Abrechnungsrichtlinien legen die Geschäftspraktiken Ihres Mandanten fest und schaffen einen Rahmen für eine konsistente und faire Zusammenarbeit mit externen Rechtsberatern. Dieses rechtlich bindende Dokument definiert die Erwartungen Ihres Mandanten in Bezug auf abrechenbare und nicht abrechenbare Tätigkeiten, einschließlich:
- Richtlinien und Bestimmungen zu Vertraulichkeit, Aufbewahrung von Unterlagen, Sarbanes-Oxley-Compliance, Medienkontakt, Geschäftsreisen, Diversität und der Verwendung des Namens des Mandanten.
- Abläufe und Verfahren für die Annahme von Mandaten, Konfliktprüfungen, Fallbewertung, Statusberichte, Mandatsabwicklung und Personalbesetzung.
Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
Abrechnungsrichtlinien finden
- Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Abrechnungsrichtlinien. Die Abrechnungsrichtlinien und weitere Informationen werden angezeigt.
- Klicken Sie auf den Link in der Spalte Dokumentname. Es öffnet sich ein Fenster, das den Inhalt der Richtlinien anzeigt oder Ihnen die Möglichkeit bietet, die Richtlinien als separate Datei herunterzuladen.
- Optional: Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Drucken.
- Nachdem Sie die Abrechnungsrichtlinien angesehen haben, klicken Sie auf Schließen.
Abrechnungsrichtlinien akzeptieren
Wenn ein Mandant von Ihnen verlangt, die Abrechnungsrichtlinien zu akzeptieren, wird der Name Ihrer Kanzlei auf eine Nachverfolgungsliste gesetzt und der Überprüfungszeitraum für die Annahme festgelegt.
Während dieses Zeitraums erscheinen Benachrichtigungen auf den Seiten Mandatsübersicht, Rechnungsübersicht und Honorarangebot-Übersicht, um Sie an die ausstehende Annahme zu erinnern. Wenn die Frist ohne Annahme abläuft, kann der Mandant die Zuweisung von Mandaten einschränken und das Erstellen oder Hochladen von Rechnungen blockieren, bis die Richtlinien akzeptiert wurden.
Eine Beispielnachricht zur Annahme sehen Sie unten.
Nur Benutzer mit der Rolle Kanzlei-Administrator können Abrechnungsrichtlinien akzeptieren.
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Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Abrechnungsrichtlinien. Die Seite mit den Abrechnungsrichtlinien wird angezeigt.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie in der Spalte Dokumentname der Abrechnungsrichtlinien auf den Namen der Richtlinie, die akzeptiert werden soll.
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
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Klicken Sie auf den Link Akzeptieren in der Spalte Akzeptiert von der Abrechnungsrichtlinie, die akzeptiert werden soll.
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
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- Klicken Sie auf Datei herunterladen, um die Datei bei Bedarf herunterzuladen.
- Nachdem Sie die Abrechnungsrichtlinien geprüft haben, bestätigen Sie die Datei, indem Sie das zugehörige Bestätigung-Kontrollkästchen aktivieren.
- Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Abrechnungsrichtlinie zu akzeptieren, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen.
Die Info-Center-Seite wird entsprechend Ihrer Aktion aktualisiert.
Abrechnungsrichtlinien drucken
Sie können die Abrechnungsrichtlinien jederzeit drucken.
- Klicken Sie oben auf der Seite auf den Tab Abrechnungsrichtlinien. Die Abrechnungsrichtlinien und weitere Informationen werden angezeigt.
- Klicken Sie in der Spalte Dokumentname auf den Namen der Richtlinie. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Richtlinien als separate Datei herunterladen können.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Drucken.
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Wenn ein Link Datei herunterladen angezeigt wird, klicken Sie darauf, um die Datei herunterzuladen, und öffnen Sie sie dann im entsprechenden Programm.
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