Seite zur Rechnungsübersicht

Jede Rechnungsübersichtsseite enthält Registerkarten am unteren Rand der Seite. Diese Registerkarten bieten Zugriff auf zusätzliche Informationen zur Rechnung, einschließlich Gebühren, Dokumente, Rabatte und geleistete Zahlungen. Sie können auch bestimmte Aktionen auf der Seite ausführen, wie z. B. das Löschen oder Drucken für Ihre Unterlagen.

Dieser Artikel behandelt Folgendes:

• Hauptdetails zur Rechnungsübersicht
• Erstellen eines Rechnungsübersichtsberichts
• Exportieren von Gebühren aus einer Rechnungsübersicht
• Drucken der Rechnungsübersicht
• Löschen einer Rechnung
• Alle-Registerkarte
• Zusammenfassungs-Registerkarte
• Gebühren-Registerkarte
• Dokumente-Registerkarte
• Zahlungen-Registerkarte
• Kommentare-Registerkarte
• Verlauf-Registerkarte

Hauptdetails zur Rechnungsübersicht

Die Rechnungsübersichtsseite ist in den Hauptinformationsbereich oben und die einzelnen Registerkarten unten unterteilt.

Anzeigen des oberen Abschnitts der Übersicht

Der Hauptinformationsbereich zeigt hochrangige Informationen zur Rechnung, einschließlich Rechnungsnummer, Rechnungsdetails und Status, die zugehörigen Angelegenheiten der Rechnung, die Betragsübersicht und mehrere andere nützliche Details. Er zeigt auch die zugewiesenen Kundenkontakte der Rechnung an.

Verwenden von Aktionen

Sie können auch die folgenden Aktionen von der Übersichtsseite ausführen. Lesen Sie weiter in diesem Artikel, um mehr zu erfahren.

Aktion	Details
Bearbeiten	Wenn eine Rechnung noch nicht an den Kunden übermittelt wurde oder abgelehnt wurde, können Sie Bearbeitungen vornehmen.
Abrechnungsrichtlinien	Klicken Sie hier, um die Abrechnungsrichtlinien Ihres Kunden anzuzeigen und zu drucken.
Bericht	Sie können einen Bericht mit den Daten der Rechnung drucken.
Exportieren	Laden Sie eine .xls-Datei der Rechnungsgebühren herunter.
Drucken	Sie können eine gedruckte Version der Rechnung erstellen.
Löschen	Entfernen Sie die Rechnung, wenn sie abgelehnt wurde.

Anzeigen der Rechnungsdetails

Dieser Abschnitt zeigt das entsprechende Honorarangebot, das Einreichungsdatum, den Einreicher, den Rechnungstyp, die Rechnungswährung und die Rechnungstextdatei, falls sie importiert wurde. Klicken Sie auf den Link zum Honorarangebot, um die Honorar- und Ratenliste anzuzeigen, oder klicken Sie auf die Rechnungstextdatei, um eine Kopie davon herunterzuladen.

Anzeigen des Rechnungsstatus

Dieser Abschnitt zeigt Informationen zum Status der Rechnung, einschließlich ihres aktuellen Zustands, des Namens des Prüfers, falls sie an den Kunden gesendet wurde, und mehr. Je nach Status und Einrichtung verwenden nicht alle Rechnungen alle angezeigten Informationen. Wenn die Rechnung einen Skonto hat, zeigt der Statusbereich an, wann dieser abläuft.

Anzeigen der Angelegenheitsdetails

Dieser Abschnitt zeigt die mit der Rechnung verbundene Angelegenheit, einschließlich Angelegenheits- und Rechnungskontakte. Er zeigt auch die Ausgabeninformationen oder Budgetdetails der Angelegenheit. Fahren Sie mit der Maus über die Budgetleiste, um den genauen Dollarbetrag anzuzeigen, der gegen die Angelegenheit abgerechnet wurde.

Anzeigen der Betragsübersicht

Dieser Abschnitt zeigt einen Überblick über die Zusammenfassungsinformationen der Rechnung, einschließlich wie viel genehmigt wurde und was noch zu zahlen ist. Er zeigt auch die gesamten Rechnungsanpassungen, die vorgenommen wurden. Die Informationen in diesem Bereich sind identisch mit denen auf der Zusammenfassungs-Registerkarte.

Anzeigen verwandter Rechnungen, Rabatte und zusätzlicher Informationen

Dieser Bereich enthält standardmäßig eingeklappte Abschnitte. Sie können den Inhalt des Bereichs anzeigen, indem Sie auf eine der angezeigten Überschriften klicken, um sie zu erweitern.

• Verwandte Rechnungen: Dies zeigt andere eingereichte Rechnungen zu derselben Angelegenheit.
• Rabatt-/Prämieninformationen: Dies zeigt Rabatte oder Prämieninformationen, die auf der Rechnung angeboten werden, um eine schnellere Zahlung zu fördern.
• Zusätzliche Informationen: Dies zeigt alle zusätzlichen Informationen zur Rechnung.

Erstellen eines Rechnungsübersichtsberichts

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Von der Rechnungsübersichtsseite aus können Sie ein PDF mit Daten zu dieser bestimmten Rechnung erstellen und herunterladen. Der Bericht enthält Informationen auf der Seite, einschließlich aller Details im Hauptbereich und der Rechnungszusammenfassung, Rabatt-/Prämieninformationen, Zeitnehmerzusammenfassung und Gebührenübersicht.

1. Klicken Sie auf das Diagrammsymbol in der oberen rechten Ecke der Rechnungsübersichtsseite.

   

   Das Fenster für den Rechnungsübersichtsbericht wird angezeigt

   

2. Klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um eine Kopie des Berichts zu drucken oder herunterzuladen.

Exportieren von Gebühren aus einer Rechnungsübersicht

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Von der Rechnungsübersichtsseite aus können Sie ein .xls-Dokument der in dieser bestimmten Rechnung enthaltenen Gebühren herunterladen.

1. Klicken Sie auf das Download-Symbol in der oberen rechten Ecke der Rechnungsübersichtsseite.

   

   Eine .xls-Datei der Gebühren wird heruntergeladen.

2. Öffnen Sie die .xls-Datei aus Ihrem Download-Ordner.

Eine Excel-Datei zeigt die Liste der Gebühren und Anpassungen aus dem Gebühren-Tab auf Ihrer Rechnungsübersichtsseite an.

Drucken der Rechnungsübersicht

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Sie können eine gedruckte Kopie der Rechnungsinformationen auf der Rechnungsübersichtsseite drucken. Diese Version enthält weniger Formatierungen als der Rechnungsübersichtsbericht, was sie druckfreundlicher macht.

1. Klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke der Rechnungsübersichtsseite.

   

   Das Fenster für die druckbare Rechnungsübersicht wird angezeigt.

   

2. Klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke des Fensters, um eine Kopie des Berichts zu drucken oder herunterzuladen.

Löschen einer Rechnung

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Sie können eine Rechnung von der Rechnungsübersichtsseite löschen. Möglicherweise müssen Sie eine Rechnung löschen, wenn sie vom Kunden abgelehnt wurde.

1. Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol in der oberen rechten Ecke der Rechnungsübersichtsseite.

   

   Das Fenster zum Löschen der Rechnung wird angezeigt.

   

2. Klicken Sie auf Ja, löschen. Die Rechnung wurde aus dem System gelöscht.

Alle-Tab

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Der Alle-Tab auf der Rechnungsübersichtsseite enthält einklappbare Abschnitte aller auf der Seite verfügbaren Tabs. Er enthält auch einige zusätzliche Informationen zur Rechnung.

Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite der Seite, um einen Abschnitt zu erweitern oder einzuklappen.

Abschnitt	Beschreibung
Zusammenfassung	Der Tab "Zusammenfassung" zeigt eine Übersicht über alle berechneten Gebühren und Ausgaben, vorgenommene Anpassungen, Skonti und den Nettobetrag zur Zahlung. Er enthält auch einklappbare Abschnitte mit verschiedenen weiteren Informationen zur Rechnung.
Gebühren	Dieser Tab enthält Informationen zu den von Ihnen eingereichten Rechnungsgebühren, einschließlich aller während des Überprüfungsprozesses vorgenommenen Anpassungen oder Anmerkungen.
Probleme	Dieser Abschnitt zeigt eine Liste aller bei der Einreichung der Rechnung protokollierten Probleme. Sie können die Regelinformationen, die Beschreibung der Anpassung, den Problemtyp und den spezifischen Anpassungsbetrag einsehen. Klicken Sie auf die Nummer in der Spalte "Probleme", um zur Anpassung im Tab "Gebühren" zu gelangen.
Leistung der Angelegenheit	Dieser Abschnitt zeigt Informationen zur Angelegenheit, gegen die die Rechnung gestellt wird.
Budgets	Wenn die Angelegenheit, mit der die Rechnung verbunden ist, Budgets verwendet und Sie die Berechtigung haben, diese einzusehen, finden Sie in diesem Abschnitt Informationen dazu. Sie können auf den Budgettitel oder den Zeitraum klicken, um diese Informationen auf der Seite "Budgetübersicht" aufzurufen. Sie können auch die wichtigsten Details zu den aktuellen Budgetausgaben einsehen.
Dokumente	Dieser Tab enthält Dokumente, die Ihrer Rechnung beigefügt sind.
Zahlungen	Der Tab "Zahlungen" zeigt alle Rechnungszahlungen an, die von der Anwaltskanzlei erhalten wurden, sofern der Kunde sie eingibt.
Kommentare	Der Tab "Kommentare" auf der Seite "Rechnungsübersicht" ermöglicht es Ihnen, Ihrem Kunden Kommentare zur Rechnung zu hinterlassen. Sie können diese Funktion auch nutzen, um ein Telefon- oder E-Mail-Gespräch mit dem Kunden bezüglich der Rechnung zu dokumentieren, damit andere Benutzer es sehen können.
Verlauf	Der Tab "Verlauf" zeigt eine Aufzeichnung der seit der Erstellung der Rechnung vorgenommenen Änderungen.

Zusammenfassung-Tab

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Der Tab "Zusammenfassung" zeigt eine Übersicht über alle berechneten Gebühren und Ausgaben, vorgenommene Anpassungen, Skonti und den Nettobetrag zur Zahlung. Er enthält auch einklappbare Abschnitte mit verschiedenen weiteren Informationen zur Rechnung.

Abschnitt	Beschreibung
Problemübersicht	Dieser Abschnitt zeigt eine Liste aller bei der Einreichung der Rechnung protokollierten Probleme. Sie können die Regelinformationen, die Beschreibung der Anpassung, den Problemtyp und den spezifischen Anpassungsbetrag einsehen. Klicken Sie auf die Nummer in der Spalte "Probleme", um zur Anpassung im Tab "Gebühren" zu gelangen.
Budgets	Wenn die Angelegenheit, mit der die Rechnung verbunden ist, Budgets verwendet und Sie die Berechtigung haben, diese einzusehen, finden Sie in diesem Abschnitt Informationen dazu. Sie können auf den Budgettitel oder den Zeitraum klicken, um diese Informationen auf der Seite "Budgetübersicht" aufzurufen. Sie können auch die wichtigsten Details zu den aktuellen Budgetausgaben einsehen.
Leistung der Angelegenheit	Dieser Abschnitt zeigt Informationen zur Angelegenheit, gegen die die Rechnung gestellt wird.

Gebühren-Tab

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Dieser Tab enthält Informationen zu den von Ihnen eingereichten Rechnungsgebühren, einschließlich aller während des Überprüfungsprozesses vorgenommenen Anpassungen oder Anmerkungen.

Wenn Sie noch keine Gebühren auf Ihrer Rechnung erstellt haben, lesen Sie dieses Thema für weitere Informationen zum Hinzufügen von Gebühren und Ausgaben.

Verständnis von Regeln und Anpassungen

Abrechnungsrichtlinien definieren, welche Gebühren Ihr Kunde zahlen wird und welche nicht. Ihre Anwaltskanzlei hat diesen Abrechnungsrichtlinien vor der Zuweisung der Angelegenheit zugestimmt. Eingereichte Rechnungen, die Gebühren enthalten, die diesen Richtlinien nicht entsprechen, können während des Überprüfungsprozesses angepasst werden. Alle ausgelösten Regeln oder vorgenommenen Anpassungen werden bei einer Gebühr dokumentiert:

Sie können die Änderungen, die eine Anpassung an den Spalten Einheiten, Satz und Betrag vornimmt, einsehen. Wenn Sie über das Informationssymbol fahren, wird die Änderung angezeigt.

Anzeigeoptionen

Sie können das Dropdown-Menü "Anzeige" verwenden, um Gebühren nach Belieben zu gruppieren.

Aktivieren/deaktivieren Sie eine der ersten vier Optionen, um Gebühren nach diesen Kriterien anzuzeigen/auszublenden. Sie können auch alle Gebührengruppen oder Einspruchsnotizen ein- oder ausklappen, falls welche angewendet wurden.

Informationen zu einer Gebührenzeile anzeigen

Abschnitt	Beschreibung
Lesezeichen	Überprüfen Sie das Lesezeichensymbol () neben einer Gebühr, wenn Sie diese für später markieren möchten. Lesezeichen werden gelöscht, wenn Sie sich von CounselLink abmelden.
Gebührenverlauf	Klicken Sie auf das Buchsymbol () bei einer Gebühr, um ein neues Fenster mit dem Verlauf aller Änderungen an dieser bestimmten Gebühr anzuzeigen.
Datum	Diese Spalte zeigt das Datum an, an dem die Gebühr erstellt wurde.
Gebührenangebot	Klicken Sie auf das vertikale Drei-Punkte-Symbol () um das mit dieser Gebühr verbundene Gebührenangebot anzuzeigen.
Zeitnehmer	Diese Spalte zeigt den mit der Gebühr verbundenen Zeitnehmer an. Klicken Sie auf den Namen, um ein Fenster mit Details zum Benutzerprofil anzuzeigen.
Code	Diese Spalte zeigt den Gebührencode an, falls vorhanden.
Beschreibung	Diese Spalte zeigt eine kurze Beschreibung der Aktivitäten oder Aufgaben, die bei der Gebühr durchgeführt wurden.
Satz	Diese Spalte zeigt den Stundensatz für den Zeitnehmer an.
Betrag	Diese Spalte zeigt den Gesamtbetrag an, der für die Gebühr berechnet wurde.

Dokumenten-Tab

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Dieser Tab enthält Dokumente, die der Angelegenheit beigefügt sind. Hier können Sie Aufzeichnungen im Zusammenhang mit der Angelegenheit einsehen, wie Quittungen, Korrespondenz, Videos oder andere relevante Informationen. Ihre Kunden können auch Dokumente hinzufügen, bearbeiten, löschen, herunterladen und ein- oder auschecken. Zusätzlich können sie Dokumente hinzufügen und mit Ihnen teilen.

Aktionen im Dokumenten-Tab ausführen

Sobald Sie ein Dokument aus der Liste ausgewählt haben, können Sie eine Reihe verschiedener Aktionen ausführen. Siehe dieses Thema für weitere Informationen zum Ausführen dieser Aktionen.

Sie müssen der Dokumenteneigentümer oder die Rolle des Dokumentenadministrators haben, um diese Aktionen auszuführen.

Spalte	Beschreibung
+Hinzufügen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument zur Rechnung hinzuzufügen.
Bearbeiten	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Details zum Dokument zu bearbeiten.
Kopieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kopie des ausgewählten Dokuments zu erstellen. Dies öffnet die Seite "Dokumentdetails".
Löschen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das/die ausgewählte(n) Dokument(e) zu löschen.
Verschieben	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das/die ausgewählte(n) Dokument(e) in einen anderen Ordner innerhalb der Angelegenheit zu verschieben. Wählen Sie den Ordner aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf Speichern.
Auschecken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument auszuchecken. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. Dokumente, die von einem Benutzer ausgecheckt sind, können von einem anderen Benutzer nicht bearbeitet werden, bis sie wieder eingecheckt sind.
Einchecken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument wieder einzuchecken.
Herunterladen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kopie des/der ausgewählten Dokuments/Dokumente herunterzuladen.

Dokumente im Dokumenten-Tab anzeigen

Sobald ein Dokument der Angelegenheit hinzugefügt wurde, können Sie einige allgemeine Informationen darüber in der Liste einsehen.

Spalte	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen des Anhangs an. Klicken Sie auf den Namen, um zur Seite Dokumentenübersicht zu gelangen.
Zuletzt geändert	Zeigt das Datum der letzten Änderung am Dokument an.
Kategorie	Zeigt die Kategorie des Dokuments an.
Besitzer	Zeigt den Besitzer des Dokuments an.
Größe	Zeigt die Größe des Dokuments an.
Zugriff	Zeigt die Zugriffsebene des Dokuments an (öffentlich, privat).

Verwendung der Dokumentenübersichtsseite

Wenn Sie auf den Namen eines Dokuments klicken, gelangen Sie zur Dokumentenübersichtsseite.

Der Hauptbereich zeigt die Informationen über das Dokument an, einschließlich des Besitzers, der Beschreibung und der Zugriffsebene. Klicken Sie auf die drei Punkte, um

Die Übersichtsseite enthält auch die folgenden Registerkarten:

• Kommentare: Dieser Tab ermöglicht es Ihnen, intern und extern Notizen zum Dokument hinzuzufügen.
• Versionen: Dieser Tab zeigt Informationen zu den verschiedenen Versionen des Dokuments an.
• Verlauf: Dieser Tab zeigt die Historie der am Dokument vorgenommenen Änderungen an.

Zahlungen-Tab

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Der Zahlungen-Tab zeigt alle Rechnungszahlungen an, die von der Anwaltskanzlei erhalten wurden, sofern der Kunde sie eingibt.

Nicht alle Kunden fügen Zahlungsinformationen in CounselLink hinzu.

Anzeigen der Spalten im Zahlungen-Tab der Rechnungsübersicht

Spalte	Beschreibung
Referenznummer	Zeigt die Zahlungsreferenznummer an.
Zahlungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem die Zahlung gesendet wurde.
Eingegeben von	Zeigt den Benutzernamen an, der die Zahlung initiiert hat.
Zahlung	Zeigt den Zahlungsbetrag an.
Berechnet	Zeigt den Betrag an, den Sie dem Kunden in Rechnung gestellt haben.
Empfohlen	Zeigt den von CounselLink empfohlenen Zahlungsbetrag an.
Status	Zeigt den Status der Zahlung an.
Löschen	Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die Zahlungsinformationen zu löschen.

Kommentare-Tab

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Der Kommentare-Tab auf der Rechnungsübersichtsseite ermöglicht es Ihnen, Ihrem Kunden Kommentare zur Rechnung zu hinterlassen. Sie können diese Funktion auch nutzen, um ein Telefon- oder E-Mail-Gespräch mit dem Kunden bezüglich der Rechnung zu dokumentieren, damit andere Benutzer es sehen können.

Einen Kommentar zur Rechnungsübersichtsseite hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kommentar hinzufügen. Das Fenster "Kommentar hinzufügen" wird angezeigt.

   

2. Geben Sie Ihren Kommentar in das Kommentarfeld ein. Verwenden Sie bei Bedarf die Formatierungsoptionen:
   • B: Markiert den ausgewählten Text fett.
   • I: Kursiviert den ausgewählten Text.
   • U: Unterstreicht den ausgewählten Text.
   • Tx: Entfernt alle Formatierungen vom ausgewählten Text. Dies ist hilfreich, wenn Sie Text aus einer anderen Quelle in den Kommentar einfügen.

3. Wenn Sie einen Benutzer taggen möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu taggen. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar taggen. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen.

   Dem getaggten Benutzer wird eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zum Kommentar gesendet.

4. Wählen Sie eine Option im Feld Geteilt mit aus:
   • Alle - Geteilt mit Kunden- und Anwaltskanzlei-Benutzern, die Zugriff auf die Rechnung haben.
   • Nur Kunde - Nur mit Kundenbenutzern geteilt, die Zugriff auf die Rechnung haben.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Ihr Kommentar wird dem Kommentare-Tab hinzugefügt.

Einen Kommentar bearbeiten

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Kommentare unten auf der Seite Rechnungsübersicht.
2. Fahren Sie mit dem Cursor über den Kommentar, den Sie bearbeiten möchten.

3. Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf.

   • Antworten - Klicken Sie auf die Schaltfläche Antworten und geben Sie Ihre Nachricht ein. Die Antwort wird unter der ursprünglichen Nachricht angezeigt.
   • Bearbeiten - Klicken Sie auf das Stift-Symbol in der oberen rechten Ecke. Bearbeiten Sie die Nachricht nach Bedarf.
   • Löschen - Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol in der oberen rechten Ecke. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt, um die Aktion zu bestätigen.

   

4. Wenn Sie einen Benutzer taggen möchten, geben Sie ein Et-Zeichen (@) gefolgt von drei Zeichen ein, um einen Benutzer zu identifizieren und zu taggen. Sie können mehrere Benutzer in einem Kommentar taggen. Klicken Sie auf den Namen, um ihn hinzuzufügen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Kommentare sortieren oder filtern

Sobald Sie sich in der Registerkarte Kommentare unten auf der Seite Budgetübersicht befinden:

• Klicken Sie auf das Pfeil-Symbol in der Kommentarspalte. Dadurch werden die vorhandenen Kommentare neu angeordnet, sodass die neuesten zuerst angezeigt werden.
• Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der oberen rechten Ecke des Kommentarbereichs. Dadurch können Sie Kommentare anzeigen, die vor oder nach einem bestimmten Datum gemacht wurden.

Registerkarte Verlauf

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Die Registerkarte Verlauf zeigt eine Aufzeichnung der seit der Erstellung an der Rechnung vorgenommenen Änderungen.

Anzeigen der Spaltenregisterkarte in der Registerkarte Verlauf der Rechnungsübersichtsseite

Spalte	Wert
Ereignisbeschreibung	Kurze Beschreibung der Änderung, die an der Rechnung vorgenommen wurde.
Ereignisdatum	Das Datum, an dem die Änderung vorgenommen wurde.
Initiiert von	Name des Benutzers, der die Änderung vorgenommen hat.
Details	Zusätzliche Details zum Änderungsereignis.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."