Kommentare sind in vielen Funktionen der Anwendung verfügbar. Das Hinzufügen von Kommentaren zu einer Rechnung oder einem Budget hilft Ihnen, mit Ihrem internen Team und Ihrem Kunden zu kommunizieren. Je nach Funktion müssen Sie die richtige Rollenverteilung haben, um Kommentare hinzufügen zu können.
Kommentare sind in den folgenden Funktionen verfügbar:
- Rechnungen
- Budgets
- Dokumente
- Gebührenangebote
- Aufgaben
- Rückstellungen
Das Markieren eines Benutzers in einem Kommentar sendet ihm eine E-Mail-Benachrichtigung und eine In-App-Benachrichtigung mit einem direkten Link zu diesem Kommentar.
Einen Kommentar hinzufügen
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Klicken Sie auf die Registerkarte Kommentare unten auf der Übersichtsseite der Funktion.
Wenn Sie einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen
über dem Kommentarbereich.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen. Das Fenster "Kommentar hinzufügen" öffnet sich.
- Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Verwenden Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
- B: Markieren Sie den ausgewählten Text fett.
- I: Kursivieren Sie den ausgewählten Text.
- U: Unterstreichen Sie den ausgewählten Text.
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Wenn Sie einen Benutzer markieren möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu markieren. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar markieren. Klicken Sie auf den Namen, um sie hinzuzufügen.
Dem markierten Benutzer wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar gesendet.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einen Kommentar bearbeiten
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kommentare unten auf der Übersichtsseite der Funktion.
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Bewegen Sie den Cursor über den Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.
- Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf.
- Antworten - Klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten und geben Sie Ihre Nachricht ein. Die Antwort wird unter der ursprünglichen Nachricht angezeigt.
- Bearbeiten - Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke. Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf
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Löschen - Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol in der oberen rechten Ecke. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt, das die Aktion bestätigt.
- Wenn Sie einen Benutzer markieren möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu markieren. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar markieren. Klicken Sie auf den Namen, um sie hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kommentare sortieren oder filtern
Sobald Sie sich in der Registerkarte Kommentare unten auf der Übersichtsseite der Funktion befinden:
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Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol in der Kommentarspalte. Dadurch werden die vorhandenen Kommentare neu angeordnet, um die neuesten zuerst anzuzeigen.
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Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der oberen rechten Ecke. Dadurch können Sie Kommentare anzeigen, die Vor oder Nach einem bestimmten Datum gemacht wurden.