Rabatte ermöglichen es Kanzleien, eine Reduzierung ihrer Anwaltsrechnungen anzubieten; diese Reduzierungen können auch vom Mandanten angefordert oder verlangt werden. Die drei Hauptarten von Rabatten sind:
- Prozentrabatte: Diese werden von der Kanzlei auf ihr Honorarangebot gewährt.
- Schnellzahlerrabatte: Diese werden basierend auf den Einstellungen im Honorarangebot der Kanzlei angewendet.
- Mengenrabatt: Diese Funktion ermöglicht es Mandanten und Kanzleien, Mengenrabatte gemeinsam zu überprüfen und zu verfolgen.
Dieser Artikel behandelt Folgendes:
- Hinzufügen von Schnellzahler- oder Standardrabatten
- Bearbeiten von Rabatten
- Anzeigen von Mengenrabatten
Hinzufügen von Schnellzahler- oder Standardrabatten
Sie können sowohl Schnellzahlerrabatte als auch Standardrabatte von der Übersichtsseite des Honorarangebots hinzufügen. Rabatte, die nach der Genehmigung eines Honorarangebots erstellt werden, werden auf jede nachfolgende Rechnung angewendet, die von der Kanzlei eingereicht wird.
Schnellzahlerrabatte müssen für Ihre Organisation aktiviert sein, um sie nutzen zu können. Sie müssen die Rolle "Honorarangebot-Einrichtung" auf Unternehmens- oder Büroebene haben, um einen Rabatt zu erstellen.
Sie können das Fenster "Rabatt erstellen" von zwei Stellen auf der Übersichtsseite des Honorarangebots aus aufrufen:
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Wählen Sie Rabatt erstellen aus dem Symbol "Weitere Aktionen".
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Klicken Sie auf die Schaltfläche +Rabatt erstellen im Abschnitt Rabatte am unteren Rand der Seite.
Das Fenster "Rabatt erstellen" wird angezeigt. Hier können Sie einen Schnellzahlerrabatt oder neue Rabattbedingungen erstellen. Wenn Sie bereits bestehende Rabatte haben, können Sie diese auch in diesem Fenster bearbeiten.
Erstellen eines Schnellzahlerrabatts
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Klicken Sie auf Schnellzahlerrabatt erstellen.
Das Fenster "Schnellzahlerrabatt erstellen" wird angezeigt.
- Geben Sie eine Zahl in das Feld für die Bearbeitungszeit der Kreditorenbuchhaltung ein. Die Bearbeitungszeit der Kreditorenbuchhaltung wird in die Berechnung einbezogen, um sicherzustellen, dass der Rabatt korrekt angewendet wird.
- Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü Rabatt gilt für, um anzugeben, welcher Teil der Rechnung vom Rabatt betroffen ist.
- Füllen Sie alle anderen Felder entsprechend aus, einschließlich einer Beschreibung des Rabatts und Ihrer Rabattbedingungen.
- Optional: Sie können einen zusätzlichen Rabatt eingeben, der wirksam wird, wenn der ursprüngliche Rabatt abläuft. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Rabattzeitraum hinzufügen) rechts neben dem Feld für die Rabattbeschreibung.
- Klicken Sie auf Rabatte speichern.
Erstellen eines Standardrabatts
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Klicken Sie auf Rabattbedingungen erstellen.
Das Fenster "Rabattbedingungen erstellen" wird angezeigt.
- Geben Sie bei Bedarf einen Betrag für Gebühren und Auslagen ein.
- Klicken Sie auf Rabatte speichern.
Bearbeiten von Rabatten
Bei Bedarf können Sie die Rabatte innerhalb des Honorarangebots ändern.
Der Mandant muss so konfiguriert sein, dass das Hinzufügen oder Bearbeiten von Rabatten im Honorarangebot erlaubt ist. Wenden Sie sich an den CounselLink-Kundendienst oder Ihren Account Manager, um die Aktivierung dieser Funktion zu beantragen, falls Sie diese Option derzeit nicht haben.
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Klicken Sie auf dem ausgewählten Bildschirm Übersicht Honorarangebot auf die Registerkarte Rabatte. Die Rabattliste wird angezeigt.
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Setzen Sie in der Rabattliste ein Häkchen neben den zu ändernden Rabatttyp und klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol (Stift).
Der Bildschirm "Schnellzahlerrabatt bearbeiten" wird angezeigt.
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Bearbeiten Sie alle Felder entsprechend, wobei Felder, die mit einem Sternchen * markiert sind, Pflichtfelder sind.
Wenn Sie einen Schnellzahlerrabatt in einem Honorarangebot bearbeiten oder löschen, wird eine E-Mail an den Mandanten gesendet, um ihn über die Änderung zu informieren.
- Klicken Sie auf Rabatte speichern.
Anzeigen von Mengenrabatten
Mengenrabatte ermöglichen es Ihrem Mandanten, Rabattstufen auf Ihre Rechnungen für eine einzelne Angelegenheit oder eine Gruppe von Angelegenheiten anzuwenden. Der Rabatt legt Schwellenwerte fest, die Rabattprozentsätze auslösen, sobald diese Schwellenwerte überschritten werden. Rechnungen werden dieser Schwellenwertakkumulation hinzugefügt, sobald sie genehmigt sind.
Sie müssen die Admin-Rolle haben, um Mengenrabatte anzuzeigen und zu verwalten.
Sie können auf diese Rabatte an zwei Stellen zugreifen:
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Klicken Sie auf den Kreis Mengenrabatte im Bereich Gebühren & Rabatte auf der Startseite.
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Klicken Sie auf Kanzleiprofil unter Ihrem Benutzernamen in der Kopfzeile.
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Klicken Sie auf Mengenrabatte auf der linken Seite der Seite. Die Seite Mengenrabatte wird angezeigt.
Mengenrabatte anzeigen
Sobald ein Rabatt hinzugefügt wurde, können Sie allgemeine Informationen darüber einsehen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Rabattname | Zeigt den Namen des Mengenrabatts an. |
| Status | Zeigt den Status des Zeitraums an (Genehmigt, Abgelehnt, Ausstehend). |
| Aktueller Zeitraum | Zeigt die Dauer des aktuellen Rabattzeitraums an. |
| Angelegenheiten | Zeigt die Anzahl der Angelegenheiten, die im Rabatt enthalten sind. |
| Gesamt | Zeigt die kumulierte Summe der genehmigten Rechnungen in diesem Rabattzeitraum an. |
| Rabatt | Zeigt den mit der angegebenen Stufe verbundenen Rabattprozentsatz an. |