Jede Dokumentenübersichtsseite enthält unten Registerkarten. Diese Registerkarten bieten Zugang zu zusätzlichen Informationen, einschließlich Kommentaren und Versionen des Dokuments.
Dieser Artikel behandelt Folgendes:
Abhängig von der Konfiguration Ihres Kunden und Ihren Rollen können Sie möglicherweise nicht auf alle diese Optionen zugreifen.
- Hauptdetails in der Dokumentenübersicht
- Geteilte Registerkarte
- Kommentare-Registerkarte
- Versionen-Registerkarte
- Verlauf-Registerkarte
Hauptdetails in der Dokumentenübersicht
Der Bereich mit den Hauptdetails zeigt Informationen auf hoher Ebene über das Dokument an, einschließlich des Objekts, mit dem es verknüpft ist, der Beschreibung, des Status und des Dokumenteneigentümers.
Klicken Sie auf den Dateinamen, um das Dokument herunterzuladen. Sie können auch direkt zu dem Objekt gehen, mit dem das Dokument verknüpft ist (Angelegenheit, Rechnung usw.), indem Sie im Abschnitt Verknüpft mit klicken.
Verwendung von Dokumentaktionen
Wenn Sie der Dokumenteneigentümer sind, stehen Ihnen verschiedene Aktionen in der oberen rechten Ecke der Seite zur Verfügung. Klicken Sie auf dieses Thema, um mehr über Dokumentaktionen zu erfahren.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Dokument hinzufügen | Klicken Sie, um ein weiteres Dokument hinzuzufügen. |
| Dokument bearbeiten | Klicken Sie, um das Dokument zu bearbeiten. Sie können den Dokumenttyp oder das verknüpfte Objekt nicht bearbeiten. |
| Dokument auschecken | Klicken Sie, um ein Dokument ein- oder auszuchecken. |
| Dokument kopieren | Klicken Sie, um ein Dokument zu kopieren. Die Kopie behält die Eigenschaften des Originaldokuments bei, einschließlich Eigentümer, Kategorie, Dokumenttyp und verknüpftes Objekt. |
| Dokument löschen | Klicken Sie, um das Dokument zu löschen. |
Geteilte Registerkarte
Die geteilte Registerkarte zeigt alle Benutzer an, die Zugriff auf das Dokument haben. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Ihr Kunde die geteilte Sicherheitsfunktion verwendet. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.
Kommentare-Registerkarte
Die Kommentare-Registerkarte bietet einen Ort, an dem Sie intern und mit Ihrem Kunden kommunizieren können. Sie können in diesem Abschnitt Kommentare hinzufügen, darauf antworten oder bearbeiten.
Einen Kommentar hinzufügen
- Klicken Sie auf die Registerkarte Kommentare unten auf der Seite Dokumentübersicht.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen. Das Fenster Kommentar hinzufügen öffnet sich.
- Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Verwenden Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
- B: Markieren Sie den ausgewählten Text fett.
- I: Kursivieren Sie den ausgewählten Text.
- U: Unterstreichen Sie den ausgewählten Text.
- Tx: Entfernen Sie alle Formatierungen vom ausgewählten Text. Dies ist hilfreich, wenn Sie Text aus einer anderen Quelle in den Kommentar einfügen.
-
Wenn Sie einen Benutzer taggen möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu taggen. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar taggen. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen.
Dem getaggten Benutzer wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar gesendet.
- Wählen Sie eine Option im Feld Geteilt mit aus:
- Jeder - Geteilt mit Unternehmens- und Kanzleibenutzern, die Zugriff auf das verknüpfte Objekt haben.
- Nur intern - Nur mit Kanzleibenutzern geteilt, die Zugriff auf das verknüpfte Objekt haben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Kommentare sortieren oder filtern
Sobald Sie sich auf der Registerkarte Kommentare unten auf der Seite Dokumentübersicht befinden:
- Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol in der Kommentarspalte. Dadurch werden die vorhandenen Kommentare so umsortiert, dass die neuesten zuerst angezeigt werden.
-
Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der oberen rechten Ecke. Dadurch können Sie Kommentare anzeigen, die Vor oder Nach einem bestimmten Datum gemacht wurden.
Registerkarte Versionen
Die Registerkarte Versionen auf der Seite Dokumentübersicht zeigt Informationen zu allen vorhandenen Versionen des Dokuments.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen in der oberen rechten Ecke, um eine Excel- oder PDF-Version der Registerkarte Versionen herunterzuladen.
Hinzufügen einer neuen Dokumentversion
Wenn Sie der Dokumentbesitzer sind, können Sie eine neue Version hinzufügen.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche +Version hinzufügen. Das Fenster Version hinzufügen wird angezeigt.
- Ziehen Sie eine Datei von Ihrem Computer in das blaue Feld, oder klicken Sie auf Hinzufügen, um die Datei von Ihrem Computer auszuwählen.
- Fügen Sie einen Kommentar zur Dokumentversion hinzu, wenn Sie Änderungen angeben möchten.
- Wählen Sie einen Status aus dem Dropdown-Menü (Entwurf, In Überprüfung oder Final).
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Das Dokument wird zur Registerkarte Versionen hinzugefügt.
Informationen auf der Registerkarte Versionen anzeigen
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Version | Zeigt die Dokumentversionsnummer an. |
| Dateiname | Zeigt den Namen des Dokuments an. Klicken Sie auf den Dokumentnamen, um eine Kopie herunterzuladen. |
| Status | Zeigt den Status der Dokumentversion an. |
| Größe | Zeigt die Dateigröße der Dokumentversion an. |
| Hochgeladen von | Zeigt den Namen des Benutzers an, der die Dokumentversion hochgeladen hat. |
| Datum | Zeigt das Datum an, an dem die Dokumentversion hochgeladen wurde. |
| Kommentar | Zeigt alle Kommentare an, die während des Hochladens zur Dokumentversion hinzugefügt wurden. |
Registerkarte Verlauf
Die Registerkarte Verlauf auf der Seite Dokumentübersicht zeigt alle Änderungsereignisse, die seit der Erstellung der Angelegenheit aufgetreten sind.
Sie können allgemeine Informationen über die Liste der Angelegenheitsereignisse und -änderungen auf der Registerkarte Verlauf anzeigen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Ereignisbeschreibung | Zeigt die Änderung an, die am Dokument vorgenommen wurde (z.B. Dokumentversion hinzugefügt, Dokument erstellt) |
| Ereignisdatum | Zeigt das Datum an, an dem die Änderung vorgenommen wurde oder das Ereignis stattfand. |
| Initiiert von | Zeigt den Benutzer an, der die Änderung vorgenommen oder das Ereignis initiiert hat. |
| Details | Zeigt spezifische Details darüber an, was geändert wurde oder welches Ereignis stattfand. |