Verwalten und Bearbeiten von Angelegenheiten

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

• Annahme einer Fallzuweisung
• Ablehnung einer Fallzuweisung
• Bearbeiten eines Falls
• Abschluss eines Falls
• E-Mail-Versand eines Falls
• Drucken eines Einzelberichts zur Fallübersicht
• Anzeigen des Änderungsprotokolls eines Falls

Annahme einer Fallzuweisung

Sobald Ihr Mandant Ihrer Kanzlei einen Fall zuweist, müssen Sie ihn annehmen, bevor Sie Rechnungen einreichen. Je nach Konfiguration des Mandanten erfordern einige Fälle eine manuelle Annahme innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, während andere automatisch angenommen werden.

Sie können auch mehrere Fälle gleichzeitig annehmen.

1. Finden Sie eine Liste der nicht angenommenen Fälle, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

   • Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Fall-Panel auf der Startseite.

     

   • Wenn Sie es konfiguriert haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

     

2. Klicken Sie auf einen Fallnamen in der Spalte Falltitel. Die Seite Fallübersicht öffnet sich.
3. Klicken Sie auf Annehmen.

Der zugewiesene Fall wird angenommen und eine Bestätigungsnachricht wird auf der Seite Bestätigung der Fallannahme angezeigt.

Ablehnung einer Fallzuweisung

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Sie können einen Fall aus vielen Gründen ablehnen. Ein häufiger Grund für die Ablehnung eines Falls ist ein Interessenkonflikt. Sie können einen Fall vor oder nach der Annahme ablehnen.

Sie können auch mehrere Fälle gleichzeitig ablehnen.

1. Finden Sie eine Liste der nicht angenommenen Fälle.

   1. Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Fall-Panel auf der Startseite.

      

   2. Wenn Sie es konfiguriert haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

      

   3. Klicken Sie auf einen Fallnamen in der Spalte Falltitel. Die Seite Fallübersicht öffnet sich.

   4. Klicken Sie auf Ablehnen.

      

Die Seite Fall ablehnen wird angezeigt.

Alternativ können Sie einen bereits angenommenen Fall ablehnen.

1. Wählen Sie einen oder mehrere Fälle auf der Seite Fallsuche aus.
2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

3. Wählen Sie Zuweisung ablehnen. Die Seite Fall ablehnen öffnet sich.

   

   Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind erforderlich.

3. Wählen Sie in der Liste Grund einen Grund für die Ablehnung aus.
4. Geben Sie im Feld Zusätzliche Details weitere Details zur Ablehnung der Zuweisung ein.

5. Klicken Sie auf Speichern.

   Der zugewiesene Fall wird abgelehnt und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.

Bearbeiten eines Falls

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Sie können die ID des Anwaltsfalls und den leitenden Anwalt für einen Fall bearbeiten. Wenn auf Ihrer Seite Fallübersicht ein Abschnitt mit zusätzlichen Informationen angezeigt wird, enthält dieser Bereich Felder, die speziell von Ihrem Mandanten konfiguriert wurden, um andere Fallinformationen zu verfolgen. Möglicherweise können Sie einige dieser Felder bearbeiten oder sie werden im Nur-Lese-Format angezeigt.

Sie müssen entweder eine Admin- oder Partnerrolle haben, um einen Fall zu bearbeiten.

1. Klicken Sie auf das Fall bearbeiten (Stift) Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite Fallübersicht.    

   

   Das Fenster Fall bearbeiten wird angezeigt.

   

2. Geben Sie bei Bedarf eine Nummer in die ID des Anwaltsfalls ein.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen neuen leitenden Anwalt aus der Dropdown-Liste aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten der zusätzlichen Fallinformationen

1. Klicken Sie auf das Symbol „Zusätzliche Angelegenheit bearbeiten“ (Stift) im Bereich „Zusätzliche Informationen zur Angelegenheit“ auf der Seite „Angelegenheitsübersicht“.

2. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf.

   Ihr Kunde konfiguriert die Felder für zusätzliche Informationen. Einige Felder sind bearbeitbar, während andere nur lesbar sind.

3. Klicken Sie auf Zusätzliche Informationen speichern.

Schließen einer Angelegenheit

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Sie können eine Angelegenheit von der Seite „Angelegenheitsübersicht“ aus schließen oder mehrere Angelegenheiten von der Seite „Angelegenheitensuche“ aus schließen.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Kunde sie konfiguriert hat. Sie müssen außerdem eine Partner- oder Admin-Rolle haben, um diese Aktion auszuführen. Alle Rechnungen sollten vor dem Schließen einer Angelegenheit eingereicht werden.

1. Klicken Sie auf das Dreipunkt-Symbol in der oberen Ecke der Seite „Angelegenheitsübersicht“.

2. Wählen Sie Angelegenheit schließen aus.

   

   Die Seite „Angelegenheitsdisposition bearbeiten“ wird angezeigt.

   

   Die Felder, die im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ erscheinen, sind kundenspezifisch. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbeziehungsberater, um die Konfiguration dieser Funktion zu besprechen.

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder nach Bedarf aus.

4. Klicken Sie auf Speichern & Weiter >. Die zweite Seite „Angelegenheitsdisposition bearbeiten“ wird angezeigt.

   

   Felder, die mit * markiert sind, sind erforderlich.

5. Wählen Sie im Feld Gibt es weitere Abrechnungen zu dieser Angelegenheit? die Option Ja aus.
6. Wählen Sie bei der Option Angelegenheitsstatus auf INAKTIV setzen? (Wählen Sie Nein, um die Angelegenheit zu schließen) die Option Ja aus, um die Angelegenheit zu schließen.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Die Bestätigungsseite der Angelegenheitsdisposition wird geöffnet und zeigt die Bestätigungsmeldung an.

Eine Angelegenheit per E-Mail versenden

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Sie können einen Link zu einer Angelegenheit an einen anderen Benutzer oder Benutzer senden. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn Ihnen eine Angelegenheit zugewiesen wurde und Sie sie mit einem Benutzer teilen möchten, der mit Ihnen zusammenarbeiten wird. Sie können einen Link zur Angelegenheit in einer E-Mail senden, die sie dann zu ihren Angelegenheiten speichern können.

Dieser Link ist nur für interne CounselLink-Benutzer in Ihrer Firma zugänglich.

1. Klicken Sie auf Angelegenheit per E-Mail senden im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“ auf der rechten Seite der Seite „Angelegenheitsübersicht“.

   

   Ihre Standard-E-Mail-Software öffnet einen E-Mail-Entwurf, der einen Link zur Angelegenheit enthält.

   

2. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen in das Feld „An“ ein.
3. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen am E-Mail-Text vor.
4. Klicken Sie auf Senden.

Die Angelegenheit wurde mit den von Ihnen eingegebenen Benutzern geteilt.

Drucken eines einzelnen Berichts zur Angelegenheitsübersicht

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Sie können die Details einer einzelnen Angelegenheit drucken. Sie können das Blatt anpassen, um so viel oder so wenig von der Übersichtsseite anzuzeigen, wie Sie möchten.

Sie können auch einen Übersichtsbericht für mehrere Angelegenheiten drucken.

1. Klicken Sie auf das Druckersymbol in der oberen rechten Ecke der Seite „Angelegenheitsübersicht“.

   

   Das Fenster „Druckoptionen“ wird angezeigt.

   

2. Wählen oder deaktivieren Sie alle Angelegenheitsauswahlen, die Sie ein- oder ausschließen möchten.

3. Klicken Sie auf Drucken. Der Bericht zur Angelegenheitsübersicht wird angezeigt.

   

4. Klicken Sie auf Drucken. Ein Druckfenster mit Druckoptionen wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf Drucken. Das Fenster „Speichern unter“ wird angezeigt.
6. Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Anzeigen des Änderungsprotokolls einer Angelegenheit

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Das Änderungsprotokoll einer Angelegenheit ermöglicht es Ihnen, Änderungen, die im Laufe der Zeit vorgenommen wurden, und die Benutzer, die sie vorgenommen haben, einzusehen.

Sie müssen die Admin-Rolle haben, um das Änderungsprotokoll einzusehen.

1. Klicken Sie auf Änderungsprotokoll im Dropdown-Menü "Weitere Aktionen" auf der rechten Seite der Übersichtsseite des Falls.

   

   Sie können es auch im Verlauf-Tab am unteren Rand der Seite auswählen.

   

   Das Fenster für das Änderungsprotokoll wird angezeigt.

   

2. Sehen Sie sich den Verlauf nach Bedarf an, indem Sie die Scroll- oder Suchoptionen verwenden. Sie können auch die Gruppieren nach-Funktion nutzen, um die Ereignisse zu sortieren.

3. Optional: Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen, um die Änderungsprotokoll-Historie als Excel- oder PDF-Datei herunterzuladen.

   

4. Ihre Excel- oder PDF-Datei wird in Ihrem Standard-Download-Ordner heruntergeladen.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, ziehen Sie bitte die Originalversion in Englisch zu Rate."