Zeitnehmerbudgets

Timekeeper-Budgets sind eine aufgabenbasierte Abrechnungsmethode, die die Anzahl der Stunden erfasst, die ein Zeitnehmer an einer Angelegenheit gearbeitet hat. Das Timekeeper-Budget wird jährlich erstellt.

Das Timekeeper-Budget ist nur verfügbar, wenn es für Ihren Kunden in LexisNexis® CounselLink® konfiguriert ist.

Das Timekeeper-Budget wird durch die folgenden drei Codes kategorisiert:

Code	Beschreibung
Aufgabencode	Der Aufgabencode beschreibt die vom Zeitnehmer ausgeführte Aufgabe. Aufgabencodes umfassen auch Ausgaben, die der Angelegenheit in Rechnung gestellt werden, und sind die Standard-Aufgabencodes des Rechtsbereichs.
Phasencode	Der Phasencode beschreibt die Phase der Arbeit, die an einer Angelegenheit durchgeführt wird.
Benutzerdefinierter Code	Benutzerdefinierte Codes sind Aufgabencodes, die von den Kundenbenutzern vordefiniert sind. Kundenbenutzer können ein Budget auf Zeitnehmerebene erstellen oder Anwaltskanzleien bitten, die Zeitnehmer auszuwählen und die Stunden der Zeitnehmer zu schätzen, die in Rechnung gestellt werden sollen. Wenn die Budgets von Anwaltskanzleien eingereicht werden, überprüfen die Kundenbenutzer dieses Budget. Sie können das Timekeeper-Budget bearbeiten, genehmigen und ablehnen.

Dieser Artikel behandelt Folgendes:

• Hinzufügen oder Entfernen eines Zeitnehmers in einem Timekeeper-Budget
• Bearbeiten von Zeitnehmerbeträgen
• Importieren eines Timekeeper-Budgets
• Exportieren eines Timekeeper-Budgets

Hinzufügen oder Entfernen eines Zeitnehmers in einem Timekeeper-Budget

Bevor Budgetbeträge in einem Timekeeper-Budget hinzugefügt werden, müssen Sie zuerst Zeitnehmer hinzufügen. Kunden können diese Aufgabe ausführen oder Ihre Kanzlei darum bitten.

Sie können die Beträge für Zeitnehmer bearbeiten, bevor Sie sie hinzufügen, aber Sie haben nur die Möglichkeit, Beträge für 'Andere' hinzuzufügen. Siehe die Schritte im Abschnitt zum Importieren unten, um zu erfahren, wie Sie Zeitnehmer aus einer Tabelle importieren. Das Importieren von Zeitnehmern kann Ihnen Zeit sparen, wenn Sie viele Zeitnehmer hinzufügen müssen, und es ermöglicht Ihnen, deren Beträge zu importieren.

1. Klicken Sie auf einen Budget-Link im Finanzbereich auf der Startseite.

   

2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel auf den Titel des Budgets, zu dem der Zeitnehmer hinzugefügt werden soll. Die Seite Budgetübersicht wird angezeigt.

3. Setzen Sie im Tab Beträge ein Häkchen in das Kontrollkästchen, das mit der Anwaltskanzlei verbunden ist. 

   

4. Die durchführbaren Aktionen werden angezeigt. Führen Sie die entsprechenden Aufgaben/Aktionen aus.

Hinzufügen eines Zeitnehmers

1. Klicken Sie auf Zeitnehmer hinzufügen. Das Fenster Zeitnehmer hinzufügen wird angezeigt.

   

2. Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen neben dem/den hinzuzufügenden Zeitnehmer(n) aus einer der folgenden Optionen:
   • Tab Anwaltskanzlei: Alle Zeitnehmer des Büros werden hier angezeigt.
   • Tab Gebührenangebot: Nur Zeitnehmer, die im Gebührenangebot für die Angelegenheit vorhanden sind, werden hier angezeigt. Die Auswahl von Zeitnehmern aus diesem Tab wird die Raten beim Hinzufügen von Budgetbeträgen vorausfüllen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Entfernen eines Zeitnehmers

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeitnehmer entfernen. Das Fenster Zeitnehmer entfernen wird angezeigt.

   

2. Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, das mit dem/den zu entfernenden Zeitnehmer(n) verbunden ist.
3. Klicken Sie auf Entfernen.

Bearbeiten von Zeitnehmerbeträgen

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Sobald Zeitnehmer hinzugefügt wurden, können Sie deren Stunden und Raten bearbeiten.

Siehe die Schritte im Abschnitt unten, um zu erfahren, wie Sie Zeitnehmerbeträge aus einer Tabelle importieren. Das Importieren von Beträgen kann Ihnen Zeit sparen, wenn Sie viele Zeitnehmer aktualisieren müssen.

1. Klicken Sie auf einen Budget-Link im Finanzbereich auf der Startseite.

   

2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel auf den Titel des Budgets. Die Seite Budgetübersicht wird angezeigt.

3. Setzen Sie im Tab Beträge ein Häkchen in das Kontrollkästchen, das mit der Anwaltskanzlei verbunden ist. 

   

4. Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen, das mit dem Büro der Anwaltskanzlei verbunden ist.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beträge bearbeiten. Das Bestätigungsfenster Beträge bearbeiten wird angezeigt.

   

6. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.

   Das Feld 'Andere' wird verwendet, um die Ausgabenaktivitäten für Zeitnehmer zu erfassen, die derzeit nicht aufgeführt sind.

7. Füllen Sie das Feld Wesentliche Annahmen zur Angelegenheit aus.
8. Klicken Sie auf Speichern.

Importieren eines Zeitnehmer-Budgets

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Das Importieren oder Exportieren von Zeitnehmern, Stunden, Raten und Beträgen kann in einem Microsoft® Excel®-Blatt bearbeitet und in das Budget hochgeladen werden. Wenn Sie ein Budget aktualisieren, können Sie zuerst die Zeitnehmer-Informationen exportieren, aktualisieren und dann erneut importieren. Wenn Sie eine Vorlage für den Import benötigen, folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um eine herunterzuladen.

Sie müssen die Rolle Budgetkontakt haben, um ein Budget zu importieren.

1. Setzen Sie auf der Seite Budgetübersicht ein Häkchen in das Kästchen neben dem Rechtsanwaltsbüro.
2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

3. Wählen Sie Budget importieren.

   

   Das Fenster "Zeitnehmer-Budget importieren" wird angezeigt.

   

4. Optional: Wenn Sie die Importvorlage benötigen, klicken Sie auf Budgets.xlsx und eine Datei wird auf Ihren Computer heruntergeladen.
5. Klicken Sie auf Datei auswählen oder ziehen Sie eine Datei in das Fenster.

6. Klicken Sie auf Importieren. Die Seite "Status des Zeitnehmer-Budget-Imports" wird angezeigt.

   

   Eine Zusammenfassung der importierten Zeitnehmer-Budget-Datensätze wird angezeigt. Siehe den Abschnitt unten, wenn Sie Fehler in Ihrem Statusbericht haben.

7. Klicken Sie auf Weiter, um die Daten aus der ausgewählten Datei zu importieren.
8. Klicken Sie auf Fertig.

Anzeigen eines Zeitnehmer-Statusberichts

Der Statusbericht des Zeitnehmer-Budgets wird mit der Funktion "Statusbericht anzeigen" betrachtet.

1. Klicken Sie auf Statusbericht anzeigen.
   Die Seite "Statusbericht des Zeitnehmer-Budget-Imports" öffnet sich. Der Status der importierten Budget-Datensätze wird angezeigt.

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Datensätze zu filtern:

   Option	Beschreibung
   Alle	Zeigt alle hinzugefügten oder aktualisierten Budget-Datensätze an.
   Hinzufügen	Zeigt alle hinzugefügten Budget-Datensätze an.
   Aktualisieren	Zeigt alle aktualisierten Budget-Datensätze an.
   Fehler	Zeigt alle Budget-Datensätze mit Fehlern an.
   Keine Aktualisierung	Zeigt alle Budget-Datensätze an, die nicht aktualisiert wurden.

3. Um den Statusbericht zu drucken, klicken Sie auf Druckbare Aufzeichnung.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen.

Exportieren eines Zeitnehmer-Budgets

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Die Exportfunktion exportiert das aktuelle Zeitnehmer-Budget in ein Microsoft Excel-Blatt. Dieses Thema erklärt, wie man das Zeitnehmer-Budget exportiert.

Sie müssen die Rolle Budgetkontakt haben, um ein Budget zu importieren.

1. Setzen Sie auf der Seite Budgetübersicht ein Häkchen in das Kästchen neben dem Rechtsanwaltsbüro.
2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

3. Wählen Sie Budget exportieren.

   

Die Vorlage wird auf Ihren Computer heruntergeladen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."