Rückstellungen

Kunden verwenden Rückstellungen, um rechtliche Ausgaben zu schätzen und zu erfassen, die sich über mehrere Geschäftsjahre erstrecken. Dies stellt sicher, dass Ausgaben zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und nicht erst bei Rechnungsstellung erfasst werden. Bei den meisten Unternehmen erfolgt dieser Prozess vierteljährlich, bei einigen monatlich.

Am Ende eines Abrechnungszeitraums melden Kunden ihren Finanzteams die entstandenen, aber noch nicht in Rechnung gestellten Ausgaben. Um diesen Prozess zu unterstützen, können sie Ihre Kanzlei bitten, Details zu erbrachten, aber noch nicht abgerechneten Arbeiten einzureichen. Der Kunde wird dann Ihre Einreichung überprüfen, anpassen und an seine Buchhaltungsabteilung weiterleiten.

Im Allgemeinen verläuft der Prozess wie folgt:

1. Der Kunde erstellt eine Rückstellung.
2. Der Kunde fordert dann die Anwaltskanzleien auf, entstandene Ausgaben mit einem Fälligkeitsdatum einzureichen.
3. Anwaltskanzleien sammeln entstandene Ausgaben für alle ihre Angelegenheiten aus ihrem Zeit- und Abrechnungssystem und reichen die Rückstellungen vor dem vom Kunden angegebenen Fälligkeitsdatum ein.
4. Der Kunde überprüft die Rückstellungen und akzeptiert oder bearbeitet sie bei Bedarf.

Dieser Artikel behandelt Folgendes:

• Rückstellungs-Suchseite
• Rückstellungs-Übersichtsseite
• Hinzufügen von Angelegenheiten zu Rückstellungen
• Eingabe von Rückstellungsbeträgen
• Einreichung von Rückstellungen
• Importieren und Exportieren von Rückstellungseinträgen
• Entfernen einer Angelegenheit aus einer Rückstellung

Rückstellungs-Suchseite

Die Rückstellungs-Suchseite zeigt alle Rückstellungen an, auf die Sie Zugriff haben. Um sie zu finden, klicken Sie auf einen der Angeforderten oder Eingereichten Links im Abrechnungsbereich auf der Startseite.

Suchkriterien wie der Name der Rückstellung, das Anwaltsbüro, das Kundenkontaktbüro oder der Rückstellungskontakt können für die Suche verwendet werden. Ein Klick auf den Namen einer Rückstellung führt Sie zu ihrer Übersichtsseite.

Rückstellungs-Übersichtsseite

Auf dieser Rückstellungs-Übersichtsseite können Sie einen Kommentar hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Sie können auch einen anderen Benutzer in einem Kommentar markieren.

Anzeigen des oberen Abschnitts der Übersicht

Der Bereich Details zeigt Informationen auf hoher Ebene über die Rückstellung an, einschließlich des Erstellungsdatums, der Schwelle, der Kontakte und der Zeiträume.

Anzeigen der Registerkarten in der Übersicht

Registerkarte	Beschreibung
Beträge	Dieser Abschnitt zeigt die auf Rechnungen genehmigten Beträge für das aktuelle Geschäftsjahr, das Vorjahr und die gesamten Ausgaben der Angelegenheit an.
Kommentare	Wenn die Angelegenheit ein oder mehrere Budgets verwendet, finden Sie Informationen dazu in diesem Abschnitt. Sie können auf den Budgettitel oder den Zeitraum klicken, um diese Informationen auf der Budget-Übersichtsseite zu sehen. Sie können auch die Details zu den aktuellen Budgetausgaben auf hoher Ebene einsehen.
Verlauf	Dieser Abschnitt zeigt eine Momentaufnahme aller historisch abgerechneten Gebühren und Ausgaben der Angelegenheit. Wenn vorhanden, zeigt dieser Abschnitt Beträge an, die auf die Angelegenheit übertragen wurden, bevor Ihr Kunde sie in CounselLink eingegeben hat. Dieser Abschnitt bleibt leer bei Angelegenheiten, die nach der Implementierung von CounselLink durch Ihren Kunden erstellt wurden.

Hinzufügen von Angelegenheiten zu Rückstellungen

Sowohl Kunden als auch Anwaltskanzleien können Angelegenheiten zu einer Rückstellung hinzufügen. Wenn eine Angelegenheit hinzugefügt wird, wird sie für alle eingeschlossenen Büros hinzugefügt. Sie müssen eine Angelegenheit zu einer Rückstellung hinzufügen, bevor Sie sie bearbeiten können.

1. Klicken Sie auf einen der Angeforderten oder Eingereichten Links im Abrechnungsbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Rückstellung auf der Rückstellungs-Suchseite.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Angelegenheit hinzufügen unter dem Tab Beträge.

   

   Das Fenster Angelegenheiten hinzufügen wird angezeigt.

   

4. Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen für alle hinzuzufügenden Angelegenheiten. Verwenden Sie die Suchfunktionen nach Bedarf.

   Wenn Sie mehrere Büros haben, verwenden Sie den Filter Name des Anwaltsbüros, um die Ergebnisse für das/die gesuchte(n) Büro(s) einzugrenzen.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Angelegenheiten hinzufügen.

Eingabe oder Bearbeitung von Rückstellungsbeträgen

Sie können Abgrenzungsbeträge für ein oder mehrere Büros eingeben oder bearbeiten. Alle Angelegenheiten, die dem Abgrenzungszeitraum für das/die ausgewählte(n) Büro(s) hinzugefügt werden, werden verfügbar.

Sie können Abgrenzungsbeträge nicht bearbeiten, nachdem das Fälligkeitsdatum für diesen Zeitraum verstrichen ist.

1. Klicken Sie auf einen der Links Angefordert oder Eingereicht im Abrechnungsbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Abgrenzung auf der Seite Abgrenzungssuche.

3. Setzen Sie unter dem Tab Beträge ein Häkchen neben die zu bearbeitende Abgrenzung. Die durchführbaren Aktionen werden angezeigt.

   

4. Klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite Abgrenzungsbeträge bearbeiten wird angezeigt.

   

5. Geben Sie einen Abgrenzungsbetrag im Betragsfeld ein oder bearbeiten Sie diesen.

   Je nachdem, welche Felder mit der Abgrenzung erstellt wurden, können Ihnen weitere Feldoptionen zur Verfügung stehen, einschließlich Leistungsbeginn/-ende, LF-Rechnungsnummer oder Rechnungsdatum.

6. Optional: Verwenden Sie das Dropdown-Menü Währung, um den entsprechenden Währungstyp auszuwählen.

7. Optional: Klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen (drei vertikale Punkte) am Ende der Zeile der Angelegenheit, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Weitere Informationen dazu, wie Sie diese Aktionen ausführen, finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

   Aktion	Beschreibung
   Kommentar hinzufügen	Klicken Sie, um einen Kommentar zur Abgrenzung hinzuzufügen.
   Kommentar bearbeiten	Klicken Sie, um einen Kommentar zur Abgrenzung zu bearbeiten.
   Kommentar löschen	Klicken Sie, um einen Kommentar zur Abgrenzung zu löschen.
   Zeile hinzufügen	Klicken Sie, um eine zusätzliche Zeile zur Angelegenheit hinzuzufügen. Der Titel der Angelegenheit, die Angelegenheits-ID und die Kanzlei-Angelegenheits-ID werden in die neue Zeile kopiert. Benutzer können bis zu 12 Zeilen pro Angelegenheit hinzufügen.  Die Option Zeile hinzufügen ist nicht verfügbar für Abgrenzungen, die keine der optionalen Spalten (Leistungsdaten, LF-Rechnungsnummer oder Rechnungsdatum) nutzen.
   Zeile entfernen	Klicken Sie, um eine Zeile in der Angelegenheit zu entfernen, wenn sie zwei oder mehr Zeilen hat.
   Nicht zugewiesene Angelegenheit hinzufügen	Klicken Sie, um eine nicht zugewiesene Angelegenheit zur Abgrenzung hinzuzufügen. Dies zeigt eine leere Zeile an, in der Sie den Titel und die ID der Angelegenheit eingeben können.

8. Klicken Sie auf Speichern.

Abgrenzungen einreichen

Benutzer können Abgrenzungen für ein oder mehrere Kanzleibüros einreichen. 

Ein Abgrenzungsbetrag größer als 0,00 für mindestens eine Angelegenheit ist erforderlich, bevor die Schaltfläche Einreichen aktiviert werden kann.

1. Klicken Sie auf einen der Links Angefordert oder Eingereicht im Abrechnungsbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Abgrenzung auf der Seite Abgrenzungssuche.
3. Setzen Sie unter dem Tab Beträge ein Häkchen in die Checkbox(en), die mit der einzureichenden Abgrenzung verbunden sind.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einreichen.

   

   Das Fenster Abgrenzung zur Überprüfung einreichen wird angezeigt.

   

5. Klicken Sie auf Ja, fortfahren.

Ihr Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Abgrenzung zur Überprüfung eingereicht wurde.

Abgrenzungseinträge importieren und exportieren

Benutzer können eine Excel-Vorlage verwenden, um Beträge zu importieren. Eine Excel-Vorlage steht zum Download bereit.

1. Klicken Sie auf einen der Links Angefordert oder Eingereicht im Abrechnungsbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie auf den Namen einer Abgrenzung auf der Seite Abgrenzungssuche.
3. Setzen Sie unter dem Tab Beträge ein Häkchen in die Checkbox(en), die mit der einzureichenden Abgrenzung verbunden sind.

4. Klicken Sie auf das Symbol Weitere Aktionen (drei vertikale Punkte) für die entsprechende Angelegenheit.

   

5. Führen Sie die entsprechenden Aktionen durch:

Importieren

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren.

   Das Fenster "Import Accrual Entries" wird angezeigt.

   

2. Klicken Sie auf den Link Vorlagendatei, um die Datei zu öffnen und anzuzeigen.

   Die .xls-Datei wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

3. Klicken Sie auf den Link Datei öffnen für die Accrual Import Template-Datei.

   Die .xls-Datei wird angezeigt.

   

4. Optional: Klicken Sie auf einen entsprechenden Tooltip, um die Anforderungen und Formate für dieses Feld/Spalte zu verstehen.

   

5. Nach Abschluss klicken Sie auf Datei auswählen, um eine Datei aus einem Verzeichnis auszuwählen.
6. Wählen Sie die Datei aus, die importiert werden soll.

7. Klicken Sie auf Importieren. Die Seite "Import Accrual - Status" wird angezeigt.

   

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Statusbericht anzeigen. Die Seite "Import Accrual - Statusbericht" wird angezeigt.

   

9. Markieren Sie eine Zeilennummer oder platzieren Sie den Cursor darüber, um den Status der zu importierenden Elemente anzuzeigen.

   Die Zeile # identifiziert die Zeilennummer des Elements, wie sie in der .xls-Datei zu finden ist.

   Das Feld Beschreibung identifiziert die Aktion, die für das jeweilige Zeilenelement ausgeführt werden soll.

10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht drucken, um den Bericht zu drucken, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zu beenden.

Exportieren

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.

   Wenn mehrere Anwaltskanzleien ausgewählt sind, wird der Datei eine zusätzliche Spalte mit dem Namen der Anwaltskanzlei hinzugefügt. Andernfalls wird der "Matter Title" in der Datei angezeigt.

2. Optional: Klicken Sie auf den Link Accrual Export File in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um die Datei zu öffnen und anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Schließen (X), um die Datei zu verlassen.

Entfernen einer Angelegenheit aus einem Accrual

Die zu einem Accrual hinzugefügten Angelegenheiten können von der Anwaltskanzlei entfernt werden.

Benutzer der Anwaltskanzlei können keine Angelegenheiten entfernen, die von Kundenbenutzern hinzugefügt wurden.

1. Klicken Sie auf der Seite Accrual-Übersicht auf die Registerkarte Beträge.
2. Wählen Sie das Accrual aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Aktionen.
4. Klicken Sie auf Angelegenheiten entfernen.

5. Der Bildschirm "Accrual-Angelegenheiten entfernen" wird angezeigt.

   

6. Um eine einzelne Angelegenheit zu entfernen, wählen Sie das Kontrollkästchen für die Angelegenheit, die Sie entfernen möchten.
7. Um mehrere Angelegenheiten zu entfernen, wählen Sie die Kontrollkästchen für jede Angelegenheit, die Sie entfernen möchten.
8. Klicken Sie auf Speichern.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."