Budgetten

Je cliënt gebruikt budgettering om de totale juridische uitgaven per zaak of voor meerdere zaken bij te houden en te plannen. Ze kunnen je vragen om samen een budget op te stellen. Niet alle cliënten zullen je vragen om deze taak uit te voeren.

Je moet de rol Budgetcontact hebben om de taken in deze sectie uit te voeren.

Als je samen met je cliënt een budget opstelt, verloopt het proces meestal als volgt:

1. Je cliënt stuurt een verzoek om budgetwaarden in te voeren voor een zaak.

2. Je cliënt beoordeelt het door jou ingediende budget.
3. Je cliënt accepteert (keurt goed) of wijst het budget af. Als het wordt afgewezen, vragen ze je om nieuwe waarden in te dienen voordat het wordt goedgekeurd.

Dit artikel behandelt het volgende:

• Mijn budgetten beheren
• Een budget bewerken
• Een budget indienen voor advocatenkantoren
• Zaakuitgavenrapport
• Budgetzoekresultaten afdrukken en exporteren

Mijn budgetten beheren

Met de functie Mijn budget kun je budgetten bijhouden waarbij je misschien niet het Budgetcontact bent, maar die wel invloed hebben op je werk.

1. Klik op een budgetlink in het paneel Financiën op de startpagina.

   

2. Klik in de kolom Budgettitel of Budgetboekjaar op het gewenste budget.

   De pagina Budgetoverzicht wordt weergegeven.

3. Voer een van de volgende acties uit:
   • Toevoegen aan Mijn budget
     1. Klik op het pictogram Toevoegen aan Mijn budget () om het item aan je budgetten toe te voegen.

     2. Het scherm Succesvol toegevoegd wordt weergegeven.

        

   • Verwijderen uit Mijn budget
     1. Klik op het pictogram Verwijderen uit Mijn budget () om het item uit je budgetten te verwijderen.

     2. Het scherm Succesvol verwijderd wordt weergegeven. 

        

Een budget bewerken

Terug naar boven

1. Klik op de link Budgetactie vereist in het paneel Financiën op de startpagina.
2. Klik in de kolom Budgettitel of Budgetboekjaar op het gewenste budget.

3. Zet onder het tabblad Bedragen een vinkje in het selectievakje dat bij het advocatenkantoor hoort. 

   

4. Klik op Bedragen bewerken. 

   De knop Bewerken wordt alleen weergegeven als bij het aanmaken van een budget Advocatenkantoorrechten is ingesteld op Bewerken.

   Het venster Budgetbedragen bewerken wordt weergegeven.

   

5. Vul alle velden in waar van toepassing. Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
6. Klik op Opslaan om het budgetbedrag op te slaan.

Een budget indienen voor advocatenkantoren

Wanneer meerdere advocatenkantoren aan een zaak zijn gekoppeld, wordt vaak één kantoor als hoofdverantwoordelijke aangewezen om de budgetbedragen voor alle kantoren te beheren.

Op basis van een e-mail die je ontvangt wanneer een cliënt om budgettering voor een zaak vraagt:

1. Klik op de link Budgetactie vereist in het paneel Financiën op de startpagina.
2. Klik in de kolom Budgettitel of Budgetboekjaar op het gewenste budget.

3. Zet onder het tabblad Bedragen een vinkje in het selectievakje dat bij het advocatenkantoor hoort. 

   

4. Klik op Indienen om de budgetbedragen ter beoordeling naar de cliënt te sturen.  Er verschijnt een bevestigingsbericht.
5. Klik op Ja, doorgaan.

De cliënt ontvangt een e-mailmelding dat het budget is ingediend.

Zaakuitgavenrapport

Terug naar boven

Het bestede budgetbedrag voor een zaak kun je bekijken in het uitgavenrapport.

Je kunt het Zaakuitgavenrapport alleen bekijken als de facturen voor de zaak zijn goedgekeurd.

1. Klik op een budgetlink in het paneel Financiën op de startpagina.
2. Klik in de kolom Budgettitel of Budgetboekjaar op het gewenste budget.

3. Klik op Uitgavenrapport bekijken onder het tabblad Bedragen.

   

   Het uitgavenrapport wordt weergegeven.

4. Optioneel: om te exporteren, doe het volgende:
   1. Klik op het pictogram Download Excel helemaal rechts op het scherm.
   2. Klik op Bestand openen onderaan het scherm om het bestand te openen.
   3. Voer alle taken/velden uit of vul ze in waar van toepassing.
   4. Klik op Opslaan.
5. Klik op Sluiten.

Budgetzoekresultaten en details afdrukken en exporteren

Terug naar boven

1. Klik op een budgetlink in het paneel Financiën op de startpagina.
2. Filter je zoekresultaten indien nodig.
3. Selecteer de budgetten die je wilt afdrukken.

4. Als je wilt afdrukken, klik je op het printerpictogram rechtsboven op de pagina.

   

5. Als je wilt exporteren, klik je op het pictogram Exporteren rechtsboven op de pagina.
6. Controleer onder het gedeelte Afdrukken van het scherm of alle instellingen/opties (zoals Bestemming, enz.) correct zijn geselecteerd.
7. Klik op Opslaan om het document op te slaan.

"Dit helpartikel is vertaald met behulp van AI en kan onnauwkeurigheden bevatten. Als je twijfelt over bepaalde informatie, raadpleeg dan de originele Engelse versie."