Panelen vormen het onderste gedeelte van de startpagina. Het zijn inklapbare containers die links bieden naar aangepaste zoekopdrachten binnen dat onderwerp. Je kunt deze panelen herschikken om je workflow te optimaliseren. De indeling van de panelen op je startpagina is gekoppeld aan je gebruikersaccount en blijft bij elk volgend inloggen hetzelfde, tenzij je deze zelf aanpast.
Je kunt geen panelen van de startpagina verwijderen.
De panelen en de links die ze bevatten, worden weergegeven op basis van de rechten die aan jouw gebruikerstype zijn toegekend en de configuratie van je bedrijf. Gebruik de pijl rechts van elk paneel om het uit te klappen of in te klappen, of klik op het Zoek-icoon om direct naar de zoekpagina van dat onderwerp te gaan.
Dit artikel behandelt het volgende:
- Panelen herschikken
- Facturatiepaneel
- Agenda's-paneel
- Tarieven & Kortingen-paneel
- Financiën-paneel
- Dossiers-paneel
- Berichtenpaneel
- Profielenpaneel
- Opgeslagen weergaven-paneel
- Takenpaneel
Panelen herschikken
Je kunt de panelen op de startpagina eenvoudig herschikken door ze te slepen naar de gewenste nieuwe plek. Je kunt ervoor kiezen om je belangrijkste panelen bovenaan te plaatsen, zodat je niet hoeft te scrollen om bij je aangepaste zoekopdrachten te komen.
De volgorde van de panelen wordt per gebruiker opgeslagen en kan niet door een beheerder voor meerdere gebruikers worden ingesteld.
-
Beweeg je muisaanwijzer naar rechts van de titel van het paneel. De aanwijzer verandert, zoals hieronder te zien is.
-
Klik en sleep het paneel naar de gewenste plek. De lijst met panelen wordt direct bijgewerkt.
- Laat de muisknop los zodra het paneel op de juiste plek staat.
De nieuwe positie van het paneel blijft behouden, tenzij je deze handmatig weer aanpast.
Facturatiepaneel
Het Facturatiepaneel geeft informatie over facturen en voorzieningen.
Je kunt snel facturen indienen vanuit dit paneel door op de knop +Factuur importeren onderaan het paneel te klikken.
Voor meer informatie, zie dit onderwerp.
Facturen worden door advocatenkantoren aangemaakt nadat zij een dossier hebben geaccepteerd. CounselLink voert de richtlijnencontrole uit op de door de advocatenkantoren ingediende facturen, waarna de zakelijke klanten de facturen beoordelen. Het aantal facturen wordt weergegeven, samen met hun status.
Voorzieningen zijn geschatte bedragen voor kosten die al zijn gemaakt, maar nog niet door advocatenkantoren of leveranciers zijn gefactureerd. Voor klantgebruikers maakt de Voorzieningen-functie het eenvoudiger om voorzieningenverzoeken aan advocatenkantoren te versturen en te volgen, en worden alle voorzieningeninformatie voor een bepaalde financiële periode samengebracht. De links geven het aantal openstaande of actieve voorzieningenrondes weer en het aantal voorzieningen dat door advocatenkantoren is ingediend en nog door de klant moet worden beoordeeld.
Zoeken naar facturen en voorzieningen
Je kunt zoeken naar voorzieningen en facturen door op de link Zoeken bovenaan het Facturatiepaneel te klikken. Je komt dan op het scherm Facturen zoeken, waar je extra acties kunt uitvoeren.
Links in het facturatiepaneel
De links in het facturatiepaneel brengen je naar de zoekpagina met dat specifieke filter.
Facturen
| Klik op deze link | Om te bekijken |
|---|---|
| Actie vereist voor gezamenlijke beoordeling | Een lijst met facturen die door de zakelijke klant zijn aangepast via de functie gezamenlijke beoordeling. Jouw kantoor moet actie ondernemen voordat deze facturen kunnen worden afgerond. |
| Inactief / Onvolledig | Een lijst met facturen die zijn gestart, maar nog niet naar de zakelijke klant zijn verzonden. |
| In de wacht | Een lijst met facturen die klaar zijn om naar de klant te worden verzonden, maar vanwege een openstaande dossierstatus nog niet kunnen worden verstuurd. Bijvoorbeeld: een eindfactuur is klaar, maar wacht nog op de klant om het dossier af te sluiten. |
| Gepland | Een lijst met facturen die zijn aangemaakt vóór een vooraf ingestelde facturatiedag en in deze status blijven staan. Sommige klanten eisen dat facturen alleen in bepaalde periodes worden verstuurd. Facturen in deze wachtrij kunnen in CounselLink worden bewerkt. |
| Afgewezen door controle facturatie-richtlijnen | Een lijst met facturen die naar de klant zijn gestuurd, maar automatisch zijn afgewezen op basis van hun facturatie-richtlijnen. |
| Afgewezen door klant | Een lijst met facturen die handmatig door de klant zijn afgewezen. |
| Aangepast en goedgekeurd door klant | Een lijst met aangepaste facturen die door de klant zijn goedgekeurd in de afgelopen 60 dagen. |
Voorzieningen
| Klik op deze link | Om te bekijken |
|---|---|
| Ingediend | Een lijst met voorzieningen die bij de klant zijn ingediend. |
| Aangevraagd | Voorzieningen die door de klant zijn aangevraagd. |
Agenda's-paneel
Het Agenda's-paneel toont zoekopdrachten voor agendagebeurtenissen waarvan jij de eigenaar bent, inclusief het aantal gebeurtenissen per zoekopdracht. De links brengen je naar de zoekpagina voor agenda's met die specifieke informatie. Je kunt ook op de knop Gebeurtenis aanmaken klikken om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen.
Klik op de links om de bijbehorende gebeurtenissen te bekijken op basis van hun status:
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| Toon aankomende gebeurtenissen | Gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. |
| Verlopen gebeurtenissen | Gebeurtenissen waarvan de einddatum is verstreken. |
| Gebeurtenissen vandaag | Gebeurtenissen die vandaag plaatsvinden. |
| Gebeurtenissen binnen 7 dagen | Gebeurtenissen die binnen zeven dagen plaatsvinden. |
| Gebeurtenissen binnen 30 dagen | Gebeurtenissen die binnen 30 dagen plaatsvinden. |
Tarieven & Kortingen-paneel
Het Tarieven & Kortingen-paneel bevat links naar afgewezen tariefvoorstellen en voorstellen die nog beoordeeld moeten worden. Het aantal tariefvoorstellen wordt weergegeven, samen met de link naar de lijst met voorstellen die op beoordeling wachten.
Het paneel bevat ook een link naar Volume kortingen. Klik op de knop +Tarief aanbieden/bijwerken om naar de pagina Tarieven zoeken te gaan en alle actieve tariefvoorstellen te bekijken.
Links in het Tarieven & Kortingen-paneel
De links in het Tarieven & Kortingen-paneel brengen je naar de zoekpagina met dat specifieke filter.
| Sectie | Beschrijving |
|---|---|
| Beoordeling vereist |
De lijst met tariefvoorstellen die klaar zijn om te worden beoordeeld en goedgekeurd. Deze lijst is onderverdeeld in verschillende onderdelen:
|
Financiën-paneel
Het Financiën-paneel toont snelle links naar budgetten waarvoor jij bent toegewezen en budgetten die actie vereisen. De getallen naast elke link geven het aantal items aan dat bij die zoekopdracht hoort.
Budgetlinks gebruiken in het paneel Financiën
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| In afwachting van multi-zaakbudgetten | Een lijst van budgetten die nog in de status In afwachting staan omdat er nog zaken en budgetbedragen moeten worden toegevoegd. |
| Actieve/Goedgekeurde budgetten | Een lijst van alle actieve of goedgekeurde budgetten waarvoor budgetbedragen zijn toegevoegd aan zaken waartoe je toegang hebt. |
| Actie vereist voor budget | Een lijst van budgetten waarvoor actie vereist is. |
| Tweede goedkeuring budget vereist | Een lijst van budgetten die een tweede goedkeuring vereisen. |
| Mijn budgetten | Een lijst van de budgetten die de gebruiker als Mijn budget heeft gemarkeerd, waarbij het advocatenkantoor de bedragen heeft ingediend, maar deze nog moeten worden beoordeeld. |
Paneel Zaken
Het paneel Zaken is een centrale plek om informatie, activiteiten, budgetten en facturatie te raadplegen.
Klik op een van de links in het paneel om naar de zoekpagina te gaan waar alleen de zaken worden getoond die aan de criteria voldoen. Het getal naast de link geeft het aantal resultaten in de zoeklijst aan.
| Link | Actie |
|---|---|
| Mijn zaken | Klik hier om toegang te krijgen tot zaken die je hebt gemarkeerd als favoriet. Bijvoorbeeld, als je niet de contactpersoon van de zaak bent maar wel meewerkt aan de zaak, kun je deze als favoriet markeren voor snelle toegang. |
| In afwachting van oplossing |
Klik hier om acties te bekijken die moeten worden uitgevoerd voor alle zaken in de lijst. De zaken hier kunnen een van de volgende statussen hebben:
|
| In afwachting van acceptatie | Klik hier om zaken te bekijken die door je klant zijn toegewezen. Elke zaak in deze lijst moet worden geaccepteerd of geweigerd. Er kunnen tijdslimieten aan verbonden zijn. |
| Actie vereist voor budget | Klik hier om zaken te bekijken waarvoor budgetinformatie nodig is. Dit is alleen actief als je een klant hebt die de Budget-functie gebruikt. |
Paneel Berichten
Het paneel Berichten toont af en toe productberichten die zijn aangemaakt door medewerkers van CounselLink of LexisNexis.
Deze berichten worden beheerd door het team van LexisNexis en veranderen regelmatig. Nieuwe berichten zijn te herkennen aan een groot Nieuw-icoon, zoals hieronder te zien is. Nieuwe berichten worden ook automatisch getoond na het inloggen.
Klik op Alles weergeven om naar het Info Center te gaan.
Paneel Profielen
Het paneel Profielen bevat links naar profielen van advocatenkantoren, vestigingen en individuele medewerkers. Afhankelijk van je rol zie je mogelijk niet alle links.
Links in het paneel Profielen gebruiken
| Link | Beschrijving |
|---|---|
| Advocatenkantoor | Algemene informatie over het vermelde bedrijf. Dit omvat het oprichtingsjaar, btw-nummer, het aantal advocaten en hoe lang het kantoor CounselLink gebruikt. Het profiel van het advocatenkantoor is vergelijkbaar met een "hoofdkantoor" of moederbedrijf. Een advocatenkantoor stuurt geen facturen naar klanten; dat doet een van de vestigingen. In dit gedeelte vind je ook een link naar je Factureringsrichtlijnen. |
| Vestigingen | Specifieke informatie over elke vestiging of werkplek. Dit omvat de naam van de vestiging, adres, lijst van advocaten en andere medewerkers. Op de pagina van de vestiging staan de tariefvoorstellen voor klanten. Alle tijdschrijvers factureren via een specifieke vestiging. |
| Individu | Specifieke informatie over een medewerker van de vestiging. Alleen de profielinformatie van de persoon die is ingelogd in de applicatie wordt getoond. De informatie bevat naam, e-mailadres, login-ID, rollen en advocaatstatus. |
Paneel Opgeslagen weergaven
Het paneel Opgeslagen weergaven toont alle opgeslagen zoekopdrachten die je hebt aangemaakt en bewaard voor toekomstig gebruik. Deze zoekopdrachten zijn samengesteld uit opgeslagen zoekopdrachten die zijn gemaakt via de panelen Facturatie en Zaken.
Je kunt een opgeslagen weergave maken met elk van de standaard zoekcriteria, deze een naam geven en opslaan om op elk gewenst moment te gebruiken.
Opgeslagen weergaven besparen tijd door je meest gebruikte criteria te onthouden, zodat je de zoekopdracht kunt uitvoeren door op de naam van de zoekopdracht in het paneel te klikken.
De link meer wordt alleen weergegeven als er meer dan vijf opgeslagen zaakweergaven zijn. Kun je een opgeslagen zaak niet vinden in de lijst Opgeslagen zaakweergaven, klik dan op meer.
Voor meer informatie, zie dit onderwerp.
Paneel Taken
Het paneel Taken staat op de startpagina. Het biedt gebruikers (zoals beheerders, contactpersonen voor zaken en anderen) een overzicht van al het werk dat aan hen is toegewezen.
Afhankelijk van de instellingen van je klant kun je taken toegewezen krijgen voor zaken, budgetten of tariefvoorstellen.
- Ga op de startpagina naar het paneel Taken.
- Filter je taken per functie door een optie te kiezen in het eerste keuzemenu.
Afhankelijk van de instellingen van je klant zijn mogelijk niet voor alle functies hier taken beschikbaar.
- Filter je weergave door Taken aan mij toegewezen of Taken door mij aangemaakt te selecteren in het keuzemenu.
- Klik op de kolom Vandaag te doen om de taken te sorteren en de taken te bekijken die vandaag afgerond moeten worden.
- Klik op de kolommen Morgen te doen, Volgende 7 dagen of Achterstallig om de lijst met aankomende taken te zien of om taken af te ronden die hun deadline hebben gemist.
- Klik op het Zoek-icoon rechtsboven om alle taken te tonen waartoe je toegang hebt.
- Klik op de link die bij de taak hoort om deze te bekijken. Het venster Taakdetails Overzicht wordt getoond op de overzichtspagina waar de taak zich bevindt.
-
In het venster Taakdetails Overzicht kun je de details van de taak bewerken. Zie dit onderwerp voor meer informatie.