Jede Budgetübersichtsseite enthält Registerkarten am unteren Rand der Seite. Diese Registerkarten bieten Zugriff auf zusätzliche Informationen zum Budget, einschließlich Budgetbeträgen, Aufgaben und Kommentaren. Eine Zahl auf einer Registerkarte steht für die damit verbundenen Elemente, die in dieser Registerkarte enthalten sind.
Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:
Je nach Konfiguration Ihres Kunden und Ihrer Rollenverteilung sehen Sie möglicherweise nicht alle Optionen auf dieser Seite oder haben keinen Zugriff darauf.
- Hauptdetails zur Budgetübersicht
- Registerkarte Beträge
- Registerkarte Aufgaben
- Registerkarte Kommentare
- Registerkarte Verlauf
Hauptdetails zur Budgetübersicht
Die Budgetübersichtsseite ist in den Hauptdetailbereich oben und die einzelnen Registerkarten unten unterteilt.
Anzeigen des oberen Abschnitts der Übersicht
Der Hauptdetailbereich zeigt hochrangige Informationen zur Angelegenheit, einschließlich Budgettyp, Startdatum, Kontakte, Ausgaben für den aktuellen Zeitraum und einen Link zur zugehörigen Angelegenheit.
Ein Klick auf das Drucksymbol oben rechts öffnet das Fenster "Budget drucken", in dem Sie anpassen können, was Sie von der Seite drucken möchten.
Registerkarte Beträge
Aktionen auf der Registerkarte Journal durchführen
Sie haben mehrere Optionen, um Journale auf der Registerkarte Journal zu verwalten. Klicken Sie auf ein Element in der Spalte Aktion unten, um mehr zu erfahren. Siehe dieses Thema, um zu erfahren, wie Sie Budgets einreichen, bearbeiten oder den Budgetverlauf anzeigen können.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Einreichen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Budget einzureichen. |
| Beträge bearbeiten | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Budget zu bearbeiten. |
| Budgetgenehmigungsverlauf | Klicken Sie hier, um den Verlauf der Kundenfreigaben für das Budget anzuzeigen. |
Budgets auf der Registerkarte Beträge anzeigen
Die Registerkarte Beträge zeigt Details zur Budgetleistung. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts, um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Budgetzeitraum | Der Zeitrahmen des Budgets (z. B. Lebensdauer der Angelegenheit, Quartal, andere). |
| Status | Der Status des Budgets (z. B. Aktiv). |
| Datum | Das Datum der Budgeterstellung. |
| Ursprüngliches Budget | Der zuerst genehmigte Budgetbetrag. |
| Aktuelles Budget | Der aktuellste Budgetbetrag. |
| Tatsächlich | Die genehmigten Rechnungsausgaben innerhalb des angegebenen Budgetzeitraums. |
| Ausstehende Genehmigung | Der Betrag, der von der Anwaltskanzlei zur Genehmigung durch den Kunden eingereicht wird. |
| Tatsächlicher verbleibender Saldo | Der verfügbare Nettosaldo basierend auf dem aktuell genehmigten Budget abzüglich der genehmigten Rechnungsausgaben. |
| Prognostizierter verbleibender Saldo | Der prognostizierte Saldo basierend auf dem aktuell genehmigten Budget abzüglich der genehmigten Rechnungsausgaben. |
| Tatsächlicher % des Budgets | Der Prozentsatz des aktuell genehmigten Budgets, den die genehmigten Rechnungsausgaben darstellen. |
| Prognostizierter % des Budgets | Der Prozentsatz des aktuell genehmigten Budgets, der für die genehmigten Rechnungsausgaben prognostiziert wird. |
Aufgaben-Tab
Der Aufgaben-Tab auf der Budgetübersichtsseite ermöglicht es Ihnen, alle Aufgaben zu verwalten, die dem Budget hinzugefügt wurden. Aufgaben können von Ihnen oder Ihrem Kunden hinzugefügt werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Aktionen im Aufgaben-Tab ausführen
Sie können neue Aufgaben hinzufügen und bestehende Aufgaben direkt von diesem Tab aus verwalten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| +Aufgabe hinzufügen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe zur Angelegenheit hinzuzufügen. |
| Aufgabe bearbeiten | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine bestehende Aufgabe zu bearbeiten. |
| Aufgabe löschen | Wählen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Elemente zu löschen. |
| Aufgabe neu zuweisen | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen. |
| Status ändern | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status der Aufgabe(n) zu ändern. |
Aufgaben im Aufgaben-Tab anzeigen
Sobald eine Aufgabe zur Angelegenheit hinzugefügt wurde, können Sie einige allgemeine Informationen darüber in der Liste einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe |
Zeigt den Namen der Aufgabe an. Die Beschreibung wird unter dem Namen angezeigt, wenn sie eine enthält. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe, um ein seitliches Panel mit den Aufgabendetails zu öffnen. Durch Klicken auf das dreizeilige Symbol in der Ecke können Sie Aufgabenaktionen ausführen, einschließlich Hinzufügen eines Kommentars und Anzeigen des Aufgabenverlaufs. |
| Aufgabentyp | Zeigt den Typ der Aufgabe an, ob intern oder für den Kunden. |
| Zugewiesen an | Zeigt den Namen des Benutzers an, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Klicken Sie auf den Namen des Benutzers, um Details anzuzeigen, oder klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen, um die Aufgabe neu zuzuweisen. |
| Fälligkeitsdatum | Zeigt das Datum an, an dem die Aufgabe fällig ist (falls die Aufgabe ein Fälligkeitsdatum enthält). |
| Status | Zeigt den aktuellen Status der Aufgabe an. Klicken Sie auf den Status einer beliebigen Aufgabe, um ihn zu ändern. |
Kommentar-Tab
Der Kommentar-Tab zeigt alle Kommentare, die Sie oder Ihr Kunde zum Budget hinzugefügt haben. Sie können diesen Bereich nutzen, um Fragen zu stellen und andere Benutzer im Budget zu markieren. Weitere Informationen zu Kommentaren finden Sie in diesem Thema.
Verlauf-Tab
Der Verlauf-Tab auf der Budgetübersichtsseite zeigt alle Änderungsereignisse, die seit der Erstellung der Angelegenheit aufgetreten sind.
Sie können allgemeine Informationen über die Liste der Budgetereignisse und Änderungen im Verlauf-Tab einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ereignisbeschreibung | Zeigt die Änderung an, die an der Angelegenheit vorgenommen wurde (z. B. Budget gelöscht, E-Mail an den Beauftragten gesendet) |
| Ereignisdatum | Zeigt das Datum an, an dem die Änderung vorgenommen wurde oder das Ereignis stattfand. |
| Initiiert von | Zeigt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen oder das Ereignis initiiert hat. |
| Details | Zeigt spezifische Details darüber, was geändert wurde oder welches Ereignis stattgefunden hat. |
| Kontext | Zeigt weitere Details zur Ereignisbeschreibung an. |