Dieser Artikel behandelt die folgenden Themen:
Über Dokumente
Einige Funktionen in LexisNexis® CounselLink® ermöglichen es Ihnen, unterstützende Dokumente anzuhängen. Diese Anhänge helfen dabei, Vereinbarungen oder ergänzende Informationen zu verfolgen, die außerhalb von CounselLink existieren, wie z.B. Quittungen, Korrespondenz, Videos oder andere relevante Materialien.
Dokumente können an spezifische Elemente angehängt werden, einschließlich Angelegenheiten, Rechnungen, Budgets, Rückstellungen oder Honorarangebote. Sie können auch Dateien nur zur Referenz hochladen.
Sobald ein Dokument hinzugefügt wurde, kann jeder Benutzer mit den entsprechenden Leseberechtigungen danach suchen und es anzeigen. Anwaltskanzleien haben auch die Möglichkeit, Dokumente während des Rechnungseinreichungsprozesses hochzuladen, und diese Dateien können über die Dokumentensuche gefunden werden.
Jeder Anhang kann bis zu 100 MB groß sein. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Anhänge oder die Gesamtgröße eines auf einmal hochgeladenen Pakets.
Dokumentsicherheit
CounselLink-Kunden verwenden eine von zwei verschiedenen Arten der Dokumentsicherheit:
- Wer kann dieses Dokument sehen?: Dieses Feld wird angezeigt, und die Felder "Geteilt" und "Zugriffsebene" werden nicht angezeigt.
- Geteilt und Zugriffsebene: Diese Felder werden angezeigt, aber das Feld "Wer kann dieses Dokument sehen?" wird nicht angezeigt.
Wer kann dieses Dokument sehen?
Im Feld 'Wer kann dieses Dokument sehen?' haben Sie drei Optionen:
- Nur ich: Diese Option macht das Dokument nur für Ihr Benutzerkonto verfügbar. Dokumentenadministratoren haben keinen Zugriff darauf.
- Jeder, der mit dem Dokument verbunden ist: Diese Option ermöglicht den Dokumentenzugriff für alle Benutzer (sowohl Kunde als auch Anwaltskanzlei), die Zugriff auf den von Ihnen ausgewählten Dokumenttyp haben (z.B. die Angelegenheit oder Rechnung).
-
Ausgewählte Benutzer: Diese Option öffnet das Fenster "Dieses Dokument teilen". Wählen Sie die Benutzer aus der Liste aus, und sie erhalten Zugriff auf das Dokument.
Geteilt und Zugriffsebene
Die Felder Eigentümer, Geteilt und Zugriffsebene des Dokuments / Dokumente hinzufügen helfen Ihnen, die Sicherheit des Dokuments zu verwalten.
- Eigentümer: Der Benutzer, dem das Dokument gehört.
- Geteilt: Dies gibt an, welche Benutzer das Dokument sehen können. Die Auswahl von Nein beschränkt das Dokument auf nur Kundenbenutzer.
- Zugriffsebene: Bestimmt, welche Benutzer / spezifische Kunden das/die Dokument(e) sehen können.
Verständnis der Interaktionen zwischen Teilen und Zugriffsebene
Diese Tabelle zeigt einen allgemeinen Überblick über den Dokumentenzugriff.
| Geteilt | Zugriffsebene | Wer kann das Dokument sehen? |
|---|---|---|
| Nein | Privat |
Angelegenheit: Alle Dokumentenadministratoren der Anwaltskanzlei im Kontaktbüro der Angelegenheit und der Dokumenteneigentümer. Rechnung: Alle Dokumentenadministratoren der Anwaltskanzlei im Kontaktbüro der Rechnung und der Dokumenteneigentümer. Honorarangebot: Alle Dokumentenadministratoren der Anwaltskanzlei im Kontaktbüro der Rechnung und der Dokumenteneigentümer. |
| Nein | Öffentlich |
Angelegenheit: Alle Teilnehmer der Anwaltskanzlei an der Angelegenheit (Mitglieder des Anwaltskanzleibüros, das Teilnehmer an der Angelegenheit ist). Rechnung: Alle Benutzer der Anwaltskanzlei, die Zugriff auf Rechnungen haben. Honorarangebot: Alle Benutzer der Anwaltskanzlei, die Zugriff auf das Honorarangebot haben. |
| Ja | Öffentlich |
Angelegenheit: Alle Benutzer des Unternehmens und der Anwaltskanzlei, die Teilnehmer oder Mitarbeiter an der Angelegenheit sind. Rechnung: Alle Benutzer der Anwaltskanzlei und des Kunden, die Zugriff auf Rechnungen haben. Honorarangebot: Alle Benutzer des Kunden und der Anwaltskanzlei, die Zugriff auf das Honorarangebot haben. |
| Ja | Privat | Rechnung: Alle Dokumentenadministratoren der Anwaltskanzlei im Teilnehmerbüro der Angelegenheit der Rechnung plus der Dokumenteneigentümer. |
Unterstützte Dokumenttypen
Die folgenden Dateitypen, aufgelistet nach Erweiterung, können über die Dokumente-Registerkarte an Angelegenheiten und Rechnungen angehängt werden.
| Erlaubte Dokumenten- (Datei-) Typen | |||
|---|---|---|---|
|
aiff asc avi bak bmp cdr css csv db dbf dif doc docx dot dxf edi eml eps eps2 fla gif |
htm html image jfif jpeg jpg mac mdb moov mov movie mp3 mpeg mpg mpp msg pct pm3 pm4 pm5 |
pm6 png pot ppt pptx prn psd psp pst pub qt qxd rtf sea sit svg swf tif tiff txt vsd |
vst vxd wav wk1 wk3 wk4 wks wma wp5 wpd wq1 wri xls xlsx xlt xlw xml zip
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Übersichtsseite des Dokuments
Die Übersichtsseite des Dokuments enthält alle relevanten Informationen über das Dokument. Hier können Sie das Dokument anzeigen und verwalten, einschließlich Bearbeiten, Kopieren oder Löschen.
Sie müssen die entsprechenden Berechtigungen haben, um ein Dokument anzuzeigen.
Aktionen auf der Übersichtsseite des Dokuments ausführen
Die obere rechte Ecke der Übersichtsseite des Dokuments enthält mehrere Aktionen, die Sie auf das Dokument ausführen können. Weitere Informationen zu diesen Aktionen finden Sie in diesem Thema.
Sie müssen die entsprechenden Dokumentberechtigungen haben, um diese Aufgaben auszuführen.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Dokument hinzufügen | Klicken Sie hier, um ein neues Dokument hinzuzufügen. |
| Dokument bearbeiten | Klicken Sie hier, um das Dokument zu bearbeiten. |
| Dokument ein-/auschecken | Klicken Sie hier, um ein Dokument ein- oder auszuchecken. |
| Dokument kopieren | Klicken Sie hier, um das Dokument zu kopieren. |
| Dokument löschen | Klicken Sie hier, um das Dokument zu löschen. |
Verwendung der Registerkarten auf der Übersichtsseite des Dokuments
Die Übersichtsseite enthält zwei Registerkarten, die sich auf das Ereignis beziehen.
| Registerkarte | Details |
|---|---|
| Kommentare | Diese Registerkarte enthält alle Kommentare, die zum Dokument hinterlassen wurden. |
| Versionen | Diese Registerkarte enthält alle Versionen des Dokuments, die hochgeladen wurden. |
| Verlauf | Diese Registerkarte enthält einen Verlauf aller Änderungen, die seit der Erstellung am Dokument vorgenommen wurden. |