Aufgaben

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Über Aufgaben
• Aufgaben finden
• Aufgabenbereich
• Aufgabendetails anzeigen
• Eine Aufgabe hinzufügen
• Eine Aufgabe bearbeiten
• Eine Aufgabe löschen
• Eine Aufgabe neu zuweisen
• Aufgabenstatus ändern
• Aufgabenkommentare
• Aufgabenverlauf

Über Aufgaben

Aufgaben in LexisNexis® CounselLink® bieten Nutzern die Möglichkeit, alle Arbeiten zu sehen, die einem Fall oder einem Honorarangebot zugewiesen sind. Sie werden den Nutzern zugewiesen, die mit ihnen verbunden sind. Aufgaben können Fälligkeitsdaten für alle damit verbundenen Fälle oder Honorarangebote enthalten und können mit anderen Aufgaben mit Abhängigkeiten verknüpft sein.

Ihr(e) Kunde(n) kann/können Ihnen Aufgaben zuweisen und über Kommentare mit Ihnen kommunizieren. Sie können auch Aufgaben nur für den internen Gebrauch erstellen oder zuweisen.

Aufgaben finden

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Sie können vorhandene Aufgaben finden, indem Sie vorkonfigurierte Suchlinks im Aufgabenbereich auf der Startseite verwenden.

Klicken Sie hier, um mehr über die Suchfunktionen in CounselLink zu erfahren.

Zugriff auf Aufgaben vom Aufgabenbereich auf der Startseite

Der Aufgabenbereich auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgabensuchseite und auf Aufgaben, die Sie zugewiesen oder erstellt haben.

Verwendung der Aufgabensuchseite

Klicken Sie auf den Suchen-Link in der oberen rechten Ecke des Aufgabenbereichs. Von hier aus können Sie die Suchleiste verwenden, um Schlüsselwörter zu finden, und Filter oder Spalten verwenden, um Ihre Ergebnisse zu ändern. Sie können auch gespeicherte Ansichten verwenden, um Ihre zuvor gespeicherten Suchkriterien für einen schnellen Zugriff abzurufen.

Aufgabenbereich

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Der Aufgabenbereich auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgabensuchseite und auf Ihre zugewiesenen oder erstellten Aufgaben.

Klicken Sie hier, um mehr über die Bereiche auf der Startseite zu erfahren.

Klicken Sie auf die Dropdown-Option unter dem Titel 'Aufgaben', um die Aufgaben in Ihrem Bereich zu gruppieren nach:

• Aufgaben, die mir zugewiesen sind
• Aufgaben, die ich erstellt habe

Aufgaben filtern

Sobald Sie Ihre Aufgaben gruppiert haben, klicken Sie auf eine der 'Fällig'-Optionen, um Aufgaben in dieser Kategorie anzuzeigen:

• Fällig heute
• Fällig morgen
• Nächste 7 Tage
• Überfällig

Dies zeigt eine Liste von Aufgaben an, die diesen Kriterien entsprechen, einschließlich ihres Status und Fälligkeitsdatums. Sie können auf einen Aufgabennamen klicken, um die Aufgabendetails aufzurufen.

Aufgabendetails anzeigen

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Sobald Sie eine Aufgabe gefunden und darauf geklickt haben, gelangen Sie zu einem ausklappbaren Bereich mit einer Übersicht über die Aufgabendetails.

Verwendung der Aktionen im Aufgaben-Ausklappfenster

Sie können verschiedene Aktionen im Aufgaben-Ausklappfenster ausführen. Greifen Sie auf diese Aktionen zu, indem Sie auf das vertikale Drei-Punkte-Mehr-Aktionen-Symbol klicken.

Klicken Sie auf einen Link in der Aktionsspalte, um mehr über das Thema zu erfahren. Weitere Informationen zum Ausführen dieser Aktionen finden Sie in den späteren Abschnitten auf dieser Seite.

Aktion	Beschreibung
Bearbeiten	Klicken Sie auf diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe zu bearbeiten.
Neu zuweisen	Klicken Sie auf diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe neu zuzuweisen.
Status ändern	Klicken Sie auf diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um den Status einer Aufgabe zu ändern. Sie können auch auf Als erledigt markieren neben dem aktuellen Status klicken, um eine Aufgabe als 'Erledigt' zu markieren.
Kommentar hinzufügen	Klicken Sie auf diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um einen Kommentar zur Aufgabe hinzuzufügen. Sie können auch auf das Pluszeichen neben dem Kommentarfeld klicken, um einen Kommentar hinzuzufügen.
Verlauf anzeigen	Klicken Sie auf diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um ein Fenster mit dem Verlauf der durchgeführten Aktionen auf der Aufgabe anzuzeigen.

Eine Aufgabe hinzufügen

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Sie können eine Aufgabe zu einem bestehenden Fall oder einem Honorarangebot hinzufügen und sie nach Bedarf zuweisen. Sie können sie intern für Kanzleimitarbeiter zuweisen oder mit Ihrem Mandanten teilen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Aufgabe hinzufügen im Aufgaben-Tab der Fallübersicht oder der Honorarangebotsseite. Das Fenster "Aufgabe hinzufügen" wird angezeigt.

   

2. Geben Sie einen Aufgabennamen in das Feld ein.
3. Optional: Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein, um die Aufgabe zu beschreiben, die Sie erstellen.
4. Wählen Sie einen Aufgabentyp aus:
   • Intern: Nur Benutzer in Ihrer Kanzlei mit Zugriff auf den Fall oder das Honorarangebot können die Aufgabe sehen.
   • Mandant: Benutzer in Ihrer Kanzlei und beim Mandanten können die Aufgabe sehen.
5. Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe im Feld Zuweisen an aus:
   • Rolle: Wählen Sie 'Nicht zugewiesen' oder 'Leitender Anwalt' im Fall oder Honorarangebot.

   • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen Benutzeroptionen im Dropdown-Menü zur Auswahl.

     Wenn Sie Intern auswählen, stehen nur Benutzer in Ihrer Kanzlei zur Auswahl. Wenn Sie Mandant auswählen, stehen Benutzer bei Ihrem Mandanten und Ihrer Kanzlei zur Auswahl.

   • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
6. Optional: Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein. Klicken Sie auf das Feld, um ein Kalender-Dropdown anzuzeigen.
7. Optional: Geben Sie ein Erinnerungsdatum vor Fälligkeit in das Feld ein. Wählen Sie die Anzahl der Tage vor dem ausgewählten Fälligkeitsdatum, an dem der Beauftragte eine Erinnerung per E-Mail erhalten soll.
8. Optional: Wählen Sie eine Prioritätsstufe für die Aufgabe (Normal, Hoch oder Niedrig).
9. Optional: Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen, um einen Wert für die geschätzten Stunden einzugeben, die zur Erledigung der Aufgabe erwartet werden.
10. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen und weitere erstellen, um diese Aufgabe abzuschließen und eine weitere zu erstellen. Oder klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen, um die Erstellung dieser Aufgabe abzuschließen und zu beenden.

Eine Aufgabe bearbeiten

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Sie können eine Aufgabe bearbeiten und einem anderen Benutzer oder einer Gruppe zuweisen, das Fälligkeitsdatum anpassen und mehr.

Eine Aufgabe von der Fallübersicht oder der Honorarangebotsseite bearbeiten

1. Finden Sie den Aufgabennamen im Aufgaben-Tab auf der Fall- oder Honorarangebotsübersicht.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster "Aufgabe bearbeiten" wird angezeigt.

   

4. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. Siehe den obigen Abschnitt für weitere Informationen zu den Feldern der Aufgabe.
5. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Eine Aufgabe aus dem Aufgabenbereich bearbeiten

1. Wählen Sie die Aufgabe aus, die unter dem Tab Aufgaben auf der Übersichtseite der Angelegenheit oder des Honorarangebots bearbeitet werden soll. Der Bildschirm Aufgabe bearbeiten wird eingeblendet.

2. Klicken Sie im Fenster des Aufgabenbereichs auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster Aufgabe bearbeiten wird angezeigt.

   

4. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. Weitere Informationen zu den Feldern für die Aufgabe finden Sie im obigen Abschnitt.
5. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Löschen einer Aufgabe

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Wenn Sie eine Aufgabe versehentlich erstellt haben oder sie für eine bestimmte Angelegenheit oder ein Honorarangebot nicht benötigen, können Sie sie löschen.

1. Finden Sie den/die Aufgabennamen im Tab Aufgaben auf der Übersichtseite der Angelegenheit oder des Honorarangebots.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe löschen. Das Fenster Aufgabe löschen wird angezeigt.

   

4. Klicken Sie auf Aufgabe löschen. Die Übersichtsseite der Aufgaben zeigt eine Löschbestätigung an.

Neuzuweisung einer Aufgabe

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Sie können eine Aufgabe einem anderen Benutzer über den Tab Aufgaben neu zuweisen. Sie können eine Aufgabe auch durch Bearbeitung neu zuweisen.

Neuzuweisung einer Aufgabe im Tab Aufgaben

1. Finden Sie die Aufgabe im Tab Aufgaben auf der Übersichtseite der Angelegenheit oder des Honorarangebots.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen des Zuweisungsempfängers.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe neu zuweisen. Das Fenster Aufgabe neu zuweisen wird angezeigt.

   

4. Im Bereich Zuweisen an wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als Nicht zugewiesen markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

   •  
     • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe einer bestimmten Rolle zu.
     • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen Benutzeroptionen im Dropdown-Menü zur Auswahl.
     • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Neuzuweisung einer Aufgabe aus dem Aufgabenfenster

1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um auf das Aufgabenfenster zuzugreifen. 

2. Klicken Sie im Fenster des Aufgabenbereichs auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu zuweisen. Das Fenster Aufgabe neu zuweisen wird angezeigt.

4. Im Bereich Zuweisen an wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als Nicht zugewiesen markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

•  
  • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe einer bestimmten Rolle zu.
  • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen Benutzeroptionen im Dropdown-Menü zur Auswahl.
  • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.

5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Ändern eines Aufgabenstatus

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Das Ändern des Status einer Aufgabe lässt andere Benutzer wissen, wo sie steht. Sie können sie auf Nicht begonnen, Ausstehend, In Bearbeitung oder Abgeschlossen ändern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Status einer Aufgabe über den Tab Aufgaben auf der Übersichtsseite zu ändern.

Verwendung der Schaltfläche Status ändern (Ändern mehrerer Aufgaben)

1. Finden Sie den/die Aufgabennamen im Tab Aufgaben auf der Übersichtseite der Angelegenheit oder des Honorarangebots.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster Aufgabenstatus aktualisieren wird angezeigt.

4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie Abgeschlossen auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Verwendung der Status-Schaltfläche bei einer Aufgabe

1. Finden Sie den Aufgabennamen auf der Registerkarte Aufgaben auf der Seite Übersicht über die Angelegenheit oder das Honorarangebot.

2. Klicken Sie auf die Status-Schaltfläche der Aufgabe (z. B. In Bearbeitung) in der Statusspalte.

   

3. Das Fenster "Aufgabenstatus aktualisieren" wird angezeigt.

   

3. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie "Erledigt" auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

4. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Aktualisieren eines Aufgabenstatus aus dem Aufgabenfenster

1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um auf das Aufgabenfenster zuzugreifen.

2. Klicken Sie im ausziehbaren Aufgabenfenster auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster "Aufgabenstatus aktualisieren" wird angezeigt.

4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie "Erledigt" auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Aufgabenkommentare

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Aufgabenkommentare ermöglichen es Ihnen, auf bestehende Kommentare zu antworten oder Kommentare zu erstellen, die andere Benutzer markieren. Sie können Benutzer in Ihrer Kanzlei oder Kundenbenutzer markieren.

Hinzufügen eines Aufgabenkommentars

1. Finden Sie den Aufgabennamen auf der Registerkarte Aufgaben auf der Seite Übersicht über die Angelegenheit oder das Honorarangebot.

2. Klicken Sie auf den Aufgabennamen in der Aufgabenspalte. Das ausziehbare Aufgabenfenster wird angezeigt.

   

3. Klicken Sie auf das Pluszeichen über dem Kommentarbereich. Das Fenster "Kommentar hinzufügen" wird angezeigt.

   

4. Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Verwenden Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
   • B: Markieren Sie den ausgewählten Text fett.
   • I: Kursivieren Sie den ausgewählten Text.
   • U: Unterstreichen Sie den ausgewählten Text.

5. Wenn Sie einen Benutzer markieren möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von mindestens drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu markieren. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar markieren.

   Dem markierten Benutzer wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar gesendet. Sie können einen Kundenbenutzer nur markieren, wenn Sie die Option "Kunde" im Feld "Geteilt mit" auswählen. Siehe unten.

6. Wählen Sie eine Option im Feld Geteilt mit:
   • Alle - Geteilt mit allen Benutzern, die Zugriff auf die Angelegenheit oder das Honorarangebot haben.
   • Nur Kunde - Geteilt nur mit Kundenbenutzern, die Zugriff auf die Angelegenheit oder das Honorarangebot haben.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten, Antworten oder Löschen eines Kommentars

Sie müssen der Eigentümer des Kommentars sein, um einen Kommentar zu bearbeiten oder zu löschen. Sie können nur auf Kommentare antworten, deren Eigentümer Sie nicht sind.

1. Navigieren Sie zum Kommentar, indem Sie auf den Aufgabennamen auf der Registerkarte Aufgaben auf der Seite Übersicht über die Angelegenheit oder das Honorarangebot klicken.

   

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus (die Bearbeitungsoptionen werden sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger über den Kommentar bewegen):

   • Klicken Sie auf das Stiftsymbol bei dem Kommentar, den Sie bearbeiten möchten. Das Kommentarfeld wird angezeigt.
   • Klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Kommentar, den Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt, das die Aktion bestätigt.

   

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten am unteren Rand des Kommentars, um zu antworten. Das Fenster "Auf Kommentar antworten" wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgabenverlauf

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Um den Verlauf einer Aufgabe zuzugreifen und anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Verlauf auf der Seite Übersicht über die Angelegenheit oder das Honorarangebot. Die Seite Aufgabenverlauf wird angezeigt.

Hier können Sie alle Änderungen einsehen, die an Aufgaben in der Angelegenheit oder dem Honorarangebot vorgenommen wurden.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."