Abrechnungsrichtlinien umreißen die Geschäftspraktiken Ihres Kunden und schaffen einen Rahmen für die Aufrechterhaltung einer konsistenten und fairen Beziehung zu externen Rechtsberatern. Dieses rechtlich bindende Dokument definiert die Erwartungen Ihres Kunden in Bezug auf abrechenbare und nicht abrechenbare Aktivitäten, einschließlich:
- Richtlinien und Bestimmungen in Bezug auf Vertraulichkeit, Aufbewahrung von Unterlagen, Sarbanes-Oxley-Compliance, Medieninteraktion, Unternehmensreisen, Vielfalt und die Verwendung des Kundennamens.
- Prozesse und Verfahren für die Annahme von Angelegenheiten, Interessenkonfliktprüfungen, Fallbewertung, Statusberichte, Angelegenheitslösung und Personalplanung.
Dieser Artikel behandelt Folgendes:
Abrechnungsrichtlinien finden
- Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungsrichtlinien oben auf der Seite. Die Abrechnungsrichtlinien und andere Informationen werden angezeigt.
- Klicken Sie auf den Link in der Spalte Dokumentname. Ein Fenster erscheint, das den Inhalt der Richtlinien anzeigt oder Ihnen die Möglichkeit bietet, die Richtlinien als separate Datei herunterzuladen.
- Optionaler Schritt: Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Nachdem Sie die Abrechnungsrichtlinien angesehen haben, klicken Sie auf Schließen.
Abrechnungsrichtlinien akzeptieren
Wenn ein Kunde von Ihnen verlangt, die Abrechnungsrichtlinien zu akzeptieren, wird der Name Ihrer Kanzlei in eine Nachverfolgungsliste aufgenommen und der Überprüfungszeitraum für die Annahme festgelegt.
Während dieses Zeitraums werden Benachrichtigungen auf den Seiten Übersicht der Angelegenheiten, Übersicht der Rechnungen und Übersicht der Honorarangebote angezeigt, um Sie an die ausstehende Annahme zu erinnern. Wenn die Frist ohne Annahme verstreicht, kann der Kunde die Zuweisung von Angelegenheiten einschränken und die Erstellung oder das Hochladen von Rechnungen blockieren, bis die Richtlinien akzeptiert werden.
Eine Beispielnachricht zur Annahme wird unten gezeigt.
Nur Benutzer von Anwaltskanzleien mit der Rolle des Kanzleiadministrators können Abrechnungsrichtlinien akzeptieren.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungsrichtlinien oben auf der Seite. Die Seite Abrechnungsrichtlinien wird angezeigt.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
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Klicken Sie in der Spalte Dokumentname der Abrechnungsrichtlinien auf den Namen der zu akzeptierenden Abrechnungsrichtlinie.
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
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Klicken Sie auf den Link Akzeptieren in der Spalte Akzeptiert von der zu akzeptierenden Abrechnungsrichtlinie.
Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.
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- Klicken Sie auf Datei herunterladen, um die Datei entsprechend herunterzuladen.
- Nachdem Sie die Abrechnungsrichtlinien überprüft haben, bestätigen Sie die Datei, indem Sie ein Häkchen im zugehörigen Bestätigungs-Kästchen setzen.
- Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Abrechnungsrichtlinie zu akzeptieren, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen.
Die Seite Info Center wird aktualisiert, um die Aktion widerzuspiegeln.
Abrechnungsrichtlinien drucken
Sie können die Abrechnungsrichtlinien jederzeit drucken.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Abrechnungsrichtlinien oben auf der Seite. Die Abrechnungsrichtlinien und andere Informationen werden angezeigt.
- Klicken Sie auf den Namen der Richtlinien in der Spalte Dokumentname. Ein Fenster wird angezeigt, das Ihnen die Möglichkeit bietet, die Richtlinien als separate Datei herunterzuladen.
- Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
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Wenn ein Datei herunterladen-Link bereitgestellt wird, klicken Sie auf den Link, um die Datei herunterzuladen, und öffnen Sie sie dann in ihrem nativen Programm.
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