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CounselLink Antwortzentrum für Anwaltskanzleien

Gebührenangebote

  • Aktualisiert

Dieser Artikel behandelt folgende Themen:

Über Honorarangebote (Fee Offers)

Ein Honorarangebot legt die Zahlungsbedingungen Ihrer Kanzlei fest. Die im Angebot enthaltenen Sätze gelten für alle zugewiesenen Angelegenheiten, die mit dieser Honorarstruktur verbunden sind, bis Ihre Kanzlei ein neues Angebot einreicht und der Kunde es genehmigt. Sobald ein aktualisiertes Angebot genehmigt wird, gilt es automatisch für alle zugehörigen Angelegenheiten.

Private Kanzleien können aufgefordert werden, die mit dem Kunden außerhalb von CounselLink vereinbarten Sätze (stündlich oder anderweitig) einzugeben. Wenn das Angebot in einer anderen Währung als der Honorarstruktur erfolgt, werden beide Währungsbeträge auf dem Bildschirm angezeigt. Beachten Sie, dass die Angebotswährung nicht unbedingt die Währung bestimmt, die für die Rechnungsstellung verwendet wird.

Registerkanzleien haben Zugriff auf die Honorarstrukturen von Registerkunden. Bei der Einreichung eines Angebots für diese Strukturen erklärt sich die Kanzlei bereit, die Arbeit für den angegebenen Betrag und innerhalb des in der Honorarstruktur definierten Bundesstaates und Landkreises auszuführen.

Verwendung von Sätzen und Gebühren

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CounselLink kann Rechnungen akzeptieren, die mit stündlicher Abrechnung oder alternativen Abrechnungsvereinbarungen erstellt wurden. Die grundlegenden Abrechnungstypen sind unten beschrieben. Unternehmensjuristen können eine oder eine Mischung dieser Sätze und Gebühren verwenden. 

Detaillierte Stundensätze

Dies ist der häufigste aller Honorartypen. Der Name des Rechnungsstellers, seine ID und sein Satz sind erforderlich, wenn das Angebot eingegeben wird. Für die Rechnung sind die ID, der Satz und die tatsächlich ausgeführten Aufgaben erforderlich. Oder die Abrechnung könnte zu einem gemischten Satz erfolgen. In anderen Anwendungen wird dies möglicherweise einfach als "Stundenabrechnung" bezeichnet.

Formel: Rechnungssteller-Satz x Zeit

Stundenabrechnung

Ein Stundensatz bedeutet, dass für jede 60 Minuten (oder Bruchteil) der geleisteten Arbeit ein Betrag berechnet wird. Stundengebühren werden verwendet, wenn dieselbe Aktion mehrmals ausgeführt werden kann (z. B. Antrag einreichen).

Formel: Satz x Zeit

Honorarangebot: Ein Satz wird angegeben

Pauschalgebührenabrechnung

Ein fester Betrag wird für eine abgeschlossene Aufgabe oder einen Meilenstein berechnet.

Formel: $$ für jedes Arbeitspaket (Stufe).

Honorarangebot: Ein bestimmter Dollarbetrag wird für die gesamte Arbeit oder für eine identifizierte Arbeitsstufe eingegeben.

Ganztages-/Halbtagesabrechnung

Eine feste Gebühr für einen ganzen oder halben Tag vor Gericht.

Formel: Fester Betrag für die Arbeit in jedem Zeitrahmen.

Honorarangebot: Ein bestimmter Dollarbetrag wird pro Zeitrahmen eingegeben.

Erstellen und Einreichen eines Honorarangebots

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Bevor Ihre Kanzlei Ihrem Kunden eine Angelegenheit in Rechnung stellen kann, muss sie Ihre Gebühren dem Kunden vorlegen und von ihm akzeptieren lassen. Diese Aktion erfolgt durch das Einreichen eines Honorarangebots auf der bestehenden Honorarstruktur eines Kunden.

Nur Benutzer mit der Admin- oder Partnerrolle können Honorarangebote einreichen.

  1. Zugriff auf die Seite "Gebührensuche" auf eine von zwei Arten:

    • Klicken Sie auf die Registerkarte Gebühren, um die Seite Gebührensuche anzuzeigen.

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Angebot / Gebühren aktualisieren im Panel "Gebühren & Rabatte".

  2. Sobald Sie sich auf der Seite "Gebührensuche" befinden, wählen Sie oben auf dem Bildschirm (rechte Ecke) neben "Ansicht" die Option Honorarstrukturen aus, um die Liste der Honorarstrukturen anzuzeigen.

  1. Klicken Sie in der Spalte Gebührenstruktur-ID auf die Gebührenstruktur, die angezeigt werden soll. Die Seite Gebührenstruktur-Übersicht wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche +Gebührenangebot hinzufügen. Die Seite Gebührenangebot erstellen wird angezeigt.
  3. Füllen Sie alle relevanten Felder aus (z. B. Gültigkeitsdatum, Währung usw.), einschließlich aller mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Pflichtfelder.
  4. Wenn die Abschnitte Phasenstruktur, Zeiterfasser / andere Abschnitte eingeklappt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern, um den Abschnitt zu erweitern.

  5. Geben Sie im Abschnitt Phasenstruktur die entsprechenden Werte ein.

  6. Optionaler Schritt: Klicken Sie im Zeiterfasser-Abschnitt auf Zeiterfasser-Ratentemplate herunterladen, um eine Excel-Datei herunterzuladen, wenn Sie diesen Abschnitt ausfüllen und dann die Datei hochladen möchten.
    1. Klicken Sie auf Öffnen / Speichern, um den Download des Zeiterfasser-Ratentemplates abzuschließen.
    2. Klicken Sie im Zeiterfasser-Abschnitt auf Zeiterfasser-Raten hochladen.
    3. Wählen Sie das ausgefüllte Excel-Template aus und fahren Sie fort.
  7. Füllen Sie alle anderen relevanten Aspekte des Zeiterfasser-Abschnitts aus und klicken Sie dann auf Speichern.

  8. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

  9. Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen und fortzufahren. Der Gebührenangebot-Übersichtsbildschirm zeigt das Gebührenangebot mit dem Status Ausstehende Genehmigung an.

Kopieren oder Bearbeiten eines Gebührenangebots

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Wenn Sie ein bestehendes Gebührenangebot aktualisieren oder bereits eines erstellt haben, können Sie eine Kopie davon erstellen und es nach Bedarf aktualisieren oder bearbeiten.

Dies ist der Prozess zum Hinzufügen eines Zeiterfassers zu einer Angelegenheit. Sobald der Zeiterfasser zu CounselLink hinzugefügt wurde, müssen Sie das bestehende Gebührenangebot kopieren. Der neue Zeiterfasser wird angezeigt und Sie können seine Raten eingeben.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Gebühren. Der Gebühren-Suchbildschirm wird angezeigt.

  2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm (rechte Ecke) neben Ansicht Gebührenangebote aus.

  3. Klicken Sie in der Spalte Gebührenangebot-ID auf das Gebührenangebot, das angezeigt werden soll. Die Seite Gebührenangebot-Übersicht wird angezeigt.
  4. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Gebührenangebot kopieren (Pluszeichen). Die Schaltfläche Gebührenangebot kopieren wird verwendet, um ein Gebührenangebot zu erstellen, zu kopieren oder zu bearbeiten. Die Seite Gebührenangebot kopieren wird angezeigt.
  5. Füllen Sie alle relevanten Felder aus (z. B. ändern / aktualisieren Sie das Gültigkeitsdatum, die Währung und / oder geben Sie einen Grund für das Gebührenangebot ein).
  6. Wenn die Abschnitte Phasenstruktur, Zeiterfasser / andere Abschnitte eingeklappt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitern, um den Abschnitt zu erweitern.
  7. Geben Sie im Abschnitt Phasenstruktur die entsprechenden Werte ein / aktualisieren Sie diese.
  8. Optionaler Schritt: Klicken Sie im Zeiterfasser-Abschnitt auf Zeiterfasser-Ratentemplate herunterladen, falls zutreffend.
  9. Klicken Sie auf Öffnen / Speichern, um den Download des Zeiterfasser-Ratentemplates abzuschließen.
  10. Optionaler Schritt: Klicken Sie im Zeiterfasser-Abschnitt auf Zeiterfasser-Raten hochladen, falls zutreffend.
  11. Wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus und fahren Sie fort.
  12. Füllen Sie alle anderen relevanten Aspekte des Zeiterfasser-Abschnitts aus und klicken Sie dann auf Speichern.
  13. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.   
  14. Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen und fortzufahren. Der Gebührenangebot-Übersichtsbildschirm zeigt das Gebührenangebot einschließlich des Aktualisierungsgrundes für das Gebührenangebot an.

Inaktivieren eines Gebührenangebots

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Sie können ein Gebührenangebot von der Gebührenangebot-Übersichtsseite aus inaktivieren. Das Inaktivieren eines Gebührenangebots unterscheidet sich vom Ungültigmachen eines Gebührenangebots. Wenn Sie ein Gebührenangebot inaktivieren, gelten die Raten weiterhin für die genehmigte Laufzeit.

Gebührenangebote werden automatisch inaktiviert, wenn ein neues Gebührenangebot genehmigt wird. Sie müssen die Admin-Rolle haben, um ein Gebührenangebot inaktivieren zu können.

  1. Navigieren Sie zur Gebührenangebot-Übersichtsseite.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.

  3. Wählen Sie Gebührenangebot inaktivieren. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf OK. Das Gebührenangebot wird inaktiv.

Ändern eines Honorarangebots

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Sobald Ihr Honorarangebot von Ihrem Mandanten angenommen wurde, kann er Sie für Angelegenheiten mit derselben Honorarstruktur wie Ihr Angebot zuweisen. Die Honorarsätze des Angebots gelten für alle Angelegenheiten, die diese Honorarstruktur verwenden, es sei denn, Sie machen ein neues Angebot und Ihr Mandant genehmigt es.

In einigen Fällen sind die im Honorarangebot angebotenen Sätze für eine bestimmte Angelegenheit nicht geeignet. In diesen Fällen können Sie eine Änderungsanfrage einreichen, um Ihr Honorarangebot zu ändern, sobald der Mandant Ihnen diese spezielle Angelegenheit zuweist.

Nicht jeder Mandant erlaubt es Anwaltskanzleien, diese Aktion durchzuführen. Wenn dies der Fall ist, benötigen Sie die Rolle "Matter Change Approval Contact", um dies abzuschließen.

  1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite "Matter Overview".
  2. Wählen Sie Änderungsanfrage aus.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Angelegenheitszuweisung angenommen haben.

Das Fenster Matter Change Request wird angezeigt.

  1. Wählen Sie Angebotene Honorare ändern aus.
  2. Klicken Sie auf OK. Die Seite "Matter Change Request - Modify Offered Fees Confirmation" wird angezeigt.

  1. Optional: Wählen Sie eine neue Honorarangebotswährung aus der Dropdown-Liste im Abschnitt Honorarangebot.
  2. Optional: Wählen Sie einen neuen Vorgeschlagenen Betrag im Abschnitt "Stage Structure Information".
  3. Wählen Sie einen Grund aus dem Dropdown-Menü Grund für die Anfrage unter "Timekeeper Rates".
  4. Geben Sie eine Beschreibung im Textfeld Beschreiben ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern. Die Änderungsanfrage wird eingereicht.

Honorarangebote stornieren

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Honorarangebote werden in der Regel gemacht, wenn eine Anwaltskanzlei erstmals mit einem Mandanten in Verbindung gebracht wird. Wenn eine Anwaltskanzlei ein Angebot, das noch aussteht (noch nicht genehmigt), annullieren möchte, kann dies mit den folgenden Anweisungen erfolgen.

  1. Klicken Sie in CounselLink auf die Registerkarte Honorare.
  2. Wählen Sie Ihr Anwaltskanzleibüro aus dem Dropdown-Feld.
  3. Wählen Sie den Namen Ihres Unternehmenskunden aus den Dropdown-Feldern.
  4. Wählen Sie im Feld Status des Honorarangebots "Hat ausstehende Angebote". Diese Angebote können storniert werden.
  5. Klicken Sie auf Suchen, um alle Honorarstrukturen zu finden, die die Kriterien erfüllen.
  6. Suchen Sie die Spalte Honorarstruktur-ID; klicken Sie auf das Angebot, das geändert werden soll.
  7. Wählen Sie im Abschnitt Honorarangebote in der Spalte Aktion die Aktion Angebot anzeigen aus dem Dropdown-Menü.
  8. Klicken Sie auf der Seite Honorarangebotsübersicht auf die Schaltfläche Genehmigungsanfrage stornieren.
  9. Klicken Sie in der Popup-Nachricht auf OK, um mit der Stornierungsanfrage fortzufahren.

  10. Eine Nachricht mit Anweisungen wird angezeigt. Eine typische Nachricht lautet: "Eine E-Mail wurde an den Mandanten gesendet, die ihn darüber informiert, dass keine Aktion erforderlich ist."

    Für allgemeine Informationen zu Angeboten und Sätzen siehe Übersicht.

Honorarangebote drucken

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Sie können ein Honorarangebot von der Seite Honorarangebotsübersicht drucken.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Honorare in der oberen Symbolleiste.
  2. Klicken Sie in der Spalte Honorarangebots-ID der Seite "Honorarangebotsuche" auf das Honorarangebot, das Sie drucken möchten. Die Seite "Honorarangebotsübersicht" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol Honorarangebot drucken. Das CounselLink-Druckfenster wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf Drucken.
"Dieser Hilfeartikel wurde mithilfe von KI übersetzt und kann Ungenauigkeiten enthalten. Wenn Sie sich über Informationen unsicher sind, beziehen Sie sich bitte auf die Originalversion in Englisch."