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Verwaltung mehrerer Vorgänge

  • Aktualisiert

Viele Aufgaben in Bezug auf Vorgänge können als Massenaktion durchgeführt werden. Zu wissen, wie und wo Sie diese Massenaktionen ausführen können, spart Ihnen Zeit.

In diesem Artikel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Mehrere Vorgangszuweisungen annehmen

Wenn Sie viele Vorgangszuweisungen annehmen müssen, können Sie diese alle gleichzeitig auf der Seite „Vorgangssuche“ annehmen.

  1. Finden Sie eine Liste der noch nicht angenommenen Vorgänge, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:

    • Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Vorgangs-Panel auf der Startseite.

    • Wenn Sie es eingerichtet haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

      Die Seite „Vorgangssuche“ wird mit der Liste der anzunehmenden Vorgänge angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge oder wählen Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte, um alle Vorgänge auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Zuweisung annehmen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, annehmen. Die ausgewählten Vorgänge werden angenommen.

Mehrere Vorgangszuweisungen ablehnen

Zurück nach oben

Wenn Sie viele Vorgangszuweisungen ablehnen müssen, können Sie diese alle gleichzeitig auf der Seite „Vorgangssuche“ ablehnen.

  1. Finden Sie eine Liste der noch nicht angenommenen Vorgänge, indem Sie eine der folgenden Optionen wählen:

    • Klicken Sie auf den Link Warten auf Annahme im Vorgangs-Panel auf der Startseite.

    • Wenn Sie es eingerichtet haben, klicken Sie auf die Info-Kachel Warten auf Annahme.

      Die Seite „Vorgangssuche“ wird mit der Liste der anzunehmenden Vorgänge angezeigt.

  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge oder wählen Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte, um alle Vorgänge auszuwählen.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Zuweisung ablehnen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, ablehnen. Die ausgewählten Vorgänge werden abgelehnt.

Mehrere „Meine Vorgänge“ hinzufügen oder entfernen

Zurück nach oben

Sie können einen Vorgang zu Ihren „Meine Vorgänge“ über die Vorgangsübersicht hinzufügen oder mehrere Vorgänge direkt auf der Seite „Vorgangssuche“ auswählen. Ebenso können Sie mehrere Vorgänge von der Suchseite entfernen. Nach dem Hinzufügen erscheinen sie im Panel „Meine Vorgänge“ auf Ihrer Startseite.

  1. Setzen Sie ein Häkchen neben die Vorgänge auf der Seite „Vorgangssuche“, die Sie hinzufügen möchten.

  2. Klicken Sie im Dropdown-Menü unter „Weitere Aktionen“ auf Zu Meine Vorgänge hinzufügen. Eine Bestätigung wird angezeigt.

Um Vorgänge aus Ihrer Liste „Meine Vorgänge“ zu entfernen, folgen Sie denselben Schritten und wählen Sie Meine Vorgänge entfernen im Dropdown-Menü „Weitere Aktionen“.

Mehrere Vorgänge schließen

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Wenn ein Vorgang geschlossen ist, kann Ihre Kanzlei keine weiteren Rechnungen mehr dafür einreichen. Sie sollten einen Vorgang erst schließen, wenn alle Rechnungen vollständig bearbeitet wurden. Wenn Sie wissen, dass mehrere Vorgänge gleichzeitig geschlossen werden müssen, können Sie dies als Massenaktion auf der Seite „Vorgangssuche“ tun.

  1. Navigieren Sie zur Seite „Vorgangssuche“.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.

  3. Klicken Sie auf Schließen. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Ja, schließen. Die ausgewählten Vorgänge werden geschlossen.

Mehrere Vorgänge wieder öffnen

Zurück nach oben

Sie können einen oder mehrere Vorgänge nach dem Schließen auf der Seite „Vorgangssuche“ wieder öffnen.

Sie benötigen die Admin-Rolle, um diese Aktion auszuführen.

  1. Navigieren Sie zur Seite „Vorgangssuche“.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Wieder öffnen aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, wieder öffnen. Die ausgewählten Vorgänge werden wieder geöffnet.

Mehrere Vorgänge reaktivieren

Zurück nach oben

Sie können Vorgänge reaktivieren, wenn weitere Maßnahmen von Ihnen oder Ihrem Mandanten erforderlich sind. Sie können einen oder mehrere Vorgänge auf der Seite „Vorgangssuche“ reaktivieren.

  1. Navigieren Sie zur Seite „Vorgangssuche“.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Reaktivieren aus dem Dropdown-Menü. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  5. Klicken Sie auf Ja, reaktivieren. Die ausgewählten Vorgänge werden reaktiviert.

Journal-Einträge zu mehreren Vorgängen hinzufügen

Zurück nach oben

Wenn Sie einen Journal-Eintrag für mehrere Vorgänge erstellen möchten, können Sie dies auf der Seite „Vorgangssuche“ tun.

  1. Navigieren Sie zur Seite „Vorgangssuche“.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Journal-Eintrag hinzufügen aus dem Dropdown-Menü.

    Das Fenster „Journal-Eintrag hinzufügen“ wird angezeigt.

  5. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Weitere Informationen finden Sie in diesem Thema.

    Anhänge können bei Journal-Einträgen für mehrere Vorgänge nicht hinzugefügt werden. Um einen Journal-Eintrag mit Anhang zu erstellen, wählen Sie jeweils nur einen Vorgang aus.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

Übersichten für mehrere Vorgänge drucken

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Ein Vorgangsübersichtsbericht enthält wichtige Informationen aus der Vorgangsübersicht. Bei Bedarf können Sie einen Bericht für mehrere Vorgänge drucken. Sie können diesen Bericht auch als PDF auf Ihrem Desktop speichern.

  1. Navigieren Sie zur Seite „Vorgangssuche“.
  2. Setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Vorgänge.
  3. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  4. Wählen Sie Vorgangsübersicht drucken aus dem Dropdown-Menü.

    Ein Fenster für den Vorgangsübersichtsbericht öffnet sich.

  5. Klicken Sie auf Drucken. Ein Druckfenster mit Druckoptionen wird angezeigt.
  6. Klicken Sie auf Drucken. Das Fenster „Speichern unter“ wird angezeigt.
  7. Geben Sie einen Namen für das Dokument ein.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Haushaltsjahr zu mehreren Vorgängen hinzufügen

Zurück nach oben

Bei Vorgängen, die keine „Life of Matter“-Budgets verwenden, können Sie bei Bedarf zukünftige oder vergangene Haushaltsjahre hinzufügen.

Sie können diese Aufgabe entweder auf der Seite „Vorgangssuche“ oder auf der Seite „Budgetsuche“ durchführen. Sie benötigen die Rolle „Budgetkontakt“, um diese Aktion auszuführen.

  1. Wählen Sie die Vorgänge oder Budgets aus, für die Sie ein Haushaltsjahr hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf Weitere Aktionen.

  3. Wählen Sie Haushaltsjahr hinzufügen.

    Das Fenster „Haushaltsjahr hinzufügen“ wird angezeigt.

  4. Wählen Sie ein Haushaltsjahr aus der Dropdown-Liste aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  6. Eine Bestätigungsmeldung erscheint auf der Suchseite.

Sie erhalten möglicherweise eine Fehlermeldung, wenn eines der Haushaltsjahre nicht zu den ausgewählten Budgets oder Vorgängen hinzugefügt werden konnte. Klicken Sie auf Details anzeigen, um mehr zu erfahren.

"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich bei bestimmten Informationen unsicher sind, lesen Sie bitte die Originalversion auf Englisch."