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Verwaltung mehrerer Angelegenheiten

  • Aktualisiert

Viele Aufgaben in Bezug auf Angelegenheiten können durch Massenaktionen durchgeführt werden. Zu wissen, wie und wo man diese Massenaktionen durchführt, kann Ihnen Zeit sparen.

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Annehmen mehrerer Angelegenheitszuweisungen

Wenn Sie viele Angelegenheitszuweisungen annehmen müssen, können Sie diese alle gleichzeitig von der Angelegenheiten-Suchseite aus annehmen.

  1. Finden Sie eine Liste der nicht angenommenen Angelegenheiten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

    • Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Angelegenheiten-Panel auf der Startseite.

    • Wenn Sie es konfiguriert haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

      Die Angelegenheiten-Suchseite wird mit der Liste der anzunehmenden Angelegenheiten angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten oder markieren Sie das Kästchen oben in der Spalte, um alle Angelegenheiten auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Zuweisung annehmen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, annehmen. Die ausgewählten Angelegenheiten werden angenommen.

Ablehnen mehrerer Angelegenheitszuweisungen

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Wenn Sie viele Angelegenheitszuweisungen ablehnen müssen, können Sie diese alle gleichzeitig von der Angelegenheiten-Suchseite aus ablehnen.

  1. Finden Sie eine Liste der nicht angenommenen Angelegenheiten, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

    • Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Angelegenheiten-Panel auf der Startseite.

    • Wenn Sie es konfiguriert haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

      Die Angelegenheiten-Suchseite wird mit der Liste der anzunehmenden Angelegenheiten angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten oder markieren Sie das Kästchen oben in der Spalte, um alle Angelegenheiten auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Zuweisung ablehnen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, ablehnen. Die ausgewählten Angelegenheiten werden abgelehnt.

Hinzufügen oder Entfernen mehrerer Meine Angelegenheiten

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Sie können eine Angelegenheit zu Ihren Meine Angelegenheiten von ihrer Angelegenheitsübersichtsseite hinzufügen oder mehrere Angelegenheiten von der Angelegenheiten-Suchseite auswählen. Sie können auch mehrere Angelegenheiten von der Suchseite entfernen. Sobald sie hinzugefügt wurden, erscheinen sie in Ihrem Angelegenheiten-Startseiten-Panel.

  1. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheit(en) auf der Angelegenheiten-Suchseite, die Sie hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie auf Zu Meine Angelegenheiten hinzufügen aus der Dropdown-Liste unter dem Button Weitere Aktionen. Eine Bestätigung wird angezeigt.

Um Angelegenheiten aus Ihrer Meine Angelegenheiten-Liste zu entfernen, folgen Sie den gleichen Anweisungen und wählen Sie Meine Angelegenheiten entfernen aus dem Dropdown-Menü Weitere Aktionen.

Schließen mehrerer Angelegenheiten

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Wenn eine Angelegenheit geschlossen ist, kann Ihre Firma keine weiteren Rechnungen mehr dafür einreichen. Sie sollten eine Angelegenheit nur schließen, nachdem alle Rechnungen vollständig bearbeitet wurden. Wenn Sie wissen, dass mehrere Angelegenheiten gleichzeitig geschlossen werden müssen, können Sie eine Massenaktion durchführen, um sie auf der Angelegenheiten-Suchseite zu schließen.

  1. Navigieren Sie zur Angelegenheiten-Suchseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheit(en).

  3. Klicken Sie auf Schließen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Ja, schließen. Die ausgewählten Angelegenheiten werden geschlossen.

Wiedereröffnen mehrerer Angelegenheiten

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Sie können eine oder mehrere Angelegenheiten von der Angelegenheiten-Suchseite aus wiedereröffnen, nachdem sie geschlossen wurden.

Sie müssen die Admin-Rolle haben, um diese Aktion auszuführen.

  1. Navigieren Sie zur Angelegenheiten-Suchseite.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Wiedereröffnen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, wiedereröffnen. Die ausgewählte(n) Angelegenheit(en) werden wiedereröffnet.

Reaktivieren mehrerer Angelegenheiten

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Sie können Angelegenheiten reaktivieren, wenn sie weitere Maßnahmen von Ihnen oder Ihrem Kunden erfordern. Sie können eine oder mehrere Angelegenheiten von der Angelegenheiten-Suchseite aus reaktivieren.

  1. Gehen Sie zur Seite "Matters Search".
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Reaktivieren aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, Reaktivieren. Die ausgewählten Angelegenheiten werden reaktiviert.

Hinzufügen von Journaleinträgen zu mehreren Angelegenheiten

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Wenn Sie einen Journaleintrag für mehr als eine Angelegenheit erstellen müssen, können Sie dies von der Seite "Matters Search" aus tun.

  1. Gehen Sie zur Seite "Matters Search".
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Journaleintrag hinzufügen aus dem Dropdown-Menü.

    Das Fenster "Journaleintrag hinzufügen" wird angezeigt.

  5. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.

    Anhänge können in Journaleinträgen für mehrere Angelegenheiten nicht hinzugefügt werden. Um einen Journaleintrag mit Anhängen zu erstellen, wählen Sie jeweils eine Angelegenheit aus.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Drucken von Übersichten für mehrere Angelegenheiten

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Ein Bericht zur Angelegenheitsübersicht enthält wichtige Informationen von der Seite "Angelegenheitsübersicht". Bei Bedarf können Sie einen Bericht drucken, der mehrere Angelegenheiten enthält. Sie können diesen Bericht auch als PDF auf Ihrem Desktop speichern.

  1. Gehen Sie zur Seite "Matters Search".
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die Angelegenheiten.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Angelegenheitsübersicht drucken aus dem Dropdown-Menü.

    Ein Fenster für den Bericht zur Angelegenheitsübersicht öffnet sich.

  5. Klicken Sie auf Drucken. Ein Druckfenster mit Druckoptionen wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Drucken. Das Fenster "Speichern unter" wird angezeigt.
  7. Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Hinzufügen eines Budget-Fiskaljahres zu mehreren Angelegenheiten

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Bei Angelegenheiten, die keine "Life of Matter"-Budgets verwenden, können Sie bei Bedarf zukünftige oder vorherige Fiskaljahre hinzufügen.

Sie können diese Aufgabe entweder von der Seite "Matter Search" oder der Seite "Budget Search" ausführen. Sie müssen die Rolle "Budget Contact" haben, um diese Aktion auszuführen.

  1. Wählen Sie die Angelegenheiten oder Budgets aus, für die Sie ein Fiskaljahr hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  3. Wählen Sie Budget-Fiskaljahr hinzufügen.

    Das Fenster "Budget-Fiskaljahr hinzufügen" wird angezeigt.

  4. Wählen Sie ein Fiskaljahr aus der Dropdown-Liste aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Eine Nachricht erscheint auf der Suchseite, um die Hinzufügung zu bestätigen.

Sie erhalten möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn eines der Fiskaljahre nicht zu Ihren ausgewählten Budgets oder Angelegenheiten hinzugefügt werden konnte. Klicken Sie auf Details anzeigen, um mehr zu erfahren.

"Dieser Hilfeartikel wurde mit KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."