Sie können Angelegenheiten finden, indem Sie die Schnellsuche in der CounselLink-Kopfzeile verwenden, den Reiter Angelegenheiten auswählen oder vorkonfigurierte Suchlinks im Angelegenheiten-Panel auf der Startseite nutzen.
Durchführen einer Schnellsuche für Angelegenheiten
Sie können das Schnellsuchfeld in der oberen Leiste verwenden, um eine bestimmte Angelegenheit zu finden oder Angelegenheiten zu lokalisieren, die Ihrem Suchbegriff entsprechen. Wählen Sie Angelegenheiten als Kategorie aus (falls nicht bereits ausgewählt). Dann können Sie global nach jedem Attribut der Angelegenheit suchen – wie Name, Nummer oder Status.
Die Seite Angelegenheiten-Suche zeigt eine Liste von Ergebnissen an, die Ihren Kriterien entsprechen. Wenn nur eine Angelegenheit Ihrer Suche entspricht, öffnet sich automatisch die Seite Angelegenheiten-Übersicht.
Zugriff auf Angelegenheiten über das Angelegenheiten-Panel auf der Startseite
Das Angelegenheiten-Panel auf der Startseite enthält Schnelllinks zu häufig durchgeführten Suchen auf der Seite Angelegenheiten-Suche. Ein Klick darauf führt Sie zur Seite Angelegenheiten-Suche mit dem von Ihnen ausgewählten Filter, der auf die Ergebnisse angewendet wird. Sie können auch auf Angelegenheiten zugreifen, die Sie als Lesezeichen gespeichert haben (Meine Angelegenheiten).
Zugriff auf Angelegenheiten über Info-Kacheln
Sie können auch Ihre Info-Kacheln konfigurieren, um Angelegenheiten-Links anzuzeigen, die für Ihre Bedürfnisse relevant sind.
Zugriff auf Angelegenheiten über den Reiter Angelegenheiten
Klicken Sie auf den Reiter Angelegenheiten oben auf der Seite. Die Seite Angelegenheiten-Suche wird mit allen aktiven Angelegenheiten angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Von hier aus können Sie die Suchleiste verwenden, um nach Schlüsselwörtern zu suchen und Filter und Spalten zu verwenden, um Ihre Ergebnisse zu ändern. Sie können auch gespeicherte Ansichten verwenden, um Ihre häufig verwendeten Suchkriterien für einen schnellen Zugriff zu speichern.
Hinzufügen einer Angelegenheit zu Ihrer Liste Meine Angelegenheiten
Das Setzen eines Lesezeichens für eine Angelegenheit ermöglicht es Ihnen, in Zukunft schnell darauf zuzugreifen. Eine beliebige Anzahl von Benutzern kann dieselbe Angelegenheit in ihren Meine Angelegenheiten-Links behalten.
Sie können eine Angelegenheit auf zwei Arten zu Meine Angelegenheiten hinzufügen:
- Die Seite Angelegenheiten-Übersicht
- Die Seite Angelegenheiten-Suche (ermöglicht es Ihnen, mehrere Angelegenheiten gleichzeitig hinzuzufügen)
Hinzufügen zu Meine Angelegenheiten von der Seite Angelegenheiten-Übersicht
Sie können eine einzelne Angelegenheit zu Ihrer Liste Meine Angelegenheiten von der Angelegenheiten-Übersicht Seite hinzufügen, indem Sie auf das Sternsymbol neben dem Titel der Angelegenheit klicken.
Nach dem Klicken ändert sich die Farbe des Symbols zu Gelb, was anzeigt, dass die Angelegenheit zu Ihrer Liste Meine Angelegenheiten hinzugefügt wurde. Sie können eine Angelegenheit entfernen, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken.