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Gespeicherte Ansichten

  • Aktualisiert

Das Speichern einer Ansicht auf einer Suchseite ermöglicht es Ihnen, später schnell auf Ihre angepassten Suchergebnisse zuzugreifen. Sobald Sie Ihre Suchergebnisse modifiziert haben, können Sie die Anpassung als Gespeicherte Ansicht für die spätere Verwendung speichern.

Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:

Speichern einer Suche als Gespeicherte Ansicht

  1. Führen Sie eine Suche durch.
  2. Passen Sie die Filter und die Spaltenanordnung an, um die Ergebnisse nach Ihren Bedürfnissen anzuzeigen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht speichern oben rechts auf der Seite.

  4. Geben Sie im Feld Name der gespeicherten Ansicht einen Namen ein.

  5. Klicken Sie auf Speichern. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Ausführen einer Gespeicherten Ansicht

Zurück nach oben

Sie können eine neue Suche von einer Gespeicherten Ansicht auf einer Suchseite oder aus dem Panel Gespeicherte Ansichten auf der Startseite ausführen.

Von einer Suchseite

Gespeicherte Ansichten können von einer der folgenden Suchseiten aufgerufen werden: Angelegenheiten, Rechnungen, Budgets, Honorarangebote und Honorarestrukturen.

  1. Navigieren Sie zur entsprechenden Suchseite.

  2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gespeicherte Ansichten die gespeicherte Ansicht aus, um sie auszuführen.

    Die Ergebnisliste enthält die Datensätze, die den Suchfiltern entsprechen, mit der Spaltenkonfiguration und zeigt die Informationen im Layout an, wie sie in der Ansicht gespeichert wurden.

Von der Startseite

  1. Auf der Startseite werden im Panel Gespeicherte Ansichten die letzten fünf gespeicherten Ansichten für Angelegenheiten und Rechnungen angezeigt.

  2. Führen Sie eine Gespeicherte Ansicht aus:
    • Wenn die entsprechende Gespeicherte Ansicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf den Link, um sie auszuführen und die entsprechende Suchseite anzuzeigen.
    • Wenn die Gespeicherte Ansicht nicht angezeigt wird:

      1. Klicken Sie auf den Link Alle anzeigen in der oberen rechten Ecke des Panels. Die Seite Verwaltete Gespeicherte Ansichten wird angezeigt.

      2. Filtern Sie die Liste, um die entsprechende Gespeicherte Ansicht zu finden.
      3. Klicken Sie auf den Link, um die Gespeicherte Ansicht auszuführen.
  3. Die Suchseite wird angezeigt.

Aktualisieren einer Gespeicherten Ansicht

Zurück nach oben

Sie können eine Gespeicherte Ansicht aktualisieren, indem Sie die Suchfilter und die Spaltenkonfiguration der Suchergebnisliste bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie entweder die Aktualisierung der aktuellen Ansicht oder das Erstellen einer neuen Gespeicherten Ansicht.

  1. Ändern Sie die Gespeicherte Ansicht auf der Suchseite nach Bedarf.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht speichern.
  3. Wählen Sie eine Aktion:
    • Wählen Sie Gespeicherte Ansicht aktualisieren, um die aktuelle Ansicht mit der überarbeiteten Konfiguration zu ersetzen. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

    • Wählen Sie Ansicht speichern, um die aktuelle Konfiguration als neue Ansicht zu speichern. Das Fenster Ansicht speichern wird angezeigt.

      1. Geben Sie einen eindeutigen Namen im Feld Name der gespeicherten Ansicht ein.
      2. Optional können Sie das Kontrollkästchen Kopie im Analytics-Tab speichern markieren. Dadurch wird ein Link zu Ihrer Gespeicherten Ansicht auf der Analytics-Seite platziert, um benutzerdefinierte Betriebsberichte leichter zugänglich zu machen.
      3. Klicken Sie auf Speichern.

Löschen einer Gespeicherten Ansicht

Zurück nach oben

Sie können eine vorhandene Gespeicherte Ansicht löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen im Panel Gespeicherte Ansichten auf der Startseite.

    Das Fenster Gespeicherte Ansichten verwalten wird angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Ansicht(en), die Sie löschen möchten.

  3. Klicken Sie auf Löschen.

Die Gespeicherte Ansicht wird entfernt.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."