Panels bilden den unteren Teil der Startseite. Sie sind einklappbare Container, die Links zu benutzerdefinierten Suchen innerhalb dieses Themas bieten. Sie können diese Panels neu anordnen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Die Organisation Ihrer Startseiten-Panels ist an Ihr Benutzerkonto gebunden und erscheint bei jedem erneuten Login gleich, es sei denn, Sie ändern sie.
Sie können keine Panels von der Startseite entfernen.
Die Panels und die darin enthaltenen Links erscheinen basierend auf den Berechtigungen, die Ihrem Benutzertyp zugewiesen sind, und der Konfiguration Ihres Unternehmens. Verwenden Sie den Pfeil rechts neben einem Panel, um es zu erweitern oder zu reduzieren, oder klicken Sie auf das Such-Symbol, um direkt zur Suchseite dieses Themas zu gelangen.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Panels neu anordnen
- Abrechnungs-Panel
- Kalender-Panel
- Gebühren- & Rabatte-Panel
- Finanz-Panel
- Angelegenheiten-Panel
- Nachrichten-Panel
- Profile-Panel
- Gespeicherte Ansichten-Panel
- Aufgaben-Panel
Panels neu anordnen
Sie können die Panels auf der Startseite ganz einfach neu anordnen, indem Sie sie anklicken und an die gewünschte neue Position ziehen. Sie können Ihre relevantesten Panels nach oben verschieben, damit Sie nicht nach unten scrollen müssen, um auf Ihre benutzerdefinierten Suchen zuzugreifen.
Die Reihenfolge der Panels wird auf Benutzerebene gespeichert und kann nicht von der Administration für mehrere Benutzer gesteuert werden.
-
Bewegen Sie den Cursor rechts neben den Titel des Panels. Der Zeiger ändert sich, wie unten gezeigt.
-
Klicken und ziehen Sie das Panel an die gewünschte Position. Die Panel-Liste wird dynamisch aktualisiert.
- Lassen Sie den Cursor los, sobald sich das Panel an der gewünschten Position befindet.
Die neue Position des Panels bleibt erhalten, es sei denn, Sie ändern sie erneut manuell.
Abrechnungs-Panel
Das Abrechnungs-Panel bietet Informationen zu Rechnungen und Rückstellungen.
Sie können Rechnungen schnell direkt von diesem Panel aus einreichen, indem Sie auf die Schaltfläche +Rechnung importieren unten im Panel klicken.
Für weitere Informationen siehe dieses Thema.
Rechnungen werden von Anwaltskanzleien nach Annahme einer Angelegenheit erstellt. CounselLink führt die Richtlinienprüfung der von den Anwaltskanzleien eingereichten Rechnungen durch, und dann überprüfen die Unternehmenskunden die Rechnungen. Die Anzahl der Rechnungen wird zusammen mit ihrem Status angezeigt.
Rückstellungen stellen geschätzte Beträge für Ausgaben dar, die von Anwaltskanzleien oder Anbietern angefallen, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurden. Für Kundenbenutzer vereinfacht die Rückstellungsfunktion die Benachrichtigung und Verfolgung von Rückstellungsanfragen an Anwaltskanzleien und konsolidiert alle Rückstellungsinformationen für einen bestimmten Finanzzeitraum. Die Links repräsentieren die Anzahl der offenen oder aktiven Rückstellungszyklen und die Anzahl der von Anwaltskanzleien eingereichten und auf Kundenüberprüfung wartenden Rückstellungen.
Rechnungs- und Rückstellungssuchen
Sie können Rückstellungs- und Rechnungssuchen durchführen, indem Sie auf den Suchlink oben im Abrechnungs-Panel klicken. Dies führt Sie zum Rechnungssuchbildschirm, wo zusätzliche Aktionen durchgeführt werden können.
Links im Rechnungs-Panel
Die Links im Rechnungs-Panel führen Sie zur Suchseite mit diesem spezifischen Filter.
Rechnungen
| Klicken Sie auf diesen Link | Um zu sehen |
|---|---|
| Aktion erforderlich für kollaborative Überprüfung | Eine Liste von Rechnungen, die vom Firmenkunden während der Nutzung der kollaborativen Überprüfungsfunktion angepasst wurden. Ihre Kanzlei muss handeln, bevor diese Rechnungen abgeschlossen werden können. |
| Inaktiv / Unvollständig | Eine Liste von Rechnungen, die begonnen, aber nicht an den Firmenkunden gesendet wurden. |
| Zurückgestellt | Eine Liste von Rechnungen, die bereit sind, an den Kunden gesendet zu werden, aber aufgrund eines ausstehenden Sachstands nicht gesendet werden können. Zum Beispiel kann eine Schlussrechnung bereit sein, gesendet zu werden, wartet jedoch darauf, dass der Kunde die Angelegenheit abschließt. |
| Geplant | Eine Liste von Rechnungen, die vor einem festgelegten Abrechnungstag erstellt wurden, wird in diesem Status gehalten. Einige Kunden verlangen, dass Rechnungen nur in bestimmten Zeiträumen gesendet werden. Rechnungen in dieser Warteschlange können innerhalb von CounselLink bearbeitet werden. |
| Abgelehnt durch Überprüfung der Abrechnungsrichtlinien | Eine Liste von Rechnungen, die an den Kunden gesendet, aber automatisch durch deren Abrechnungsrichtlinien abgelehnt wurden. |
| Vom Kunden abgelehnt | Eine Liste von manuell vom Kunden abgelehnten Rechnungen. |
| Angepasst und vom Kunden genehmigt | Eine Liste von angepassten Rechnungen, die vom Kunden in den letzten 60 Tagen genehmigt wurden. |
Rückstellungen
| Klicken Sie auf diesen Link | Um zu sehen |
|---|---|
| Eingereicht | Eine Liste von Rückstellungen, die an den Kunden übermittelt wurden. |
| Angefordert | Rückstellungen, die vom Kunden angefordert wurden. |
Kalender-Panel
Das Kalender-Panel zeigt Suchanfragen für Kalendereinträge, die Ihnen gehören, einschließlich der Anzahl der Ereignisse für jede Suche. Die Links führen Sie zur Kalender-Suchseite für diese spezifischen Informationen. Sie können auch auf die Schaltfläche Ereignis erstellen klicken, um ein neues Ereignis zu erstellen.
Klicken Sie auf die Links, um die entsprechenden Ereignisse basierend auf ihrem Status anzuzeigen:
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Kommende Ereignisse anzeigen | Ereignisse, die bevorstehen. |
| Überfällige Ereignisse | Ereignisse, die das Fälligkeitsdatum überschritten haben. |
| Heute fällige Ereignisse | Ereignisse, die am aktuellen Datum fällig sind. |
| Ereignisse fällig in 7 Tagen | Ereignisse, die in den nächsten sieben Tagen fällig sind. |
| Ereignisse fällig in 30 Tagen | Ereignisse, die in den nächsten 30 Tagen fällig sind. |
Gebühren- & Rabatt-Panel
Das Gebühren- & Rabatt-Panel bietet Links zu abgelehnten Gebührenangeboten und solchen, die überprüft werden müssen. Die Anzahl der Gebührenangebote wird zusammen mit dem Link zur Liste der zu überprüfenden Angebote angezeigt.
Es bietet auch einen Link zu Mengenrabatten. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Angebot/Aktualisieren Gebühren, um zur Gebühren-Suchseite zu gelangen und alle aktiven Gebührenangebote anzuzeigen.
Links im Gebühren- & Rabatt-Panel
Die Links im Gebühren- & Rabatt-Panel führen Sie zur Suchseite mit dem spezifischen Filter.
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| Überprüfung erforderlich |
Die Liste der Gebührenangebote, die zur Überprüfung und Genehmigung bereitstehen. Diese Liste ist in mehrere einzelne Einträge unterteilt:
|
Finanz-Panel
Das Finanz-Panel zeigt Schnellzugriffe für Budgets, denen Sie zugewiesen sind und die Maßnahmen erfordern. Die Zahlen neben jedem Link geben die Elemente an, die bei diesem speziellen Suchvorgang erscheinen.
Verwendung von Budget-Links im Finanz-Panel
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Ausstehende Multi-Matter-Budgets | Eine Liste von Budgets, die sich noch im Ausstehend-Status befinden, da sie noch Angelegenheiten und Budgetbeträge hinzugefügt werden müssen. |
| Aktive/Genehmigte Budgets | Eine Liste aller aktiven oder genehmigten Budgets, denen Budgetbeträge für Angelegenheiten hinzugefügt wurden, auf die Sie Zugriff haben. |
| Budgetaktion erforderlich | Eine Liste von Budgets, bei denen Maßnahmen erforderlich sind. |
| Zweite Budgetgenehmigung erforderlich | Eine Liste von Budgets, die eine zweite Genehmigung erfordern. |
| Meine Budgets | Eine Liste der Budgets, die der Benutzer als Mein Budget markiert hat, bei denen die Kanzlei die Beträge eingereicht hat, die jedoch überprüft werden müssen. |
Angelegenheiten-Panel
Das Angelegenheiten-Panel ist ein zentraler Ort für den Zugriff auf Informationen, Aktivitäten, Budgets und Abrechnungen.
Klicken Sie auf einen der Links im Panel, um zur Suchseite zu gelangen, die nur die Angelegenheiten anzeigt, die den Kriterien entsprechen. Die Zahl neben dem Link gibt die Anzahl der Ergebnisse an, die in der Suchliste erscheinen.
| Link | Aktion |
|---|---|
| Meine Angelegenheiten | Klicken Sie hier, um auf alle Angelegenheiten zuzugreifen, die Sie als Favoriten markiert haben. Zum Beispiel, wenn Sie nicht der Ansprechpartner für die Angelegenheit sind, aber bei der Zusammenarbeit helfen, möchten Sie sie vielleicht für einen schnellen Zugriff markieren. |
| Ausstehende Lösung |
Klicken Sie hier, um eine Aktion anzuzeigen, die für alle Angelegenheiten in der Liste erforderlich ist. Die Angelegenheiten hier können eine der folgenden Bedingungen haben:
|
| Warten auf Annahme | Klicken Sie hier, um Angelegenheiten anzuzeigen, die von Ihrem Kunden zugewiesen wurden. Jede Angelegenheit in dieser Liste muss angenommen oder abgelehnt werden. Es können Fristen damit verbunden sein. |
| Budgetaktion erforderlich | Klicken Sie hier, um Angelegenheiten anzuzeigen, die Budgetinformationen benötigen. Dies ist nur aktiv, wenn Sie einen Kunden haben, der die Budget-Funktion verwendet. |
Nachrichtenbereich
Der Nachrichtenbereich zeigt gelegentlich Produktnachrichten an, die von den Mitarbeitern von CounselLink oder LexisNexis erstellt wurden.
Diese Nachrichten werden von den Mitarbeitern von LexisNexis verwaltet und ändern sich regelmäßig. Neue Nachrichten werden mit einem großen Neu-Symbol gekennzeichnet, wie unten gezeigt. Neue Nachrichten werden auch automatisch nach dem Einloggen angezeigt.
Klicken Sie auf Alle anzeigen, um auf das Info-Center zuzugreifen.
Profile-Bereich
Der Profile-Bereich enthält Links zu Kanzlei-, Büro- und Einzelprofilen. Abhängig von Ihren Rollen sehen Sie möglicherweise nicht alle diese Links.
Verwendung der Links im Profile-Bereich
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Kanzlei | Allgemeine Informationen über das aufgeführte Unternehmen. Dazu gehören das Gründungsjahr, die Steuer-ID, die Anzahl der Anwälte und wie lange es CounselLink nutzt. Das Kanzleiprofil ähnelt einer "Hauptsitz"-Bezeichnung oder Muttergesellschaft. Eine Kanzlei stellt keine Rechnungen an Kunden, eines der Büros tut dies. Dieser Abschnitt enthält auch einen Link zu Ihren Abrechnungsrichtlinien. |
| Büros | Spezifische Informationen zu jedem Bürostandort oder Arbeitsplatz. Dazu gehören der Büroname, die Adresse, die Liste der Anwälte und andere Mitarbeiter. Die Seite des Kanzleibüros listet die den Kunden angebotenen Gebührenangebote auf. Alle Zeitnehmer rechnen über ein bestimmtes Büro ab. |
| Einzelperson | Spezifische Informationen über ein Mitglied des Büros. Es werden nur Profilinformationen über die Person angezeigt, die in die Anwendung eingeloggt ist. Die Informationen umfassen Name, E-Mail-Adresse, Login-ID, Rollen und Anwaltsstatus. |
Gespeicherte Ansichten-Bereich
Der Gespeicherte Ansichten-Bereich zeigt alle gespeicherten Suchen an, die Sie erstellt und für die zukünftige Verwendung gespeichert haben. Diese Suchen stammen aus gespeicherten Suchen, die mit den Abrechnungs- und Angelegenheiten-Bereichen erstellt wurden.
Sie können eine gespeicherte Ansicht mit einem der Standard-Suchkriterien erstellen, dann diese Suche benennen und für die jederzeitige Verwendung speichern.
Gespeicherte Ansichten sparen Ihnen Zeit, indem sie Ihre am häufigsten verwendeten Kriterien speichern und es Ihnen ermöglichen, die Suche durch Klicken auf den benannten Suchlink im Bereich auszuführen.
Der mehr-Link wird nur angezeigt, wenn die Anzahl der gespeicherten Angelegenheitsansichten mehr als fünf beträgt. Wenn Sie eine gespeicherte Angelegenheit nicht in der Liste der Gespeicherten Angelegenheitsansichten finden können, klicken Sie auf mehr.
Für weitere Informationen siehe dieses Thema.
Aufgabenbereich
Der Aufgabenbereich befindet sich auf der Startseite. Er wird verwendet, um Benutzern (z. B. Administratoren, Ansprechpartner für Angelegenheiten und anderen) eine Möglichkeit zu bieten, alle Arbeiten zu sehen, die ihnen zugewiesen wurden.
Abhängig von der Konfiguration Ihres Kunden können Ihnen Aufgaben für Angelegenheiten, Budgets oder Gebührenangebote zugewiesen werden.
- Auf der Startseite das Aufgaben-Panel finden.
- Filtern Sie Ihre Aufgaben nach Funktion, indem Sie eine Option aus dem ersten Dropdown-Menü auswählen.
Je nach Konfiguration Ihres Kunden sind möglicherweise nicht für alle hier angezeigten Funktionen Aufgaben verfügbar.
- Filtern Sie Ihre Ansicht, indem Sie Mir zugewiesene Aufgaben oder Von mir erstellte Aufgaben aus dem Dropdown-Menü auswählen.
- Klicken Sie auf die Spalte Fällig heute, um die Aufgaben zu sortieren und die zu überprüfen, die heute erledigt werden müssen.
- Klicken Sie auf die Spalten Fällig morgen, Nächste 7 Tage oder Überfällig, um die Liste der anstehenden Aufgaben anzuzeigen oder um Aufgaben zu erledigen, deren Fälligkeitsdatum überschritten wurde.
- Klicken Sie auf das Such-Symbol in der oberen rechten Ecke, um alle Aufgaben anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- Klicken Sie auf den Link, der mit der anzuzeigenden Aufgabe verknüpft ist. Das Fenster "Aufgabendetails Übersicht" wird auf der Übersichtsseite angezeigt, auf der es sich befindet.
-
Das Fenster "Aufgabendetails Übersicht" ermöglicht es Ihnen, die Details der Aufgabe zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.