Dieser Artikel behandelt folgende Themen:
- Anmelden
- Login-ID oder Passwort ändern
- Profil finden
- Mein Profil aktualisieren
- Vergessenes Passwort ändern
- Gesperrtes Benutzerprofil entsperren
- Nummern-Anzeige einstellen
- Bevorzugte Währung festlegen
- E-Mail-Benachrichtigungen verwalten
- Startseite festlegen
Anmelden
Anwaltskanzleien müssen sich bei CounselLink über Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) anmelden. Sie werden aufgefordert, eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzugeben, um die Anmeldung zu verifizieren.
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Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
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Klicken Sie auf Anmelden. Es erscheint eine Seite zur Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und, falls erforderlich, eine Mobiltelefonnummer ein.
- Wählen Sie die Standard-Verifizierungsmethode aus, die Sie verwenden möchten. An diese wird der Code bei zukünftigen Anmeldungen gesendet.
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Klicken Sie auf Weiter. Es erscheint eine Seite, auf der Sie nach dem Code gefragt werden.
- Geben Sie den Code aus Ihrer E-Mail oder SMS ein. Der Code ist zehn Minuten lang gültig.
- Optional: Klicken Sie auf Dieses Gerät merken, um diesen Schritt für 30 Tage zu überspringen. Nach Ablauf der 30 Tage müssen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung erneut durchführen.
- Optional: Falls Sie keinen Code erhalten, klicken Sie auf Code erneut senden, um den Code noch einmal zu erhalten.
- Klicken Sie auf Bestätigen.
Profil finden
Ihr Profil enthält Informationen, die speziell zu Ihrem Konto gehören. Sie können es nutzen, um Ihre Benutzerdaten zu aktualisieren sowie Ihr Passwort zurückzusetzen oder wiederherzustellen.
Sie können auf Ihr Profil auf folgende Weise zugreifen:
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Klicken Sie auf die Option Mein Profil unter Ihrem Benutzernamen.
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Klicken Sie im Profile-Bereich auf der Startseite auf Ihren Namen in der Liste Einzelperson.
Login-ID oder Passwort ändern
Beim Anlegen eines neuen CounselLink-Benutzers wird automatisch ein Passwort generiert. Jeder Benutzer kann dieses Passwort oder zukünftige Passwörter jederzeit ändern. Beim Ändern des Passworts kann auch die Login-ID geändert werden.
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Klicken Sie im Bereich QuickLinks Ihres Profils auf Passwort ändern.
Die Seite „Login-Informationen aktualisieren“ wird angezeigt.
- Geben Sie im Feld Login-ID eine neue Login-ID ein, falls Sie diese ändern möchten. Ihre aktuelle ID wird im Feld angezeigt.
- Geben Sie Ihr aktuelles Passwort im Feld Aktuelles Passwort ein.
- Geben Sie ein neues Passwort im Feld Neues Passwort ein.
- Geben Sie Ihr neues Passwort im Feld Passwort bestätigen erneut ein.
- Wählen Sie eine geheime Frage aus der Dropdown-Liste Geheime Frage aus. Diese Frage wird gestellt, falls Sie Ihr Passwort später wiederherstellen müssen.
- Geben Sie die Antwort auf Ihre geheime Frage im Feld Antwort ein.
- Merken oder notieren Sie sich Ihre ID, Ihr Passwort und Ihre geheime Antwort.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Mein Profil aktualisieren
Sie sollten Ihr Profil aktualisieren, wenn Sie z. B. Ihren Namen, Ihr Hauptbüro oder Ihre bevorzugte Währung geändert haben. Jeder Benutzer kann sein eigenes Profil aktualisieren, allerdings bestimmen Ihre Rollen, welche Felder zur Bearbeitung freigegeben sind. Um Rollen zu ändern, wenden Sie sich bitte an Ihren CounselLink-Administrator.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen oben rechts auf dem Bildschirm auf Mein Profil.
- Klicken Sie auf Bearbeiten, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
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Ändern Sie die gewünschten Felder. Hinweise zu bestimmten Feldern finden Sie unten.
Feld Beschreibung Präfix
Wählen Sie eine Anrede wie Herr oder Frau.
Vorname*
Geben Sie Ihren Vornamen ein.
Zweiter Vorname (Initiale)
Geben Sie die Initiale Ihres zweiten Vornamens ein.
Nachname*
Geben Sie Ihren Nachnamen ein.
Suffix
Geben Sie bei Bedarf einen beruflichen oder generationsbezogenen Namenszusatz ein.
Titel*
Wählen Sie die Bezeichnung, die Ihre Position im Unternehmen am besten beschreibt.
Veteran Wählen Sie aus, ob Sie Veteran sind oder nicht. Dienstjahre Wenn Sie bei Veteran "Ja" ausgewählt haben, geben Sie an, wie viele Dienstjahre Sie geleistet haben. E-Mail*
Geben Sie die Adresse ein, die CounselLink für Systembenachrichtigungen und für die Multi-Faktor-Authentifizierung beim Login verwenden soll.
Ethnie Wählen Sie eine Option zur Ethnie aus. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Keine Angabe". Geschlecht Wählen Sie ein Geschlecht aus. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Keine Angabe". LGBT Wählen Sie Ja oder Nein, wenn Sie sich der LGBT-Gruppe zugehörig fühlen. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Keine Angabe". Beeinträchtigung Wählen Sie Ja oder Nein, wenn Sie eine Beeinträchtigung haben. Wenn Sie dies nicht angeben möchten, wählen Sie "Keine Angabe". Geburtsdatum Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein. ISLN Geben Sie einen Link zu Ihrem Martindale-Hubbell-Profil an, falls vorhanden. Hauptbüro*
Wählen Sie das Büro aus, mit dem Sie am meisten verbunden sind. Einige Anwendungseinstellungen werden vom gewählten Büro übernommen.
Bevorzugte Währung*
Wählen Sie Ihre bevorzugte Währung aus. Diese Einstellung bestimmt die Anzeige von Geldbeträgen und wird zur Standardwährung, wenn Sie z. B. Rechnungen in CounselLink erstellen.
Nachrichten-Center-E-Mails erhalten
Derzeit ist diese Funktion für alle Nutzer auf NEIN gesetzt.
Dokument-Anhänge Legen Sie die Zugriffspräferenzen für "Bezogen auf Vorgang", "Bezogen auf Rechnung" und "Bezogen auf Sonstiges" fest. Kalenderereignisse Wählen Sie aus, ob Kalenderereignisse in Ihr Outlook kopiert werden sollen. Zeiterfasser-Stufe* Wählen Sie Ihre Zeiterfasser-Stufe aus der Dropdown-Liste aus. Primäre Zeiterfasser-ID* Geben Sie die ID für den primären Zeiterfasser ein. Zusätzliche Zeiterfasser-ID Fügen Sie bei Bedarf eine zusätzliche Zeiterfasser-ID hinzu. Adresse verwenden von
Wählen Sie das Büro, an das Sie Post erhalten. Dieses Feld ist nur bearbeitbar, wenn Sie eine Admin- oder Partnerrolle haben.
Land, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl
Geben Sie die Adresse ein, an die Sie Post erhalten.
Telefon
Geben Sie die Telefonnummer des Büros ein.
Mobil Geben Sie Ihre Mobilnummer ein. Falls ausgewählt, wird diese Nummer auch für die Multi-Faktor-Authentifizierung beim Login verwendet.
Fax
Geben Sie die Faxnummer ein.
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Aktualisieren Sie die Regionaleinstellungen, um Ihre bevorzugten Formate für Datum, Uhrzeit, Zahlen und Währung festzulegen. Die Einstellungen sind standardmäßig auf US-Standards gesetzt.
Feld Beschreibung Kurzes Datumsformat
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das gewünschte Format für das kurze Datum, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird. Beispiel: 21-07-2013
Langes Datumsformat
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das gewünschte Format für das lange Datum, das in Rechnungen und Suchvorgängen verwendet wird. Beispiel: 21. Juli 2013
Ziffern in einer Gruppe
Wählen Sie, wie viele Ziffern in großen Zahlen zusammen gruppiert werden.
Zifferngruppierungszeichen
Wählen Sie das Zeichen, das zur Trennung von Zifferngruppen verwendet werden soll.
Dezimalzeichen
Legen Sie das Zeichen fest, das zwischen Ganzzahl und Dezimalstellen verwendet wird.
Beispiel für negative Zahl
Überprüfen Sie, ob die Darstellung der Zahl Ihren Vorstellungen entspricht.
Zeitformat
Legen Sie fest, ob die Uhr im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird und ob Punkt oder Semikolon als Trenner verwendet werden soll.
Zeitzone
Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus. Unternehmen oder Abteilungen können eigene Einstellungen haben, die für alle gelten, sofern sie nicht vom Benutzer geändert wurden.
Format für negative Währungsbeträge
Legt fest, ob negative Beträge durch Klammern oder ein Minuszeichen dargestellt werden.
Position des Währungssymbols
Legt fest, an welcher Stelle das Währungssymbol angezeigt wird.
Anzeige des ISO-Währungscodes
Wählen Sie, ob der ISO-Code angezeigt oder ausgeblendet werden soll. USD ist der Code für US-Dollar.
Beispiel für negative Währung
Überprüfen Sie, ob die Darstellung der Währung Ihren Vorstellungen entspricht.
- Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen abzuschließen.
Ändern eines vergessenen Passworts
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie ein neues anfordern.
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Klicken Sie auf Passwort vergessen auf der CounselLink-Anmeldeseite. Das Fenster „Passwort vergessen?“ wird angezeigt.
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Geben Sie Ihre Login-ID in das Feld Benutzername ein.
Wenn Sie Ihren Benutzernamen nicht mehr wissen, klicken Sie auf den Link Benutzername vergessen. Sie werden aufgefordert, die mit dem Benutzer verknüpfte E-Mail-Adresse einzugeben. Der Benutzername wird dann an diese E-Mail-Adresse gesendet.
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Klicken Sie auf Weiter. Das Fenster mit Ihrer Sicherheitsfrage wird angezeigt.
- Geben Sie die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage in das Feld ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Zurück zur Anmeldeseite.
- Prüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf eine Nachricht von CounselLink.
- Wenn Sie eine E-Mail erhalten, klicken Sie auf den CounselLink Login-Link, um zur Seite CounselLink Passwort zurücksetzen zu gelangen.
- Wenn Sie innerhalb weniger Minuten keine E-Mail erhalten, hat CounselLink möglicherweise keine E-Mail-Adresse von Ihnen gespeichert. Bitte rufen Sie den Kundensupport an.
- Geben Sie Ihr neues Passwort und Ihre Profilinformationen ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Falls ein Fehler auftritt, erscheint oben auf der Seite eine Fehlermeldung. Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung.
- Wenn keine Fehler gefunden werden, werden Sie zur Anmeldeseite zurückgeleitet.
Entsperren eines gesperrten Benutzerprofils
Wenn ein Benutzer mehr als dreimal ein falsches Passwort eingibt, wird die Seite „Anmeldeversuche überschritten“ angezeigt.
CounselLink merkt sich jeden fehlgeschlagenen Anmeldeversuch, auch die von vor Wochen. Sobald ein Benutzer insgesamt drei Passwortfehler erreicht hat, wird das Konto für 15 Minuten gesperrt. Eine erfolgreiche Anmeldung setzt die Zählung der fehlgeschlagenen Versuche zurück.
- Lesen Sie die Anweisungen auf der Seite Sperre überschritten.
- Schließen Sie alle Browserfenster.
- Warten Sie 15 Minuten.
- Öffnen Sie den Browser erneut und gehen Sie zur CounselLink-Anmeldeseite.
- Geben Sie die korrekte ID und das Passwort ein.
- Wenn die Anmeldung nicht funktioniert, gibt es zwei Möglichkeiten:
- Kontaktieren Sie Ihren CounselLink-Administrator, der ein neues Passwort für Ihr Konto anfordern kann.
- Wenn Sie sich bei Ihrer Login-ID, Sicherheitsfrage oder E-Mail-Adresse nicht sicher sind, rufen Sie den Kundensupport an.
Anzeigeformat für Zahlen einstellen
Sie können die Anzeige von Zeit, Datum, Zahlen und Währung individuell anpassen. Wenn Sie die Einstellungen in Mein Profil ändern, wirken sich diese Änderungen nur auf Ihre eigene Anzeige aus.
Jede Änderung auf Kanzlei- oder Büroebene wird für alle Benutzer übernommen, es sei denn, der Benutzer hat diese Einstellung bereits selbst geändert. Einige Felder sind nur für den Administrator zugänglich.
- Klicken Sie oben rechts auf der Startseite auf Ihren Namen.
- Klicken Sie auf Mein Profil, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
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Nehmen Sie Änderungen im Bereich Regionale Einstellungen vor.
Feld Beschreibung Kurzes Datumsformat Wählen Sie das Format für das kurze Datum, das in CounselLink verwendet wird, z. B. bei Rechnungs- und Suchdaten. Beispiel: 21.07.2013. Langes Datumsformat Hier wird das Datum ausgeschrieben. Beispiel: 21. Juli 2013. Ziffern in einer Gruppe Wählen Sie, wie viele Ziffern in einer großen Zahl gruppiert werden.
Zifferngruppierungszeichen Wählen Sie das Zeichen, das zur Trennung von Zifferngruppen verwendet wird. Dies wird auch als Tausendertrennzeichen bezeichnet. Dezimalzeichen Legen Sie das Zeichen fest, das zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl verwendet wird. Zeitformat Legen Sie fest, ob die Uhr im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird und welches Zeichen als Trenner verwendet wird (Punkt oder Doppelpunkt). Zeitzone Wählen Sie die Zeitzone für Ihr Unternehmen. Für Kanzleien ist derzeit nur eine Auswahl möglich. Negatives Währungsformat Legen Sie fest, ob negative Zahlen durch Klammern oder ein Minuszeichen angezeigt werden. Platzierung des Währungssymbols Legen Sie fest, ob das Währungssymbol vor oder nach der Zahl steht. Anzeige des ISO-Codes der Währung Wählen Sie, ob die übliche Abkürzung der Währung angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Beispiel: 100,00 $ USD. - Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu übernehmen.
Bevorzugte Währung festlegen
Jeder Benutzer kann die Anzeige von Geldbeträgen individuell anpassen. Nach der Auswahl wird Ihre bevorzugte Währung als Standardwährung für Angebote oder Rechnungen verwendet. Wenn Beträge in einer anderen Währung angezeigt werden, können Sie den Artikel in Ihrer bevorzugten Währung auswählen. Jeder Benutzer kann sein eigenes Profil aktualisieren. Einige Felder sind nur für den Administrator zugänglich.
- Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen.
- Klicken Sie auf Mein Profil, um Ihre Profilinformationen zu ändern.
- Klicken Sie unter Ihrem Benutzernamen auf Bearbeiten.
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Wählen Sie im Feld Bevorzugte Währung Ihre bevorzugte Währung aus. Diese Einstellung bestimmt die Anzeige von Geldbeträgen und ist die Standardwährung beim Erstellen von Einträgen.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
E-Mail-Benachrichtigungen verwalten
Sie können festlegen, welche Benachrichtigungen an die mit Ihrer Benutzer-ID verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet werden. Sie können diese je nach Wunsch ein- oder ausschalten. Standardmäßig sind alle Benachrichtigungen auf „Ja“ gesetzt.
Änderungen an den E-Mail-Benachrichtigungen unter Ihrem Benutzerprofil gelten nur für Ihre Benutzer-ID.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü unter Ihrem Namen oben rechts auf Mein Profil.
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Klicken Sie im Bereich QuickLinks auf E-Mail-Benachrichtigungen verwalten.
Die Seite „E-Mail-Benachrichtigungen verwalten“ wird angezeigt.
Benachrichtigungen hängen von Ihren Rollen ab. Einige Optionen in diesen Screenshots sind möglicherweise für Ihre Benutzer-ID nicht verfügbar.
- Klicken Sie auf das Karotten-Symbol neben dem Bereich, um ihn zu erweitern.
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Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen in der Spalte „Einstellung“ vor.
Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte „E-Mail-Name“, um eine Vorschau dieser E-Mail-Benachrichtigung zu sehen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Startseite festlegen
Sie können eine bestimmte Funktionsseite als Ihre Startseite festlegen, die nach dem Login in CounselLink angezeigt wird. Wenn Sie zum Beispiel nach dem Einloggen immer zur Seite „Akten-Suche“ wechseln, können Sie diese als Startseite festlegen.
Klicken Sie auf das Haus-Symbol neben einem Seitentitel, um diese Seite als Startseite zu aktivieren. Sie können erneut darauf klicken, um die Einstellung zurückzusetzen. Standardmäßig ist das Dashboard als Startseite festgelegt. Wenn Sie keine andere Seite auswählen, wird das Dashboard wieder als Startseite angezeigt.
Nicht alle Suchseiten können derzeit als Startseite festgelegt werden.