Jede Budgetübersichtsseite enthält am unteren Seitenrand Registerkarten. Über diese Registerkarten erhalten Sie Zugriff auf weitere Informationen zum Budget, einschließlich Budgetbeträge, Aufgaben und Kommentare. Eine Zahl auf einer Registerkarte gibt die Anzahl der darin enthaltenen Elemente an.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
Je nach Konfiguration Ihres Kunden und Ihrer Rollenzuweisung werden Ihnen möglicherweise nicht alle Optionen auf dieser Seite angezeigt oder stehen Ihnen nicht zur Verfügung.
- Hauptdetails in der Budgetübersicht
- Registerkarte Beträge
- Registerkarte Aufgaben
- Registerkarte Kommentare
- Registerkarte Verlauf
Hauptdetails in der Budgetübersicht
Die Budgetübersichtsseite ist in den Hauptbereich oben und die einzelnen Registerkarten unten unterteilt.
Ansicht des oberen Bereichs der Übersicht
Im Hauptbereich werden wichtige Informationen zum Vorgang angezeigt, darunter Budgettyp, Startdatum, Kontakte, Ausgaben für den aktuellen Zeitraum und ein Link zum zugehörigen Vorgang.
Wenn Sie auf das Druckersymbol oben rechts klicken, öffnet sich das Fenster „Budget drucken“, in dem Sie auswählen können, was Sie von der Seite drucken möchten.
Registerkarte Beträge
Aktionen auf der Registerkarte Journal durchführen
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Journale auf der Registerkarte Journal zu verwalten. Klicken Sie auf ein Element in der Spalte „Aktion“ unten, um mehr zu erfahren. Informationen zum Einreichen, Bearbeiten oder Anzeigen des Budgetverlaufs finden Sie in diesem Thema.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Einreichen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Budget einzureichen. |
| Beträge bearbeiten | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Budget zu bearbeiten. |
| Budget-Freigabeverlauf | Klicken Sie hier, um den Verlauf der Kundenfreigaben für das Budget anzuzeigen. |
Budgets auf der Registerkarte Beträge anzeigen
Die Registerkarte „Beträge“ zeigt Details zur Budgetentwicklung an. Klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts, um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Budgetzeitraum | Der Zeitraum des Budgets (z. B. Laufzeit des Vorgangs, Quartal, anderes). |
| Status | Der Status des Budgets (z. B. Aktiv). |
| Datum | Das Erstellungsdatum des Budgets. |
| Ursprüngliches Budget | Der zuerst genehmigte Budgetbetrag. |
| Aktuelles Budget | Der zuletzt genehmigte Budgetbetrag. |
| Ist | Die genehmigten Rechnungsbeträge im angegebenen Budgetzeitraum. |
| Ausstehende Genehmigung | Der Betrag, der von der Kanzlei zur Genehmigung durch den Kunden eingereicht wird. |
| Tatsächlicher Restbetrag | Der verfügbare Nettobetrag basierend auf dem aktuell genehmigten Budget abzüglich der genehmigten Rechnungsbeträge. |
| Prognostizierter Restbetrag | Der prognostizierte Restbetrag basierend auf dem aktuell genehmigten Budget abzüglich der genehmigten Rechnungsbeträge. |
| Tatsächlicher % des Budgets | Der Prozentsatz des aktuell genehmigten Budgets, der durch die genehmigten Rechnungsbeträge erreicht wurde. |
| Prognostizierter % des Budgets | Der prognostizierte Prozentsatz des aktuell genehmigten Budgets für die genehmigten Rechnungsbeträge. |
Registerkarte Aufgaben
Auf der Registerkarte „Aufgaben“ in der Budgetübersicht können Sie alle Aufgaben verwalten, die dem Budget hinzugefügt wurden. Aufgaben können von Ihnen oder Ihrem Kunden hinzugefügt werden, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.
Aktionen auf der Registerkarte Aufgaben durchführen
Sie können neue Aufgaben hinzufügen und bestehende Aufgaben direkt über diese Registerkarte verwalten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| +Aufgabe hinzufügen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe zum Vorgang hinzuzufügen. |
| Aufgabe bearbeiten | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine bestehende Aufgabe zu bearbeiten. |
| Aufgabe löschen | Wählen Sie eine oder mehrere Aufgaben aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Elemente zu löschen. |
| Aufgabe neu zuweisen | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe einem anderen Benutzer zuzuweisen. |
| Status ändern | Wählen Sie eine Aufgabe aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Status der Aufgabe(n) zu ändern. |
Aufgaben in der Registerkarte Aufgaben anzeigen
Sobald eine Aufgabe zum Vorgang hinzugefügt wurde, können Sie einige allgemeine Informationen dazu in der Liste sehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgabe |
Zeigt den Namen der Aufgabe an. Die Beschreibung wird unter dem Namen angezeigt, falls vorhanden. Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe, um ein seitliches Panel mit den Aufgabendetails zu öffnen. Über das Symbol mit den drei Linien in der Ecke können Sie Aktionen zur Aufgabe durchführen, z. B. einen Kommentar hinzufügen oder den Aufgabenverlauf anzeigen. |
| Aufgabentyp | Zeigt den Typ der Aufgabe an, entweder Intern oder Kunde. |
| Zuständiger | Zeigt den Namen des Benutzers an, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Klicken Sie auf den Namen, um Details anzuzeigen, oder auf das Stiftsymbol neben dem Namen, um die Aufgabe neu zuzuweisen. |
| Fälligkeitsdatum | Zeigt das Fälligkeitsdatum der Aufgabe an (falls vorhanden). |
| Status | Zeigt den aktuellen Status der Aufgabe an. Klicken Sie auf den Status einer Aufgabe, um ihn zu ändern. |
Registerkarte Kommentare
Die Registerkarte „Kommentare“ zeigt alle Kommentare an, die Sie oder Ihr Kunde zum Budget hinzugefügt haben. Sie können diesen Bereich nutzen, um Fragen zu stellen und andere Nutzer im Budget zu markieren. Weitere Informationen zu Kommentaren finden Sie in diesem Thema.
Registerkarte Verlauf
Die Registerkarte „Verlauf“ auf der Budgetübersichtsseite zeigt alle Änderungen an, die seit der Erstellung des Vorgangs vorgenommen wurden.
Sie können allgemeine Informationen zur Liste der Budgetereignisse und Änderungen auf der Registerkarte „Verlauf“ einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ereignisbeschreibung | Zeigt die Änderung an, die an dem Vorgang vorgenommen wurde (z. B. Budget gelöscht, E-Mail an Bearbeiter gesendet) |
| Datum des Ereignisses | Zeigt das Datum an, an dem die Änderung vorgenommen wurde oder das Ereignis stattgefunden hat. |
| Initiiert von | Zeigt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen oder das Ereignis ausgelöst hat. |
| Details | Zeigt spezifische Details darüber an, was geändert wurde oder welches Ereignis stattgefunden hat. |
| Kontext | Zeigt weitere Details zur Ereignisbeschreibung an. |