Seite zur Übersicht über die Angelegenheit

Jede Übersichtsseite der Angelegenheit enthält Registerkarten am unteren Rand der Seite. Diese Registerkarten bieten Zugriff auf zusätzliche Informationen zur Angelegenheit, einschließlich zugewiesener Anwaltskanzleien, Dokumente, Aufgaben oder Mitarbeiter. Eine Zahl auf einer Registerkarte steht für die damit verbundenen Elemente, die in dieser Registerkarte enthalten sind.

Dieser Artikel behandelt Folgendes:

Je nach Konfiguration Ihres Kunden und Ihren Rollenberechtigungen haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf alle diese Optionen.

• Hauptdetails zur Angelegenheitsübersicht
• Alle-Registerkarte
• Finanzen-Registerkarte
• Anwaltskanzleien-Registerkarte
• Teilnehmer-Registerkarte
• Journal-Registerkarte
• Rechnungen-Registerkarte
• Dokumente-Registerkarte
• Aufgaben-Registerkarte
• Verwandte Angelegenheiten-Registerkarte
• Mitarbeiter-Registerkarte
• Kalender-Registerkarte
• Verlauf-Registerkarte

Hauptdetails zur Angelegenheitsübersicht

Die Übersichtsseite der Angelegenheit ist in den Hauptdetailbereich oben und die einzelnen Registerkarten unten unterteilt.

Anzeigen des oberen Abschnitts der Übersicht

Der Hauptdetailbereich zeigt Informationen auf hoher Ebene zur Angelegenheit an, einschließlich Angelegenheitsart, Angelegenheitsnummer, Details und Status, zugewiesene Anwaltskanzleien, Kontakte, Ausgaben der Angelegenheit und mehrere andere nützliche Details.

Der obere Abschnitt der Seite enthält den Namen, die Nummer, den Status und die Angelegenheitsart.

Verwendung des Plus-Symbols

Klicken Sie auf das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke, um ein Dropdown-Menü zu öffnen, in dem Sie die folgenden Aktionen ausführen können:

Aktion	Details
Kalenderereignis hinzufügen	Klicken Sie hier, um ein Kalenderereignis zur Angelegenheit hinzuzufügen.
Journaleintrag hinzufügen	Klicken Sie hier, um einen Journaleintrag zur Angelegenheit zu erstellen.
Dokument hinzufügen	Klicken Sie hier, um ein Dokument zur Angelegenheit hinzuzufügen.

Verwendung von Weitere Aktionen

Klicken Sie auf die Option Weitere Aktionen (vertikale drei Linien), um ein Dropdown-Menü zu öffnen, in dem Sie die folgenden Aktionen ausführen können:

Je nach Ihren Rollenberechtigungen haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf alle diese Optionen.

Aktion	Details
Kalender	Klicken Sie hier, um auf den Kalender für die Angelegenheit zuzugreifen.
Änderungsprotokoll	Klicken Sie hier, um das Änderungsprotokoll der Angelegenheit anzusehen.
Änderungsanfrage	Klicken Sie hier, um eine Änderungsanfrage für das Honorarangebot oder die Honorarstruktur der Angelegenheit einzureichen.
Angelegenheit per E-Mail senden	Klicken Sie hier, um einen Link zu dieser Angelegenheit an einen anderen Benutzer zu senden.

Grundlagen der Angelegenheit anzeigen

Dieser Abschnitt zeigt den Angelegenheitstyp, wann er erstellt wurde, und eine Beschreibung des rechtlichen Ereignisses. Der Angelegenheitswert wird nur angezeigt, wenn Ihr Kunde ihn aktiviert hat; er wird nur verwendet, wenn sie einen Angelegenheitswert für Berichterstattungszwecke festlegen möchten.

Aktuelle Rechnungen anzeigen

Dieser Abschnitt zeigt einige kürzlich eingereichte Rechnungen, einschließlich eines Links zu ihrer Rechnungsübersichtsseite, das Datum, an dem sie eingereicht wurden, die Gesamtsumme, die eingereicht wurde, und ihren aktuellen Status.

Angelegenheit Kontakte anzeigen

Dieser Abschnitt zeigt den Angelegenheitskontakt, den Rechnungskontakt und das Kontaktbüro. Klicken Sie auf Alle Mitarbeiter anzeigen, um auf die Registerkarte Mitarbeiter am unteren Rand der Seite zuzugreifen. Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktnamen, um Details zu diesem Benutzer anzuzeigen.

Finanzen der Angelegenheit anzeigen

Dieser Abschnitt zeigt einen Überblick über die finanziellen Details, einschließlich der Ausgaben der Angelegenheit und des Budgets. Klicken Sie auf Weitere Details anzeigen, um auf die Registerkarte Finanzen am unteren Rand der Seite zuzugreifen.

Zusätzliche Informationen zur Angelegenheit anzeigen

Der Abschnitt Zusätzliche Informationen zur Angelegenheit enthält benutzerdefinierte Felder, die vom Kunden erstellt wurden. In diesem Abschnitt finden Sie möglicherweise relevante Details zur Angelegenheit.

Alle Registerkarten

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Die Registerkarte Alle enthält alle auf der Übersichtsseite der Angelegenheit verfügbaren Registerkarten, die in einer zusammenklappbaren, vertikalen Liste angeordnet sind. Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite der Seite, um einen Abschnitt zu erweitern oder zu reduzieren. Erkunden Sie die restlichen Abschnitte auf dieser Seite, um weitere Informationen zu jeder Registerkarte zu erhalten.

Finanzregisterkarte

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Die Finanzregisterkarte zeigt eine Übersicht über alle abgerechneten Gebühren und Ausgaben, vorgenommene Anpassungen, Skonti und den Nettobetrag zur Zahlung. Sie enthält auch zusammenklappbare Abschnitte von Budgets, die der Angelegenheit hinzugefügt wurden.

Obwohl in diesem Bereich nicht angezeigt, kann Ihr Kunde Sie bitten, Rückstellungen einzureichen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.

Abschnitt	Beschreibung
Zusammenfassung der Ausgaben	Dieser Abschnitt zeigt die genehmigten Beträge auf Rechnungen für das aktuelle Geschäftsjahr, das vorherige Jahr und die gesamten Ausgaben des Falls.
Budgets	Wenn der Fall ein oder mehrere Budgets verwendet, finden Sie Informationen dazu in diesem Abschnitt. Sie können auf den Budgettitel oder den Zeitraum klicken, um diese Informationen auf der Budgetübersichtsseite aufzurufen. Sie können auch die wichtigsten Details zu den aktuellen Budgetausgaben einsehen.
Historische berechnete Gebühren und Ausgaben	Dieser Abschnitt zeigt eine Momentaufnahme aller historisch berechneten Gebühren und Ausgaben des Falls. Wenn ausgefüllt, zeigt dieser Abschnitt Beträge, die auf den Fall übertragen wurden, bevor Ihr Kunde ihn in CounselLink eingegeben hat. Dieser Abschnitt bleibt leer bei Fällen, die nach der Implementierung von CounselLink durch Ihren Kunden erstellt wurden.

Registerkarte Anwaltskanzleien

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Die Registerkarte Anwaltskanzleien zeigt alle Anwaltskanzleien, die dem Fall zugewiesen wurden. Hier können Sie Informationen zu den Anwaltskanzleien einsehen, einschließlich ihrer Gebührenstruktur, Mengenrabatte, Arbeitsabläufe und Regelwerke.

Aktionen auf der Registerkarte Anwaltskanzleien durchführen

Wenn Sie die Admin-Rolle haben, können Sie von dieser Registerkarte aus die Personaliste bearbeiten.

Details der Anwaltskanzlei	Beschreibung
Name	Name der Anwaltskanzlei, die dem Fall zugewiesen ist.
Status der Anwaltskanzlei	Status der Anwaltskanzlei für den Fall. Die folgenden Statusarten sind verfügbar: Änderung der Gebührenstruktur angefordert – Wenn entweder der Kunde oder die Anwaltskanzlei eine Änderung der Gebührenstruktur angefordert hat. Keine Rechnungsstellung möglich, wenn dieser Status aktiv ist. Änderung der Gebühren angefordert – Wenn entweder der Kunde oder die Anwaltskanzlei eine Änderung der Gebühren, die Teil einer Gebührenstruktur sind, angefordert hat. Keine Rechnungsstellung möglich mit diesem Status. Genehmigung der Personaliste ausstehend – Wenn der Kunde die bereitgestellte Personaliste genehmigen oder ablehnen muss. Keine Rechnungsstellung möglich mit diesem Status. Anforderung der Personaliste ausstehend – Wenn die Anwaltskanzlei Personal für den Fall auswählen und dem Kunden zur Genehmigung vorlegen muss. Keine Rechnungsstellung möglich mit diesem Status. Änderung der Variablen angefordert – Wenn entweder der Kunde oder die Anwaltskanzlei eine Änderung einer Variablen (Anzahl der Parteien oder Geldwert), die Teil einer Gebührenstruktur ist, angefordert hat. Keine Rechnungsstellung möglich mit diesem Status.
Datum der Annahme	Datum, an dem die Anwaltskanzlei den Fall angenommen hat.
Bestellnummer	Bestellnummer, die der Rechnung des Falls zugewiesen ist.
Fall-ID	Die automatisch generierte Fallnummer des Unternehmenskunden, die bei der Erstellung des Falls erstellt wurde.
Gebühren & Rabatte	Art der Gebührenstruktur oder Mengenrabatt, der für den Fall ausgewählt wurde. Wenn Sie auf den Link unter dieser Spalte klicken, wird das Fenster Gebührenstruktur mit den für den Fall geltenden Tarifen für diese spezifische Anwaltskanzlei angezeigt. Bei detaillierten Abrechnungsgebührenstrukturen, wenn die Tarife auf Fallebene für eine Anwaltskanzlei gesperrt sind, zeigt das Fenster die Tarife auf Fallebene für diese Anwaltskanzlei an. Wenn die Tarife nicht auf Fallebene für diese Anwaltskanzlei gesperrt sind, zeigt das Fenster die Tarife aus dem zuletzt genehmigten Gebührenangebot an.
Workflow und Regelwerk	Der Rechnungsworkflow und das Regelwerk, das für den Fall definiert wurde.

Teilnehmer-Tab

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Der Teilnehmer-Tab zeigt alle Personen, die an dem Fall beteiligt sind. Teilnehmer können einen Richter, Kläger, Beklagten, gegnerischen Anwalt, gegnerischen Rechtsanwalt, Zeugen, Berater oder internen Stakeholder umfassen.

Anzeigen bestehender Teilnehmer im Teilnehmer-Tab

Sobald ein Teilnehmer hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen über ihn einsehen.

Einige der verfügbaren Informationen für einen Teilnehmer hängen davon ab, was in seinen Kontaktinformationen ausgefüllt ist.

Spalte	Beschreibung
Teilnehmername	Name des Teilnehmers.
Firmenname	Name des Unternehmens, mit dem der Teilnehmer verbunden ist.
Teilnehmerrolle	Dem Teilnehmer zugewiesene Rolle (z.B. Kläger, Beklagter, Berater, Zeuge, gegnerischer Anwalt).
Kontakttyp	Der Kontakttyp, der dem Teilnehmer zugewiesen wurde, als er als Kontakt eingetragen wurde (z.B. Einzelperson, Mitarbeiter, Anwalt, Anbieter, Anwaltskanzlei).
Status	Aktueller Status des Teilnehmers (Aktiv oder Inaktiv).
Telefon	Telefonnummer des Teilnehmers.
E-Mail	E-Mail-Adresse des Teilnehmers.

Journal-Tab

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Der Journal-Tab in einer Angelegenheit enthält Journaleinträge zur Angelegenheit, die von Ihrem Mandanten und Ihrer Kanzlei erstellt wurden. Diese Einträge speichern Aktualisierungen zur Angelegenheit, Notizen und eine Zusammenfassung der Ereignisse. Er bietet einen zentralen Ort, an dem Sie diese Informationen zur Angelegenheit überprüfen können.

Aktionen im Journal-Tab ausführen

Sie haben mehrere Optionen, um Journale im Journal-Tab zu verwalten. Klicken Sie auf dieses Thema, um mehr zu erfahren.

Aktion	Beschreibung
Hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Journaleintrag zur Angelegenheit hinzuzufügen.
Löschen	Sobald Sie einen oder mehrere Journaleinträge ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sie zu löschen.
Bearbeiten	Sobald Sie einen Journaleintrag ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Aktualisierungen oder Änderungen vorzunehmen.
Kommentar hinzufügen	Sobald Sie einen Journaleintrag ausgewählt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Kommentar zu einem Journaleintrag hinzuzufügen. Sie können hier auch Ihre vorhandenen Kommentare bearbeiten oder löschen, falls erforderlich.

Vorhandene Journaleinträge im Journal-Tab anzeigen

Sobald ein Journal hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen darüber einsehen.

Einige der verfügbaren Informationen für einen Teilnehmer hängen davon ab, was in seinen Kontaktinformationen ausgefüllt ist.

Spalte	Beschreibung
Betreff/Details	Zeigt den Betreffnamen des Eintrags und die Beschreibung an. Klicken Sie auf den Betreffnamen, um ein Fenster mit weiteren Details zu öffnen.
Kategorie	Zeigt die Kategorie des Journaleintrags an. Die Kategorietypen sind einzigartig und spezifisch für die Konfiguration jedes Kunden.
Eingetragen	Zeigt das Datum an, wann der Eintrag erstellt wurde und von wem.
Zuletzt kommentiert	Zeigt an, wann zuletzt ein Kommentar zum Eintrag abgegeben wurde.
Privatsphäre	Zeigt entweder Privat oder Geteilt an, je nachdem, ob der Kunde entschieden hat, es mit Ihrer Kanzlei zu teilen.

Reiter Rechnungen

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Der Reiter Rechnungen auf der Seite Übersicht der Angelegenheit zeigt eine Liste der Rechnungen, die Ihre Kanzlei zur Angelegenheit eingereicht hat. Hier können Sie direkt zu einer bestimmten Rechnungsübersichtsseite gehen oder verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. eine Rechnung erstellen oder importieren.

Aktionen im Reiter Rechnungen durchführen

Sie können eine Rechnung einreichen, indem Sie eine in CounselLink erstellen oder aus Ihrer Abrechnungssoftware importieren.

Aktion	Beschreibung
Erstellen	Klicken Sie hier, um eine neue Rechnung zu erstellen.
Importieren	Klicken Sie hier, um eine Rechnung zu importieren.

Rechnungen im Reiter Rechnungen ansehen

Sobald Ihre Kanzlei eine Rechnung zu einer Angelegenheit eingereicht hat, können Sie allgemeine Details dazu im Reiter Rechnungen einsehen.

Die unten aufgeführten Spalten können nicht aus Ihrer Ansicht entfernt werden. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol () in der oberen rechten Ecke des Reiters, um die angezeigten Spalten in Ihrer Reiteransicht anzupassen.

Spalte	Beschreibung
Rechnungsnr.	Zeigt die Nummer an, die der Rechnung bei ihrer Erstellung automatisch zugewiesen wurde. Klicken Sie auf die Nummer, um direkt zur Rechnungsübersicht dieser Rechnung zu gelangen. Zusätzlich können Sie die folgenden Symbole unter der Rechnungsnummer sehen: Genehmigt: Die Rechnung wurde genehmigt. Kommentar: Die Rechnung enthält einen oder mehrere Kommentare. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol, um die Anzahl der Kommentare anzuzeigen, oder klicken Sie auf das Symbol, um das Kommentarfeld anzuzeigen. Neuer Überprüfungszyklus: Die Rechnung befindet sich derzeit in einem neuen Überprüfungszyklus. Schwellenwertwarnung: Die Rechnung nähert sich dem Budgetschwellenwert. Schwellenwert überschritten: Die Rechnung hat den Budgetschwellenwert überschritten.
Kanzlei-Rechnungsnr.	Zeigt die von der Kanzlei zugewiesene Rechnungsnummer an.
Kanzlei	Zeigt die Kanzlei an, bei der die Rechnung eingereicht wurde.
Status	Zeigt den aktuellen Status der Rechnung an.

Dokumenten-Tab

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Dieser Tab enthält Dokumente, die dem Fall angehängt sind. Hier können Sie Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Fall einsehen, wie Quittungen, Korrespondenz, Videos oder andere relevante Informationen. Ihre Kunden können auch Dokumente hinzufügen, bearbeiten, löschen, herunterladen und ein- oder auschecken. Zusätzlich können sie Dokumente hinzufügen und mit Ihnen teilen.

Aktionen im Dokumenten-Tab ausführen

Sobald Sie ein Dokument aus der Liste ausgewählt haben, können Sie eine Reihe verschiedener Aktionen ausführen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.

Sie müssen der Dokumenteneigentümer sein oder die Rolle des Dokumentenadministrators haben, um diese Aktionen ausführen zu können.

Spalte	Beschreibung
+Hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument zum Vorgang hinzuzufügen.
Bearbeiten	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Details zum Dokument zu bearbeiten.
Kopieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kopie des ausgewählten Dokuments zu erstellen. Dadurch wird die Seite "Dokumentdetails" geöffnet.
Löschen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das/die ausgewählte(n) Dokument(e) zu löschen.
Verschieben	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das/die ausgewählte(n) Dokument(e) in einen anderen Ordner innerhalb des Vorgangs zu verschieben. Wählen Sie den Ordner aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Speichern.
Auschecken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument auszuchecken. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. Dokumente, die von einem Benutzer ausgecheckt sind, können von einem anderen Benutzer nicht bearbeitet werden, bis sie wieder eingecheckt werden.
Einchecken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument wieder einzuchecken.
Herunterladen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kopie des/der ausgewählten Dokuments/Dokumente herunterzuladen.

Dokumente im Dokumenten-Tab anzeigen

Sobald ein Dokument dem Vorgang hinzugefügt wurde, können Sie einige allgemeine Informationen darüber in der Liste einsehen.

Spalte	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen des Anhangs an. Klicken Sie auf den Namen, um zur Seite Dokumentenübersicht zu gelangen.
Zuletzt geändert	Zeigt das Datum der letzten Änderung am Dokument an.
Kategorie	Zeigt die Kategorie des Dokuments an.
Besitzer	Zeigt den Besitzer des Dokuments an.
Größe	Zeigt die Größe des Dokuments an.
Zugriff	Zeigt die Zugriffsebene des Dokuments an (öffentlich, privat).

Verwendung der Dokumentenübersichtsseite

Ein Klick auf den Namen eines Dokuments führt Sie zur Dokumentenübersichtsseite.

Der Hauptdetailbereich zeigt Informationen über das Dokument an, einschließlich des Besitzers, der Beschreibung und der Zugriffsebene. Klicken Sie auf die drei Punkte, um

Die Übersichtsseite enthält auch die folgenden Registerkarten:

• Kommentare: Diese Registerkarte ermöglicht es Ihnen, interne und externe Notizen zum Dokument hinzuzufügen.
• Versionen: Diese Registerkarte zeigt Informationen zu den verschiedenen Versionen des Dokuments an.
• Verlauf: Diese Registerkarte zeigt den Verlauf der Änderungen am Dokument an.

Aufgaben-Registerkarte

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Die Aufgaben-Registerkarte auf der Übersichtsseite der Angelegenheit ermöglicht es Ihnen, alle Aufgaben zu verwalten, die der Angelegenheit hinzugefügt wurden.

Aktionen auf der Aufgaben-Registerkarte ausführen

Sie können neue Aufgaben hinzufügen und bestehende Aufgaben direkt von dieser Registerkarte aus verwalten. Klicken Sie auf dieses Thema, um mehr zu erfahren.

Aktion	Beschreibung
+Aufgabe hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um der Angelegenheit eine Aufgabe hinzuzufügen.
Aufgabe bearbeiten	Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine bestehende Aufgabe zu bearbeiten.
Aufgabe löschen	Wählen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Elemente zu löschen.
Aufgabe neu zuweisen	Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen.
Status ändern	Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status der Aufgabe(n) zu ändern.

Aufgaben in der Aufgaben-Registerkarte anzeigen

Sobald eine Aufgabe dem Vorgang hinzugefügt wurde, können Sie einige allgemeine Informationen darüber in der Liste einsehen.

Spalte	Beschreibung
Aufgabe	Zeigt den Namen der Aufgabe an. Die Beschreibung wird unter dem Namen angezeigt, falls vorhanden. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe, um ein seitliches Panel mit den Aufgabendetails zu öffnen. Durch Klicken auf das dreizeilige Symbol in der Ecke können Sie Aufgabenaktionen ausführen, einschließlich Hinzufügen eines Kommentars und Anzeigen der Aufgabenhistorie.
Aufgabentyp	Zeigt den Typ der Aufgabe an, ob intern oder für den Kunden.
Zugewiesene Person	Zeigt den Namen des Benutzers an, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers, um Details anzuzeigen, oder klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen, um die Aufgabe neu zuzuweisen.
Fälligkeitsdatum	Zeigt das Datum an, an dem die Aufgabe fällig ist (falls die Aufgabe ein Fälligkeitsdatum enthält).
Status	Zeigt den aktuellen Status der Aufgabe an. Klicken Sie auf den Status einer beliebigen Aufgabe, um ihn zu ändern.

Registerkarte "Verwandte Vorgänge"

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Die Registerkarte "Verwandte Vorgänge" ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von Vorgängen anzuzeigen, die in irgendeiner Weise miteinander verbunden sind. Kunden verknüpfen Vorgänge, um ihre Ausgaben ganzheitlich zu betrachten.

Diese Funktion muss von Ihrem Kunden aktiviert werden, um die Registerkarte auf der Seite "Vorgangsübersicht" anzuzeigen.

Vorgänge können basierend auf beliebigen, für Ihren Kunden relevanten Kriterien verknüpft werden. Einige typische Verwendungszwecke für diese Funktion sind:

• Sammelklagen
• Versicherungsansprüche
• Arten von Rechtsstreitigkeiten
• Fälle, die nach Praxisgruppe verwandt sind
• Fälle, die von demselben Anwalt innerhalb einer Organisation verwaltet werden

Verwandte Vorgänge werden durch eine Eltern-Kind-Beziehung etabliert. Ein Vorgang kann nur ein "Elternteil" haben, aber so viele "Kinder" oder untergeordnete Vorgänge, wie nötig.

Anzeigen verwandter Vorgänge in der Registerkarte "Verwandte Vorgänge"

Sobald ein Vorgang als Untervorgang hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen darüber in der Liste der Registerkarte "Verwandte Vorgänge" einsehen.

Spalte	Beschreibung
Vorgangsnummer	Zeigt die Nummer des Untervorgangs an. Klicken Sie auf die Nummer, um zur Seite "Vorgangsübersicht" zu gelangen.
Vorgangstitel	Zeigt den Titel des Vorgangs an. Klicken Sie auf den Titel, um zur Seite "Vorgangsübersicht" zu gelangen.
Vorgangsstatus	Zeigt den Status des Vorgangs an.
Vorgangskontakt	Zeigt den Kontakt für den Vorgang an.
Anwaltskanzlei	Zeigt die Anwaltskanzlei(en) an, die dem Vorgang zugewiesen sind.

Mitarbeiter-Tab

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Der Mitarbeiter-Tab auf der Übersichtsseite der Angelegenheit zeigt die Kundenbenutzer, die Zugriff auf die Angelegenheit haben. Dieser Tab bietet Informationen zu Benutzerrollen und Kontaktdaten, falls Sie mit ihnen kommunizieren müssen. Zum Beispiel könnten Sie diese Seite nutzen, um einen Ansprechpartner für Rechnungen, die Angelegenheit oder eine Änderung des Honorarangebots zu finden.

Weitere Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren von Mitarbeitern in einer Angelegenheit finden Sie im Thema Bearbeiten der Mitarbeiterliste.

Anzeigen von Mitarbeitern im Mitarbeiter-Tab

Sobald Mitarbeiter zur Angelegenheit hinzugefügt wurden, können Sie allgemeine Informationen über sie im Mitarbeiter-Tab einsehen.

Spalte	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen des Benutzers an. Klicken Sie auf einen Namen, um allgemeine Informationen über den Benutzer zu finden.
Typ	Zeigt die dem Benutzer zugewiesenen Rollen an.
Status	Zeigt den Status des Benutzers an (Aktiv, Inaktiv).
Telefon	Zeigt die Telefonnummer des Benutzers an, falls zutreffend.
E-Mail	Zeigt die E-Mail-Adresse des Benutzers an. Klicken Sie auf eine E-Mail in der Liste, um eine neue Nachricht in Ihrer Standard-E-Mail-Software zu öffnen.

Kalender-Tab

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Der Kalender-Tab auf der Übersichtsseite der Angelegenheit zeigt spezifische Kalenderereignisse, die für die Angelegenheit erstellt wurden. Sie können hier Ereignisse erstellen, löschen, Einladungen senden und anzeigen.

Klicken Sie auf einen Ereignisnamen, um zur Übersichtsseite des Kalendereignisses zu gelangen.

Aktionen im Kalender-Tab ausführen

Sie können neue Ereignisse hinzufügen und bestehende direkt von diesem Tab aus verwalten.

Aktion	Beschreibung
+Ereignis erstellen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Ereignis hinzuzufügen.
Löschen	Wählen Sie ein Ereignis aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um es zu löschen.
Kalender anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Kalender für die Angelegenheit anzuzeigen.

Alle Mitarbeiter der Angelegenheit können ein Ereignis für den Kalender der Angelegenheit erstellen. Wenn Sie ähnliche Ereignisse in mehreren Angelegenheiten verwenden, können Sie Zeit sparen, indem Sie Kalendervorlagen nutzen, anstatt Ereignisse unabhängig zu erstellen. Sie benötigen die Rolle des Kalenderadministrators, um Kalendervorlagen anzuwenden.

Verlauf-Tab

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Der Verlauf-Tab auf der Übersichtsseite der Angelegenheit zeigt alle Änderungsereignisse, die seit der Erstellung der Angelegenheit aufgetreten sind.

Ereignisse im Verlauf-Tab anzeigen

Sie können allgemeine Informationen über die Liste der Ereignisse und Änderungen der Angelegenheit im Verlauf-Tab einsehen.

Spalte	Beschreibung
Ereignisbeschreibung	Zeigt die Änderung an, die an der Angelegenheit vorgenommen wurde (z. B. Budget gelöscht, E-Mail an Beauftragten gesendet)
Ereignisdatum	Zeigt das Datum an, an dem die Änderung vorgenommen wurde oder das Ereignis stattfand.
Initiiert von	Zeigt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen oder das Ereignis initiiert hat.
Details	Zeigt spezifische Details darüber an, was geändert wurde oder welches Ereignis stattfand.

Verwendung des Änderungsprotokolls auf der Registerkarte Verlauf

Sie können auch auf die Schaltfläche Änderungsprotokoll klicken, um das Fenster des Änderungsprotokolls anzuzeigen. Dieses Fenster zeigt weitere Informationen zu den spezifischen Änderungen an, die an der Angelegenheit vorgenommen wurden.

Spalte	Beschreibung
Feld	Zeigt das Feld an der Angelegenheit an, das geändert wurde.
Alter Wert	Zeigt den Feldwert vor der Änderung an (falls zutreffend).
Neuer Wert	Zeigt den Feldwert nach der Änderung an.
Geändert von	Zeigt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen hat.
Änderungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem der Wert geändert wurde.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."