Aufgaben

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Über Aufgaben
• Aufgaben finden
• Aufgaben-Panel
• Aufgabendetails anzeigen
• Aufgabe hinzufügen
• Aufgabe bearbeiten
• Aufgabe löschen
• Aufgabe neu zuweisen
• Aufgabenstatus ändern
• Aufgabenkommentare
• Aufgabenverlauf

Über Aufgaben

Aufgaben in LexisNexis® CounselLink® bieten Nutzern die Möglichkeit, alle Arbeiten zu sehen, die einem Vorgang oder einem Honorarangebot zugewiesen sind. Sie werden den jeweils zugehörigen Nutzern zugewiesen. Aufgaben können Fälligkeitsdaten für alle zugehörigen Vorgänge oder Honorarangebote enthalten und können mit anderen Aufgaben verknüpft sein, wenn Abhängigkeiten bestehen.

Ihr(e) Mandant(en) können Ihnen Aufgaben zuweisen und über Kommentare mit Ihnen kommunizieren. Sie können auch Aufgaben nur für die interne Nutzung erstellen oder zuweisen.

Aufgaben finden

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Sie können vorhandene Aufgaben finden, indem Sie die vorkonfigurierten Suchlinks im Aufgaben-Panel auf der Startseite nutzen.

Klicken Sie hier, um mehr über die Suchfunktionen in CounselLink zu erfahren.

Zugriff auf Aufgaben über das Aufgaben-Panel auf der Startseite

Das Aufgaben-Panel auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgaben-Suchseite sowie auf Aufgaben, die Sie zugewiesen oder erstellt haben.

Verwendung der Aufgaben-Suchseite

Klicken Sie auf den Link Suchen oben rechts im Aufgaben-Panel. Hier können Sie die Suchleiste nutzen, um nach Stichwörtern zu suchen und Filter oder Spalten verwenden, um Ihre Ergebnisse anzupassen. Sie können auch gespeicherte Ansichten nutzen, um Ihre zuvor gespeicherten Suchkriterien schnell abzurufen.

Aufgaben-Panel

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Das Aufgaben-Panel auf der Startseite enthält Schnellzugriffe auf die Aufgaben-Suchseite sowie auf Ihre zugewiesenen oder erstellten Aufgaben.

Klicken Sie hier, um mehr über die Panels auf der Startseite zu erfahren.

Klicken Sie auf die Dropdown-Option unter dem Titel 'Aufgaben', um die Aufgaben in Ihrem Panel wie folgt zu gruppieren:

• Mir zugewiesene Aufgaben
• Von mir erstellte Aufgaben

Aufgaben filtern

Nachdem Sie Ihre Aufgaben gruppiert haben, klicken Sie auf eine der 'Fällig'-Optionen, um Aufgaben in dieser Kategorie anzuzeigen:

• Fällig heute
• Fällig morgen
• Nächste 7 Tage
• Überfällig

Dadurch wird eine Liste der Aufgaben angezeigt, die diesen Kriterien entsprechen, einschließlich ihres Status und Fälligkeitsdatums. Sie können auf den Namen einer Aufgabe klicken, um die Aufgabendetails zu öffnen.

Aufgabendetails anzeigen

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Wenn Sie eine Aufgabe gefunden und angeklickt haben, öffnet sich ein seitliches Fenster mit einer Übersicht der Aufgabendetails.

Aktionen im Aufgaben-Slide-Out-Fenster nutzen

Im Slide-Out-Fenster der Aufgabe können Sie verschiedene Aktionen durchführen. Diese Aktionen erreichen Sie über das vertikale Drei-Punkte-Menü "Weitere Aktionen".

Klicken Sie auf einen Link in der Spalte "Aktion", um mehr über das jeweilige Thema zu erfahren. Weitere Informationen zu diesen Aktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten auf dieser Seite.

Aktion	Beschreibung
Bearbeiten	Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe zu bearbeiten.
Neu zuweisen	Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um eine Aufgabe neu zuzuweisen.
Status ändern	Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um den Status einer Aufgabe zu ändern. Sie können auch auf Als erledigt markieren neben dem aktuellen Status klicken, um eine Aufgabe als "Erledigt" zu markieren.
Kommentar hinzufügen	Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um einen Kommentar zur Aufgabe hinzuzufügen. Sie können auch auf das Pluszeichen neben dem Kommentarfeld klicken, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Verlauf anzeigen	Wählen Sie diese Option im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen", um ein Fenster mit dem Verlauf der durchgeführten Aktionen an der Aufgabe anzuzeigen.

Aufgabe hinzufügen

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Sie können einer bestehenden Akte oder einem Honorarangebot eine Aufgabe hinzufügen und diese nach Bedarf zuweisen. Sie können sie intern für Kanzleimitarbeiter zuweisen oder mit Ihrem Mandanten teilen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Aufgabe hinzufügen im Aufgaben-Tab der Aktenübersicht oder der Honorarangebotsseite. Das Fenster "Aufgabe hinzufügen" wird angezeigt.

   

2. Geben Sie einen Aufgabennamen in das Feld ein.
3. Optional: Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein, um die Aufgabe näher zu erläutern.
4. Wählen Sie einen Aufgabentyp aus:
   • Intern: Nur Nutzer Ihrer Kanzlei mit Zugriff auf die Akte oder das Honorarangebot können die Aufgabe sehen.
   • Mandant: Nutzer Ihrer Kanzlei und des Mandanten können die Aufgabe sehen.
5. Wählen Sie einen Nutzer oder eine Gruppe im Feld Zuweisen an aus:
   • Rolle: Wählen Sie "Nicht zugewiesen" oder "Leitender Anwalt" für die Akte oder das Honorarangebot.

   • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Nutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen passende Nutzer im Dropdown-Menü zur Auswahl.

     Wenn Sie "Intern" auswählen, stehen nur Nutzer Ihrer Kanzlei zur Auswahl. Bei "Mandant" können Nutzer Ihres Mandanten und Ihrer Kanzlei ausgewählt werden.

   • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
6. Optional: Geben Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe ein. Klicken Sie auf das Feld, um einen Kalender einzublenden.
7. Optional: Geben Sie ein Erinnerungsdatum vor Fälligkeit ein. Wählen Sie die Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum, an dem der/die Beauftragte eine Erinnerungs-E-Mail erhält.
8. Optional: Wählen Sie eine Priorität für die Aufgabe (Normal, Hoch oder Niedrig).
9. Optional: Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen anzeigen, um einen Wert für die geschätzten Stunden zur Erledigung der Aufgabe einzugeben.
10. Klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen und weitere erstellen, um diese Aufgabe abzuschließen und direkt eine weitere zu erstellen. Oder klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen, um die Aufgabe zu speichern und den Vorgang zu beenden.

Aufgabe bearbeiten

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Sie können eine Aufgabe bearbeiten und sie einem anderen Nutzer oder einer anderen Gruppe zuweisen, das Fälligkeitsdatum anpassen und mehr.

Aufgabe aus der Aktenübersicht oder Honorarangebotsseite bearbeiten

1. Suchen Sie den Aufgabennamen im Aufgaben-Tab der Akten- oder Honorarangebotsübersicht.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster "Aufgabe bearbeiten" wird angezeigt.

   

4. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Abschnitt oben.
5. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Aufgabe aus dem Aufgaben-Panel bearbeiten

1. Wählen Sie die zu bearbeitende Aufgabe unter dem Aufgaben-Tab der Akten- oder Honorarangebotsübersicht aus. Das Bearbeitungsfenster für die Aufgabe wird seitlich eingeblendet.

2. Klicken Sie im Slide-Out-Fenster des Aufgaben-Panels auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe bearbeiten. Das Fenster "Aufgabe bearbeiten" wird angezeigt.

   

4. Bearbeiten Sie die Informationen auf der Seite nach Bedarf. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Abschnitt oben.
5. Klicken Sie auf Aufgabe speichern.

Aufgabe löschen

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Wenn Sie eine Aufgabe versehentlich erstellt haben oder sie für einen bestimmten Vorgang oder ein Honorarangebot nicht benötigen, können Sie sie löschen.

1. Suchen Sie den/die Aufgabennamen auf dem Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe löschen. Das Fenster „Aufgabe löschen“ wird angezeigt.

   

4. Klicken Sie auf Aufgabe löschen. Die Übersichtsseite zeigt eine Bestätigung der Löschung an.

Eine Aufgabe neu zuweisen

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Sie können eine Aufgabe im Tab „Aufgaben“ einem anderen Benutzer zuweisen. Alternativ können Sie die Aufgabe auch bearbeiten, um sie neu zuzuweisen.

Eine Aufgabe im Aufgaben-Tab neu zuweisen

1. Suchen Sie die Aufgabe im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen des/der Zuständigen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe neu zuweisen. Das Fenster „Aufgabe neu zuweisen“ wird angezeigt.

   

4. Wählen Sie im Bereich Zuweisen an eine der folgenden Optionen:

   Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als „Nicht zugewiesen“ markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

   • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe einer bestimmten Rolle zu.
   • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen passende Benutzer zur Auswahl im Dropdown-Menü.
   • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Eine Aufgabe aus dem Aufgabenfenster neu zuweisen

1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um das Aufgabenfenster zu öffnen. 

2. Klicken Sie im seitlich aufklappenden Aufgabenfenster auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu zuweisen. Das Fenster „Aufgabe neu zuweisen“ wird angezeigt.

4. Wählen Sie im Bereich Zuweisen an eine der folgenden Optionen:

   Wenn keine Rolle, Person oder Gruppe ausgewählt ist, wird die Aufgabe als „Nicht zugewiesen“ markiert und erscheint nicht in der Liste eines Benutzers.

   • Rolle: Weisen Sie die Aufgabe einer bestimmten Rolle zu.
   • Person: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu. Während Sie den Namen eingeben, erscheinen passende Benutzer zur Auswahl im Dropdown-Menü.
   • Gruppe: Wählen Sie eine Gruppe aus dem Dropdown-Menü, um die Aufgabe zuzuweisen.
5. Klicken Sie auf Aufgabe neu zuweisen.

Den Status einer Aufgabe ändern

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Wenn Sie den Status einer Aufgabe ändern, sehen andere Benutzer, wie der Stand ist. Sie können den Status auf „Nicht begonnen“, „Ausstehend“, „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“ setzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Status einer Aufgabe im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite zu ändern.

Mit der Schaltfläche „Status ändern“ (mehrere Aufgaben ändern)

1. Suchen Sie den/die Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots.
2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Aufgabe(n).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster „Aufgabenstatus aktualisieren“ wird angezeigt.

4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie „Abgeschlossen“ auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Mit der Status-Schaltfläche einer Aufgabe

1. Suchen Sie den Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots.

2. Klicken Sie auf die Status-Schaltfläche der Aufgabe (z. B. „In Bearbeitung“) in der Status-Spalte. 

   

3. Das Fenster „Aufgabenstatus aktualisieren“ wird angezeigt.

   

3. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie „Abgeschlossen“ auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

4. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Den Aufgabenstatus aus dem Aufgabenfenster aktualisieren

1. Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um das Aufgabenfenster zu öffnen. 

2. Klicken Sie im seitlich aufklappenden Aufgabenfenster auf das Menü Weitere Aktionen für weitere Bearbeitungsoptionen.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Status ändern. Das Fenster „Aufgabenstatus aktualisieren“ wird angezeigt.

4. Wählen Sie einen neuen Status aus der Dropdown-Liste.

   Wenn Sie „Abgeschlossen“ auswählen, geben Sie die aufgewendete Zeit im Feld Tatsächliche Stunden ein.

5. Klicken Sie auf Status aktualisieren.

Aufgabenkommentare

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Mit Aufgabenkommentaren können Sie auf bestehende Kommentare antworten oder neue Kommentare verfassen, in denen Sie andere Benutzer markieren. Sie können sowohl Benutzer Ihrer Kanzlei als auch Mandanten markieren.

Einen Aufgabenkommentar hinzufügen

1. Suchen Sie den Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots.

2. Klicken Sie auf den Aufgabennamen in der Spalte „Aufgabe“. Das Aufgabenfenster wird seitlich eingeblendet.

   

3. Klicken Sie auf das Pluszeichen über dem Kommentarbereich. Das Fenster „Kommentar hinzufügen“ wird angezeigt.

   

4. Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Nutzen Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
   • B: Markierten Text fett darstellen.
   • I: Markierten Text kursiv darstellen.
   • U: Markierten Text unterstreichen.

5. Wenn Sie einen Benutzer markieren möchten, geben Sie ein At-Zeichen (@) gefolgt von mindestens drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu finden und zu markieren. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar markieren.

   Der markierte Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar. Sie können einen Mandanten nur markieren, wenn Sie im Feld „Geteilt mit“ die Option „Mandant“ auswählen. Siehe unten.

6. Wählen Sie eine Option im Feld Geteilt mit:
   • Alle – Geteilt mit allen Benutzern, die Zugriff auf den Fall oder das Honorarangebot haben.
   • Nur Mandant – Geteilt nur mit Mandanten, die Zugriff auf den Fall oder das Honorarangebot haben.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Einen Kommentar bearbeiten, beantworten oder löschen

Sie müssen der Eigentümer des Kommentars sein, um ihn bearbeiten oder löschen zu können. Sie können nur auf Kommentare antworten, die nicht von Ihnen stammen.

1. Gehen Sie zum Kommentar, indem Sie auf den Aufgabennamen im Tab „Aufgaben“ auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots klicken.

   

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus (die Bearbeitungsoptionen erscheinen, wenn Sie mit der Maus über den Kommentar fahren):
   • Klicken Sie auf das Stiftsymbol beim Kommentar, den Sie bearbeiten möchten. Das Kommentarfeld wird angezeigt.

   • Klicken Sie auf das Mülleimersymbol neben dem Kommentar, den Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.

     

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten unter dem Kommentar, um zu antworten. Das Fenster „Auf Kommentar antworten“ wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Aufgabenverlauf

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Um den Verlauf einer Aufgabe einzusehen, klicken Sie auf den Tab Verlauf auf der Übersichtsseite des Falls oder des Honorarangebots. Die Seite „Aufgabenverlauf“ wird angezeigt.

Hier können Sie alle Änderungen einsehen, die an Aufgaben im Fall oder Honorarangebot vorgenommen wurden.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."