Budgets

Ihr Kunde verwendet Budgetierung, um seine gesamten Rechtsausgaben pro Fall oder für mehrere Fälle zu verfolgen und zu planen. Möglicherweise bittet er Sie, bei der Erstellung eines Budgets mit ihm zusammenzuarbeiten. Nicht alle Kunden werden Sie bitten, diese Aufgabe zu übernehmen.

Sie müssen die Rolle des Budgetkontakts haben, um die in diesem Abschnitt aufgeführten Aufgaben auszuführen.

Wenn Sie mit Ihrem Kunden bei der Erstellung eines Budgets zusammenarbeiten, verläuft der allgemeine Prozess wie folgt:

1. Ihr Kunde sendet eine Anfrage zur Eingabe von Budgetwerten für einen Fall.

2. Ihr Kunde überprüft Ihr eingereichtes Budget.
3. Ihr Kunde akzeptiert (genehmigt) oder lehnt das Budget ab. Wenn es abgelehnt wird, wird er Sie bitten, neue Werte vor der Genehmigung erneut einzureichen.

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

• Verwaltung meiner Budgets
• Bearbeiten eines Budgets
• Einreichen eines Budgets für Anwaltskanzleien
• Bericht über Fallausgaben
• Drucken und Exportieren von Budget-Suchergebnissen

Verwaltung meiner Budgets

Die Funktion "Mein Budget" ermöglicht es Ihnen, Budgets zu verfolgen, bei denen Sie möglicherweise nicht der Budgetkontakt sind, die aber dennoch Ihre Arbeit beeinflussen.

1. Klicken Sie auf einen Budget-Link im Finanzbereich auf der Startseite.

   

2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel oder Budget-Fiskalperiode auf das ausgewählte Budget.

   Die Seite Budgetübersicht wird angezeigt.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus
   • Zu meinem Budget hinzufügen
     1. Klicken Sie auf das Zu meinem Budget hinzufügen-Symbol () um das Element zu Ihren Budgets hinzuzufügen.

     2. Der Bildschirm "Erfolgreich hinzugefügt" wird angezeigt.

        

   • Aus meinem Budget entfernen
     1. Klicken Sie auf das Aus meinem Budget entfernen-Symbol () um das Element aus Ihren Budgets zu entfernen.

     2. Der Bildschirm "Erfolgreich entfernt" wird angezeigt. 

        

Bearbeiten eines Budgets

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1. Klicken Sie auf den Link Budgetaktion erforderlich im Finanzbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel oder Budget-Fiskalperiode auf das ausgewählte Budget.

3. Setzen Sie unter dem Tab Beträge ein Häkchen in das Kontrollkästchen, das mit der Anwaltskanzlei verbunden ist. 

   

4. Klicken Sie auf Beträge bearbeiten. 

   Die Schaltfläche Bearbeiten wird nur angezeigt, wenn bei der Erstellung eines Budgets die Bearbeitungsrechte für Anwaltskanzleien ausgewählt wurden.

   Das Fenster "Budgetbeträge bearbeiten" wird angezeigt.

   

5. Füllen Sie alle relevanten Felder aus, wobei Felder, die mit einem Sternchen (*) markiert sind, Pflichtfelder sind.
6. Klicken Sie auf Speichern, um den Budgetbetrag zu speichern.

Einreichen eines Budgets für Anwaltskanzleien

Wenn mehreren Anwaltskanzleien ein Fall zugewiesen ist, wird oft eine führende Anwaltskanzlei bestimmt, die die Budgetbeträge für alle Kanzleien verwaltet.

Basierend auf dem Erhalt einer E-Mail, wenn ein Kunde die Zusammenarbeit bei einem Budget für einen Fall angefordert hat:

1. Klicken Sie auf den Link Budgetaktion erforderlich im Finanzbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel oder Budget-Fiskalperiode auf das ausgewählte Budget.

3. Setzen Sie unter dem Tab Beträge ein Häkchen in das Kontrollkästchen, das mit der Anwaltskanzlei verbunden ist. 

   

4. Klicken Sie auf Einreichen, um die Budgetbeträge zur Überprüfung an den Kunden zu senden. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Ja, fortfahren.

Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, dass das Budget eingereicht wurde.

Bericht über Fallausgaben

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Der für einen Fall ausgegebene Budgetbetrag kann im Ausgabenbericht eingesehen werden.

Sie können den Bericht über Fallausgaben nur einsehen, wenn Rechnungen für den Fall genehmigt wurden.

1. Klicken Sie auf einen Budgetlink im Finanzbereich auf der Startseite.
2. Klicken Sie in der Spalte Budgettitel oder Budget-Fiskalperiode auf das ausgewählte Budget.

3. Klicken Sie unter dem Tab Beträge auf Ausgabenbericht anzeigen.

   

   Der Ausgabenbericht wird angezeigt.

4. Optional: Um zu exportieren, führen Sie Folgendes aus:
   1. Klicken Sie auf das Excel-Download-Symbol ganz rechts auf dem Bildschirm.
   2. Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf Datei öffnen, um die Datei zu öffnen.
   3. Führen Sie alle Aufgaben/Felder aus und/oder vervollständigen Sie diese, soweit zutreffend.
   4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Klicken Sie auf Schließen.

Druck und Export von Budget-Suchergebnissen und Details

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1. Klicken Sie auf einen Budgetlink im Finanzbereich auf der Startseite.
2. Filtern Sie Ihre Suchergebnisse nach Bedarf.
3. Wählen Sie die Budgets aus, die gedruckt werden sollen.

4. Wenn Sie drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite.

   

5. Wenn Sie exportieren, klicken Sie auf das Exportieren-Symbol oben rechts auf der Seite.
6. Stellen Sie im Bereich Drucken des Bildschirms sicher, dass alle Einstellungen/Optionen (z. B. Ziel, andere) korrekt ausgewählt sind.
7. Klicken Sie auf Speichern, um das Dokument zu speichern.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."