tienes permiso para verlos, puedes encontrar información al respecto en esta sección. Puedes hacer clic en el título o período del presupuesto para acceder a esa información en la página de Resumen del Presupuesto. También puedes ver los detalles generales sobre el gasto actual del presupuesto. |
| Rendimiento de Facturación del Asunto |
Esta sección muestra información sobre el asunto al que se factura la factura. |
Pestaña de Cargos
Esta pestaña contiene información sobre los cargos de la factura que has enviado, incluyendo cualquier ajuste o nota realizada durante el proceso de revisión.
Si aún no has creado cargos en tu factura, consulta este tema para más información sobre cómo agregar honorarios y gastos.
Comprender las Reglas y Ajustes
Las pautas de facturación definen qué cargos pagará o no pagará tu cliente. Tu firma de abogados acordó estas pautas de facturación antes de la asignación del asunto. Las facturas enviadas que contengan cargos que no cumplan con estas pautas pueden ser ajustadas durante el proceso de revisión. Cualquier regla activada o ajuste realizado se documentará en un cargo:
Puedes ver los cambios que un ajuste realiza en las columnas de unidades, tarifa y monto. Al pasar el cursor sobre el icono de más información se mostrará el cambio.
Opciones de Visualización
Puedes usar el menú desplegable de Visualización para agrupar los cargos como desees.
Marca/desmarca cualquiera de las primeras cuatro opciones para ver/ocultar cargos según esos criterios. También puedes colapsar/expandir todos los grupos de cargos o notas de apelación si se aplican.
Ver Información en una Línea de Cargo
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Marcador |
Marca el icono de Marcador ( Los marcadores se eliminan cuando cierras sesión en CounselLink. |
| Historial de Cargos | Haz clic en el icono de libro ( |
| Fecha | Esta columna muestra la fecha en que se creó el cargo. |
| Oferta de Honorarios |
Haz clic en el icono de tres puntos verticales ( |
| Responsable de Tiempo |
Esta columna muestra el responsable de tiempo asociado con el cargo. Haz clic en el nombre para mostrar una ventana con detalles sobre el perfil del usuario. |
| Código | Esta columna muestra el código de cargo, si existe uno. |
| Descripción | Esta columna muestra una breve descripción de las actividades o tareas realizadas en el cargo. |
| Tarifa | Esta columna muestra la tarifa por hora del responsable de tiempo. |
| Monto | Esta columna muestra el monto total facturado por el cargo. |
Pestaña de Documentos
Esta pestaña contiene documentos que están adjuntos al asunto. Aquí, puedes ver registros relacionados con el asunto, como recibos, correspondencia, videos u otra información pertinente. Tus clientes también pueden agregar, editar, eliminar, descargar y registrar/retirar documentos. Además, pueden agregar documentos y compartirlos contigo también.
Realizar Acciones en la Pestaña de Documentos
Una vez que hayas seleccionado un documento de la lista, puedes realizar una serie de acciones diferentes. Consulta este tema para más información sobre cómo realizar estas acciones.
Debes ser el propietario del documento o tener el rol de Administrador de Documentos para realizar estas acciones.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| +Añadir | Haz clic en este botón para añadir un documento a la factura. |
| Editar | Haz clic en este botón para editar cualquier detalle asociado con el documento. |
| Copiar | Haz clic en este botón para hacer una copia del documento seleccionado. Esto abrirá la página de Detalles del Documento. |
| Eliminar | Haz clic en este botón para eliminar el(los) documento(s) seleccionado(s). |
| Mover |
Haz clic en este botón para mover el(los) documento(s) seleccionado(s) a otra ubicación de carpeta dentro del asunto. Elige la ubicación de la carpeta del menú desplegable y haz clic en Guardar. |
| Retirar | Haz clic en este botón para retirar un documento. Usa esta opción si deseas hacer ediciones. Los elementos que son retirados por un usuario no pueden ser editados por otro usuario hasta que sean devueltos. |
| Devolver | Haz clic en este botón para devolver un documento. |
| Descargar | Haz clic en este botón para descargar una copia del(los) documento(s) seleccionado(s). |
Visualización de Documentos en la Pestaña de Documentos
Una vez que un documento está adjunto al asunto, puedes ver información general sobre él en la lista.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Muestra el nombre del adjunto. Haz clic en el nombre para ir a la página de Resumen del Documento. |
| Última Modificación | Muestra la fecha de la última modificación realizada al documento. |
| Categoría | Muestra la categoría del documento. |
| Propietario | Muestra el propietario del documento. |
| Tamaño | Muestra el tamaño del documento. |
| Acceso | Muestra el nivel de acceso del documento (público, privado). |
Uso de la Página de Resumen del Documento
Al hacer clic en el nombre de cualquier documento, se te llevará a la página de Resumen del Documento.
El área principal de detalles muestra la información sobre el documento, incluyendo el propietario, la descripción y el nivel de acceso. Haz clic en los puntos de tres líneas para
La página de resumen también contiene las siguientes pestañas:
- Comentarios: Esta pestaña te permite agregar notas internas y externas sobre el documento.
- Versiones: Esta pestaña muestra información sobre las diferentes versiones del documento.
- Historial: Esta pestaña muestra el historial de cambios realizados en el documento.
Pestaña de Pagos
La pestaña de Pagos muestra cualquier pago de factura que haya sido recibido por el bufete de abogados, si el cliente lo ingresa.
No todos los clientes agregan información de pago en CounselLink.
Visualización de las Columnas en la Pestaña de Pagos del Resumen de Facturas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Número de Referencia | Muestra el número de referencia del pago. |
| Fecha de Pago | Muestra la fecha en que se envió el pago. |
| Ingresado Por | Muestra el nombre del usuario que inició el pago. |
| Pago | Muestra el monto del pago. |
| Facturado | Muestra el monto que facturaste al cliente. |
| Recomendado | Muestra el monto de pago recomendado por CounselLink. |
| Estado | Muestra el estado del pago. |
| Eliminar | Haz clic en el ícono de la papelera para eliminar la información del pago. |
Pestaña de Comentarios
La pestaña de Comentarios en la página de Resumen de Facturas te permite dejar cualquier comentario a tu cliente sobre la factura. También puedes usar esta función para documentar una conversación telefónica o por correo electrónico con el cliente sobre la factura para que otros usuarios puedan verla.
Agregar un Comentario a la Página de Resumen de Facturas
-
Haz clic en el botón Agregar Comentario. Se muestra la ventana de Agregar Comentario.
- Ingresa tu comentario en el cuadro de comentarios. Usa las opciones de formato si es necesario:
- N: Negrita el texto seleccionado.
- C: Cursiva el texto seleccionado.
- S: Subraya el texto seleccionado.
- Tx: Elimina todo el formato del texto seleccionado. Esto es útil si estás pegando texto en el comentario desde otra fuente.
-
Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa una Arroba (@) seguida de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para agregarlos.
Al usuario etiquetado se le enviará una notificación por correo electrónico con un enlace al comentario.
- Selecciona una opción en el campo Compartido Con:
- Todos - Compartido con el cliente y los usuarios del bufete de abogados que tienen acceso a la factura.
- Solo Cliente - Compartido solo con los usuarios del cliente que tienen acceso a la factura.
- Haz clic en Guardar.
- Tu comentario se agrega a la pestaña de Comentarios.
Editar un Comentario
- Haz clic en la pestaña de Comentarios en la parte inferior de la página de Resumen de Factura.
- Pasa el cursor sobre el comentario que deseas editar.
-
Edita el mensaje según sea necesario.
- Responder - Haz clic en el botón Responder e ingresa tu mensaje. La respuesta aparecerá debajo del mensaje inicial.
- Editar - Haz clic en el ícono de lápiz en la esquina superior derecha. Edita el mensaje según sea necesario.
- Eliminar - Haz clic en el ícono de papelera en la esquina superior derecha. Aparecerá una ventana de confirmación para confirmar la acción.
- Si deseas etiquetar a un usuario, ingresa una Arroba (@) seguida de tres caracteres para identificar y etiquetar a un usuario. Puedes etiquetar a varios usuarios en un comentario. Haz clic en el nombre para añadirlos.
- Haz clic en Guardar.
Ordenar o Filtrar Comentarios
Una vez que estés en la pestaña de Comentarios en la parte inferior de la página de Resumen de Presupuesto:
- Haz clic en el ícono de flecha en la columna de Comentarios. Esto reorganizará los comentarios existentes para mostrar primero los más recientes.
- Haz clic en el ícono de Filtro en la esquina superior derecha de la sección de comentarios. Esto te permitirá mostrar comentarios hechos Antes o Después de una fecha específica.
Pestaña de Historial
La pestaña de historial muestra un registro de los cambios realizados en la factura desde su creación.
Ver la Pestaña de Columnas en la Pestaña de Historial de la Página de Resumen de Factura
| Columna | Valor |
|---|---|
| Descripción del Evento | Breve descripción del cambio que ocurrió en la factura. |
| Fecha del Evento | La fecha en que ocurrió el cambio. |
| Iniciado Por | Nombre del usuario que realizó el cambio. |
| Detalles | Detalles adicionales sobre el evento de cambio. |