Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Anmeldung
- Ändern Ihrer Anmelde-ID oder Ihres Passworts
- Ihr Profil finden
- Mein Profil aktualisieren
- Ändern eines vergessenen Passworts
- Entsperren eines gesperrten Benutzerprofils
- Einstellung meiner Nummernanzeige
- Einstellung meiner bevorzugten Währung
- Verwaltung von E-Mail-Benachrichtigungen
- Einstellung Ihrer Startseite
Anmeldung
Anwaltskanzleien müssen sich über Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) bei CounselLink anmelden. Sie werden aufgefordert, eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzugeben, um die Anmeldung zu verifizieren.
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Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
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Klicken Sie auf Anmelden. Eine Seite zur Zwei-Faktor-Authentifizierung wird angezeigt.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und, falls erforderlich, eine Handynummer ein.
- Wählen Sie die Standardmethode der Verifizierung, die Sie verwenden möchten. Dorthin wird der Code bei zukünftigen Anmeldungen gesendet.
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Klicken Sie auf Weiter. Eine Seite wird angezeigt, die Sie zur Eingabe des Codes auffordert.
- Geben Sie den Code aus Ihrer E-Mail oder SMS ein. Der Code läuft nach zehn Minuten ab.
- Optional: Klicken Sie auf Dieses Gerät merken, um diesen Schritt für 30 Tage zu überspringen. Nach Ablauf der 30 Tage müssen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung erneut durchführen.
- Optional: Wenn Sie keinen Code erhalten, klicken Sie auf Code erneut senden, um den Code erneut zu senden.
- Klicken Sie auf Verifizieren.
Ihr Profil finden
Ihr Profil enthält spezifische Informationen zu Ihrem Konto. Sie können es verwenden, um Ihre Benutzerdaten zu aktualisieren und Ihr Passwort zurückzusetzen oder wiederherzustellen.
Sie können auf Ihr Profil auf folgende Weise zugreifen:
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Klicken Sie auf die Option Mein Profil unter dem Benutzernamen-Eintrag.
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Klicken Sie im Profile-Panel auf der Startseite auf Ihren Namen in der Individuell-Liste.
Ändern Ihrer Anmelde-ID oder Ihres Passworts
Ein Passwort wird automatisch generiert, wenn ein neuer CounselLink-Benutzer registriert wird. Jeder Benutzer kann dieses Passwort oder zukünftige Passwörter jederzeit ändern. Wenn ein Passwort geändert wird, kann auch die Anmelde-ID geändert werden.
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Klicken Sie im Abschnitt QuickLinks von Mein Profil auf Passwort ändern.
Die Seite Anmeldeinformationen aktualisieren wird angezeigt.
- Geben Sie im Feld Anmelde-ID eine neue Anmelde-ID ein, wenn Sie diese ändern möchten. Ihre aktuelle ID wird im Feld angezeigt.
- Geben Sie Ihr aktuelles Passwort im Feld Aktuelles Passwort ein.
- Geben Sie ein neues Passwort im Feld Neues Passwort ein.
- Geben Sie Ihr neues Passwort im Feld Passwort bestätigen erneut ein.
- Wählen Sie eine geheime Frage aus der Dropdown-Liste Geheime Frage aus. Diese Frage wird gestellt, wenn Sie Ihr Passwort später abrufen müssen.
- Geben Sie die Antwort auf Ihre geheime Frage im Feld Antwort ein.
- Merken oder notieren Sie sich Ihre ID, Ihr Passwort und Ihre geheime Antwort.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Aufgabe abzuschließen.
Mein Profil aktualisieren
Möglicherweise müssen Sie Ihr Profil aktualisieren, wenn Sie Ihren Namen, Ihr Hauptbüro oder Ihre bevorzugte Währung geändert haben. Jeder Benutzer kann sein eigenes Profil aktualisieren, jedoch bestimmen Ihre Rollen, welche Felder zur Aktualisierung verfügbar sind. Um Rollen zu aktualisieren, wenden Sie sich bitte an Ihren CounselLink-Administrator.
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Klicken Sie auf Mein Profil im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
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Klicken Sie auf Bearbeiten, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
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Ändern Sie bei Bedarf beliebige Felder. Anweisungen zu bestimmten Feldern
finden Sie unten.
Feld Beschreibung Präfix
Wählen Sie eine Anrede wie Herr oder Frau.
Vorname*
Geben Sie den Vornamen ein.
Zweiter Vorname
Geben Sie den Anfangsbuchstaben des zweiten Vornamens ein.
Nachname*
Geben Sie den Nachnamen ein.
Suffix
Geben Sie ein berufliches oder generationsbezogenes Suffix ein, falls gewünscht.
Titel*
Wählen Sie den Titel, der Ihre Position im Büro am besten beschreibt.
Veteran Wählen Sie, ob Sie ein Veteran sind oder nicht. Dienstjahre Wenn Sie Ja für die Veteranenoption ausgewählt haben, geben Sie an, wie viele Dienstjahre geleistet wurden. Email*
Geben Sie die Adresse ein, die CounselLink für Systembenachrichtigungen und für die Multi-Faktor-Authentifizierung beim Login verwenden soll.
Rasse Wählen Sie eine Rassenoption. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Angabe verweigern". Geschlecht Wählen Sie ein Geschlecht. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Angabe verweigern". LGBT Wählen Sie Ja oder Nein, wenn Sie sich der LGBT-Gruppe zugehörig fühlen. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Angabe verweigern". Behinderung Wählen Sie Ja oder Nein, wenn Sie eine Behinderung haben. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Angabe verweigern". Geburtsdatum Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein. ISLN Geben Sie einen Link zu Ihrem Martindale-Hubbell-Profil ein, falls zutreffend. Hauptbüro*
Wählen Sie das Büro aus, mit dem Sie am meisten verbunden sind. Einige Anwendungseinstellungen werden vom gewählten Büro übernommen.
Bevorzugte Währung*
Wählen Sie die Währung, die Sie bevorzugen. Diese Option bestimmt die Anzeige von Geldwerten und wird zur Standardwährung beim Erstellen von Elementen wie Rechnungen in CounselLink.
Nachrichten-Center-E-Mails empfangen
Derzeit ist diese Funktion für alle Benutzer auf NEIN gesetzt.
Dokumentenanhänge Einstellungen für den Zugriff auf "Bezogen auf Angelegenheit", "Bezogen auf Rechnung" und "Bezogen auf 'Sonstiges'" festlegen. Kalenderereignisse Wählen Sie die Einstellungen für Kalenderereignisse, die in Ihr Outlook kopiert werden sollen. Zeiterfasser-Stufe* Wählen Sie Ihre Zeiterfasser-Stufe aus der Dropdown-Liste. Primäre Zeiterfasser-ID* Geben Sie die ID für den primären Zeiterfasser ein. Zusätzliche Zeiterfasser-ID Fügen Sie bei Bedarf eine zusätzliche Zeiterfasser-ID hinzu. Adresse verwenden von
Wählen Sie das Büro, in dem Sie Post erhalten. Dieses Feld ist nur bearbeitbar, wenn Sie eine Admin- oder Partnerrolle haben.
Land, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl
Geben Sie die Adresse ein, an der Sie Post erhalten.
Telefon
Geben Sie die Telefonnummer des Büros ein.
Mobil Geben Sie Ihre Handynummer ein. Wenn ausgewählt, wird diese Nummer auch für die Multi-Faktor-Authentifizierung beim Login verwendet.
Fax
Geben Sie die Faxnummer ein.
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Aktualisieren Sie die Regionaleinstellungen, um Ihre
Präferenzen für Datums-, Zeit-, Zahlen- und Währungsformate festzulegen.
Die Einstellungen sind auf US-Standards voreingestellt.
Feld Beschreibung Kurzes Datumsformat
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Erscheinungsbild des kürzeren Datums, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird. Beispiel: 21.07.2013
Langes Datumsformat
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Erscheinungsbild des längeren Datums, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird. Beispiel: 21. Juli 2013
Ziffern in einer Gruppe
Wählen Sie, wie viele Zahlen in großen Zahlen gruppiert werden.
Zifferngruppierungssymbol
Wählen Sie das Symbol, das zur Trennung von Zahlengruppen verwendet wird.
Dezimalsymbol
Definieren Sie das Symbol, das zwischen der ganzen und der gebrochenen Zahl verwendet wird.
Beispiel für eine negative Zahl
Überprüfen Sie, ob das Erscheinungsbild der Zahl Ihren Wünschen entspricht.
Zeitformat
Legen Sie Präferenzen für 12- oder 24-Stunden-Uhr und Präferenzen für Punkt- oder Strichpunkt-Trennzeichen fest.
Zeitzone
Wählen Sie die Zeitzone. Unternehmen oder Abteilungen können ihre eigenen Einstellungen haben, die für alle gelten, wenn sie nicht bereits vom Benutzer geändert wurden.
Negatives Währungsformat
Legt die Option für die Verwendung von Klammern oder Minuszeichen fest, um negative Zahlen anzuzeigen.
Platzierung des Währungssymbols
Definiert die Option für die Position des Währungssymbols.
Anzeige des Währungs-ISO-Codes
Wählen Sie, ob der ISO-Code angezeigt oder verborgen werden soll. USD ist der Code für die USA.
Beispiel für eine negative Währung
Überprüfen Sie, ob das Erscheinungsbild der Währung Ihren Wünschen entspricht.
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen abzuschließen.
Ändern eines vergessenen Passworts
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues erhalten.
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Klicken Sie auf Passwort vergessen auf der CounselLink-Anmeldeseite. Das Fenster Passwort vergessen? wird angezeigt.
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Geben Sie Ihre Login-ID im Feld Benutzername ein.
Wenn Sie sich nicht an Ihren Benutzernamen erinnern, klicken Sie auf den Link Benutzername vergessen. Sie werden aufgefordert, die mit dem Benutzer verknüpfte E-Mail-Adresse einzugeben, woraufhin der Benutzername an diese E-Mail-Adresse gesendet wird.
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Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster Hier ist Ihre geheime Frage wird angezeigt.
- Geben Sie die Antwort auf Ihre geheime Frage in das Feld ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Zurück zur Anmeldeseite.
- Überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf eine Nachricht von CounselLink.
- Wenn Sie eine E-Mail erhalten, klicken Sie auf den CounselLink-Anmeldung-Link, um zur CounselLink Passwort zurücksetzen-Seite zu gelangen.
- Wenn Sie innerhalb weniger Minuten keine E-Mail erhalten, ist es möglich, dass CounselLink keine Aufzeichnung Ihrer E-Mail-Adresse hat. Bitte rufen Sie den Kundensupport an.
- Vervollständigen Sie Ihr neues Passwort und Ihre Profilinformationen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn ein Fehler gemacht wird, erscheint eine Fehlermeldung oben auf der Seite. Befolgen Sie die Anweisungen in der Nachricht.
- Wenn keine Fehler gefunden werden, werden Sie zur Anmeldeseite zurückgeleitet.
Entsperren eines gesperrten Benutzerprofils
Wenn ein Benutzer mehr als dreimal ein falsches Passwort eingegeben hat, wird die Seite Anmeldeversuche überschritten angezeigt.
CounselLink merkt sich jeden fehlgeschlagenen Anmeldeversuch, auch solche von vor Wochen. Wenn ein Benutzer das Gesamtlimit von drei Passwortfehlern erreicht hat, wird das Konto für 15 Minuten gesperrt. Eine erfolgreiche Anmeldung setzt die Zählung der fehlgeschlagenen Versuche zurück.
- Lesen Sie die Anweisungen auf der Seite Sperrung überschritten.
- Schließen Sie alle Browserfenster.
- Warten Sie 15 Minuten.
- Öffnen Sie den Browser erneut und gehen Sie zur CounselLink-Anmeldeseite.
- Geben Sie die korrekte ID und das Passwort ein.
- Wenn die Anmeldung nicht funktioniert, gibt es zwei Optionen:
- Kontaktieren Sie Ihren CounselLink-Admin, der ein neues Passwort für Ihr Konto anfordern kann.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Ihre Login-ID, Sicherheitsfrage oder E-Mail-Adresse betrifft, rufen Sie den Kundensupport an.
Einstellung meiner Nummernanzeige
Sie können Ihre Anzeige von Zeit, Datum, Zahlen und Währung anpassen. Wenn Sie die Einstellungen in Mein Profil ändern, wirken sich diese nur auf Ihre Anzeige aus.
Jede Änderung der Einstellungen in der Kanzlei oder im Büro wird von allen Benutzern übernommen, es sei denn, der Benutzer hat diese spezielle Einstellung bereits geändert. Einige Felder sind auf den Admin beschränkt.
- Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf der Startseite.
- Klicken Sie auf Mein Profil, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
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Ändern Sie beliebige Optionen im Abschnitt Regionale Einstellungen.
Feld Beschreibung Kurzes Datumsformat Wählen Sie das Erscheinungsbild des kürzeren Datums, das in CounselLink verwendet wird, einschließlich Rechnungs- und Suchdaten. Beispiel: 21.07.2013. Langes Datumsformat Diese Option schreibt das Datum aus. Beispiel: 21. Juli 2013. Ziffern in einer Gruppe Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl zusammengefasst werden.
Zifferngruppierungssymbol Wählen Sie das Symbol, das zur Trennung von Zahlengruppen verwendet wird. Dies wird manchmal als Tausendertrennzeichen bezeichnet. Dezimalsymbol Definieren Sie das Symbol, das zwischen der Ganzzahl und der Bruchzahl verwendet wird. Zeitformat Legen Sie die Präferenzen für 12- oder 24-Stunden-Uhr und das Symbol fest, das zur Trennung verwendet wird, Punkt oder Strichpunkt. Zeitzone Wählen Sie die Zeitzone für Ihr Unternehmen. Derzeit ist nur eine Auswahl für eine Anwaltskanzlei verfügbar. Negatives Währungsformat Legen Sie die Option für die Verwendung von Klammern oder Minuszeichen fest, um Zahlen unter null anzuzeigen. Platzierung des Währungssymbols Legen Sie die Position des Währungssymbols vor oder nach den Zahlen fest. Währungs-ISO-Code anzeigen Wählen Sie, ob die typische Abkürzung der Währung angezeigt oder verborgen werden soll. Beispiel: 100,00 $ USD. - Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu behalten.
Meine bevorzugte Währung festlegen
Jeder Benutzer kann die Anzeige von Geldbeträgen anpassen. Sobald festgelegt, wird Ihre bevorzugte Währung die Standardwährung für Angebote oder Rechnungen. Wenn Artikel in einer anderen Währung erscheinen, haben Sie die Möglichkeit, den Artikel in Ihrer bevorzugten Währung auszuwählen. Jeder Benutzer kann sein eigenes Profil aktualisieren. Einige Felder sind auf den Administrator beschränkt.
- Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Klicken Sie auf Mein Profil, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
- Klicken Sie unter Ihrem Benutzernamen auf Bearbeiten.
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Wählen Sie Ihre bevorzugte Währung im Feld Bevorzugte Währung. Diese Option bestimmt die Anzeige von Geldwerten und ist die Standardwährung, wenn Sie Artikel erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Aufgabe abzuschließen.
E-Mail-Benachrichtigungen verwalten
Sie können verwalten, welche Benachrichtigungen an die mit Ihrer Benutzer-ID verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet werden. Sie können sie je nach Ihren Vorlieben ein- oder ausschalten. Die Standardoption ist für alle Benachrichtigungen auf 'Ja' gesetzt.
Änderungen an E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem Benutzerprofil gelten nur für Ihre Benutzer-ID.
- Klicken Sie auf Mein Profil im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
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Klicken Sie auf E-Mail-Benachrichtigung verwalten im Abschnitt QuickLinks.
Die Seite E-Mail-Benachrichtigungen verwalten wird angezeigt.
Benachrichtigungen hängen von Ihren Rollen ab. Einige Optionen in diesen Screenshots sind möglicherweise nicht für Ihre Benutzer-ID verfügbar.
- Klicken Sie auf das Karotten-Symbol neben dem Abschnitt, um ihn zu erweitern.
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Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen in der Spalte Einstellungen vor.
Klicken Sie auf ein Element in der Spalte E-Mail-Name, um eine Vorschau dieser E-Mail-Benachrichtigung anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ihre Startseite festlegen
Sie können eine bestimmte Funktionsseite als Ihre Startseite festlegen, die beim Anmelden bei CounselLink angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise nach dem Einloggen regelmäßig zur Seite "Matters Search" navigieren, sollten Sie diese als Ihre Startseite festlegen.
Klicken Sie auf das Haussymbol neben einem Seitentitel, um es zu aktivieren. Sie können erneut darauf klicken, um es zurückzusetzen. Die Dashboard-Startseite ist standardmäßig als Ihre Startseite festgelegt und wird wieder als Ihre Startseite angezeigt, wenn Sie eine entfernen und keine andere festlegen.
Nicht alle Suchseiten können derzeit als Ihre Startseite festgelegt werden.